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マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーション、2023年第3四半期決算を発表
マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーション（NYSE：MGY）は本日、2023年第3四半期の財務・経営成績を発表した。
Third Quarter 2023 Highlights:
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| (単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く) |
2023年9月30日に終了した四半期 |
2022年9月30日に終了した四半期 |
Percentage increase (decrease) |
| 純利益 |
$ |
117.5 |
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$ |
287.0 |
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(59) |
% |
| 希薄化後1株当たり利益 |
$ |
0.54 |
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$ |
1.29 |
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(58) |
% |
| Adjusted EBITDAX(1) |
$ |
239.0 |
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$ |
386.0 |
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(38) |
% |
| Capital expenditures - D&C |
$ |
104.3 |
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$ |
114.5 |
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(9) |
% |
| Average daily production (Mboe/d) |
82.7 |
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81.5 |
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1 |
% |
| 現金・預金および現金同等物期末残高 |
$ |
618.5 |
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$ |
689.5 |
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(10) |
% |
| 希薄化後の加重平均発行済株式総数(2) |
209.1 |
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217.8 |
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(4) |
% |
Third Quarter 2023 Highlights:
-マグノリアは、クラスA普通株式に帰属する2023年度第3四半期の純利益を1億200万ドル（希薄化後1株当たり0.54ドル）と発表した。2023 年第 3 四半期の純利益合計は 1 億 1,750 万ドルでした。希薄化後の加重平均発行済み株式総数は、2022年第3四半期と比較して4%減の2億910万株(2)となった。
-2023年第3四半期の調整後EBITDAX(1)は2億3,900万ドルで、掘削・完成（D&C）資本合計は調整後EBITDAXの約44％にあたる1億4,430万ドルであった。当社は、今年初めの取り組みが奏功したことにより、油田サービスおよび資材の資本関連コストの削減効果を引き続き実感している。
-マグノリアの売上高営業利益率は、第2四半期の43％から47％に改善した。
-2023年第3四半期の総生産量は前四半期比1%増の日量82.7千バレル（石油換算）となった。ギディングズとその他での生産量は61.2Mboe/dで、前年同期比28%増となった。
-2023年通年の既存事業の生産成長率を8%に引き上げる。最近発表されたギディングスのボルトオン買収による生産を含めると、2023年の総生産量は前年比9％増となる見込みである。
-2023年度第3四半期の営業活動による純キャッシュフローは1億8,730万ドルで、フリーキャッシュフロー(1) は1億2,780万ドルであった。
-当社は第3四半期中にクラスA普通株式250万株を5,680万ドルで買い戻した。マグノリアは、現在の自社株買戻し枠の下で、1,170万株のクラスA普通株を保有しており、これは特に公開市場での自社株買戻しに割り当てられています。
-すでに発表したとおり、取締役会はA種普通株式1株当たり0.115ドルの現金配当、およびB種ユニット1株当たり0.115ドルの現金配当を、2023年11月9日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2023年12月1日に支払うことを宣言した。
(1) 調整後EBITDAXおよびフリー・キャッシュフローは非GAAP財務指標である。最も比較可能なGAAP指標との調整については、本プレスリリース末尾の「非GAAP財務指標」をご覧ください。
(2) 加重平均発行済み株式総数には、希薄化後加重平均発行済みA種普通株式および加重平均発行済み普通株式数の計算において逆希薄化効果を持つB種普通株式が含まれる。
-マグノリアは、第3四半期中、自社株買い戻しと配当の組み合わせにより、フリーキャッシュフローの63％に相当する8,110万ドル(3)を株主に還元し、同時に貸借対照表には6億1,850万ドルの現金を保有しました。当社は4億5,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの未使用を維持しており、2026年まで債務の満期はなく、債務残高を増やす計画はない。
「マグノリアは、第3四半期の財務・営業成績が示すように、そのビジネスモデルを実行し続けている。「ギディングスの坑井の好調により、生産量は予想を上回る傾向にあります。ギディングスの坑井の好調なパフォーマンスにより、生産量は予想を上回る傾向にありました。当四半期は、日量完工フィートの記録を更新し、コスト削減努力の成果も出ています。これらの成果により、マグノリアは2023年に8％の有機生産成長を達成し、資本支出は当初の計画より15％、2022年の支出レベルより7％削減することができる。
「当第3四半期には、余剰資金を活用し、ギディングズ鉱区の追加買収を発表しました。この買収により、イーグルフォードとオースチン・チョークの両層における開発鉱区の深度が増すと同時に、利益率が高く、石油の比重が高い生産が追加され、当社の事業全体が改善されます。この買収は第4四半期中に完了する予定であり、これにより当社のギディングス鉱区の総面積は50万エーカーを超え、現在の開発地域は15万エーカーを超えることになる。私たちはこれを既存のギディングズ資産に組み入れ、2024年の開発計画の一部に含める予定だ。これは、小規模なボルトオン資産を追求し、当社の高品質なベンチに加え、ギディングス油田での操業を通じて得た重要な知識を活用して、1株当たり指標を向上させ、事業全体を改善するという当社の戦略の一例である。
「マグノリアの良質な資産と、規律ある設備投資、緩やかな年間生産量の増加、高い税引前利益率、着実で一貫したフリーキャッシュフローを含む継続的な戦略は、引き続き事業価値を高める原動力となる。この枠組みは、長期的かつ不確実な製品価格環境を通じて株主価値を最大化する上で最適であると確信している。当社は引き続き、事業全体を改善し、高収益を維持し、1株当たり配当金を増加させ、年間10%以上の配当成長を可能にするための施策に注力していく。
「2024年に向けて、当社の基本理念と戦略はほとんど変わっていません。当社は、強固なバランスシート、大幅に改善されたコスト構造、ギディングス油田での効率的な開発を可能にする大きなフットプリントにより、引き続き高リターンの生産増加を促進することができます。現在の製品価格を前提とすれば、坑井の掘削と完成に費やす費用はEBITDAXの半分以下となり、前年比1桁台の高い生産成長を実現できるはずです」。
Operational Update
2023年第3四半期の当社総生産量は平均82.7Mboe/dとなり、前四半期比で1％の伸びを示し、ギディングズ資産の坑井パフォーマンスが改善したため、ガイダンスを上回りました。ギディングズとその他からの生産量は、前年同期比28％増の61.2Mboe/dとなり、石油生産量は同期比で3.8MBbl/d（23％）増加した。マグノリアの2023年第3四半期の掘削、仕上げ、関連施設への資本支出は1億430万ドルであった。
当社は引き続き2基の掘削リグと1名の完成作業員を稼働させている。リグ1基はギディングス・エリアで複数坑井の開発用パッドを掘削しており、もう1基はカーンズとギディングスの両エリアで、ギディングスの評価用坑井を含む複数の坑井を掘削している。ギディングズでは現在、パッドあたり平均約4坑、平均横方向長約8,000フィートを見込んでいる。
Additional Guidance
現在のところ、2023年通年のD&C資本総額は約4億3,000万ドルと予想しており、これはマグノリアの従来のガイダンス範囲である4億2,500万ドルから4億4,000万ドルの下半分にあたる。この金額は、年初にお伝えした今年の支出に関する当初の見通しより15％低いものです。加えて、2023年通年の既存事業の生産成長率を8%に引き上げ、以前のガイダンスレンジの上限とします。最近発表したギディングスのボルトオン買収を含めると、2023年の総生産成長率は約9％となる見込みである。
(3) 第3四半期に発生し、2023年第4四半期に決済された自社株買い120万ドルを含み、第2四半期に発生し、2023年第3四半期に決済された自社株買い110万ドルを除く。
第4四半期のD&C資本は約1億ドルを見込んでいます。第4四半期の石油・ガス総生産量は、最近のギディングズ社買収による部分的な生産を含め、約85Mboe/dを見込んでいる。原油価格差は、マゼラン・イースト・ヒューストンに対してバレル当たり約3ドルのディスカウントとなる見込みで、マグノリアは全ての石油・天然ガス生産において完全なノン・ヘッジを維持する。2023年第4四半期の完全希薄化後の株式数は約2億700万株となる見込みで、これは2022年第4四半期の水準より約4％低い。
現在の製品価格を前提にすると、2024年の操業計画は現在のところ今年とほぼ同じになる見込みで、引き続き掘削リグ2基と完成作業員1名を稼働させる。今年の取り組みによる掘削・完成コストの削減と効率化により、2024年にはより多くの坑井を掘削・完成させ、前年比1桁台の高い生産増を達成する予定です。全体として、当社の計画は、調整後EBITDAXの55％以内に支出しながら、緩やかな生産成長を生み出すという戦略を引き続き実行することである。通例通り、2023年通年の財務・営業成績に基づき、来年早々に現在の年間配当率である1株当たり0.46ドルを再評価する予定である。当社の自社株買戻しプログラムと、確実で持続可能かつ成長性のある配当の支払いは、マグノリアの総株主利益提案の重要な要素であることに変わりはありません。
四半期報告書（フォーム10-q）の作成
マグノリアの財務諸表および関連する脚注は、2023年11月2日に米国証券取引委員会（SEC）に提出される予定の2023年9月30日に終了する3ヶ月間の四半期報告書（Form 10-Q）に掲載される予定である。
Conference Call and Webcast
マグノリアは2023年11月2日（木）午前10時（米中部時間、東部時間午前11時）に投資家向け電話会議を開催し、これらの営業・財務結果について説明する。興味のある方は、マグノリアのウェブサイトwww.magnoliaoilgas.com/investors/events-and-presentations、ウェブキャストのリンクをクリックするか、1-844-701-1059にダイヤルしてウェブキャストに参加することができる。ウェブキャストのリプレイは、電話会議終了後にマグノリアのウェブサイトに掲載されます。
マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーションについて
マグノリア(MGY)は、主にテキサス州南部のイーグルフォード・シェール層とオースチン・チョーク層で事業を展開する石油・ガス開発生産会社である。マグノリアは、資本支出に対する規律正しく効率的な哲学の結果、年間生産量を安定的かつ緩やかに成長させることにより、株主に価値をもたらすことに注力している。当社は、高い税引前利益率と安定したフリーキャッシュフローの創出に努め、株主への強力な現金還元を可能にしている。詳細はwww.magnoliaoilgas.com。
将来の見通しに関する記述についての注意事項
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