ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT PURSUANT

のセクション13または15(d)へ。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年7月25日

INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST

(登録者の正確な名称)

メリーランド

(州またはその他の法人設立管轄地)


001-38342						82-2809631
(Commission File Number)						(IRS Employer Identification No.)

Two Newton Place,

255 Washington Street,

Suite 300,

Newton,

マサチューセッツ

02458-1634

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

617-219-1460

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

受益権のある普通株式

ILPT

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023 年 7 月 25 日、インダストリアル・ロジスティクス・プロパティーズ・トラスト（以下「当社」）は、2023 年 6 月 30 日に終了した四半期決算を発表する要約プレスリリースおよび詳細な決算説明資料を発表した。プレスリリースの要約および決算説明資料のコピーはそれぞれ添付資料 99.1 および 99.2 として提出されている。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品

99.1 Summary Press Release dated July 25, 2023

99.2 Earnings Presentation dated Ju l y 25, 2023

104 表紙ページインタラクティブ・データ・ファイル。(インライン XBRL 文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST


			By:			/s/ Brian E. Donley
			Name:			Brian E. Donley
			Title:			チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼トレジャラー

Dated: July 25, 2023

EX-99.1 2 ilpt_exhibit99106302023.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

FOR IMMEDIATE RELEASE

インダストリアル・ロジスティクス・プロパティーズ・トラスト、2023年第2四半期決算を発表

マサチューセッツ州ニュートン（2023 年 7 月 25 日）：インダストリアル・ロジスティクス・プロパティー・トラスト(Nasdaq: ILPT)は本日、2023年6月30日に終了した四半期決算を発表しました。ILPTのウェブサイト(https://www.ilptreit.com/investors/financials-information/quarterly-results/default.aspx)の四半期決算セクションでご覧いただけます。

カンファレンス・コールは2023年7月26日（水）午前10時（米国東部時間）に開催される。この電話会議には、(877) 418-4826または(412) 902-6758（米国およびカナダ以外の国からかける場合）にダイヤルしてアクセスすることができます（パスコードは必要ありません）。カンファレンス・コールのリプレイは(412) 317-0088（パスコードは6832934）で1週間ご利用いただけます。カンファレンス・コールのライブ音声ウェブキャストは、ILPTのウェブサイト（www.ilptreit.com）でも聴取専用モードでご利用いただけます。アーカイブされたウェブキャストは電話会議終了後、ILPTのウェブサイトで再生可能です。ILPTの書面による事前の同意がない限り、ILPTの第2四半期コンファレンス・コールをいかなる形でも書き写し、録音し、再送信することは固く禁じられています。

インダストリアル・ロジスティクス・プロパティーズ・トラストについて:

ILPTは不動産投資信託で、電子商取引の成長ニーズに対応する質の高い流通・物流施設の所有とリースに重点を置いている。2023年6月30日現在、ILPTのポートフォリオは39州に所在する413物件、賃貸可能面積約6,000万平方フィートで構成されている。2023年6月30日現在、ILPTの年換算賃貸収入の約77%は、投資適格テナント、投資適格企業の子会社であるテナント、またはハワイの土地リースから得られている。ILPTは、2023年6月30日現在で約360億ドルの運用資産を有し、35年以上にわたって商業用不動産の売買、融資、運営に携わってきた機関投資家向けの経験を持つ、米国を代表するオルタナティブ資産運用会社であるRMRグループ（Nasdaq: RMR）によって運営されています。ILPTはマサチューセッツ州ニュートンに本社を置いている。詳細はwww.ilptreit.com。


			Contact:
			スティーブン・コルバート（投資家向け広報担当ディレクター
			(617) 231-3223

ナスダックに上場している譲渡可能な受益権付きメリーランド州不動産投資信託です。

株主、受託者または役員は、信託のいかなる行為または義務に対しても個人的に責任を負いません。

EX-99.2 3 ilpt2023q22023-725.htm EX-99.2 ilpt2023q22023-725

1 Industrial Logistics Properties Trust Second Quarter 2023 Financial Results and Supplemental Information July 25, 2023 Exhibit 99.2309 Dulty's Lane Burlington, NJ 633,836 Square Feet ILPT Ownership 100%

2Earnings Presentation Q2 2023RETURN TO TABLE OF CONTENTS QUARTERLY RESULTS Industrial Logistics Properties Trust Announces Second Quarter 2023 Financial Results ................................................. 4 Second Quarter 2023 Highlights ...................................................................................................................... 5 FINANCIALS Key Financial Data ............................................................................................................................................................................................... 7 Condensed Consolidated Statements of Income (Loss) .............................................................................................................................. 8 Condensed Consolidated Balance Sheets ..................................................................................................................................................... 9 Debt Summary .................................................................................................................................................................................................... 10 Debt Maturity Schedule ...................................................................................................................................................................................... 11 Leverage Ratios and Coverage Ratios ............................................................................................................................................................. 12 Capital Expenditures Summary ......................................................................................................................................................................... 13 Property Acquisitions and Dispositions Since 1/1/2023 .............................................................................................................................. 14 PORTFOLIO INFORMATION Same Property Results ........................................................................................................................................................................................ 16 Occupancy and Leasing Summary ................................................................................................................................................................... 17 Tenant Concentration and Credit Characteristics ......................................................................................................................................... 18 Portfolio Lease Expiration and Reset Schedules ........................................................................................................................................... 19 Key Financial Data - By Investment Portfolio .................................................................................................................................................. 20 JOINT VENTURES Consolidated Joint Venture - Mountain Industrial REIT LLC ....................................................................................................................... 22 Consolidated Joint Venture - Financial Information ..................................................................................................................................... 23 - 24 Consolidated Joint Venture - Portfolio Information ...................................................................................................................................... 25 Unconsolidated Joint Venture - The Industrial Fund REIT LLC ................................................................................................................... 26 APPENDIX Company Profile and Research Coverage ...................................................................................................................................................... 28 Governance Information .................................................................................................................................................................................... 29 Non-GAAP Financial Measures and Certain Definitions .............................................................................................................................. 30 - 32 Calculation and Reconciliation of NOI and Cash Basis NOI ........................................................................................................................ 33 Reconciliation of NOI to Same Property NOI and Calculation of Same Property Cash Basis NOI ...................................................... 34 Calculation of EBITDA, EBITDAre and Adjusted EBITDAre ......................................................................................................................... 35 Calculation of FFO, Normalized FFO and CAD ............................................................................................................................................. 36 - 37 WARNING CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 38 Table of Contents All amounts in this presentation are unaudited. Please refer to the Non-GAAP Financial Measures and Certain Definitions for terms used throughout this document. Trading Symbols: Common Shares: ILPT Investor Relations Contact Stephen Colbert, Director (617) 231-3223 scolbert@ilptreit.com Corporate Headquarters Two Newton Place 255 Washington Street, Suite 300 Newton, Massachusetts 02458-1634

3Earnings Presentation Q2 2023RETURN TO TABLE OF CONTENTS Quarterly Results

4Earnings Presentation Q2 2023RETURN TO TABLE OF CONTENTS "We remain encouraged by the continued demand for ILPT's high quality portfolio and the strength in industrial real estate fundamentals. We completed two million square feet of leasing, including rent resets, in the second quarter at weighted average rental rates that were 30% higher than prior rental rates for the same space. With no near-term debt maturities and a 99.1% occupied portfolio primarily leased to investment grade rated tenants, we continue to focus on enhancing ILPT's performance through embedded opportunities within the portfolio." Yael Duffy, President and Chief Operating Officer INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST ANNOUNCES SECOND QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS Newton, MA (July 25, 2023): Industrial Logistics Properties Trust (Nasdaq: ILPT) today announced its financial results for the quarter ended June 30, 2023. Dividend ILPT has declared a quarterly distribution on its common shares of $0.01 per share to shareholders of record as of the close of business on July 24, 2023. This distribution will be paid on or about August 17, 2023. Conference Call A conference call to discuss ILPT's second quarter results will be held on Wednesday, July 26, 2023 at 10:00 a.m. Eastern Time. The conference call may be accessed by dialing (877) 418-4826 or (412) 902-6758 (if calling from outside the United States and Canada); a pass code is not required. A replay will be available for one week by dialing (412) 317-0088; the replay pass code is 6832934. A live audio webcast of the conference call will also be available in a listen-only mode on ILPT’s website, at www.ilptreit.com. The archived webcast will be available for replay on ILPT’s website after the call. The transcription, recording and retransmission in any way are strictly prohibited without the prior written consent of ILPT. About Industrial Logistics Properties Trust Industrial Logistics Properties Trust (Nasdaq: ILPT) is a real estate investment trust, or REIT, focused on owning and leasing high quality distribution and logistics properties that serve the growing needs of e-commerce. As of June 30, 2023, ILPT’s portfolio consisted of 413 properties containing approximately 60.0 million rentable square feet located in 39 states. Approximately 77% of ILPT’s annualized rental revenues as of June 30, 2023 are derived from investment grade tenants, tenants that are subsidiaries of investment grade rated entities or Hawaii land leases. ILPT is managed by The RMR Group (Nasdaq: RMR), a leading U.S. alternative asset management company with approximately $36 billion in assets under management as of June 30, 2023 and more than 35 years of institutional experience in buying, selling, financing and operating commercial real estate. ILPT is headquartered in Newton, MA. For more information, visit www.ilptreit.com.

5Earnings Presentation Q2 2023RETURN TO TABLE OF CONTENTS Portfolio Update • Portfolio occupancy grew to 99.1% representing an increase of 40 basis points quarter-over-quarter. • Executed 20 leases totaling 1,967,000 square feet at 29.6% higher rents. • Continued strong fundamentals in Hawaii resulted in 855,171 square feet of leasing at 41.7% higher GAAP rents. • Stable cash flows from a portfolio of 77.2% investment grade rated tenants and Hawaii land with a weighted average lease term of 8.4 years (by annualized revenue). Financial Results • Net loss attributable to common shareholders was $25.8 million, or $0.40 per diluted share. • Normalized FFO attributable to common shareholders was $7.6 million, or $0.12 per diluted share. • Adjusted EBITDAre was $81.3 million. • Rent growth this quarter was partially offset by increases in operating expenses, leading to a 0.5% increase in same property cash basis NOI compared to the prior year quarter. • Same property NOI decreased 3.5% compared to the prior year quarter; however, excluding the impact of a $3.4 million write off of a below market lease liability related to a lease termination recorded in the 2022 period, same property NOI increased by 0.5%. Disposition Activities • As of July 25, 2023, ILPT has entered into agreements to sell three wholly-owned properties in three states containing an aggregate of 762,000 rentable square feet for an aggregate sales price of $65.3 million, excluding closing costs. After the repayment of debt associated with two of these properties, estimated net proceeds to ILPT from these sales is expected to be approximately $20.4 million. Financing Activities • In May 2023, ILPT’s consolidated joint venture obtained a $91.0 million interest only mortgage loan secured by four properties with a fixed interest rate of 6.25% and a maturity date in June 2030. A portion of the proceeds was used to repay four outstanding mortgage loans of ILPT’s consolidated joint venture with an aggregate outstanding principal balance of $35.9 million. Second Quarter 2023 Highlights

6Earnings Presentation Q2 2023RETURN TO TABLE OF CONTENTS Financials

7Earnings Presentation Q2 2023RETURN TO TABLE OF CONTENTS (dollars in thousands, except per share data) As of and For the Three Months Ended As of 6/30/2023 3/31/2023 12/31/2022 9/30/2022 6/30/2022 6/30/2023 Selected Income Statement Data: Capitalization: Rental income $ 108,043 $ 110,258 $ 106,339 $ 103,215 $ 107,222 Total common shares (at end of period) 65,697,959 Net loss $ (36,580) $ (35,546) $ (41,759) $ (83,974) $ (151,321) Closing price (at end of period) $ 3.30 Net loss attributable to common shareholders $ (25,828) $ (24,809) $ (31,043) $ (45,627) $ (143,539) Equity market capitalization (at end of period) $ 216,803 NOI $ 84,424 $ 84,473 $ 83,598 $ 81,013 $ 86,894 Debt (principal balance) 4,334,755 Cash Basis NOI $ 80,827 $ 80,441 $ 79,931 $ 76,969 $ 79,949 Total market capitalization $ 4,551,558 Adjusted EBITDAre $ 81,331 $ 80,712 $ 79,213 $ 76,072 $ 80,811 FFO attributable to common shareholders $ 7,375 $ 7,916 $ 5,440 $ (10,134) $ (2,001) Liquidity: Normalized FFO attributable to common shareholders $ 7,594 $ 7,916 $ 5,440 $ 14,873 $ 28,302 Cash and cash equivalents 71,695 CAD attributable to common shareholders $ 9,803 $ 10,182 $ 4,748 $ 8,290 $ 19,481 Total liquidity $ 71,695 Rolling four quarter CAD attributable to common shareholders $ 33,023 $ 42,701 $ 55,675 $ 77,104 $ 94,657 Per Common Share Data (basic and diluted): Net loss attributable to common shareholders $ (0.40) $ (0.38) $ (0.48) $ (0.70) $ (2.20) FFO attributable to common shareholders $ 0.11 $ 0.12 $ 0.08 $ (0.16) $ (0.03) Normalized FFO attributable to common shareholders $ 0.12 $ 0.12 $ 0.08 $ 0.23 $ 0.43 CAD attributable to common shareholders $ 0.15 $ 0.16 $ 0.07 $ 0.13 $ 0.30 Rolling four quarter CAD attributable to common shareholders $ 0.51 $ 0.65 $ 0.85 $ 1.18 $ 1.45 Dividends: Annualized dividends paid per share $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 1.32 Annualized dividend yield (at end of period) 1.2% 1.3% 1.2% 0.7% 9.4% Annualized Normalized FFO attributable to common shareholders payout ratio 8.3% 8.3% 12.5% 4.3% 76.7% CAD attributable to common shareholders payout ratio 6.7 % 6.3 % 14.3 % 7.7 % 110.0 % Rolling four quarter CAD attributable to common shareholders payout ratio 7.8 % 6.2 % 4.7 % 3.4 % 91.0 % Selected Balance Sheet Data: Total gross assets $5,997,715 $5,939,557 $5,949,633 $5,962,116 $6,166,704 Total assets $5,662,080 $5,634,976 $5,676,166 $5,719,635 $5,955,838 Total liabilities $4,400,791 $4,348,801 $4,345,395 $4,358,125 $4,520,904 Total equity $1,261,289 $1,286,175 $1,330,771 $1,361,510 $1,434,934 Key Financial Data

8Earnings Presentation Q2 2023RETURN TO TABLE OF CONTENTS Condensed Consolidated Statements of Income (Loss) Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, 2023 2022 2023 2022 Rental income $ 108,043 $ 107,222 $ 218,301 $ 178,597 Expenses: Real estate taxes 15,100 13,275 31,567 22,711 Other operating expenses 8,519 7,053 17,837 13,825 Depreciation and amortization 44,909 42,699 90,366 65,577 General and administrative 8,131 9,709 16,038 15,786 Loss on impairment of real estate 254 100,747 254 100,747 Total expenses 76,913 173,483 156,062 218,646 Interest and other income 1,797 354 2,943 832 Interest expense (including net amortization of debt issuance costs, premiums and discounts of $6,721, $34,448, $13,434, and $54,769, respectively) (71,846) (77,548) (142,617) (118,547) Loss on sale of real estate — (10) (974) (10) Loss on equity securities — (9,450) — (5,758) Loss on early extinguishment of debt (359) — (359) (828) Loss before income tax expense and equity in earnings of unconsolidated joint venture (39,278) (152,915) (78,768) (164,360) Income tax expense (45) (16) (62) (85) Equity in earnings of unconsolidated joint venture 2,743 1,610 6,704 3,337 Net loss (36,580) (151,321) (72,126) (161,108) Net loss attributable to noncontrolling interest 10,752 7,782 21,489 11,055 Net loss attributable to common shareholders $ (25,828) $ (143,539) $ (50,637) $ (150,053) Weighted average common shares outstanding - basic and diluted 65,369 65,221 65,339 65,217 Per common share data (basic and diluted): Net loss attributable to common shareholders $ (0.40) $ (2.20) $ (0.77) $ (2.30) Additional data: General and administrative expenses / total assets (at end of period) 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% Non-cash straight line rent adjustments included in rental income $ 3,355 $ 3,220 $ 7,117 $ 4,376 Lease value amortization included in rental income $ 242 $ 3,695 $ 512 $ 4,015 Lease termination fees included in rental income $ — $ 30 $ — $ 30 (amounts in thousands, except percentage data and per share data) 8411 Florida Mining Boulevard Tampa, FL 174,975 Square Feet ILPT Ownership: 61%

9Earnings Presentation Q2 2023RETURN TO TABLE OF CONTENTS Condensed Consolidated Balance Sheets June 30, December 31, 2023 2022 ASSETS Real estate properties: Land $ 1,112,598 $ 1,117,779 Buildings and improvements 4,031,041 4,058,329 Total real estate properties, gross 5,143,639 5,176,108 Accumulated depreciation (330,879) (273,467) Total real estate properties, net 4,812,760 4,902,641 Assets of properties held for sale 37,261 — Investment in unconsolidated joint venture 129,082 124,358 Acquired real estate leases, net 267,889 297,445 Cash and cash equivalents 71,695 48,261 Restricted cash 138,673 92,519 Rents receivable, including straight line rents of $87,797 and $80,710, respectively 110,638 107,011 Other assets, net 94,082 103,931 Total assets $ 5,662,080 $ 5,676,166 LIABILITIES AND EQUITY Mortgages and notes payable, net $ 4,301,276 $ 4,244,501 Liabilities of properties held for sale 31 — Accounts payable and other liabilities 73,916 73,547 Assumed real estate lease obligations, net 20,420 22,523 Due to related persons 5,148 4,824 Total liabilities 4,400,791 4,345,395 Commitments and contingencies Equity: Equity attributable to common shareholders: Common shares of beneficial interest, $.01 par value: 100,000,000 shares authorized; 65,697,959 and 65,568,145 shares issued and outstanding, respectively 657 656 Additional paid in capital 1,015,138 1,014,201 Cumulative net income 66,548 117,185 Cumulative other comprehensive income 26,487 21,903 Cumulative common distributions (364,533) (363,221) Total equity attributable to common shareholders 744,297 790,724 Total equity attributable to noncontrolling interest 516,992 540,047 Total equity 1,261,289 1,330,771 Total liabilities and equity $ 5,662,080 $ 5,676,166 (dollars in thousands, except per share data) 27200 SW 127th Avenue Homestead, FL 237,756 Square Feet ILPT Ownership: 100%

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