リバティラテンアメリカCの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年8月6日

LIBERTY LATIN AMERICA LTD.

(憲章に明記された正確な登録者名)

Bermuda

001-38335

98-1386359

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS EmployerIdentification #)

Clarendon House,

2 Church Street,

Hamilton HM 11, Bermuda

(主たる事務所の所在地）

(303) 925-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbols	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面は1株あたり0.01ドル	LILA	the nasdaq stock market llc
クラスc普通株式、額面は1株あたり0.01ドル	LILAK	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

o 2024年8月6日、Liberty Latin America Ltd. (Liberty Latin America)は、2024年6月30日に終了した四半期の営業成績を発表するプレスリリースを発表しました。(リバティ・ラテンアメリカ)は2024年8月6日、2024年6月30日に終了した四半期の営業および財務結果を発表するプレスリリースを発表しました。同リリースの全文は別紙99.1として添付されており、参照により本書に組み込まれる。

Item 2.02 営業成績および財務状況

別紙99.1として添付されたプレスリリースは、Form 8-Kの項目2.02「経営成績および財政状態」および7.01「レギュレーションFD開示」に基づきSECに提出されたものです。本フォーム8-K（添付資料を含む）に従い提出された情報は、リバティ・リバティ・アメリカが当該提出書類において明示的に当該情報を「提出した」とみなす、または参照により当該情報を取り込む旨を記載しない限り、1933年証券法（改正後）または1934年証券取引法（改正後）に基づくリバティ・リバティ・アメリカの提出書類において「提出した」とみなされることはなく、参照により取り込まれることもありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit No.			Exhibit Name

99.1			2024年8月6日付プレスリリース
101.SCH			xbrl インラインタクソノミエクステンションスキーマドキュメント。
101.DEF			xbrl インライン・タクソノミ・エクステンション定義リンクベース。
101.LAB			xbrl inline taxonomy extension label linkbase document.
101.PRE			xbrl inline taxonomy extension presentation linkbase document.
104			カバーページインタラクティブ・データ・ファイル*（インラインxbrl形式、別紙101に収録)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			LIBERTY LATIN AMERICA LTD.

			By:			/s/ MICHAEL D. OLIVER
						Michael D. Oliver
						バイス・プレジデント、グローバル・ファイナンシャル・レポーティング

Date: August 6, 2024

EX-99.1 2 ex991toform_llaq22024earni.htm EX-99.1 LIBERTY LATIN AMERICA EARNINGS RELEASE Document



						Exhibit 99.1

リバティ・ラテンアメリカ、2024年第2四半期および上半期決算を発表

第2四半期の報告売上高は2％増となり、連続的な業績成長を達成

C&WパナマおよびC&Wカリブ海諸国における調整後 OIBDAの好調な伸びの継続

プエルトリコにおける移民後の影響、下半期には業績改善へ

コスタリカにおけるティーゴとの事業統合に合意

>2024年までに株式買戻しと転換社債の償還で3億ドル超を実施

コロラド州デンバー - 2024年8月6日リバティ・ラテンアメリカ社（Liberty Latin America Ltd.(NASDAQ:LILA、LILAK、OTC Link:LILAB)は本日、2024年6月30日に終了した3ヶ月間(以下「第2四半期」)および6ヶ月間(以下「前年同期」または「2024年上半期」)の財務および営業成績を発表しました。

バラン・ナイール最高経営責任者（CEO）は次のようにコメントした。「第2四半期も、パナマ、コスタリカ、カリブ海諸国での好調な業績を筆頭に、大半の事業で営業面・財務面の成長を推進しました。プエルトリコでは、携帯電話加入者の移行完了後に新たな課題が発生しましたが、下半期には業績が改善すると確信しています。

「中米およびカリブ海諸国では、第 2 四半期もブロードバンドおよびポストペイド・モバイルの増加に注力し、10 万を超える純増となった。これは前年同期比で 2 倍以上、第 1 四半期比で 28%の増加であった。この業績を牽引したのは、競合他社の撤退に伴い顧客獲得に成功したパナマでの力強いモバイルの伸びと、コスタリカでの勢いの持続であった。また、最近、コスタリカの事業をティゴと統合することを発表しました。

「コスタリカは事業を展開する上で素晴らしい国であり、リバティ・コスタリカは当社にとって強力な事業です。LibertyとTigoを統合することで、固定事業はFTTHへの移行を加速させ、消費者に卓越した高速サービスを提供し、強化された顧客体験を提供し、イノベーションを推進し、従業員に成長機会を提供することが可能になります。さらに、私たちは国内全域で5Gを開始したばかりであり、モバイルの成長に示されるように、市場で牽引力を増しています。"

「下期に向けては、プエルトリコ市場への移行による影響を乗り越え、同市場での成長計画を実行に移し始めると同時に、グループ全体でも健全な勢いを維持することで、業績が大きく変化すると予想しています。プエルトリコでは、シナジー効果、営業コストの改善、トップラインの順次成長により、調整後 OIBDA が下半期末には月 4,500 万ドル以上になると期待しています。"

「中期目標の達成に自信を持ち続け、上半期に1200万株の自社株買いを実施したほか、7月に償還期限を迎えた転換社債も償還した。これは総額で3億ドルを超える資本に相当し、2023年の全支出に相当する。"

Q2 Business Highlights

-C&Wカリビアン：財務の勢いが続く

前年同期比で報告された売上高は3%増、再表示された売上高は4%増

報告ベースおよび修正ベースの調整後 OIBDA はそれぞれ前年同期比 7%および 8%の成長

-C&Wパナマ：好調な加入者増と財務業績

ポストペイド携帯電話加入者5万1,000人増、競合他社が市場から撤退

前年同期の売上高および調整後 OIBDA はそれぞれ 9%および 10%の成長

-リバティ・ネットワークス企業の力強い成長

卸売事業の MRR は堅調に推移している。

YoYの企業収益は17%増

-リバティ・プエルトリコ：移住後のさらなる影響

移行後の運営上の課題は安定しつつある

2024年下半期に営業・財務業績が大幅に改善する見込み

-リバティ・コスタリカ：モバイルの勢いが成長を牽引

後払い純増数は前年同期比65%増

前年同期の報告ベースの売上高は9%増、修正ベースの売上高は4%増

Hurricane Beryl

2024年7月、ハリケーン「ベリル」が当社のジャマイカ事業およびC&Wカリブ海地域の一部の小規模事業に影響を与え、これらの市場の住宅、事業所、インフラにさまざまな程度の被害をもたらしました。ハリケーン・ベリルに関連して、当社は2024年の残りの期間中、加入者および財務面で不利な影響を受けると予想している。現在のところ、ハリケーン「ベリル」による被害は以下の通りです：

-売上高および調整後 OIBDA は、被災地の電力が完全に回復する時期など特定の要因に基づき、主に第 3 四半期において、2024 年残り期間中、1,000 万ドルから 2,000 万ドルのマイナスの影響を受ける。

-修理不能な損傷を受けたインフラや設備の交換、あるいはネットワーク耐障害性の強化のため、約1,000万ドルから2,000万ドルの有形固定資産の追加が発生する。

ハリケーン「ベリル」によって天候デリバティブが発動され、約4400万ドルの第三者からの純収入が見込まれるが、これはデリバティブ利益として財務諸表に反映される。ハリケーン「ベリル」によるホームパスおよび加入者への影響はまだ評価中である。

自己株式の取得と転換社債の償還

当四半期には2,200万ドル相当の自社株買戻しを実施し、2024年12月期の累計は8,300万ドル、1,200万株となった。

2024年6月、Liberty Latin AmericaのA種及びC種普通株式合計600万株について、12ヶ月から18ヶ月の期限付きコール・オプション契約を締結した。

2024年6月30日以降、当社は残りの転換社債1億4,000万ドルを満期償還に伴い買い戻し、消却した。

リバティ・ラテンアメリカとミリコム、コスタリカでの事業統合に合意

リバティ・ラテンアメリカとミリコム・インターナショナル・セルラーS.A.（以下「ミリコム」）は2024年8月1日、コスタリカにおけるそれぞれの事業を統合する契約を締結したと発表した。この全株式取得契約に基づき、リバティ・ラテンアメリカとそのコスタリカにおける少数株主が共同事業の約86％、ミリコムが14％の株式を保有することになるが、最終的な出資比率はクロージング時に確認される。

この取引は、規模を拡大したプラットフォームを構築し、ファイバー・ネットワーク拡大への投資を加速することで、コスタリカに対する両社のコミットメントを強化するものである。複数の事業者による光ファイバー網の展開で急速な技術進歩が進む同市場において、この組み合わせは、高品質で価値の高いサービスとデジタル経済へのアクセスを確保する光ファイバー競争を激化させる。

この取引は、規制当局の認可を含む慣習的な取引完了条件に従い、2025年下半期中に完了する予定である。

Financial and Operating Highlights


Financial Highlights	Q2 2024			Q2 2023			YoY Decline		YoY Rebased Decline1		H1 2024			H1 2023			YoY Decline		YoY Rebased Decline1

(USD in millions)
売上高	$	1,118		$	1,120		—	%	(1	%)	$	2,217		$	2,222		—	%	(1	%)
営業利益	$	111		$	135		(18	%)			$	204		$	242		(16	%)
Adjusted OIBDA2	$	389		$	441		(12	%)	(12	%)	$	763		$	841		(9	%)	(10	%)
Property & equipment additions	$	180		$	192		(7	%)			$	315		$	337		(7	%)
売上高に占める割合	16		%	17		%					14		%	15		%

非支配持分所有者への分配前調整後fcf	$	(7)		$	72						$	(157)		$	22
非支配持分所有者への分配金	$	(11)		$	(41)						$	(11)		$	(41)
Adjusted FCF3	$	(18)		$	31						$	(168)		$	(19)

営業活動によるキャッシュ・フロー	$	157		$	226						$	180		$	288
投資活動によるキャッシュ・フロー	$	(166)		$	(159)						$	(282)		$	(291)
財務活動によるキャッシュ・フロー	$	(55)		$	(97)						$	(281)		$	(133)

金額は四捨五入のため再計算されない場合がある。


Operating Highlights4	Q2 2024	Q1 2024

Total customers	1,966,300	1,965,400
Organic customer additions	900	14,500
Fixed RGUs	3,997,400	3,978,100
Organic RGU additions	19,300	44,700
Organic internet additions	8,900	21,800
Mobile subscribers	7,912,300	7,907,400
オーガニック・モバイルの利益／（損失)	20,800	(57,000)
Organic postpaid additions	8,100	23,200

Revenue Highlights

以下の表は、(i)各セグメントおよびコーポレート・オペレーションの各期間における売上高、および(ii)報告ベースおよび再表示ベースの各期間における増減率を示している：


	四半期				Increase/(decrease)		Six months ended				Increase/(decrease)
	June 30,						June 30,
	2024		2023		%	Rebased %	2024		2023		%	Rebased %
	単位：百万ドル、％表示を除く

C&W Caribbean	$	368.3	$	356.3	3	4	$	732.5	$	710.1	3	4
C&W Panama	197.2		180.8		9	9	366.4		346.1		6	6
Liberty Networks	119.1		118.6		—	(1)	227.6		227.3		—	(2)
Liberty Puerto Rico	308.6		349.5		(12)	(12)	635.8		713.0		(11)	(11)
Liberty Costa Rica	147.2		135.2		9	4	299.5		264.4		13	6
Corporate	5.9		5.6		5	5	11.0		12.0		(8)	(8)
消去	(28.3)		(25.8)		ニューメキシコ	ニューメキシコ	(55.4)		(51.2)		ニューメキシコ	ニューメキシコ
合計	$	1,118.0	$	1,120.2	—	(1)	2,217.4		$	2,221.7	—	(1)

N.M. – Not Meaningful.

-2024年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間の売上高は、前年同期と比較して横ばいであった。

2024年第2四半期および上半期の売上高は、(1)C&Wカリブ海地域およびC&Wパナマによる既存事業売上高の純増加、(2)為替差益の純増加（それぞれ800万ドルおよび2,400万ドル）がリバティ・プエルトリコの既存事業売上高の減少により相殺されたため、横ばいとなった。

2024年第2四半期収益成長率 - セグメント別ハイライト

-C&Wカリブ海地域：売上高は報告ベースで前年同期比3％増、リベースベースで同4％増となり、全製品分野の成長に牽引された。

固定家庭向け収入は報告ベースで1％、再ベースで2％増加した。再ベースでは、主に多くの市場での値上げによるARPUの伸びと、主にジャマイカでのブロードバンド加入者増に支えられた。

携帯電話の家庭向け収入は報告ベースで 4％、再ベースで 5％増加した。固定とモバイルの融合提案によりポストペイド加入者数が前年同期比で増加したこと、および値上げ後のプリペイドARPUが上昇したことが業績に寄与した。

B2B部門の売上高は報告ベース、再ベースともに5%増加した。プロジェクト関連収入の増加が成長を牽引した。

-C&Wパナマ：売上高は報告ベース、リベースベースで前年比9％増。

固定家庭向け収入は、FTTH ネットワーク、製品、商業活動の拡大に伴うブロードバンド RGU の増加により 4%増加した。

携帯電話の家庭向け収入は4%増となったが、これはプリペイドARPUの改善によるものである。これは、(i)クラロ・パナマ買収に伴う当社ネットワークへの顧客移行に伴う解約、(ii)競合他社の当社市場からの撤退に伴う当社基盤への顧客追加、の正味影響によるもので、過去12ヵ月間のプリペイド携帯電話加入者数の減少により一部相殺された。

B2B収入は主に政府関連プロジェクトからの収入増により17%増加した。

-リバティ・ネットワークス：売上は報告ベース、再ベースでそれぞれ横ばい、1%減少。前年同期比で減収となったのは、主に前年同期比で償却額が減少したことによる非現金IRU収入の600万ドルの減少に伴うホールセール・ネットワーク収入の減少によるものである。これは、マネージド・サービスおよびB2B接続の継続的成長による企業向け収益の増加で一部相殺された。

-リバティ・プエルトリコ：売上高は報告ベースおよび再ベースで前年同期比12％減。

これは、過去12ヵ月間にブロードバンド加入者数が増加したものの、主にAffordable Connectivity Program（ACP）を通じて補助金サービスを受けていた顧客を含む継続割引によるARPU低下により相殺されたためである。

住宅用携帯電話収入は前年同期比で21％減少した。これは携帯電話加入者数の減少によるもので、顧客のモバイルネットワークへの移行に伴う混乱とローミング収入の減少が影響した。

B2B部門の売上は前年比6％減となったが、これは主にFCCの緊急接続基金（ECF）の中止により、昨年1年間で携帯電話後払い契約数が74,000件減少したことを反映している。

その他の収入は、FCCから受領した資金に対して認識された収入が減少したため、前年同期に比べ400万ドル減少しました。

-リバティ・コスタリカ：売上高は報告ベースで前年同期比9％増、リベースベースで同4％増。報告ベースでは、コスタリカ・コロンが対米ドルで上昇したため、700万ドルのプラスの為替影響があった。前年同期比では、機器販売の増加およびポストペイド加入者数の増加によるモバイル収入の増加が好調な業績を牽引した。

営業利益

-営業利益は、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3ヵ月間がそれぞれ1億1,100万ドルおよび1億3,500万ドル、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6ヵ月間がそれぞれ2億400万ドルおよび2億4,200万ドルであった。

これは主に、(i)調整後 OIBDA の減少、(ii)減損・事業再編・その他営業項目（純額）の減少によるものです。

Adjusted OIBDA Highlights

以下の表は、(i)各報告セグメントおよび全社カテゴリーの調整後 OIBDA、(ii)報告ベースおよび再基準ベースの各期間における増減率を示しています：

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