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VICI PROPERTIES INC.、2026年第1四半期の業績を発表
- ケイン・アンド・エルドリッジ・インダストリーズとの間で、15億ドルの追加投資を発表 -
- PURE社とのカナダのカジノ物件ポートフォリオのセール・アンド・リースバックを発表 -
- 2026年度通期業績予想を上方修正 -
ニューヨーク州ニューヨーク – 2026年4月29日 – 体験型不動産投資信託(REIT)であるVICI Properties Inc.(NYSE: VICI)(以下、「VICI Properties」、「VICI」、または「当社」)は本日、2026年3月31日に終了した四半期の業績を発表しました。本資料に記載されている1株当たり数値は、特に断りがない限り、希薄化後普通株1株当たりベースで算出されています。
2026年第1四半期の財務・事業ハイライト
•総売上高は前年同期比3.5%増の10億ドルとなった
•2026年3月31日終了四半期におけるCECL引当金の変更の影響により、普通株主に帰属する当期純利益は前年同期比60.5%増の8億7,240万ドルとなり、1株当たりでは前年同期比58.7%増の0.82ドルとなった。
•普通株主に帰属するAFFOは、前年同期比5.7%増の6億5,090万ドルとなり、1株当たりでは前年同期比4.5%増の0.61ドルとなった
•「ワン・ビバリーヒルズ」開発プロジェクトの建設資金の一環として、15億ドルのメザニンローンを提供し、ケイン・アンド・エルドリッジ・インダストリーズとの戦略的提携関係を拡大すると発表した
•Pure Casino EntertainmentによるGamehost Inc.(GH.TO)の非公開化に伴う買収に関連し、いずれもカナダのアルバータ州に所在する2つのカジノ資産および2つの隣接する簡易サービス型ホテルを、2億600万カナダドル/1億4440万米ドルで取得する予定であることを発表した。
•当四半期末時点で、現金および現金同等物は4億8,020万ドル、先物売却による株式売却益の見込み額は2億4,160万ドルであった
•2026年通期のAFFO予想を26億6,500万ドルから26億9,500万ドル、すなわち希薄化後1株当たり2.44ドルから2.47ドルに上方修正した
•四半期末以降:
◦オハイオ州ノースフィールドにあるMGMノースフィールド・パークの事業買収に関連し、Clairvestが運用するファンドの関連会社と賃貸借契約を締結し、2026年4月21日付でVICIの14番目のテナントが加わることとなった
◦以前発表された、ゴールデン・エンターテインメント社から7つのカジノ施設の土地、不動産および付帯設備の100%を11億6,000万ドルで買収する件について、すべてのゲーミング規制当局および株主の承認が得られたことを発表した。残りの慣例的なクロージング条件が満たされることを条件として、2026年4月30日頃を目処に取引が完了する見込みである。
CEO Comments
VICI Propertiesの最高経営責任者(CEO)であるエドワード・ピトニアック氏は次のように述べた。「2026年第1四半期、当社の四半期売上高は前年同期比3.5%増、1株当たりAFFOは約4.5%増となり、当社のビジネスモデルが継続的に相乗効果を生み出していることを反映しています。今四半期は、VICIの最も持続可能な競争優位性の一つであると私たちが考える、既存のパートナーとの関係を深めることで成長を遂げる能力を実証するものでした。 ケイン・アンド・エルドリッジ社と共に『ワン・ビバリーヒルズ』のメザニンローンを15億ドルに拡大したこと、およびPUREによるGamehost買収に関連してアルバータ州のカジノ不動産の買収を予定していることは、いずれも単一の投資から始まったパートナーシップにおける第2章、第3章に相当します。 ゴールデン・エンターテインメントおよびゲームホストの取引が予定通り完了することを見据え、VICIのパートナー主導型モデルが、今後も株主の皆様のために魅力的かつ持続的な成長を生み出し続けると確信しております。」
2026年第1四半期決算
収益合計
当四半期の総収益は10億ドルとなり、2025年3月31日に終了した四半期の9億8,420万ドルと比較して3.5%増加しました。当四半期の総収益には、1億3,000万ドルの非現金リースおよびファイナンス調整額、ならびに1,890万ドルのその他の収益が含まれています。
普通株主に帰属する純利益
当四半期の普通株主に帰属する純利益は8億7,240万ドル(1株当たり0.82ドル)となり、2025年3月31日終了四半期の5億4,360万ドル(1株当たり0.51ドル)から増加しました。 当期純利益の前年同期比増加は、絶対額ベースでは、2025年3月31日終了四半期と比較した2026年3月31日終了四半期のCECL引当金の合計変動額3億570万ドルによるものである。
Funds from Operations (“FFO”)
当四半期の普通株主に帰属するFFOは8億7,240万ドル(1株当たり0.82ドル)となり、2025年3月31日終了四半期の5億4,360万ドル(1株当たり0.51ドル)から増加しました。 FFOの前年同期比増加は、絶対値ベースでは、2025年3月31日終了四半期と比較した2026年3月31日終了四半期のCECL引当金の合計変動額3億570万ドルによるものである。
調整後の運転資金("affo")
当四半期の普通株主に帰属するAFFOは6億5,090万ドルとなり、2025年3月31日に終了した四半期の6億1,600万ドルと比較して5.7%増加しました。当四半期の1株当たりAFFOは0.61ドルとなり、2025年3月31日に終了した四半期の0.58ドルと比較して4.5%増加しました。
2026年第1四半期およびその後の投資活動
Investment Activity
2026年3月23日、VICIは、One Beverly Hillsの建設資金調達の一環として、J.P.モルガンが主導する28億ドルのシニアローン・コミットメントに続く形で、15億ドルのメザニンローン(以下「OBHメザニンローン」)を提供することにより、Cain and Eldridge Industriesとの長期的な戦略的提携関係を拡大したと発表した。 OBHメザニンローンは、VICIが同プロジェクトに対して既に投資している4億5,000万ドルに上乗せされる10億5,000万ドルの追加コミットメントであり、VICIが以前に発表したCain and Eldridge Industriesとの長期的な戦略的提携の最初の具体化となるものです。 「ワン・ビバリーヒルズ」開発プロジェクトの建設は2024年に着工し、2025年秋に躯体工事が開始され、2028年から段階的な引き渡しが始まる予定である。 OBHメザニンローンの当初の期間は4年間で、一定の条件を満たす場合に限り12ヶ月の延長オプションが付帯しており、当初の期間中に資金が投入される予定です。本取引のクロージングに伴い、VICIは6億5,000万ドルの初期資金を投入しました。VICIは手元資金を用いて本投資に資金を提供しており、今後も引き続き手元資金による資金提供を行う予定です。
VICIによる「ワン・ビバリーヒルズ」開発プロジェクトへの資金調達への参画拡大に伴い、ケイン、エルドリッジ・インダストリーズ、およびVICIは、2025年2月に初めて発表された戦略的提携関係をさらに推進するため、拘束力のない意向表明書に基づき、原則合意に達しました。
本意向書は、Cain、Eldridge Industries、およびVICIが、戦略的関係を「体験型クロス・キャピタル・ベンチャー」へと拡大するという共通の意向を表明するものである。これにより、3社は適切な時期に協力し、互いの体験型投資活動を特定・追求するとともに、様々な形態でその資金調達に参画する可能性を模索する。 したがって、ケイン、エルドリッジ・インダストリーズ、およびVICIは、OBHメザニンローンの満期を迎えた際、VICIの回収資金を、各社の投資基準を満たす新たな体験型投資に活用する機会を模索する意向である。さらに、VICIは随時、かつ独自の判断により、ケインおよびエルドリッジ・インダストリーズが参加し得る体験型投資の機会を、ケインおよび/またはエルドリッジ・インダストリーズに提示することがある。
2026年3月30日、VICIは、Pure Casino Entertainment Limited Partnership(以下「PURE」)による非公開化に関連し、カナダ・アルバータ州に所在するDeerfoot Inn & Casino、 グレート・ノーザン・カジノ、およびグレート・ノーザン・カジノに隣接する2つの限定サービス型ホテル(総称して「ゲームホスト・ポートフォリオ」)の不動産資産を、2億600万カナダドル/1億4,440万米ドル(発表時点の為替レートに基づく)で取得する予定であることを発表した。これは、ピュア・カジノ・エンターテインメント・リミテッド・パートナーシップ(「PURE」)によるゲームホスト・インク(GH.TO)(「ゲームホスト」)の非公開化買収に関連するものである。 Gamehost不動産取引の完了と同時に、GamehostポートフォリオはVICI PropertiesとPUREとの間の既存のトリプルネット・マスターリース契約(「PUREマスターリース」)に追加され、年間賃料は1,610万カナダドル/1,160万米ドル(発表時点の為替レートに基づく)増加し、これは8.0%の取得キャピタル化率に相当します。 Gamehostポートフォリオの賃料は、クロージング後の最初の満12ヶ月を経過した翌年2月1日に1.0%引き上げられます(PUREマスターリースの賃料改定時期に準拠)。その後、賃料改定はPUREマスターリースに準拠し、1.5%またはカナダ消費者物価指数(CPI)の変動率のいずれか高い方(上限2.5%)に基づいて行われます。 さらに、PUREマスターリースの契約期間は延長され、Gamehost不動産取引のクロージング時点で、PUREマスターリースの初期リース期間の残存期間は25年となり、テナントによる5年ごとの更新オプションが4回付帯することになります。PUREマスターリースに基づくテナントの義務については、引き続きIndigenous Gaming Partners, Inc.が保証を行います。
四半期末後の2026年4月21日、VICIは、MGMリゾーツ・インターナショナル(NYSE: MGM)(以下「MGMリゾーツ」)が、オハイオ州ノースフィールドにあるMGMノースフィールド・パーク(以下「ノースフィールド・パーク」)の事業を、Clairvest Group Inc.(TSX: CVG) (「クレアベスト」)が運用するファンドの関連会社への売却の完了に関連し、VICIはノースフィールド・パークの不動産に関してクレアベストの関連会社と新たな独立したトリプルネットリース契約を締結したほか、当該売却を反映させるため、VICIプロパティーズとMGMリゾーツとの間のマスターリース契約の修正契約を締結した。
四半期末後の2026年4月23日、 VICIは、以前発表していたGolden Entertainment, Inc.(NASDAQ: GDEN)(「Golden Entertainment」)から7つのカジノ施設の土地、不動産および改良施設の100%を11億6,000万ドルで取得する件について、すべてのゲーミング規制当局および株主の承認が得られたことを発表しました。また、当事者らは、残りの慣例的なクロージング条件が満たされることを条件として、2026年4月30日頃を目処に本取引を完了する見込みです。 取引完了後、VICIは、ゴールデン・エンターテインメントの会長兼最高経営責任者であるブレイク・L・サルティーニ氏が所有・支配する新設法人(当該法人はゴールデン・エンターテインメントの運営事業(「ゴールデン・オペコ」)を取得することとなる)と、トリプルネット・マスターリース(「ゴールデン・エンターテインメント・マスターリース」)を締結する。 ゴールデン・エンターテインメント・マスター・リース契約の当初の年間総賃料は8,700万ドル(取得キャップレート7.5%に相当)で、当初の契約期間は30年、テナントによる5年間の更新オプションが4回付帯する。 ゴールデン・エンターテインメント・マスター・リースに基づく賃料は、リース3年目から年率2.0%で毎年上昇する。同マスター・リースに基づくゴールデン・オプコの債務は、サルティーニ氏が所有・支配し、ゴールデン・エンターテインメントのすべてのゲーミングおよび運営資産を保有する持株会社によって保証され、リース契約内の財務条項による追加の信用支援が提供される。
ゴールデン・エンターテインメントの包括取引契約に基づき、取引完了時に、 ゴールデン・エンターテインメントの株主は、同社発行済み株式と引き換えに、新たに発行されるVICI株式約2,430万株を受け取ることになります。これは、2025年11月5日時点のVICIの10日間の出来高加重平均価格に基づき、ゴールデン・エンターテインメントの普通株式1株あたり0.902株という合意された交換比率に基づいたものであり、さらにゴールデン・オペコ(Golden OpCo)の関連会社から支払われる現金対価も含まれます。 本取引の完了に伴い、VICIは手元資金および未決済の先物売買契約の決済による純収入を組み合わせて、ゴールデン・エンターテインメントの未払い債務4億2,600万ドルを引き受け、直ちに償還する。
2026年第1四半期およびその後の資本市場における活動
2026年3月31日に終了した3ヶ月間において、当社は総想定元本4億5,000万ドルのフォワード・スターティング金利スワップ契約を締結し、四半期末以降、長期債務の発行見込みに伴う将来のキャッシュ・フローの変動リスクを軽減することを目的として、総想定元本5,000万ドルのフォワード・スターティング金利スワップ契約を締結しました。
四半期末後の2026年4月29日、当社は未決済の先物売却契約に基づき、残りの7,750,000株を実物決済し、約2億4,210万ドルの純決済代金を受け取った。
以下の表は、制限付普通株式を含む発行済み普通株式の詳細を示しています:
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3月31日までの3ヶ月間, |
| Common Stock Outstanding |
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2026 |
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2025 |
| Beginning Balance January 1, |
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1,068,811,371 |
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1,056,366,685 |
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| 先物為替予約の現物決済による普通株式の発行 |
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— |
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— |
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| ストック・インセンティブ・プログラムに基づく制限付きおよび無制限の普通株式の発行(権利行使期間を考慮した場合 |
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177,628 |
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301,369 |
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| Ending Balance March 31, |
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1,068,988,999 |
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1,056,668,054 |
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以下の表は、1株当たり基本利益の算定に使用された加重平均発行済普通株式数と、1株当たり希薄化後利益の算定に使用された加重平均発行済普通株式数との調整表です:
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