コロンビアファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2024年1月25日

Columbia Financial, Inc.

(登録者の正確な名称)


デラウェア	001-38456	22-3504946
(State or other jurisdiction	(Commission	(IRS Employer
of incorporation)	File Number)	Identification Number)

19-ニュージャージー州フェアローン、ルート208ノース01 07410

(主たる事務所の所在地）

(800) 522-4167

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	CLBK	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態

2024年1月25日、コロンビア・フィナンシャル・インク（以下「当社」）は2023年12月31日に終了した四半期および年度の決算を発表するプレスリリースを発表した。当社のプレスリリースは本レポートの別紙99.1として含まれている。

本項目2.02および添付の別紙99.1に記載された情報は「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象ともみなされないものとする。

Item 8.01 Other Events

また、2024年1月25日には、年次株主総会を2024年6月6日に開催すると発表した。

項目 9.01 財務諸表および添付書類

(d) Exhibits


Exhibit Number						Description
99.1						2024年1月25日付プレスリリース
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date:

January 25, 2024

/s/Dennis E. Gibney

Dennis E. Gibney

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-99.1 2 exhibit9914q2023.htm EX-99.1 Document

コロンビア・ファイナンシャル・インク決算発表

2023年12月期第4四半期および通期について

ニュージャージー州フェアローン（2024 年 1 月 25 日）：コロンビア銀行（以下「コロンビア」）およびフリーホールド銀行（以下「フリーホールド」）の中堅持株会社であるコロンビア・フィナンシャル・インク（以下「当社」）（NASDAQ：CLBK）は、2023年12月31日に終了した四半期の純利益を660万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.06ドル）と報告しました（2022年12月31日に終了した四半期の純利益は2,190万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.21ドル））。2023年12月31日に終了した四半期は、主に支払利息の増加、貸倒引当金繰入額の増加、一時的な連邦預金保険公社（Federal Deposit Insurance Corporation）の特別評価を含む非金利費用の増加により、正味受取利息が減少しましたが、非金利利益の増加および法人税等の減少により一部相殺されました。2023年12月31日に終了した四半期の中核当期純利益は1,010万ドルとなり、2022年12月31日に終了した四半期の中核当期純利益2,220万ドルと比べ1,200万ドル（54.3％）減少しました。(GAAPベースの純利益とコア純利益の調整については「GAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整」を参照)。

2023年12月31日に終了した年度の当期純利益は3,610万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.35ドル）であったのに対し、2022年12月31日に終了した年度の当期純利益は8,620万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.82ドル）であった。2023年12月31日に終了した年度の利益は、主に支払利息の増加、非金利収益の減少、非金利費用の増加による純金利収益の減少を反映しており、貸倒引当金繰入額の減少および法人税費用の減少により一部相殺された。2023年12月31日に終了した年度の非金利収入には、売却可能有価証券売却損1,080万ドルが含まれていた。2023年12月31日に終了した年度の中核当期純利益は5,080万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の中核当期純利益 9,090万ドルと比べ4,010万ドル（44.1％）減少した。

トーマス・J・ケムリー社長兼最高経営責任者（CEO）は次のようにコメントした：「当社のバランスシート、資産の質、流動性、資本は 2023 年も堅調に推移しました。今年は、金利の大幅な上昇に起因する厳しい経営環境と、年初に発生した数件の銀行破綻に起因する新たな業界懸念により、他に類を見ない厳しい年となりました。当グループは引き続き、リスクを軽減する慎重な戦略を実施し、将来の成功と収益性向上に向けた基盤を構築していきます。卓越した顧客サービスの提供に注力し、商品とデリバリー・チャネルを強化するためのテクノロジーへの投資を継続します。

2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3ヵ月間の経営成績

2023年12月31日に終了した四半期の当期純利益は660万ドルで、2022年12月31日に終了した四半期の当期純利益2,190万ドルと比べ1,530万ドル（70.0%）減少した。純利益の減少は主に、純金利収入が2,310万ドル減少し、非金利費用が350万ドル増加したことによるものですが、非金利収入の370万ドルの増加および法人税費用の770万ドルの減少により一部相殺されました。

2023年12月31日に終了した四半期の正味受取利息は4,530万ドルで、2022年12月31日に終了した四半期の6,840万ドルから2,310万ドル（33.7%）減少しました。受取利息の減少は主に、預金および借入金にかかる支払利息が4,270万ドル増加したことによるもので、受取利息の1,960万ドルの増加により一部相殺されました。受取利息の増加は主に、利殖資産の平均残高が増加したことと、過去2年間に発生した市場金利の上昇により平均利回りが上昇したことによるものである。預金利息費用の増加は、同様の金利上昇に加え、市場における預金獲得競争の激化および既存預金の高コスト商品への買い替えによるものである。また、借入金に係る支払利息の増加は、2022年3月に金利が上昇し始めて以来、新規借入の金利が大幅に上昇したことに加え、借入金平均残高が増加したことも影響した。貸出金に係る受取利息に含まれる期限前返済違約金は、2022年12月31日に終了した四半期が100万ドルであったのに対し、2023年12月31日に終了した四半期は419,000ドルとなった。

2023年12月31日に終了した四半期の平均貸出金利回りは、金利上昇と貸出金の増加による受取利息の影響を受け、前年同期の4.05％から61bp上昇し4.66％となった。2023年12月31日に終了した四半期の平均有価証券利回りは、様々な指数に連動する多くの変動金利証券が当四半期中も高値で推移し、2023年 12月31日に新規購入した証券が高金利であったことから、2022年12月31日に終了した四半期の2.45％から13ベーシス・ポイント上昇し、2.58％となりました。

2023年12月31日に終了した四半期におけるその他の受取利息資産の平均利回りは、現金残高に対する支払金利およびフェデラル・ホーム・ローン・バンクの株式に対する配当金の増加により、前年同期の4.00％から164ベーシス・ポイント上昇し、5.64％となった。

2023年12月31日に終了した四半期の支払利息合計は6,220万ドルで、2022年12月31日に終了した四半期の1,950万ドルから4,270万ドル（218.4％）増加した。支払利息の増加は主に、有利子預金の平均コストが203ベーシス・ポイント増加したことによるもので、有利子預金の平均残高の減少により一部相殺されましたが、借入の平均コストが127ベーシス・ポイント増加したこと、および借入の平均残高が大幅に増加したことにより相殺されました。上述の金利上昇により、借入金支払利息は1,080万ドル（135.2%）増加し、預金支払利息は3,190万ドル（275.9%）増加した。

当四半期の純利鞘は、前年同期の 2.91％から 106bp 低下し、1.85％となりました。利息獲得資産の加重平均利回りは、2022 年 12 月 31 日に終了した四半期が 3.75%であったのに対し、2023 年 12 月 31 日に終了した四半期は 64bp 上昇し 4.39%となりました。有利子負債の平均コストは、2022 年 12 月 31 日に終了した四半期が 1.09％であったのに対し、2023 年 12 月 31 日に終了した四半期は 3.18％と 209bp 上昇しました。2023年12月31日に終了した四半期における利回りの上昇は、期間間の市場金利上昇の影響によるものです。2023年12月31日に終了した四半期は、平均有利子負債コストの増加が平均利回りの増加を上回ったため、純利鞘は減少しました。

2023年12月31日に終了した四半期の貸倒引当金繰入額は120万ドルで、2022年12月31日に終了した四半期の971,000ドルから184,000ドル増加した。当四半期の貸倒引当金繰入額の増加は、主に貸出金残高の増加によるものですが、貸倒率の低下により一部相殺されました。

2023年12月31日に終了した四半期の非金利収入は1,120万ドルで、2022年12月31日に終了した四半期の750万ドルから370万ドル（49.5%）増加しました。これは主に、死亡保険金請求を含む銀行保有の生命保険収入が 260 万ドル増加したこと、および持分証券の公正価値が 51.5 万ドル増加したことによるものです。

2023年12月31日に終了した四半期の非金利費用は4,800万ドルで、2022年12月31日に終了した四半期の4,450万ドルから350万ドル（7.8％）増加しました。この増加は主に、連邦預金保険料の増加430万ドル、データ処理およびソフトウェア費用の増加828,000ドル、債務消滅損失300,000ドルによるもので、報酬および従業員給付費用の減少210万ドルで一部相殺されました。連邦預金保険料の増加は、2023年12月に計上された一時的な連邦預金保険公社による特別賦課金、および2023年1月1日より適用されたFDICによる賦課率の引き上げによるものである。データ処理およびソフトウェア費用の増加は、主にコア処理費用の増加に関連するものである。2023年12月31日に終了した四半期において、当社は定期債券の期限前償還を行い、その結果30万米ドルの債務早期償却損を計上した。報酬および従業員福利厚生費の減少は、2023年6月に実施した人員削減の結果によるものであり、賞与引当金の削減を含め、当年度に実施したその他の関連する従業員経費削減戦略によるものである。

2023年12月31日に終了した四半期の法人所得税費用は86万5,000ドルで、2022年12月31日に終了した四半期の850万ドルから770万ドル減少したが、これは主に税引前利益の減少と当社の実効税率の低下によるものである。当社の実効税率は、2023年12月31日に終了した四半期が11.6％、2022年12月31日に終了した四半期が28.1％であった。2023年12月期の実効税率は、主に正味受取利息の減少と実際の非課税所得の増加による影響を受けた。

2023年12月期および2022年12月期の経営成績

2023年12月31日に終了した年度の当期純利益は3,610万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の当期純利益8,620万ドルと比べ5,010万ドル（58.1%）減少した。当期純利益の減少は主に、純金利収益の6,090万ドルの減少、非金利収益の300万ドルの減少、非金利費用の760万ドルの増加によるもので、貸倒引当金繰入額の69万8,000ドルの減少および法人税費用の2,070万ドルの減少により一部相殺された。

2023年12月31日に終了した年度の正味受取利息は2億590万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の2億6,680万ドルから6,090万ドル（22.8％）減少した。正味受取利息の減少は主に、預金および借入金にかかる支払利息が1億4,620万ドル増加したことによるものですが、受取利息の8,530万ドル増加により一部相殺されました。受取利息の増加は主に、総利息資産の平均残高が増加したことと、2022年および2023年の市場金利の上昇により平均利回りが上昇したことによるものである。預金および借入金に係る支払利息の増加は、同様の金利上昇に加え、市場における預金獲得競争の激化および既存預金の高コスト商品への買い戻しによるものである。また、借入金に係る支払利息の増加は、2022年3月に金利が上昇し始めて以来、新規借入の金利が大幅に上昇したことに加え、借入金平均残高が増加したことも影響した。貸出金に係る受取利息に含まれる期限前返済違約金は、2022年12月31日に終了した年度が450万ドルであったのに対し、2023年12月31日に終了した年度は817,000ドルであった。

2023年12月31日に終了した年度の貸出金平均利回りは、金利上昇と貸出金の増加により受取利息が増加したため、2022年12月31日に終了した年度の3.80%から64bp上昇し4.44%となった。2023年12月31日に終了した年度の有価証券の平均利回りは、高利回りの有価証券を1億2,460万ドル購入したこと、および様々な指数に連動する多くの変動利付証券が年度中も高値で推移したことから、2022年12月31日に終了した年度の2.26%から20bp上昇し、2.46%となった。2023年12月31日に終了した年度のその他利付資産の平均利回りは、前述の金利上昇により、2022年12月31日に終了した年度の2.87%から267ベーシスポイント上昇し、5.54%となった。

2023年12月31日に終了した年度の支払利息合計は1億8910万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の4290万ドルから1億4620万ドル（340.9％）増加した。支払利息の増加は主に、有利子預金の平均コストが158ベーシス・ポイント増加し、預金平均残高が増加したことによるもので、借入金利息は借入金総額のコストが218ベーシス・ポイント増加し、借入金平均残高が増加したことにより4,890万ドル増加した。

2023年12月31日に終了した年度の純利鞘は、2022年12月31日に終了した年度の2.98%から82ベーシス・ポイント減少して2.16%となった。2023年12月期の加重平均利回りは4.14%となり、2022年12月期の3.46%から68bp増加した。2023年12月期の平均有利子負債コストは、2022年12月期の0.64％から188bp増加し2.52％となった。2023年12月期の利回りの上昇は、期間間の市場金利上昇の影響によるものである。2023年12月期のネット・インタレスト・マージンは、有利子負債の平均コストが平均利回りの上昇を上回ったため減少した。

2023年12月31日に終了した年度の貸倒引当金繰入額は480万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の550万ドルから698,000ドル減少した。当期の貸倒引当金繰入額の減少は、主に貸倒率の低下によるもので、貸付残高の増加により一部相殺された。

2023年12月31日に終了した年度の非金利収入は2,740万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の3,040万ドルから300万ドル（9.9%）減少した。この減少は主に、有価証券取引損失が1,110万ドル増加したことによるものですが、死亡保険金請求による銀行保有生命保険収益の270万ドルの増加、持分証券の公正価値変動の110万ドルの増加、貸付金売却益の100万ドルの増加、および主にスワップ収益に関連するその他の非金利収益の380万ドルの増加により一部相殺されました。

2023年12月31日に終了した年度の非金利費用は1億8,240万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の1億7,480万ドルから760万ドル（4.3%）増加した。この増加は主に、報酬および従業員給付費用が390万ドル増加したこと、連邦預金保険料が600万ドル増加したこと、定期手形の期限前償還により債務消滅損失が30万ドル発生したことによるものである。これらの増加は、合併関連費用の220万ドルの減少およびその他非金利費用の410万ドルの減少により一部相殺された。2023年通期の報酬・従業員給付費用の増加は、従業員関連報酬の通常の年次引き上げ、2022年5月のRSI銀行との合併による人員増加、および人員削減の結果として2023年6月に計上された退職費用によるものである。連邦預金保険料費用は、2023年12月に計上された一時的な連邦預金保険公社による特別賦課金、および2023年1月1日より適用されたFDICによる賦課率の引き上げにより増加した。その他の非金利費用の減少は主に、2022年12月期に含まれる非経常的な訴訟和解およびスワップ取引に関連する費用の減少に関連するものである。

2023年12月31日に終了した年度の法人所得税費用は1,070万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の3,070万ドルから2,070万ドル減少したが、これは主に税引前利益の減少によるもので、当社の実効税率はそれほど高くなかった。当社の2023年12月期および2022年12月期の実効税率は、それぞれ21.6％および26.3％であった。2023年12月期の実効税率は、主に純金利収入および有価証券売却損の減少、ならびに非課税所得の増加による影響を受けた。

Balance Sheet Summary

総資産は、2022年12月31日時点の104億ドルから2023年12月31日時点で2億3,740万ドル（2.3%）増加し、106億ドルとなった。総資産の増加は主に、現金および現金等価物の増加2億4,400万ドル、貸付金の増加（純額）1億9,470万ドル、連邦住宅貸付銀行株式の増加2,290万ドル、その他資産の増加2,370万ドルによるもので、売却可能債券の減少2億3,510万ドルで一部相殺された。

現金および現金同等物は、2022年12月31日時点の1億7,920万ドルから2023年12月31日時点で2億4,400万ドル（136.2％）増加し、4億2,320万ドルとなった。この増加は主に、売却可能債券の売却収入2億7,700万ドル、借入金4億160万ドル（35.6％）の増加によるもので、売却可能債券の購入1億2,460万ドル、預金総額の減少1億5,460万ドル、自社株買い戻しプログラムに基づく普通株式の買い戻し8,050万ドルで一部相殺された。

売却可能債券は、2022年12月31日時点の13億ドルから2023年12月31日時点で11億ドルとなり、2億3,510万ドル（17.7％）減少した。この減少は、2億7,700万米ドルの有価証券の売却により1,080万米ドルの実現損が発生したこと、および1億900万米ドルの有価証券の返済により一部相殺されましたが、1億2,460万米ドルの米国政府債務の購入および3,030万米ドルの有価証券の未実現評価損の減少により一部相殺されました。当行は2023年12月31日に終了した年度に、米国政府債務を加重平均利率2.36%で、モーゲージ担保証券を加重平均利率3.12%で売却した。当行は、主に固定金利で利回りの低い債券を売却し、その資金を高コストの短期借入金の返済に充て、純金利マージンを改善した。

貸出金（純額）は、2022年12月31日時点の76億ドルから2023年12月31日時点で78億ドルとなり、1億 9,470万ドル（2.6％）増加した。多世帯向け不動産ローン、建設ローン、商業用事業ローンがそれぞれ1億7,000万ドル、1億650万ドル、 3,560万ドル増加したが、1～4世帯向け不動産ローン、商業用不動産ローン、ホームエクイティローンおよび貸出金がそれぞれ6,740万ドル、3,630万ドル、770万ドル減少したことにより一部相殺された。貸出金に対する貸倒引当金は、2022年12月31日時点の5,280万ドルから2023年12月31日時点では5,510万ドルとなり、230万ドル増加した。2023年12月31日に終了した年度において、貸出金貸倒引当金が増加した主な要因は、貸出金残高の増加および定性要因の増加によるもので、貸倒率の低下により一部相殺された。

連邦住宅貸付銀行の株式は、2022年12月31日時点の5,810万ドルから、2023年12月31日時点では8,100万ドルへと2,290万ドル（39.4%）増加した。この増加は、新規のFHLB借入を取得する際に必要となる株式の購入によるものである。

その他の資産は、2022年12月31日時点の2億8,480万ドルから2,370万ドル（8.3％）増加し、2023年12月31日時点では3億840万ドルとなった。これは主に、年金資産のリターンが年金債務の伸びを上回ったため、当社の年金残高が1,510万ドル増加したこと、および低所得者向け住宅税額控除資産が1,000万ドル増加したことによるものである。

負債合計は、2022年12月31日時点の94億ドルから2023年12月31日時点で2億5,070万ドル（2.7%）増加し、96億ドルとなった。この増加は主に借入金が4億160万ドル（35.6％）増加したことによるもので、預金合計が1億5,460万ドル（1.9％）減少したことで一部相殺された。借入金4億160万ドルの増加は、主に長期借入金4億9,450万ドルの純増によるもので、短期借入金9,320万ドルの減少により一部相殺されました。預金総額の減少は主に、無利息要求払い預金および有利子要求払い預金、貯蓄預金およびクラブ口座が、それぞれ3億6,880万ドル、6億2,640万ドル、2億1,340万ドル減少したことによるものですが、マネー・マーケット口座が5億3,700万ドル、譲渡性預金が5億1,700万ドル増加したことで一部相殺されました。当行は、厳選したマネー・マーケット口座および譲渡性預金口座の価格を市場競争力のある水準に設定しているが、他行やノンバンクの投資商品との資金獲得競争は引き続き激しい。

株主資本合計は2022年12月31日時点の11億ドルから2023年12月31日時点では10億ドルとなり、1,330万ドル（1.3％）減少した。株主資本の減少は主に、自社株買い戻しプログラムに基づき普通株式4,242,693株を約8,050万ドル（1株当たり18.97ドル）で買い戻したことによるもので、当期純利益3,610万ドル、およびその他の包括利益に含まれる税引き後の売却可能負債証券の未実現評価損2,180万ドルの減少により一部相殺された。

Asset Quality

2023年12月31日時点の不良債権総額は1,260万ドル（貸出金総額の0.16％）であったのに対し、2022年12月31日時点では670万ドル（貸出金総額の0.09％）であった。不良債権が590万ドル増加した主な要因は、商業用ビジネスローンの不良債権が570万ドル増加したことと、1～4世帯用不動産ローンの不良債権が410,000ドル増加したことである。商業用ビジネスローンの不良債権増加は、2022年12月31日時点の不良債権3件から、2023年12月31日時点ではテクノロジー企業への370万ドルの融資を含む10件に増加したことによる。1～4世帯用不動産ローンの不良債権の増加は、2022年12月31日時点の不良債権12件から2023年12月31日時点では17件に増加したことによるものである。総資産に占める不良資産の比率は、2022年12月31日時点の0.06%から2023年12月31日時点では0.12%となった。

2023年12月31日に終了した四半期については、正味償却額は173,000ドルで、2022年12月31日に終了した四半期に計上された正味償却額は59,000ドルであった。2023年12月31日に終了した年度の正味償却額は250万ドルで、2022年12月31日に終了した年度に計上された正味償却額は45,000ドルであった。

2023年12月31日現在の貸出金に対する貸倒引当金は5,510万ドル（貸出金総額の0.70％）であったのに対し、2022年12月31日現在では5,280万ドル（貸出金総額の0.69％）であった。貸出金に対する貸倒引当金の増加は、主に貸出金残高の増加および定性的要因の増加によるもので、貸倒率の低下により一部相殺された。

Stock Repurchase Program

2023年12月31日に終了した年度において、当社は普通株式4,242,693株を8050万ドル（1株当たり18.97ドル）の費用で買い戻し、2023年12月31日に終了した四半期において、当社は普通株式138,620株を220万ドル（1株当たり15.88ドル）の費用で買い戻しました。2023年5月25日、当社は取締役会において、その時点の発行済普通株式の約1.9%に相当する200万株を上限とする当社第6次株式買戻しプログラムを承認したと発表した。2024年1月19日現在、現行プログラムの下で買い戻される株式は1,106,841株残っている。経営陣は、より高い資本を維持するため、また2023年第4四半期に株式の価値が上昇したため、買戻し活動を減速させている。

流動性、貸出、預金に関する追加情報

当行は67支店を通じて多様なリテールおよび商業預金基盤にサービスを提供している。2023年12月31日現在、215,000口座を超える預金口座の平均残高は約36,000ドルである。

当社は、2023年12月31日および2023年9月30日の両時点で、それぞれ8億2,590万ドルおよび8億1,080万ドルの地方自治体預金（担保付）、および35億ドルおよび36億ドルの企業間預金を除き、総額18億ドルの無保険預金を有していた。

当社には以下のような無保険預金がある：

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要