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マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーション、2024年第1四半期決算を発表
2024年5月7日、テキサス州ヒューストン - マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーション(NYSE:MGY)は本日、2024年第1四半期の財務・経営成績を発表した。
First Quarter 2024 Highlights:
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(単位:百万ドル、1株あたりのデータを除く) |
2024年3月31日に終了する四半期 |
2023年3月31日に終了した四半期について |
Percentage increase (decrease) |
純利益 |
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97.6 |
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$ |
106.7 |
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(9) |
% |
調整後純利益(1) |
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101.0 |
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$ |
119.3 |
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(15) |
% |
希薄化後1株当たり利益 |
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0.46 |
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$ |
0.50 |
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(8) |
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Adjusted EBITDAX(1) |
$ |
227.8 |
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$ |
216.9 |
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5 |
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Capital expenditures - D&C |
$ |
119.0 |
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$ |
139.7 |
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(15) |
% |
Average daily production (Mboe/d) |
84.8 |
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79.3 |
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7 |
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現金・預金および現金同等物期末残高 |
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399.3 |
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$ |
667.3 |
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(40) |
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希薄化後の加重平均発行済株式総数(2) |
204.3 |
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213.9 |
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(5) |
% |
First Quarter 2024 Highlights:
-マグノリアは、クラスA普通株式に帰属する2024年度第1四半期の純利益を8,510万ドル(希薄化後1株当たり0.46ドル)と発表した。2024年度第1四半期の純利益合計は9,760万ドル、調整後純利益(1)合計は1億100万ドルでした。希薄化後の加重平均発行済み株式総数は、2023年度第1四半期に比べ5%減少し、2億430万株(2)となった。
-2024年第1四半期の調整後EBITDAX(1)は2億2,780万ドルであった。掘削・完成工事(D&C)資本の合計は1億1,900万ドルで、以前のガイダンスを下回りました。第1四半期のD&C資本は調整後EBITDAXの約52%を占め、前年同期比で15%減少しました。
-2024年第1四半期の営業活動による純キャッシュは2億1,090万ドル、フリーキャッシュフロー(1)は1億1,710万ドルであった。マグノリアの調整後営業利益(1)の売上高に対する比率は39%であった。
-当社は、2024年第1四半期と比較して、下半期に1ブーあたりの現金営業費用(LOE)を5~10%削減することを見込んでおり、当社の資産全体でフィールドレベルの最適化とコスト削減プログラムに着手しました。
-2024年第1四半期の総生産量は前年同期比7%増の日量84.8千バレル(原油換算)、うち原油生産量は日量37.5千バレルとなった。ギディングズとその他での生産量は61.4Mboe/dとなり、前年同期比で17%の伸びを示した。
-2024年4月30日、マグノリアはギディングスの石油・ガス開発資産を、民間事業者から約2万7,000エーカー、約1億2,500万ドルで取得した。これらの資産には、リース権およびロイヤルティ権に加え、総生産量約1,000Mboe/d(約35%石油)が含まれている。この買収により、マグノリアは将来的に高収益が期待できる開発地域の権益を大幅に増加させるとともに、新たな鉱区を追加し、ギディングス地域における当社の主導的地位をさらに拡大することになる。
-当社は、第1四半期中にクラスA普通株式240万株を5,240万ドルで買い戻した。マグノリアは現在690万株のAクラス普通株式を買い戻し中であり、これは特に公開市場での買い戻しに割り当てられている。
-すでに発表したとおり、取締役会はA種普通株式1株当たり0.13ドルの現金配当、およびB種ユニット1株当たり0.13ドルの現金配当を宣言し、2024年5月13日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年6月3日に支払う。
-マグノリアは、第1四半期中、自社株買いと配当の組み合わせにより、フリーキャッシュフロー(1)の68%にあたる7,920万ドル(3)を株主に還元し、同時に貸借対照表上の現金は3億9,930万ドルで終了した。当社は4億5,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの未使用を維持しており、2026年まで債務の満期はなく、現在のところ社債を増やす予定はない。
「マグノリアの第1四半期の業績は、2024年に向けて堅実なスタートを切ることができ、規律ある資本支出という戦略を継続しながら、堅調な税引前利益率と一貫したフリーキャッシュフローで着実な生産増を達成した」と、社長兼CEOのクリス・スタブロスは語った。「生産量の増加と引き続き低い再投資率により、およそ1億1,700万ドルのフリー・キャッシュ・フローを生み出しました。フリーキャッシュフローの68%を、最近増配した配当金と自社株買いプログラムを通じて株主に還元しました。当四半期の日量37.5千バレルの原油生産量の増加は、好調な坑井パフォーマンスと昨年取得した資産からの追加生産量に牽引されたものです。
「マグノリアの事業計画と戦略の主要な目的は、事業から生み出される余剰資金の一部を活用し、魅力的な石油・ガス資産のボルトオンを追求することである。これらの物件は、既に生産された石油・ガスを単に置き換えるためではなく、当社の事業全体の将来の機会を向上させ、高いリターンの持続可能性を高めるために狙いを定めています。最新の例としては、4月末に民間事業者から1億2,500万ドルで買収を完了した案件がある。この案件にはギディングスの正味約2万7,000エーカーが含まれ、当社が同鉱区での操業を通じて得た重要な知識を活用している。これらの物件は、現在の生産量は比較的少ないものの、ギディングスの中核的な鉱区と同様の魅力的な操業特性を有している。今回の買収により、ギディングスのハイリターン・ロケーションの在庫はさらに充実し、ポートフォリオ全体も充実したものになる。当社は引き続き、テキサス州南部のオースチン・チョーク層とイーグル・フォード層の開発において、当社の技術的専門知識を活用し、競争優位性のある石油・ガス鉱区のボルトオン買収を模索していく。
「私たちのチームの業績を誇りに思う一方で、私たちは改善できる分野を探し続けています。当社の現場運営チームは最近、当社の全資産を対象とした現場レベルの最適化とコスト削減プログラムを開始した。これらの取り組みの一環として、買収した資産からのシナジーを取り込みながら、効率性を高め、現場全体のプロセスを最適化する改善された現場管理システムを採用する予定です。これらの取り組みやその他の取り組みにより、下半期には、第1四半期と比較して1ボエ当たりの現金営業費用(LOE)を5~10%削減できる見込みである。我々の目標は、高い営業利益率を生み出してきた実績を改善する一方で、株主への還元や事業への再投資のためのフリーキャッシュフローをさらに増やすことである。"
Operational Update
2024年第1四半期の総生産量は平均84.8Mboe/dで、うち石油生産量は37.5Mbbls/dであった。ギディングスおよびその他からの生産量は、前年同期比17%増の61.4Mboe/dとなり、石油生産量は同期比15%増となった。当社の総生産量は、昨年買収した資産からの生産に加え、引き続き好調な坑井業績と、若干油分の多い開発プログラムによるものです。2024年第1四半期の掘削、仕上げ、関連施設への資本支出は1億1,900万ドルでした。
マグノリアは引き続き2基の掘削リグと1人の完成作業員を稼働させており、年間を通してこの活動レベルを維持する見込みである。この活動レベルは2023年の操業計画に近いものであるが、坑井コストの低下と操業効率の改善により、2024年にはより多くの坑井を掘削し、完成させ、生産ラインに乗せることが可能となり、マグノリアの全体的な高収益成長を支えることになる。今年の開発活動の大半は、ギディングス地区での複数坑井の開発パッドで構成され、カーンズ地区での開発計画もそれに比例して少量となる。2024年のギディングスの開発活動については、現在のところ、昨年と比較して横方向の長さが約8,500フィートとやや長いマルチ・ウェル・パッドの掘削を見込んでいる。
2024年4月30日、マグノリアはギディングスの約2万7,000エーカーを約1億2,500万ドルで取得した。これらの石油・ガス田には、リース権益とロイヤルティ権益の両方が含まれ、総生産量は約1,000Mboe/d(石油35%、液体68%)である。今回の買収は、マグノリアが現在操業している80,000エーカー以上の土地に及ぶ。今回の権益取得により、新たな開発鉱区の操業が可能になるほか、既存の多くの高収益開発鉱区の権益が増加することになる。
Additional Guidance
当社は、2024年通年の設備投資と生産量に関するガイダンスを再度発表する。D&C資本は4億5,000万ドルから4億8,000万ドルの範囲になると予想される。この結果、2023年と比較して通年の総生産量は1桁台の高い伸びを示し、石油生産量も同様の伸びを示すと予想する。第2四半期のD&C資本支出は1億2,000万ドルから1億2,500万ドル、第2四半期の総生産量は約89Mboe/dを見込んでいる。
マグノリアは、新たに取得した資産に当社の操業ノウハウを適用する予定であり、これにより現場操業の改善と効率化が図られ、2024年後半には操業コストの低減に反映されるものと期待している。ギディングス地域で操業してきた長年の経験と知識により、これらの取り組みにより、これらの資産の利幅が拡大し、当社のフリーキャッシュフローが増加するものと確信している。
原油価格差は、マゼラン・イースト・ヒューストンに対して1バレル当たり約3ドルのディスカウントとなる見込みで、マグノリアは全ての石油・天然ガス生産において完全なノン・ヘッジを維持する。2024年第2四半期の完全希薄化後の株式数は約2億300万株となる見込みで、これは2023年第2四半期の水準より約4%低い。
四半期報告書(フォーム10-q)の作成
マグノリアの財務諸表および関連する脚注は、2024年5月8日に米国証券取引委員会(SEC)に提出される予定の2024年3月31日に終了する3ヶ月間の四半期報告書(Form 10-Q)に掲載される予定である。
Conference Call and Webcast
マグノリアは、2024年5月8日(水)午前10時(米国中部時間、東部時間午前11時)に投資家向け電話会議を開催し、これらの営業・財務結果について説明する。ご興味のある方は、マグノリアのウェブサイトwww.magnoliaoilgas.com/investors/events-and-presentations、ウェブキャストのリンクをクリックするか、1-844-701-1059までお電話ください。ウェブキャストのリプレイは、電話会議終了後にマグノリアのウェブサイトに掲載されます。
マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーションについて
マグノリア(MGY)は、主にテキサス州南部のイーグルフォード・シェール層とオースチン・チョーク層で事業を展開する石油・ガス開発生産会社である。マグノリアは、資本支出に対する規律正しく効率的な哲学の結果、年間生産量を安定的かつ緩やかに成長させることにより、株主に価値をもたらすことに注力している。当社は、高い税引前利益率と安定したフリーキャッシュフローの創出に努め、株主への強力な現金還元を可能にしている。詳細はwww.magnoliaoilgas.com。
(1) 調整後純利益、調整後EBITDAX、フリー・キャッシュ・フロー、調整後営業利益は非GAAP財務指標です。最も比較可能なGAAP指標との調整については、本プレスリリース末尾の「非GAAP財務指標」をご覧ください。
(2) 加重平均発行済み株式総数には、希薄化後加重平均発行済みA種普通株式および加重平均発行済み普通株式数の計算において逆希薄化効果を持つB種普通株式が含まれる。
(3) 第1四半期に発生し、2024年第2四半期に決済された自社株買い290万ドルを含み、2023年第4四半期に発生し、2024年第1四半期に決済された自社株買い170万ドルを除く。
将来の見通しに関する記述についての注意事項
本プレスリリースに記載されている情報には、1933年証券法第27条A(改正後)および1934年証券取引法第21条E(改正後)に定義される意味での将来見通しに関する記述が含まれています。本プレスリリースに含まれる、マグノリアの戦略、将来の事業、財務状況、予想収入と損失、予想コスト、見通し、経営陣の計画や目標に関する、現在または過去の事実に関する記述を除く全ての記述は、将来の見通しに関する記述です。本プレスリリースで使用されているcould、should、will、may、believe、anticipate、intend、estimate、expect、project、それらの否定形、その他類似の表現は、将来予想に関する記述を識別するためのものですが、全ての将来予想に関する記述がそのような識別語を含んでいるわけではありません。これらの将来予想に関する記述は、将来の出来事に関する経営陣の現在の予想および仮定に基づいています。適用される法律で義務付けられている場合を除き、マグノリアは、本プレスリリースの日付以降の出来事や状況を反映するために、本セクションの記述によって明示的に限定されている将来見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。マグノリアは、これらの将来の見通しに関する記述は、石油、天然ガス、天然ガス液化物の開発、生産、採掘、販売に付随するあらゆるリスクと不確実性(その多くは予測困難であり、マグノリアが制御できないものである)の影響を受けることを警告します。加えて、マグノリアは、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、以下の要因に左右されることにご注意ください:(i) 石油輸出国機構(OPEC)や他の国家統制下にある石油会社の行動の影響を含む、石油、天然ガス、NGL、その他の製品またはサービスに対する需要と供給、(ii) マグノリアに対して提起される可能性のある法的手続きの結果、(iii) マグノリアが買収により期待される利益を実現する能力(特に競争やマグノリアが成長し利益を上げながら成長を管理する能力により影響を受ける可能性がある);(v)世界の主要地域における地政学的状況やビジネス状況、(vi)インフレを含むその他の経済、ビジネス、競争要因によって悪影響を受ける可能性。本プレスリリースに記載されたリスクや不確実性が1つ以上発生した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果や計画は、将来の見通しに関する記述で表明されたものとは大きく異なる可能性があります。本プレスリリースに記載されている事業や予測に影響を与える可能性のあるこれらの要因やその他の要因に関する追加情報は、2023年12月31日終了会計年度の年次報告書(フォーム10-K)など、マグノリアがSECに提出した書類に記載されています。マグノリアのSEC提出書類は、SECのウェブサイトwww.sec.gov。
マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーションの連絡先
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