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NEWS RELEASE
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KLXエネルギー・サービス・ホールディングス株式会社2023年第3四半期決算を発表
リグ数が前四半期比で10%減少するも、多角化により前四半期比横ばいのマージンと好調な営業キャッシュフローを継続
テキサス州ヒューストン - 2023年11月6日 - KLXエネルギー・サービス・ホールディングス(Nasdaq: KLXE、以下「KLX」)は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表した。
2023年第3四半期 財務・業績ハイライト
-売上高は2億2100万ドル
-純利益800万ドル、純利益率3%、希薄化後1株当たり利益0.47ドル
-調整後純利益は800万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.51ドル
-調整後EBITDAは3700万ドル
-調整後EBITDAマージン17
-現金残高は9,000万ドルで、前四半期比800万ドルの増加、2022年第3四半期比では4,900万ドルの増加
-流動性は1億5,500万ドルで、現金9,000万ドルおよび2023年9月の資産担保回転信用枠(ABL枠)の借入可能額6,500万ドルから成る。
-負債総額は2億8,400万ドル、純負債は前四半期比4%減少し、純負債残高は1億9,400万ドル、直近12ヵ月のネット・レバレッジ・レシオは1.3倍となった。
-グリーン社の統合に成功し、年間300万ドルのコストシナジーを完全に実行。
-2024年の活動開始に向けて、大手オペレーターと12カ月の水圧破砕契約を締結
-最新世代のダウンホールツールおよび製品を発売、商品化
調整後ebitda、調整後ebitdaマージン、調整後当期純利益(損失)、調整後当期純利益(損失)マージン、調整後希薄化後1株当たり利益、レバードおよびノン・レバード・フリー・キャッシュフロー、正味運転資本、純負債、正味レバレッジ・レシオ、および米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(gaap)に準拠して計算・表示された最も直接的に比較可能な財務指標との調整については、本リリースの最後にある「非gaap財務指標」をご覧ください。調整後ebitdaまたは調整後ebitdaマージンに関する将来予想の調整は、不合理な努力なしには入手できないため、提供していません。
KLX社長兼最高経営責任者(CEO)のクリス・ベイカーは次のように述べています。商品価格の変動やリグ数の減少が続く不安定なマクロ環境など、当社のコントロールが及ばない状況に対処しながらも、当社のチームはコスト管理、価格維持、稼働率の最大化という卓越した仕事を成し遂げました。
「KLXは米国のすべての主要流域で事業を展開しており、掘削、完成、生産サービスという坑井サイクルのあらゆる部分に携わっています。「KLXは米国の主要流域で事業を展開しており、掘削、完成、生産サービスなど、坑井サイクルのあらゆる部分に携わっています。地域別では、ロッキー山脈流域で市場をリードするフランチャイズを持っているため、第3四半期はロッキー山脈流域で最も好調な業績を達成しました。さらに、第3四半期の連結売上高はリグ数の10%減少を上回る結果となり、調整後EBITDAマージンは事前のガイダンス範囲を上回りました。当社は、マージンを最大化するための価格規律とコスト管理に注力することで、こうした好業績を達成しました。
ベーカーは、「商品市況は依然として底堅く、オペレーターが2024年に向けた掘削・完成プログラムの最終調整に着手する中で、前年同期を上回る活動を促進する水準にある」と続けた。さらに、当社は第3四半期にPhantM Dissolvable Frac Plugや特許申請中の拡張リーチツールOracle SRT(Smart Reach Technology)など、多数の自社開発新製品を発売・商品化し、これらは急速に市場に受け入れられています。これらの新製品と最先端技術の開発への継続的な取り組みが、2024年以降のKLXにとって重要な差別化要因になると確信しています。
「今後の見通しとしては、第4四半期のマージンは、第4四半期に典型的な季節的活動の低迷とオペレーターの予算消化にもかかわらず、よく持ちこたえると予想しています。その結果、2023年通年の調整後EBITDAは1億4,000万ドルから1億5,000万ドルの間で好調に推移すると予想しています。まとめると、当社の成長見通しと、2024年以降に予想される米国の陸上掘削・完成・生産市場のファンダメンタルズに勇気づけられます」とベイカーは締めくくった。
2023年第3四半期決算のお知らせ
2023年第3四半期の売上高は2億2,060万ドルで、2022年第3四半期の売上高2億2,160万ドルと同水準であった。横ばいの売上高は、ロッキー山脈事業セグメントの好調な四半期とグリーン社事業の追加による南西部の増加を反映したもので、北東部/中近東における活動の鈍化を相殺した。製品分野別では、掘削、完成、生産、介入サービスがそれぞれ約 24%、51%、15%、10%の売上高に貢献した。レンタルおよび水圧破砕装置レンタルの製品ラインからの寄与が増加し、売上構成が変化した。稼働率は、2022 年第 3 四半期と比較してリグ数が 15%、水圧破砕装置数が 10%減少したことにより、ほぼ全面的に低下しましたが、主に価格上昇により相殺されました。
2023年第3四半期の純利益は760万ドルで、これに対して2022年第3四半期の純利益は1,110万ドルであった。2023年第3四半期の調整後純利益は820万ドルで、これに対して2022年第3四半期の調整後純利益は1,280万ドルであった。2023年度第3四半期の調整後EBITDAは、2022年度第3四半期の調整後EBITDAが3,710万ドルであったのに対し、1%減の3,670万ドルであった。2023年度第3四半期の調整後EBITDAマージンは16.6%で、これに対して2022年度第3四半期の調整後EBITDAマージンは16.7%でした。調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンは2022年第3四半期と比較して横ばいであったが、ロッキー山脈および南西部からの貢献がより大きくなり、またコーポレート・コストおよびその他コストが18%削減されたことにより、地域ミックスが変化した。
2023年第3四半期 セグメント別業績
当社は3つの地理的事業セグメントを通じて収益、営業利益、調整後EBITDAを報告している:ロッキー山脈、南西部、北東部/中近東。
-ロッキー山脈ロッキー山脈部門の2023年第3四半期の売上高は7,700万ドル、営業利益は1,770万ドル、調整後EBITDAは2,330万ドルであった。当四半期の収益は2022年第3四半期比で16%増加したが、これは主にバッケン州での事業活動の増加によるもので、DJベーシンとワイオミング州での事業活動の減少により相殺された。セグメント営業利益と調整後EBITDAは2022年第3四半期比でそれぞれ51%と35%増加したが、これはホワイトスペースの縮小と製品サービスミックスの好転によるもので、フラックレンタル、コイルドチュービング、レンタルなど利益率の高いサービスの貢献が大きくなった。
-サウスウエストパーミアンと南テキサスを含む南西部セグメントの2023年第3四半期の売上高は7,780万ドル、営業利益は480万ドル、調整後EBITDAは1,180万ドルであった。第3四半期の売上高は2022年第3四半期比で14%増、営業利益は8%減、調整後EBITDAは16%増となりましたが、これは主にレンタル、フラックス・レンタル、ダウンホール生産サービスが好調で、最新世代のPhantM Dissolvable Frac Plugが牽引したことによるもので、コイルド・チュービングと方向性掘削の相対的な軟調により一部相殺されました。
-北東・中近東北東・中近東セグメントの2023年第3四半期の売上高は6,580万ドル、営業利益は520万ドル、調整後EBITDAは1,140万ドルであった。第3四半期の売上高は2022年第3四半期比で24%減少し、営業利益および調整後EBITDAはそれぞれ70%および46%減少しましたが、これは主にコイルドチュービング、圧力ポンプ、技術サービスなどの完成・介入事業のホワイトスペースが拡大したためです。
以下は、2023年度第3四半期、2023年度第2四半期、および2022年度第3四半期の売上高、営業利益(損失)、調整後EBITDA(損失)の表 要約です(単位:百万米ドル)。
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四半期 |
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September 30, 2023 |
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June 30, 2023 |
|
September 30, 2022 |
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売上高: |
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Rocky Mountains |
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$ |
77.0 |
|
|
$ |
66.4 |
|
|
$ |
66.5 |
|
|
|
Southwest |
|
77.8 |
|
|
86.3 |
|
|
68.5 |
|
|
|
Northeast/Mid-Con |
|
65.8 |
|
|
81.3 |
|
|
86.6 |
|
|
|
収益合計 |
|
$ |
220.6 |
|
|
$ |
234.0 |
|
|
$ |
221.6 |
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|
四半期 |
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September 30, 2023 |
|
June 30, 2023 |
|
September 30, 2022 |
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営業利益(損失): |
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|
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Rocky Mountains |
|
$ |
17.7 |
|
|
$ |
11.9 |
|
|
$ |
11.7 |
|
|
|
Southwest |
|
4.8 |
|
|
8.1 |
|
|
5.2 |
|
|
|
Northeast/Mid-Con |
|
5.2 |
|
|
12.6 |
|
|
17.2 |
|
|
|
コーポレートおよびその他 |
|
(11.3) |
|
|
(13.0) |
|
|
(13.7) |
|
|
|
Total operating income |
|
$ |
16.4 |
|
|
$ |
19.6 |
|
|
$ |
20.4 |
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
|
|
|
September 30, 2023 |
|
June 30, 2023 |
|
September 30, 2022 |
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|
Adjusted EBITDA (loss) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rocky Mountains |
|
$ |
23.3 |
|
|
$ |
17.0 |
|
|
$ |
17.3 |
|
|
|
Southwest |
|
11.8 |
|
|
14.8 |
|
|
10.2 |
|
|
|
Northeast/Mid-Con |
|
11.4 |
|
|
18.0 |
|
|
21.3 |
|
|
|
Segment Total |
|
46.5 |
|
|
49.8 |
|
|
48.8 |
|
|
|
コーポレートおよびその他 |
|
(9.8) |
|
|
(10.1) |
|
|
(11.7) |
|
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|
Total adjusted EBITDA(1) |
|
$ |
36.7 |
|
|
$ |
39.7 |
|
|
$ |
37.1 |
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(1) 以下の連結純利益から調整後EBITDAへの調整表で定義されている一時的費用、現金支出を伴わない報酬費用、および現金支出を伴わない資産減損費用を除く。
Balance Sheet and Liquidity
2023年9月30日現在の債務残高は2億8,410万ドルであった。2023年9月30日現在の現金および現金同等物は合計9040万ドルであった。2023年9月30日現在の流動性は1億5,480万ドルで、これには2023年9月ABLファシリティの借入基準証書による6,440万ドルの利用可能額が含まれている。有担保上位債券の利息は年率11.5%で、半年ごとに5月1日と11月1日に後払いされる。2023年9月30日現在の未払い利息は、有担保上位債券が1,140万ドル、ABL枠が0.1百万ドルであった。
2023年9月30日現在の正味運転資本は8540万ドル。
KLXは、2023年9月期第3四半期および9ヶ月間において、市場公募プログラムによる株式の売却は行わなかった。
Other Financial Information
2023年度第3四半期の資本支出は1,780万ドルであった。当第3四半期の設備投資は、主に各セグメントにおけるメンテナンス設備投資によるものです。2023年9月30日現在、ロッキー山脈および南西部セグメントの不動産および設備に関連する売却目的保有資産は230万ドルでした。通年の資本支出ガイダンスは4,500万~5,500万ドルで変更なし。
Greene’s Integration
KLXによるグリーン社の統合は本リリースの日付をもって完了した。年間約300万ドルのコストシナジーを完全に実施した。
Conference Call Information
KLXは2023年11月7日(火)午前10時(米国中部時間、東部時間午前11時)にカンファレンス・コールを予定しています。電話(1-201-389-0867)にて開始時間の10分前までに「KLX 2023年第3四半期コンファレンス・コール」とお申し出ください。電話会議のウェブキャストは、当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション(https://investor.klxenergy.com/events-and-presentations/events)からもご覧いただけます。ライブ・コールをお聞きになれない方は、当社ウェブサイトから90日間、電話によるリプレイをお聞きになれます(1-201-612-7415、アクセスコード13740666#)。
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Segment Operating Income Margin(1)
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Segment Adjusted EBITDA Margin(1)
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Reconciliation of Net Debt(1)
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