Utzブランズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月29日

Utz Brands, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

001-38686

85-2751850

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS EmployerIdentification No.)

900 High Street

Hanover, PA 17331

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(717) 637-6644

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

クラスa普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル

UTZ

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年2月29日、Utz Brands, Inc.(以下「当社」)はプレスリリースを通じて、2023年12月31日を期末とする第4四半期および年度の業績を発表した。当社のプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として添付され、参照により本項目2.02に組み込まれます。本項目2.02に含まれる情報および展示物は提供されたものであり、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また1933年証券取引所法改正法（以下「証券法」）に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

当社は2024年2月29日に電話会議およびウェブキャストを開催する予定である（当社ウェブサイト（https://investors.utzsnacks.com）の「ニュース」に掲載されているプレスリリースの情報を参照）。コンファレンス・コールおよびウェブ放送で説明されるスライド資料のコピーは、FD規制に従い、このForm 8-KのCurrent Reportの別紙99.2として提出され、参照により本項目7.01に組み込まれる。本項目7.01に含まれる情報および展示物は提供されたものであり、証券取引法第18条にいう「提出された」とはみなされず、証券取引法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


Exhibit No.			Description
99.1			ウツのプレスリリース（2024年2月29日付）
99.2			ウッツ・ブランズ社プレゼンテーション2023年第4四半期決算説明会 (2024年2月29日)
104			cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Utz Brands, Inc.

Dated: February 29, 2024

By: /s/ Ajay Kataria

Name: Ajay Kataria

役職名取締役副社長、最高財務責任者

EX-99.1 2 pressrelease-2023q4earning.htm EX-99.1 Document

ウッツ・ブランズ、2023年第4四半期および通期決算を発表

ペンシルベニア州ハノーバー-2024年2月29日-米国の大手塩味スナック菓子メーカーであるウッツ・ブランズ社（NYSE: UTZ、以下「ウッツ社」）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算を発表しました。

4Q’23 Summary:

-売上高は前年同期比(0.7%)減の3億5,210万ドル。

-オーガニック事業の売上高は前年同期比▲0.3％の減少。

-純損失は前年同期の1,380万ドルの純利益に対して3,320万ドル。

-調整後EBITDAは前年同期比12.0％増の4,940万ドル。

FY’23 Summary:

-売上高は前年同期比2.1％増の14億3,820万ドル。

-オーガニック事業の売上高は前年比2.8%増。

-前年同期の純損失1,400万ドルに対し、純損失4,000万ドル。

-調整後EBITDAは前年同期比9.8%増の1億8,720万ドル。

Recent Development:

-2024年2月5日に売却完了：Good Health®およびRW Garcia®ブランド、一部の関連資産、3つの製造施設。

-税引き後の純収入1億5,000万ドルは直ちに変動金利の長期債務の返済とレバレッジの削減に充てられる。

「2023年、私たちはウッツの可能性を最大限に引き出すために、生産能力、流通、能力への投資を通じて進化を遂げました。ダイナミックな環境の中、ウッツを魅力的なソルティースナックカテゴリーで優位性のあるブランドポートフォリオを持つ、規模の大きな米国のピュアプレイスナッキングカンパニーへと成長させるための継続的な進捗を誇りに思います。「2024年を迎えるにあたり、私たちは、最近発表したブランドと製造工場の売却を完了させ、デレバレッジのタイムラインを早め、サプライチェーンの変革を加速させ、ブランド・ポートフォリオへの集中を高めています。私たちには魅力的な長期的成長機会があり、2024年の見通しは、12月のインベスター・デーで説明した2026年の目標を達成するための滑走路を開始するものです」。

2023年第4四半期および通期決算ハイライト


	13-Weeks Ended								52-Weeks Ended
(単位：百万ドル、1株当たり金額除く)	December 31, 2023			January 1, 2023			% Change		December 31, 2023			January 1, 2023			% Change

売上高	$	352.1		$	354.7		(0.7)	%	$	1,438.2		$	1,408.4		2.1	%
Organic Net Sales	353.7			354.7			(0.3)	%	1,447.4			1,408.4			2.8	%

売上総利益	115.3			115.4			(0.1)	%	456.5			449.1			1.6	%
Gross Profit Margin	32.8		%	32.5		%	25	bps	31.7		%	31.9		%	(15)	bps
調整後売上総利益	130.6			129.7			0.7	%	513.6			504.1			1.9	%
Adjusted Gross Profit Margin	37.1		%	36.6		%	52	bps	35.7		%	35.8		%	(8)	bps

Net (Loss) Income	(33.2)			13.8			nm		(40.0)			(14.0)			nm
Net Income Margin	(9.4)		%	3.9		%	nm		(2.8)		%	(1.0)		%	nm
調整後純利益	22.9			21.5			6.5	%	81.3			77.7			4.6	%
調整後ebitda	49.4			44.1			12.0	%	187.2			170.5			9.8	%
調整後ebitdaマージン	14.0		%	12.4		%	160	bps	13.0		%	12.1		%	91	bps
基本的1株当たり（損失）利益(1)	$	(0.34)		$	0.18		nm		$	(0.31)		$	—		nm
調整後の希薄化後1株当たり利益(1)	$	0.16		$	0.15		6.7	%	$	0.57		$	0.55		3.6	%

(1) 換算ベース

本プレスリリースで使用されている非GAAP財務指標の説明、および当該非GAAP指標と最も比較可能なGAAP指標との調整は、本プレスリリースに添付されている表でご覧ください。

Fourth Quarter 2023 Results

当四半期の総売上高は、前年同期の3億5,470万ドルに対し、(0.7)%減少の3億5,210万ドルとなりました。売上高の減少は、独立系オペレーター（以下「IO」）への継続的な移行と、それに伴う売上割引の増加によるもので、売上高の伸びには（0.4％）の影響があったと推定される。

既存事業売上高は、主に 22 年第 4 四半期の価格実現率が 17％上昇したこと、および価格パックの調整により、正味価格実現率が(0.8％)低下したことから、(0.3％)減少した。価格は、当社のパワー・ブランドの力強い成長に牽引された 0.5%の数量/構成比の増加により部分的に相殺されましたが、一方で、2023 年第 3 四半期に予定より早くホリデー出荷を行ったことによる悪影響も受けました。加えて、当社の継続的なSKU合理化プログラムにより、プライベートブランドおよびパートナーブランドが削減され、当社のパワーブランドへの集中が高まったことも、数量実績に悪影響を与えた。当社は、このSKU合理化プログラムが2023年第4四半期の数量に約（2.5％）の影響を与えたと見積もっています。SKU合理化の影響を除けば、2023年度第4四半期の数量／構成比は前年同期比で3.0％増加したと推定される。

2023年12月31日に終了した13週間のCircana MULO-Cによる当社の小売売上高は、4.3％の数量増に牽引され、前年同期比4.1％増加した。当社のパワーブランドの小売売上高は前年同期比5.3％増(1) で、Utz®、On The Border®、Boulder Canyon®、Golden Flake® Porkが牽引した。ファンデーション・ブランドの小売売上高は前年同期比4.2％減(2)となった。

(1) Circana Total US MULO-C、Utz Brandsのカスタムヒエラルキー、プロフォーマベース。

(2) サーカナには、ウッツ・ブランズに割り当てられていない特定のパートナーブランドやプライベートブランドの売上は含まれていない。

売上総利益率は前年同期の32.5%に対し32.8%であった。調整後売上総利益率は前年同期の 36.6％に対して 37.1％であった。生産性と良好なセールス・ミックスによる恩恵は、正味価格の実現率の低下、コスト・インフレ、サプライ・チェーンへの投資を相殺する以上のものであった。しかし、IOへの継続的なシフトは予想通り調整後売上総利益率に約40bpの影響を与えたが、販売・流通・管理（以下「SD&A」）費で相殺された。

SD＆A費は前年同期比で(0.6)％減少した。調整後SD&A費は前年同期比(5.1%)減少したが、これは主にIOへの移行による販売費の減少、管理費の減少、生産性向上によるものである。これらの要因は、成長を支えるためのブランド・マーケティング、販売インフラ、人材、システム、サプライ・チェーン能力への継続的な投資により一部相殺された。

前年同期の純利益1,380万ドルに対し、当期純損失は3,320万ドルであった。当期純利益が前年同期比で減少した主な要因は、前年同期に2,220万ドルの法人税が加算されたのに対し、当期は1,420万ドルの法人税が加算されたことである。また、2023年第4四半期の私募ワラント負債の再測定による損失が前年同期の(330万ドル)に対し(1,440万ドル)、支払利息が前年同期の(1,290万ドル)に対し当期は(1,570万ドル)となったことも純利益の減少につながった。支払利息の増加は主に、変動金利債務の金利上昇に起因する。

調整後純利益は、前年同期の2,150万ドルに対し6.5%増の2,290万ドル。調整後1株当たり利益は前年同期の0.15ドルに対し6.7％増の0.16ドル。調整後EBITDAは前年同期の4,410万ドル（対売上高比率12.4%）に対し、4,940万ドル（対売上高比率14.0%）と12.0%増加した。

貸借対照表とキャッシュフローのハイライト

-2023年12月31日現在

手元現金5,200万ドル、リボルビング・クレジット枠1億5,840万ドルからなる流動性総額は2億1,040万ドル。

純負債は8億6,670万ドルで、12ヵ月後の正規化調整後EBITDA1億8,720万ドルに基づくネット・レバレッジ比率は4.6倍。

年末以降、（前述の）最近の処分による純収入1億5,000万ドルを長期債務の返済とレバレッジの削減に充てた。

-2023年12月31日に終了した52週間分

営業活動によるキャッシュ・フローは7,660万ドルで、これは2023年度下半期の運転資本の力強い改善を反映している。

資本的支出は5,570万ドル、配当金および分配金の支払いは3,210万ドルであった。

Fiscal Year 2024 Outlook

2024年度には、次のように予想される：

-オーガニックの売上高は、販売数量の増加により～3％またはそれ以上の伸びを示し、最近完了したGood Health®およびR.W. Garcia®ブランドと製造施設の売却取引により、総売上高に～4,500万ドルの影響を受けると想定。

-調整後EBITDA成長率は5％から8％であり、ブランド売却による調整後EBITDAへの寄与の見送りの影響は、コスト削減の加速と移行サービス契約によりほぼ相殺されると想定している。

-調整後EPS成長率は16％～21％で、営業業績の改善と売却益による増益が要因。

The Company also expects:

-実効税率（一時的項目を除いた正規化GAAPベースの税金費用）は19％から21％の範囲；

-支払利息は～5,000万ドル；

-資本支出は8,000万～9,000万ドル。

-2024年度末のネット・レバレッジ・レシオは～3.6倍。

2024年度の調整後EBITDA見通しについては、調整後EBITDAから除外される特定の項目の変動性が高く、複雑であり、可視性が低いため、不合理な努力なしに定量的な調整を行うことはできません。これらの項目の変動性は、将来の業績に予測不能な、潜在的に重大な影響を及ぼす可能性があると予想しています。

コンファレンスコールとウェブキャストによるプレゼンテーション

当社は本日午前8時30分（米国東部時間）より、この結果に関する電話会議を開催します。ユッツの投資家向けウェブサイト（https://investors.utzsnacks.com）の「イベント＆プレゼンテーション」セクションから、ライブ中継とプレゼンテーションにアクセスしてください。参加者は電話（1-888-510-2008）でも参加できます。イベント・プラスのパスコードは1774171です。当社はまた、プレゼンテーションのスライドと追加の財務補足情報を掲載し、ウッツの投資家向けウェブサイトにて公開中です。

リプレイはオンラインでアーカイブされるほか、通話終了後約2時間後から2024年3月7日（木）まで、1-800-770-2030にダイヤルし、イベント・プラスのパスコード1774171を入力することで電話でも視聴できる。

About Utz Brands, Inc.

ウッツ・ブランズ社（NYSE: UTZ）は、Utz®、On The Border® Chips & Dips、Zapp's®、Boulder Canyon®などの人気ブランドを通じて、香ばしいスナックの多様なポートフォリオを製造している。

ウッツ社は、一族が受け継いできた強固な伝統のもと、最高品質の原材料を使用した美味しいスナック菓子で消費者をワクワクさせ、喜ばせることに情熱を注ぎ続けている。ウッツの製品は、食料品店、量販店、クラブ、コンビニエンスストア、ドラッグストアなどを通じて全国に流通している。ウッツ社はペンシルベニア州ハノーバーに本社を置き、全米各地に複数の製造拠点を有しています。詳細については、同社のウェブサイトをご覧になるか、1-800-FOR-SNAXまでお電話ください。

ユッツは、投資家向けウェブサイト、米国証券取引委員会（以下「委員会」）への提出書類、プレスリリース、電話会議、ウェブキャストを用いて、投資家に対して重要な財務情報を発表しています。ユッツは、これらのチャネルやソーシャルメディアを利用して、当社、当社製品、その他の当社情報について株主や一般消費者とコミュニケーションを図っています。ウッツがソーシャルメディアに投稿する情報が重要情報とみなされる可能性はあります。そのため、ウツでは、投資家、メディア、その他当社に関心のある方々に対し、ウツのIRウェブサイトに掲載されているソーシャルメディア・チャンネルに投稿された情報を確認することを推奨しています。

Investor Contact

Kevin Powers

Utz Brands, Inc.

kpowers@utzsnacks.com

Media Contact

Kevin Brick

Utz Brands, Inc.

kbrick@utzsnacks.com

Forward-Looking Statements

This press release includes certain statements made herein that are not historical facts but are “forward-looking statements” within the meaning of the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, as amended. The forward-looking statements generally are accompanied by or include, without limitation, statements such as “will”, “expect”, “intends”, “goal” or other similar words, phrases or expressions. These forward-looking statements include future plans for the Company, the estimated or anticipated future results and benefits of the Company’s future plans and operations, plans related to transformation of the Company’s supply chain; the Company’s geographic expansion; the Company’s product mix; the Company’s ESG priorities; the Company’s cost savings plans and the Company’s logistics optimization efforts; the estimated or anticipated future results and benefits of the Company’s plans and operations; the effects of inflation or supply chain disruptions on the Company or its business; the benefits of the Company’s productivity initiatives, the impact of the Company’s SKU rationalization program, the effects of the Company’s marketing and innovation initiatives, future capital structure, future opportunities for the Company, statements regarding the Company’s projected balance sheet and liabilities, including net leverage, and other statements that are not historical facts. These statements are based on the current expectations of the Company’s management and are not predictions of actual performance. These statements are subject to a number of risks and uncertainties and the Company’s business and actual results may differ materially. Factors that may cause such differences include, but are not limited to: the risk that the Company’s gross profit margins may be adversely impacted by a variety of factors, including variations in raw materials pricing, retail customer requirements and mix, sales velocities and required promotional support; changes in consumers’ loyalty to the Company’s brands due to factors beyond the Company’s control; including changes in consumer spending due to factors such as increasing household debt; changes in demand for the Company’s products affected by changes in consumer preferences and tastes or if the Company is unable to innovate or market its products effectively, particularly in the Company’s Expansion geographies; costs associated with building brand loyalty and interest in the Company’s products, which may be affected by actions by the Company’s competitors’ that result in the Company’s products not suitably differentiated from the products of their competitors; consolidation of key suppliers to the Company; inability of the Company to adopt efficiencies into its manufacturing processes, including automation and labor optimization, its network, including through plant consolidation and lowest landed cost for shipping its products or its logistics operations; fluctuations in results of operations of the Company from quarter to quarter because of changes in promotional activities; the possibility that the Company may be adversely affected by other economic, business or competitive factors; the risk that recently completed business combinations and other acquisitions recently completed by the Company (collectively, the “Business Combinations”) or dispositions disrupt plans and operations; the ability to recognize the anticipated benefits of such Business Combinations or dispositions, which may be affected by, among other things, competition and the ability of the Company to grow and manage growth profitably and retain its key employees; the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the Company following the consummation of such Business Combinations or dispositions; changes in applicable law or regulations; costs related to the Business Combinations or dispositions; the ability of the Company to maintain the listing of the Company’s Class A Common Stock on the New York Stock Exchange; the inability of the Company to develop and maintain effective internal controls; and other risks and uncertainties set forth in the section entitled “Risk Factors” and “Forward-Looking Statements” in the Company’s Annual Report on Form 10-K filed with the Commission, for the fiscal year ended December 31, 2023 and other reports filed by the Company with the Commission. In addition, forward-looking statements provide the Company’s expectations, plans or forecasts of future events and views as of the date of this communication. These forward-looking statements should not be relied upon as representing the Company’s assessments as of any date subsequent to the date of this communication. The Company cautions investors not to place undue reliance upon any forward-looking statements, which speak only as of the date made. The Company does not undertake or accept any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements to reflect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based, except as otherwise required by law.

Non-GAAP Financial Measures:

ウッツは非GAAPベースの財務情報を使用しており、過去の営業成績の比較を容易にし、基本的な営業成績の傾向を特定し、事業の評価方法についてさらなる洞察と透明性を提供するための追加情報を提供するため、投資家にとって有用であると考えています。当社は非GAAPベースの財務指標を予算編成、営業および戦略的意思決定、業績評価に使用しています。

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