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マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーション、2023年第2四半期決算を発表
マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーション（NYSE：MGY）は本日、2023年第2四半期の財務・経営成績を発表した。
Second Quarter 2023 Highlights:
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| (単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く) |
2023年6月30日に終了した四半期について |
2022年6月30日に終了した四半期 |
Percentage increase (decrease) |
| 純利益 |
$ |
104.6 |
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$ |
299.9 |
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(65) |
% |
| 調整後純利益(1) |
$ |
97.2 |
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$ |
293.6 |
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(67) |
% |
| 希薄化後1株当たり利益 |
$ |
0.48 |
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$ |
1.32 |
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(64) |
% |
| Adjusted EBITDAX(1) |
$ |
203.3 |
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$ |
393.4 |
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(48) |
% |
| Capital expenditures - D&C |
$ |
86.1 |
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$ |
122.0 |
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(29) |
% |
| Average daily production (Mboe/d) |
81.9 |
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74.2 |
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10 |
% |
| 現金・預金および現金同等物期末残高 |
$ |
676.6 |
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$ |
501.9 |
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35 |
% |
| 希薄化後の加重平均発行済株式総数(2) |
211.4 |
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222.4 |
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(5) |
% |
Second Quarter 2023 Highlights:
-マグノリアは、クラスA普通株式に帰属する2023年度第2四半期の純利益を9,150万ドル（希薄化後1株当たり0.48ドル）と発表した。2023年度第2四半期の純利益合計は1億460万ドル、調整後純利益(1)合計は9,720万ドルでした。希薄化後の加重平均発行済み株式総数は、2022年度第2四半期と比較して5%減少し、2億1,140万株(2)となった。
-2023年第2四半期の調整後EBITDAX(1)は2億330万ドルであった。第2四半期の掘削・完成工事（D&C）資本総額は8,610万ドルで、調整後EBITDAXの42%に過ぎず、資本金1億ドルという当初のガイダンスを大幅に下回りました。資本支出が予想より少なかったのは、油田サービス費と資材費の減少が重なったためです。
-2023年第2四半期の調整後現金営業費用は前四半期比18％減の1ブー(3)当たり10.33ドルとなり、これにはリース営業費用が前四半期比17％減の1ブー(3)当たり4.87ドルとなったことが含まれる。コストの改善は、ワークオーバー活動の減少と油田サービス費用の削減効果によるものです。
-2023年第2四半期の営業活動による純キャッシュは2億180万ドル、フリーキャッシュフロー(1)は9,330万ドルであった。マグノリアの当四半期の売上高営業利益率は43％であった。
-2023 年第 2 四半期の総生産量は前年同期比 10%増、前四半期比 3%増の日量 81.9 千バレル （石油換算ベース）となりました。ギディングスの坑井パフォーマンスが改善したため、生産量はガイダンスを上回りました。ギディングスの生産量は57.5Mboe/dで、前年同期比30%の伸びとなりました（石油生産量の35%増を含む）。
-マグノリアは、中核開発地域外のギディングズで、小規模なボルトオン買収に成功した。
-マグノリアは、第2四半期中にクラスA普通株式230万株を4,480万ドルで買い戻した。今週初め、マグノリアの取締役会は既存の自社株買戻し枠を1,000万株増やし、残りの枠はクラスA普通株式1,420万株となった。この権限は、特に公開市場買戻しに割り当てられる。
(1) 調整後EBITDAX、調整後純利益、フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。最も比較可能なGAAP指標との調整については、本プレスリリース末尾の「非GAAP財務指標」をご覧ください。
(2) 加重平均発行済み株式総数には、希薄化後加重平均発行済みA種普通株式および加重平均発行済み普通株式数の計算において逆希薄化効果を持つB種普通株式が含まれる。
(3) 調整後現金営業費用合計には、1ブー当たり4.87ドルのリース営業費用、1ブー当たり1.39ドルの集荷・輸送・加工費用、1ブー当たり2.04ドルの所得以外の税金、1ブー当たり2.03ドルの一般管理費が含まれる。リース事業費および一般管理費には、現金支出をともなわない株式報酬0.07ドル/boeおよび0.48ドル/boeは含まれていない。本プレスリリース末尾の「売上高と調整後現金営業利益率および営業利益率との調整」を参照。
-すでに発表したとおり、取締役会はA種普通株式1株当たり0.115ドルの現金配当、およびB種ユニット1株当たり0.115ドルの現金配当を、2023年8月10日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2023年9月1日に支払うことを宣言した。
-マグノリアは第2四半期中、自社株買いと配当の組み合わせにより6,940万ドル(4)を株主に還元し、貸借対照表上は6億7,660万ドルの現金で期末を迎えました。4億5,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティは未使用であり、2026年まで債務の満期はなく、債務残高を増やす計画はない。
「第2四半期の財務および営業業績の好調は、昨年に比べ製品価格の下落を反映しない資本および営業コストの上昇に対処するため、今年初めに開始した努力に支えられたものです」と社長兼CEOのクリス・スタブロスは述べた。「私たちのチームは、活動レベルを維持しながらコストを削減するために、油田サービス・パートナーや資材供給業者と早い段階から積極的に関わり、協力してきました。その努力は、前四半期比で18％減少した現金営業費用に加え、当四半期の設備投資額が当初のガイダンスを約15％下回ったことからも明らかです。現在の製品価格では、私たちの取り組みによって税引前営業利益率が改善し、フリー・キャッシュ・フローが増加するため、下半期に事業に再投資する可能性があります。
「第2四半期の総生産量は予想を上回り、ギディングスの好調な業績に牽引されました。当四半期に調整後EBITDAXの42％を支出しながら緩やかな増産を達成できたことは、かなりの額のフリー・キャッシュ・フローを生み出すことを可能にし、当社の資産の質と資本効率の両方を物語っています。
マグノリアの通年の資本支出は、以前のガイダンス範囲の下限を下回り、2022年通年の支出を下回る見込みとなった。また、2023年通年の生産成長率のガイダンスを7～8％に引き上げる。
「マグノリアは、資本支出に対する規律あるアプローチ、緩やかな年間生産量の増加、高い税引前利益率の達成、安定した一貫したフリーキャッシュフローの提供など、創業以来の原則に引き続き全力を尽くします。今週初めには、ギディングス・エリアにおいて、約4,000万ドルでの小規模な石油・ガス資産の買収に成功しました。この資産購入は、ギディングスの中核開発地域外であるが、ギディングスでの操業を通じて得た広範な知識と、当社の鑑定活動の一部が直接の結果となった。取締役会は最近、自社株買戻し枠を1,000万株増やし、来年以降も機動的に自社株を買い戻せるようにした。当社は今後もフリー・キャッシュ・フローを1株当たり指標の向上と事業全般の改善に充てていきます。このような活動には、少額で収益性の高い石油・ガス資産の買収や自社株買いが含まれ、長期にわたって年間10%の配当成長を提供するという当社の投資提案を強化するものです。
Operational Update
2023 年第 2 四半期の当社総生産量は平均 81.9MWboe/ 日となり、前年同期比で 10%以上、前 年同期比で 3%増加した。生産量がガイダンスを上回ったのは、ギディングズ資産の坑井パフォーマンスが向上したためです。ギディングズとその他からの生産量は、前年同期比30％増の57.5Mboe/dとなり、石油生産量は同35％増となった。マグノリアの2023年第2四半期の資本支出は8,610万ドルで、以前のガイダンスを下回りました。資本支出の削減と現金営業経費の減少は、油田サービス費と材料費の低下、そして事業全体の経費削減能力の両方を示しています。
マグノリアは引き続き2基の掘削リグを稼動させており、年間を通じてこのレベルを維持する予定である。リグ1基は、ギディングス・エリアで複数坑井の開発用パッドを掘削する。もう1基は、カーンズとギディングスの両エリアで、ギディングスの評価井を含む複数の井戸を掘削する。2023年のギディングズでは、現在、パッドあたり平均約4坑、平均横方向長約8,000フィートを見込んでいる。
Additional Guidance
2023年のD&C資本総額は4億2,500万ドルから4億4,000万ドルの範囲となり、以前のガイダンスであった4億4,000万ドルから4億6,000万ドルを下回る見込みであり、当初の年間資本予算から約14％の削減となる。加えて、2023年通年の生産増加率を従来の5～7％から7～8％に引き上げました。この増産は、ギディングスの坑井パフォーマンスが向上したことによるものです。
(4) 第2四半期に発生し、2023年第3四半期に決済された自社株買い110万ドルを含み、第1四半期に発生し、2023年第2四半期に決済された自社株買い540万ドルを除く。
D&C資本支出は、2023年下半期には四半期平均約1億ドルになると予想していますが、活動のタイミングにより若干の変動があります。第3四半期の石油・ガス総生産量は第2四半期と同水準となる見込みです。原油価格差は、マゼラン・イースト・ヒューストンに対してバレル当たり約3ドルのディスカウントとなる見込みであり、マグノリアは、全ての石油・天然ガス生産において完全なノン・ヘッジである。2023年第3四半期の完全希薄化後の株式数は約2億1,000万株と予想され、これは2022年第3四半期の水準より約4％低い。
四半期報告書（フォーム10-q）の作成
マグノリアの財務諸表と関連する脚注は、2023年8月2日に米国証券取引委員会（SEC）に提出される予定の2023年6月30日に終了した3ヶ月間の四半期報告書（Form 10-Q）に掲載される予定である。
Conference Call and Webcast
マグノリアは、2023年8月2日（水）午前10時（米中部時間、東部時間午前11時）に投資家向け電話会議を開催し、これらの営業・財務結果について説明する。興味のある方は、マグノリアのウェブサイトwww.magnoliaoilgas.com/investors/events-and-presentations、ウェブキャストのリンクをクリックするか、1-844-701-1059にダイヤルしてウェブキャストに参加することができる。ウェブキャストのリプレイは、電話会議終了後にマグノリアのウェブサイトに掲載されます。
マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーションについて
マグノリア(MGY)は、主にテキサス州南部のイーグルフォード・シェールとオースチン・チョーク層の中核で事業を展開する、石油・ガス開発生産会社である。マグノリアは、着実な生産量の増加、高い税引前利益率、フリーキャッシュフローを通じて、株主に価値をもたらすことに注力している。詳細はwww.magnoliaoilgas.com。
将来の見通しに関する記述についての注意事項
本プレスリリースに記載されている情報には、1933年証券法第27条A（改正後）および1934年証券取引法第21条E（改正後）に定義される意味での将来見通しに関する記述が含まれています。本プレスリリースに含まれる、マグノリアの戦略、将来の事業、財務状況、予想収入と損失、予想コスト、見通し、経営陣の計画や目標に関する、現在または過去の事実に関する記述を除く全ての記述は、将来の見通しに関する記述です。本プレスリリースで使用されているcould、should、will、may、believe、anticipate、intend、estimate、expect、project、それらの否定形、その他類似の表現は、将来予想に関する記述を識別するためのものですが、全ての将来予想に関する記述がそのような識別語を含んでいるわけではありません。これらの将来予想に関する記述は、将来の出来事に関する経営陣の現在の予想および仮定に基づいています。適用される法律で義務付けられている場合を除き、マグノリアは、本プレスリリースの日付以降の出来事や状況を反映するために、本セクションの記述によって明示的に限定されている将来見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。マグノリアは、これらの将来の見通しに関する記述は、石油、天然ガス、天然ガス液化物の開発、生産、採掘、販売に付随するあらゆるリスクと不確実性（その多くは予測困難であり、マグノリアが制御できないものである）の影響を受けることを警告します。加えて、マグノリアは、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、以下の要因に左右されることにご注意ください：(i) 石油輸出国機構（OPEC）や他の国家統制下にある石油会社の行動の影響を含む、石油、天然ガス、NGL、その他の製品またはサービスに対する需要と供給、(ii) マグノリアに対して提起される可能性のある法的手続きの結果、(iii) マグノリアが買収により期待される利益を実現する能力（特に競争やマグノリアが成長し利益を上げながら成長を管理する能力により影響を受ける可能性がある）；(v)世界の主要地域における地政学的状況やビジネス状況、(vi)インフレを含むその他の経済、ビジネス、競争要因によって悪影響を受ける可能性。本プレスリリースに記載されたリスクや不確実性が1つ以上発生した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果や計画は、将来の見通しに関する記述で表明されたものとは大きく異なる可能性があります。本プレスリリースに記載されている事業や予測に影響を与える可能性のあるこれらの要因やその他の要因に関する追加情報は、2022年12月31日終了会計年度の年次報告書（フォーム10-K）など、マグノリアがSECに提出した書類に記載されています。マグノリアのSEC提出書類は、SECのウェブサイトwww.sec.gov。
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