Utzブランズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の発生日）。2023年3月2日

Utz Brands, Inc.

(登録者の定款に記載された正確な名称)

デラウェア

001-38686

85-2751850

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS EmployerIdentification No.)

900 High Street

Hanover, PA 17331

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）。

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(717) 637-6644

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

クラスa普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル

UTZ

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023 年 3 月 2 日、Utz Brands, Inc.（以下「当社」）は、プレスリリースを通じて、2023 年 1 月 1 日に終了した第 4 四半期および年度の当社の財務結果を発表しました。当社のプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの添付書類99.1として添付されており、参照することにより本項目2.02に組み込まれます。本項目 2.02 に含まれる情報および展示物は、1934 年証券取引所改正法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」とみなされず、また 1933 年証券取引所改正法（以下「証券法」）に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及される場合を除き、参照により組み込まれることはないものとします。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

当社は2023年3月2日にコンファレンスコールおよびウェブキャストを開催します（当社ウェブサイトhttps://investors.utzsnacks.com の「ニュース」のプレスリリースに記載されている情報をご参照ください）。コンファレンスコールおよびウェブキャストで討議されるスライド資料のコピーは、FD規制に基づき、本Current Report on Form 8-Kの添付資料99.2として提供され、参照により本項目7.01に組み込まれます。本項目 7.01 に含まれる情報および展示品は提供されたものであり、証券取引法第 18 条における「提出」とはみなされず、証券取引法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありませんが、かかる提出書類に特定の参照により明示的に規定されている場合はその限りではありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


Exhibit No.			Description
99.1			ウツプレスリリース（2023年3月2日付）
99.2			ウッツ・ブランズ社説明会2022年第4四半期決算説明会（2023年3月2日開催）
104			cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限が付与された以下の署名者によって、本報告書が登録者のために署名された。

Utz Brands, Inc.

Dated: March 2, 2023

By: /s/ Ajay Kataria

Name: Ajay Kataria

役職名取締役副社長兼最高財務責任者

EX-99.1 2 pressrelease-2022q4earning.htm EX-99.1 Document

ウッツ・ブランズ、2022年第4四半期および通期決算を発表

ペンシルベニア州ハノーバー-2023年3月2日-米国の大手ブランド塩味スナックメーカーであるUtz Brands, Inc. (NYSE: UTZ) (「ウッツ」または「当社」)は本日、当社の第4四半期および2023年1月1日締め通年の決算について報告しました。

4Q’22 Summary:

-売上高は、前年同期比17.9％増加の3億5,470万米ドル。

-オーガニック売上高は前年同期比15.9％増

-売上総利益率は、前年同期の30.1％から32.5％に拡大

-調整後売上総利益率は、前年同期の34.4％から36.6％に拡大

-前年同期の1,620万ドルの純損失に対し、1,380万ドルの純利益。

-調整後EBITDAは前年同期比17.0％増加の4,410万ドル

FY’22 Summary:

-売上高は、前年同期比19.3％増加の14億840万ドルとなりました。

-オーガニック売上高は前年同期比15.5％増

-前年同期の800万ドルの純利益に対し、1,400万ドルの純損失。

-調整後EBITDAは前年同期比9.2％増加の1億7,050万ドル

FY’23 Outlook Highlights:

-ウツの有機売上高は4％から6％の成長を見込んでいます。調整後EBITDAは6%から10%の成長を見込んでいます。

本プレスリリースに記載されているNon-GAAP財務指標の説明、およびNon-GAAP調整後指標の最も比較可能なGAAP指標への調整を本プレスリリースに添付されている表でご確認ください。

「厳しい環境の中で、2022年初めに設定した見通しを上回る力強い通期業績を達成した、我々のチームの実行力を誇りに思います。ウッツの社員は、より明るい未来に向けた準備をしながら、このような結果を出すために並外れた仕事をしました」と、ウッツの最高経営責任者であるハワード・フリードマンは述べています。「2023年に向けて、私たちは人材、ブランド、販売インフラ、サプライチェーン能力への投資を続けながら、今年も売上と調整後EBITDAの成長に向けて万全の態勢を整えています。私たちの成長の旅路において、このようなエキサイティングな時期にウッツを率いることになり、100年の強固な基盤を築いていくことを楽しみにしています。

2022年第4四半期および通期の業績ハイライト


	13-Weeks Ended								52-Weeks Ended
(単位：百万ドル、1株当たり金額除く)	January 1, 2023			January 2, 2022			% Change		January 1, 2023			January 2, 2022			% Change

売上高	$	354.7		$	300.9		17.9	%	$	1,408.4		$	1,180.7		19.3	%
Organic Net Sales	348.9			300.9			15.9	%	1,364.2			1,180.7			15.5	%

売上総利益	115.4			90.5			27.5	%	449.1			383.9			17.0	%
Gross Profit Margin	32.5		%	30.1		%	246	bps	31.9		%	32.5		%	(63)	bps
調整後売上総利益	129.7			103.5			25.3	%	504.1			425.2			18.6	%
Adjusted Gross Profit Margin	36.6		%	34.4		%	217	bps	35.8		%	36.0		%	(22)	bps

Net Income (loss)	13.8			(16.2)			nm		(14.0)			8.0			nm
Net Income Margin	3.9		%	(5.4)		%	nm		(1.0)		%	0.7		%	nm
調整後純利益	21.5			16.0			34.4	%	77.7			80.3			(3.2)	%
調整後ebitda	44.1			37.7			17.0	%	170.5			156.2			9.2	%
調整後ebitdaマージン	12.4		%	12.5		%	(9)	bps	12.1		%	13.2		%	(112)	bps
基本的1株当たり利益	$	0.18		$	(0.10)		nm		$	—		$	0.26		nm
調整後1株当たり利益	$	0.15		$	0.11		33.1	%	$	0.55		$	0.57		(3.5)	%

Fourth Quarter 2022 Results

当四半期の売上高は、2021 年第 4 四半期の 300.9 百万ドルに対して 17.9％増加し、354.7 百万ドルとなりました。売上高の増加は、オーガニック売上高の成長（15.9％）および買収（3.0％）によってもたらされましたが、当社の独立系オペレーターへの継続的なシフトとそれに伴う販売割引の増加が売上高の成長に（1.0％）影響を及ぼしたことにより一部相殺されました。

既存事業売上高は、価格ミックスの改善により 17.9％増加しましたが、販売台数の減少により (2.0％)一部相殺されました。数量減少の主な要因は、プライベートブランド及び一部のパートナーブランドの縮小を中心とした SKU 合理化、及び前年度のマスチャネルにおける活動強化に対応するためです。

2023 年 1 月 1 日に終了した 13 週間の IRI MULO-C による当社の小売売上高は前年同期比 14.3％増、Power Brands の小売売上高は前年同期比 15.1％増となりました(1) 。パワーブランドの売上は、ウッツ、オン・ザ・ボーダー、ザップ、ハワイアン、ボルダーキャニオン、TGIフライデーズが牽引し、前年同期比で増加しました。ファンデーションブランドの小売売上は9.4％(2)増加しました。

(1) IRI Total US MULO-C、カスタムウッツブランズ階層、プロフォーマベースで。

(2) IRIには、ウッツ・ブランドに割り当てられない一部のパートナーブランドおよびプライベートブランドの売上は含まれていません。

売上総利益は、前年同期の90.5百万ドル（対売上高比率30.1％）に対し、27.5％増加し、115.4百万ドル（対売上高比率32.5％）となりました。調整後売上総利益は、前年同期の 1 億 350 万ドル（対売上高比率 34.4％）に対し、1 億 2970 万ドル（対売上高比率 36.6％）と 25.3％増加しました。売上高に対する調整後売上総利益の増加は、主に価格実現率の上昇、製品ミックスの改善、および当社の生産性向上プログラムによる継続的な効果に起因するものです。これらの効果は、商品価格、輸送費及び人件費の上昇により一部相殺されましたが、これらは、業界全体が抱えるサプライチェーンの課題によるものです。

また、独立系オペレーターへの移行が継続したことにより、調整後売上総利益率は約 100bp 低下しましたが、販売費・一般管理費（以下「SD&A」）は相殺されたと見積もっています。

純利益は、前年同期の1,620万米ドルの損失に対し、1,380万米ドルを計上しました。調整後当期純利益は、前年同期の1,600万ドルに対し、34.4％増加し、2,150万ドルとなりました。

調整後 EBITDA は、前年同期の 3,770 万ドル（対売上高比率 12.5%）に対し、17.0%増加の 4,410 万ドル（対売上高比率 12.4%）となりました。調整後EBITDAマージンは、前年同期に比べ調整後売上総利益が増加し、調整後SD&A費が増加したことにより相殺されました。SD&A 費用の増加は、主にインセンティブ報酬の増加や、成長を支えるための人材、ブランド、販売インフラ、サプライチェーンへの投資の増加によるものです。

貸借対照表とキャッシュフローのハイライト

-2023年1月1日現在

手元資金は7,290万ドル、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティでは1億6,300万ドルが利用可能であり、約2億3,600万ドルの流動性を有しています。

2022年度の正規化調整後EBITDA1億7070万ドルに基づくネットレバレッジ比率は5.0xとなり、2022年度に見込まれる買収シナジー790万ドルを考慮する前の純負債額は8億6030万ドル(3)となります。

-2023年1月1日に終了した52週の間

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,120万米ドルから他社からの買収額2,300万米ドルを差し引き、4,820万米ドルの収入となりました。

資本支出は8,800万ドルで、うち3,840万ドルはキングスマウンテン施設の購入に関連するもの、4,960万ドルは主に成長投資に関連するものです。

(3) 買収によるシナジーは、未実現の統合関連費用の削減効果を示しています。このコスト削減効果は、2022年11月10日に発表した2022年度のレバレッジ見通しにおいて、当初想定していたものです。

Fiscal Year 2023 Outlook

2023年度には、当社は以下を見込んでいます。

-総売上高の成長率は3％から5％、有機的純売上高の成長率は4％から6％で、当社の独立系オペレーターへの継続的な移行が総売上高の成長率に (1.0％) の影響を及ぼしています。売上高の伸びは、当社のSKU合理化プログラムにより一部相殺されるものの、ネットプライス実現、マーケティングとイノベーションの拡大、および当社のパワーブランドの継続的な販売拡大によりもたらされると予想しています。これらの前提にもとづき、当社は2022年度と同水準の売上数量を見込んでいます。

-調整後 EBITDA は、広告宣伝費およびマーケティング費用の増加、ならびに機能および販売インフラへの継続的な投資を上回る売上総利益率の拡大が見込まれることから、6％～10％の成長。

The Company also expects:

-実効税率（一時的なものを除く、正規化されたGAAPベースの税金費用）は、20％から22％の範囲にあること。

-支払利息は約55百万ドル。

-資本的支出は5,000万ドルから5,500万ドルの範囲であること。

-2023年度末のネットレバレッジレシオが4.5倍以下であること。

2023年度の調整後EBITDAについては、調整後EBITDAから除外される特定の項目の変動性が大きく、複雑で、かつ可視性が低いため、不合理な努力なしに定量的な調整結果を得ることはできません。これらの項目の変動は、将来の業績に予測不能な、そして潜在的に重大な影響を及ぼす可能性があると考えられます。

コンファレンスコールとウェブキャストによるプレゼンテーション

当社は、本日午前8時30分（米国東部時間）より、この業績に関するカンファレンスコールを開催します。カンファレンス・コールの模様は、ウツの投資家向けウェブサイト（https://investors.utzsnacks.com）の「イベント＆プレゼンテーション」セクションでご覧いただけます。また、参加者は、1 (888) 510-2008に電話することにより、電話で参加することもできます。イベント・プラスのパスコードは1774171です。また、プレゼンテーションのスライドと追加の財務情報は、ウッツの投資家向けウェブサイトにて公開中です。

リプレイはオンラインでアーカイブされます。また、通話終了後約2時間後から2023年3月9日（木）まで、1-800-770-2030に電話し、イベントプラスのパスコード1774171を入力すると、電話でも聞くことができます。

About Utz Brands, Inc.

Utz Brands, Inc. (NYSE: UTZ) は、Utz®, On The Border® Chips & Dips, Golden Flake®, Zapp's®, Good Health®, Boulder Canyon®, Hawaiian Brand®, TORTIYAHS！®などの人気ブランドを通じて、香ばしいスナックの多様なポートフォリオを製造しています。

家族の強い伝統を受け継いだウッツは、一世紀を経た今も、最高品質の原材料を使ったおいしいスナック菓子で消費者を興奮させ、喜ばせることに情熱を注いでいます。ウッツの製品は、食料品店、量販店、クラブ、コンビニエンスストア、ドラッグストアなどのチャネルを通じて、全国的に販売されています。ペンシルベニア州ハノーバーに本社を置くウッツ社は、全米に複数の製造拠点を持ち、拡大する顧客基盤に対応しています。詳細については、www.utzsnacks.com をご覧いただくか、1-800-FOR-SNAXまでお電話ください。

投資家等の皆様は、ウッツが投資家向けIRウェブサイト（https://investors.utzsnacks.com/investors/default.aspx）、米国証券取引委員会（以下「委員会」）提出書類、プレスリリース、公開電話会議、ウェブキャストを用いて重要な財務情報を発表していることにご留意ください。ウツは、これらのチャネルおよびソーシャルメディアを使って、当社、当社製品およびその他の当社情報について、株主および一般の方々とコミュニケーションをとっています。ウッツがソーシャルメディアに投稿する情報が重要な情報とみなされる可能性があります。従って、ウツでは、投資家、メディア、その他当社に関心をお持ちの方々が、ウツのIRサイトに掲載されているソーシャルメディアチャンネルに投稿された情報を確認されることをお勧めします。

Investor Contact

Kevin Powers

Utz Brands, Inc.

kpowers@utzsnacks.com

Media Contact

Kevin Brick

Utz Brands, Inc.

kbrick@utzsnacks.com

Forward-Looking Statements

本プレスリリースには、過去の事実ではなく、1995年改正私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に定義される「将来予想に関する記述」に該当する記述が含まれています。将来予想に関する記述は、一般に、「予定」、「期待」、「意図」、「目標」またはその他の類似の語句もしくは表現を伴っているか、またはこれらに限定されることなく、含んでいます。これらの将来予想に関する記述には、当社の将来計画、当社の将来計画や事業がもたらす推定または予測される将来の結果や利益、将来の資本構成、当社の将来の機会、その他のサプライチェーンの混乱によるインフレの影響、ネットレバレッジを含む当社の予測貸借対照表および負債に関する記述、その他の過去の事実ではない記述が含まれます。これらの記述は、当社の経営陣の現在の予測に基づくものであり、実際の業績を予測するものではありません。これらの記述は多くのリスクや不確実性を内包しており、当社の事業や実際の業績とは大きく異なる可能性があります。かかる相違を生じさせる要因としては、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。当社の売上総利益率が、原材料価格、小売顧客の要求及び構成、販売速度、必要な販売促進支援等の様々な要因によって悪影響を受けるリスク、当社がコントロールできない要因による当社ブランドに対する消費者のロイヤルティの変化、消費者の嗜好の変化による当社製品に対する需要の変化、当社が製品の革新やマーケティングを効果的に行うことができない場合のリスク。当社の製品が競合他社の製品と適切に差別化されないという結果をもたらす競合他社の行動によって影響を受ける可能性のある、当社製品へのブランド・ロイヤリティおよび関心の構築に関連するコスト、プロモーション活動の変化による四半期毎の当社の業績の変動、当社がその他の経済、事業または競争要因によって悪影響を受け得る可能性。当社が最近完了した企業結合およびその他の買収（以下、総称して「企業結合」）が計画および事業を中断するリスク、かかる企業結合から期待される利益を認識する能力（特に、競争および当社が成長し利益を生み出して成長を管理する能力ならびに主要従業員を維持する能力に影響を受ける可能性）、かかる企業結合の完了後に当社に対して提起される可能性がある法的手続きの結果。適用される法律または規制の変更、企業結合に関連する費用、当社がニューヨーク証券取引所における当社のA種株式の上場を維持する能力、当社が有効な内部統制を構築および維持できないこと、ならびに2023年1月1日を期末とする会計年度に関して当社が米国委員会に提出したForm 10-Kによる年次報告書およびその他の報告書における「リスク要因」および「将来に関する記述」に記載されたその他のリスクと不確実性です。また、将来予想に関する記述は、本通信の日付時点における将来の出来事や見解に関する当社の期待、計画、または予測を提供するものです。これらの将来予想に関する記述は、本書の日付以降における当社の評価を表すものとして依拠されるものではありません。当社は、将来予想に関する記述を過度に信頼しないよう投資家に注意を促しています。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述の根拠となる予測値の変化、または事象、条件もしくは状況の変化を反映するための更新または修正を公に発表する義務を負わず、またそのような義務を引き受けるものではありません。

Non-GAAP Financial Measures:

ウッズは非GAAP財務情報を使用しており、過去の営業成績の比較を容易にし、基礎的な営業成績の傾向を明らかにし、事業を評価する方法についてさらなる洞察と透明性を提供する追加情報を提供するものとして、投資家にとって有用であると考えています。当社は、予算編成、営業および戦略的意思決定、ならびに業績評価のために、非 GAAP 財務指標を使用しています。これらの非 GAAP 財務指標は、GAAP に従った財務実績を表すものではなく、財務実績を理解・評価する上で重要な項目を除外している可能性があります。したがって、これらの指標を単独で、あるいはGAAPに基づく当期純利益、営業キャッシュ・フロー、その他の収益性、流動性、業績に関する指標に代わるものとして検討すべきではありません。これらの指標の表示は、他の会社で使用されている同様のタイトルを持つ指標と比較できない可能性があることをご承知おきください。

経営陣は、非GAAPベースの財務指標は、GAAPベースの財務指標を補足するものと考えるべきであり、GAAPベースの財務指標に取って代わるもの、あるいはGAAPベースの財務指標に優るものではないと考え、他社が採用している類似の名称の指標とは比較できない可能性があると判断しています。当社は、これらの非GAAPベースの財務指標は、当社のこれまでの財政状態及び経営成績に関連する特定の財務及び事業の傾向について投資家に有用な情報を提供し、また、類似の指標が塩味スナック業界の企業で一般的に用いられていることから、非GAAPベースの財務指標を示すことは、当社の営業成績を他の企業と比較して評価する上で投資家に有用であると考えています。これらの非GAAP財務指標は、どの費用及び収益がこれらの非GAAP財務指標の決定に除外又は含まれるかについての経営者の判断を反映するものであり、固有の制約を受けています。非GAAPベースの財務指標は、GAAPに準拠して認識されておらず、GAAPベースの財務指標の代替指標として認識すべきではありません。

ウッズは、財務情報の中で以下の非GAAP財務指標を使用しており、将来的には他の指標を使用する可能性もあります。

-オーガニック・ネット・セールス

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報を

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

EX-99.2 3 utz4q22earningspresentat.htm EX-99.2 utz4q22earningspresentat

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社