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NEWS RELEASE
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KLXエネルギー・サービス・ホールディングス株式会社が2023年第2四半期決算を発表
地域および製品サービスラインの多様化により、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、フリー・キャッシュ・フローが増加
テキサス州ヒューストン - 2023年8月9日 - KLXエネルギー・サービス・ホールディングス(Nasdaq: KLXE、以下「KLX」)は本日、2023年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表しました。なお、2023年第1四半期の業績には、2023年3月8日にグリーンズ・エナジー・グループLLC(以下「グリーンズ」)の買収を完了した後の一部月間の影響のみが含まれています。
2023年第2四半期 財務・業績ハイライト
-売上高は2億3400万ドル
-純利益1140万ドル、純利益率4.9%、希薄化後1株当たり利益0.71ドル
-調整後純利益は1,310万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.81ドル
-調整後EBITDAは前四半期比4%増の3,970万ドル
-調整後EBITDAマージンは前四半期比7%増の17.0%。
-現金残高は8,210万ドルで、前四半期比4,250万ドル、2022年第2四半期比5,060万ドルの増加
-現金8,210万ドルおよび2023年6月ABL融資枠の借入可能額6,160万ドルから成る1億4,370万ドルの手元流動性で当四半期を終了。
-負債総額は2億8,380万ドル、純負債は前四半期比17%減少し、純負債残高は2億1,070万ドル、LTMネット・レバレッジ・レシオは1.3倍となった。
-資産担保型リボルビング・クレジット・ファシリティ(「ABL ファシリティ」)の修正、延長、大型化
-グリーン社買収の統合は実質的に完了
調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益(損失)、調整後当期純利益(損失)マージン、調整後希薄化後1株当たり利益、レバードおよびノン・レバード・フリー・キャッシュフロー、正味運転資本、純負債、正味レバレッジ・レシオ、および米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)に準拠して計算・表示された最も直接的に比較可能な財務指標との調整については、本リリースの最後にある「非GAAP財務指標」をご覧ください。調整後EBITDAまたは調整後EBITDAマージンに関する将来予想の調整は、不合理な努力なしには入手できないため、提供していません。
KLX社長兼最高経営責任者(CEO)のクリス・ベイカーは次のように述べています。「商品価格の変動とリグ数の減少が続き、マクロ環境は悪化していますが、第2四半期の業績には満足しています。KLXはリグ数の減少に比べてトップラインの減少が少なく、純利益、調整後純利益、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは好調で改善しました。
また、第2四半期には4,730万ドルのレバレッジ・フリー・キャッシュフローを創出し、純負債を前期比17%削減しました。このような業績を達成できたのは、当社の現場チームの強さと、地域および製品ラインの多様化のおかげです。リグ数が約11%減少したにもかかわらず、当社の総合的な製品ラインであるコンプリーションとプロダクション&インターベンションへの転換が進み、好調に推移しました。
「さらに、グリーン社買収の統合を実質的に完了できたことを嬉しく思います。「この4ヶ月に及ぶ統合プロセスは例外的なものであり、この買収は圧力制御分野における多様で規模が大きく、技術的に差別化されたマーケットリーダーとしての当社の地位を強化するものです。この買収は、KLXがさらなる統合の機会を追求するための青写真になると信じています。戦略的には、フリーキャッシュフローの創出、純負債の削減、付加価値のある統合に引き続き注力していきます。
「将来を展望すると、当社が事業を展開している米国の陸上掘削、完成、生産市場については、引き続き楽観的な見方を維持している。コモディティ価格はこのところ堅調で、最終的には顧客の業績と基本的な活動の有意義な改善を促す水準にある。一部のオペレーターは、2023年後半から2024年にかけて、掘削と完成の活動を活発化させ始めると予想しています」とベイカーは締めくくった。
2023年第2四半期決算
2023 年第 2 四半期の収益は 2 億 3,400 万ドルで、2023 年第 1 四半期の収益 2 億 3,960 万ドルと比べ 2%減少しました。前四半期比で若干の減収となったのは、ロッキー山脈および北東部/中部の事業セグメントにおける活動の鈍化を反映しています。製品分野別では、掘削サービスが約24.7%、完成サービスが約53.6%、生産サービスが約12.2%、介入サービスが約9.5%の寄与となりました。
2023年第2四半期の純利益は1,140万ドルで、これに対して2023年第1四半期の純利益は940万ドルであった。2023年第2四半期の調整後純利益は1,310万ドルで、これに対して2023年第1四半期の調整後純利益は1,150万ドルだった。2023年度第2四半期の調整後EBITDAは前四半期比4%増の3,970万ドルで、これに対して2023年度第1四半期の調整後EBITDAは3,820万ドルだった。2023年第2四半期の調整後EBITDAマージンは17.0%で、これは2019年第2四半期以降で最も好調な四半期調整後EBITDAマージンである。純利益と調整後EBITDAの前四半期比および前年同期比の増加は、製品サービス・ミックスのシフト、グリーン社買収による四半期全体の影響、第1四半期のコスト構造に過大な負担をもたらす給与税と失業税のロールオフによってもたらされた。
2023年第2四半期 セグメント業績
当社は3つの地理的事業セグメントを通じて収益、営業利益、調整後EBITDAを報告している:ロッキー山脈、南西部、北東部/中近東。
-ロッキー山脈ロッキー山脈部門の2023年第2四半期の売上高は6,640万ドル、営業利益は1,190万ドル、調整後EBITDAは1,700万ドルであった。第2四半期の売上高は、DJ盆地およびワイオミング州での事業活動の減少により相殺されたものの、バッケン州での事業活動の増加が主な要因となり、2023年第1四半期比で2%減少した。セグメント営業利益と調整後 EBITDA は前四半期比でそれぞれ 21%と 10%増加したが、これは季節性とホワイトスペースの減少、フラックスレンタル、圧送およびレンタルの貢献が大きくなった製品サービスミックスの変化、2023 年第 1 四半期のマージンに過大な負担をかけた給与税と失業税のロールオフによるものである。
-サウスウエスト南西部:パーミアンと南テキサスを含む南西部セグメントの2023年第2四半期の売上高は8,630万ドル、営業利益は810万ドル、調整後EBITDAは1,480万ドルであった。第2四半期の売上高は2023年第1四半期比で18%増となったが、これは主にプロダクト・サービス・ミックスの変化とグリーンズ社の通期寄与によるものである。
-北東・中近東北東・中近東セグメントの2023年第2四半期の売上高は8,130万ドル、営業利益は1,260万ドル、調整後EBITDAは1,800万ドルであった。第2四半期の売上高は2023年第1四半期比で17%減少し、営業利益および調整後EBITDAはそれぞれ33%および24%減少しました。これは主に掘削・完成事業のホワイトスペースが拡大し、ヘインズビルの完成事業の売上高が48%減少したことによるものですが、フラックサービス事業におけるポンプのみの作業へのシフトにより一部相殺されました。
以下は、2023年度第2四半期、2023年度第1四半期、および2022年度第2四半期の売上高、営業利益(損失)、調整後EBITDA(損失)の表 要約です(単位:百万米ドル)。
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四半期 |
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June 30, 2023 |
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March 31, 2023 |
|
June 30, 2022 |
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売上高: |
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|
Rocky Mountains |
|
$ |
66.4 |
|
|
$ |
67.9 |
|
|
$ |
53.1 |
|
|
|
Southwest |
|
86.3 |
|
|
73.4 |
|
|
60.0 |
|
|
|
Northeast/Mid-Con |
|
81.3 |
|
|
98.3 |
|
|
71.3 |
|
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|
収益合計 |
|
$ |
234.0 |
|
|
$ |
239.6 |
|
|
$ |
184.4 |
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|
四半期 |
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|
|
June 30, 2023 |
|
March 31, 2023 |
|
June 30, 2022 |
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|
営業利益(損失): |
|
|
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|
Rocky Mountains |
|
$ |
11.9 |
|
|
$ |
9.8 |
|
|
$ |
4.0 |
|
|
|
Southwest |
|
8.1 |
|
|
4.8 |
|
|
2.0 |
|
|
|
Northeast/Mid-Con |
|
12.6 |
|
|
18.7 |
|
|
7.3 |
|
|
|
コーポレートおよびその他 |
|
(13.0) |
|
|
(14.4) |
|
|
(11.9) |
|
|
|
Total operating income |
|
$ |
19.6 |
|
|
$ |
18.9 |
|
|
$ |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
四半期 |
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|
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|
June 30, 2023 |
|
March 31, 2023 |
|
June 30, 2022 |
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|
Adjusted EBITDA (loss) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rocky Mountains |
|
$ |
17.0 |
|
|
$ |
15.5 |
|
|
$ |
9.3 |
|
|
|
Southwest |
|
14.8 |
|
|
10.2 |
|
|
6.4 |
|
|
|
Northeast/Mid-Con |
|
18.0 |
|
|
23.7 |
|
|
11.1 |
|
|
|
Segment Total |
|
49.8 |
|
|
49.4 |
|
|
26.8 |
|
|
|
コーポレートおよびその他 |
|
(10.1) |
|
|
(11.2) |
|
|
(9.4) |
|
|
|
Total adjusted EBITDA(1) |
|
$ |
39.7 |
|
|
$ |
38.2 |
|
|
$ |
17.4 |
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(1) 以下の連結純利益(損失)から調整後EBITDA(損失)への調整表で定義されている一時的費用、現金支出を伴わない報酬費用、および現金支出を伴わない資産減損費用を除く。
ABL Amendment
2023年6月20日、当社は、ABLファシリティの第4回修正条項(以下「ABL修正条項」)を、ABLファシリティの当事者である子会社の一部を保証人として、事務代理人、担保代理人および発行貸手であるJPモルガン・チェース銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)、ならびにABLファシリティの当事者であるその他の貸手および発行貸手との間で締結しました。
ABL修正条項では特に、(i)ABLファシリティの満期日を2024年9月15日から、(A)2025年9月15日、または(B)2025年8月1日のいずれか早い日(その時点で当社の上位有担保債券が残存している場合)に延長し、(ii)リボルビング・クレジット・コミットメントを1億ドルから1億2,000万ドルに20%増額している。
Balance Sheet and Liquidity
2023年6月30日現在の債務残高は2億8,380万ドルであった。2023年6月30日現在の現金および現金同等物の総額は8,210万ドルであった。2023年6月30日現在の手元流動性は1億4,370万ドルで、これには2023年6月ABLファシリティの借入基準証書による6,160万ドルの手元流動性を含む。有担保上位債券の利息は年率11.5%で、半年ごとに5月1日と11月1日に後払いされる。2023年6月30日現在の未払い利息は、有担保上位債券が450万ドル、ABL枠が0.1百万ドルであった。
2023年6月30日現在の正味運転資本は7,610万ドルで、2023年3月31日の水準から34%減少した。正味運転資本が減少した主な要因は、2023年第1四半期に比べ、売上高日数および買掛金日数が正常化したことである。
KLXは2023年6月期第2四半期および6ヶ月間において、市場公募プログラムによる株式の売却は行わなかった。
Other Financial Information
2023年度第2四半期の資本支出は1,620万ドルであった。当第2四半期の設備投資は、主に各セグメントにおけるメンテナンス設備投資によるものです。2023年6月30日現在、ロッキー山脈および南西部セグメントにおいて、不動産および設備に関連する売却目的保有資産が230万ドルありました。
Greene’s Integration
KLXによるグリーン社の統合は、本リリースの日付時点で実質的に完了している。年間200万ドルから300万ドルのシナジー効果をフルに発揮するのは2023年8月からと見込んでいる。
2023 Guidance
現在の市況を鑑み、当社は資本プロジェクトを延期し、通年の資本支出ガイダンスを6,000万ドルから7,000万ドルから約4,500万ドルから5,500万ドルに引き下げる。これに伴い、以下の通期ガイダンスを更新する。以下のガイダンスの概要は提供時点のものであり、変更される可能性があります。
-2023年第3四半期の売上高は2億1,500万~2億3,000万ドル
-2023年第3四半期の調整後EBITDAマージンは14%から16%。
-2023年通年の売上高は9億~9億5000万ドル
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Consolidated Adjusted EBITDA Margin(1)
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Segment Operating Income Margin(1)
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Reconciliation of Net Debt(1)
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