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米国証券取引委員会ワシントン D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年11月4日
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア |
001-38090 |
81-5223109 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
|
|
|
|
9651 Katy Freeway, Suite 300 Houston, Texas 77024 (主要経営陣の住所) (Zip Code) (281) 501-3070 | ||
(登録者の電話番号（市外局番を含む) | ||
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
クラスa普通株式、額面0.01ドル |
“SEI” |
New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 |
営業成績および財務状況 |
2024年11月4日、ソラリス・エナジー・インフラストラクチャー・インクは2024年9月30日に終了した四半期の営業および財務結果を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出され、参照によりここに組み込まれる。
本項目2.02に記載された情報は、本フォーム8-K最新報告書の別紙99.1を含め、提出されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。
Item 9.01 |
Financial Statements and Exhibits. |
(d)Exhibits.
Exhibit Number |
|
Description |
99.1 |
|
|
104 |
|
カバーページ インタラクティブデータファイル（インラインxbrlとしてフォーマットされています。) |
2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Date: November 4, 2024
|
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE, INC. |
|||
|
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|
By: |
/s/ KYLE S. RAMACHANDRAN |
||
|
Name: |
Kyle S. Ramachandran |
||
|
Title: |
社長兼最高財務責任者 |
||
3
Exhibit 99.1
ソラリス・エナジー・インフラストラクチャー、2024年第3四半期の業績、新たな電力ソリューション契約、2024年第4四半期の株主還元継続を発表
テキサス州ヒューストン 2024年11月4日 - (BUSINESS WIRE) - ソラリス・エナジー・インフラストラクチャー・インク（NYSE:SEI）（以下「ソラリス」または「ソラリス」）は本日、2024年第3四半期の財務・経営成績を発表しました。
2024年第3四半期の要約業績と最近のハイライト
| ● | Revenue of $75 million |
| ● | 純損失200万ドル、希薄化後クラスA株1株当たり（0.04ドル）、調整後プロフォーマ純利益(1)400万ドル、完全希薄化後1株当たり0.08ドル。 |
| ● | 調整後EBITDA(1) 2,200万ドル |
| ● | 2024年9月11日、分散型電源ソリューションの一流プロバイダーであるMobile Energy Rentals LLC（以下「MER」、以下「MER買収」）の買収を完了。 |
| ● | MER社の買収を実現し、ソラリス・パワー・ソリューションズ社への継続的成長投資を支援するため、3億2,500万ドルの有担保上位タームローンを実行。 |
| ● | 顧客と追加電力サービス契約を締結し、合計約450メガワット（「MW」）の発電容量となり、これは2025年末に予想される発電容量（注文中のすべての納入分を含む）の80%以上に相当する。 |
| ● | 2024年第3四半期に配当を通じて合計500万ドルを株主に還元し、2018年以降の累積株主還元額は1億8300万ドルとなった |
| ● | 2024年10月30日に1株当たり0.12ドルの2024年第4四半期配当を承認、2024年12月6日現在の登録株主に対し、2024年12月16日に支払う。 |
「当四半期、ソラリスは変革的な買収を発表し、成立させるとともに、両事業部門を通じて顧客に強力なサービス品質を提供し続けた」とビル・ザートラー会長兼最高経営責任者（CEO）はコメントした。
当社のパワー・ソリューション部門の商機は急速に拡大しており、さまざまなエンドマーケットにおける "ビハインド・ザ・メーター "発電アプリケーションの需要がさらに浮き彫りになっています。買収完了後、2年から4年の契約期間で複数の電力サービス契約を締結し、2025年末までの予定契約容量の80％超に達したことを発表できることをうれしく思う。これは、当社が擁する強力なチームと、電化および人工知能コンピューティング・アプリケーションにおける広範な成長の両方を証明するものです。
「当社のソラリス・ロジスティクス・ソリューション部門は、効率化を促進し、顧客に付加価値を与える技術の進歩に引き続き注力しており、これはロジスティクス・ソリューション部門における当社の市場における主導的な地位や、当社の新技術の継続的な採用にも表れています。両事業部門にまたがる企業文化と革新的なテクノロジーを活用することで、卓越したサービス品質を提供することに引き続き全力を尽くします。両社の統合により、バランスの取れた魅力的な財務体質が実現し、株主価値の向上と成長に向けた独自の体制が整うことになります」。
2024年第3四半期財務レビュー
2024年第3四半期の純損失は200万ドル、希薄化後のA種種類株式1株当たり(0.04ドル)で、これに対して2024年第2四半期の純利益は1,000万ドル、希薄化後のA種種類株式1株当たり0.20ドル、2023年第3四半期の純利益は800万ドル、希薄化後のA種種類株式1株当たり0.16ドルでした。2024年第3四半期の調整後プロフォーマ純利益(1)は400万ドル（完全希薄化後1株当たり0.08ドル）で、これに対して2024年第2四半期の調整後プロフォーマ純利益は600万ドル（完全希薄化後1株当たり0.13ドル）、2023年第3四半期の調整後プロフォーマ純利益は900万ドル（完全希薄化後1株当たり0.19ドル）でした。
2024年度第3四半期の売上高は7,500万ドルで、2024年度第2四半期から2%増、2023年度第3四半期から8%増となった。2024年第3四半期の調整後EBITDA(1)は2,200万ドルで、2024年第2四半期から7%増加、2023年第3四半期から5%減少した。この増加は主にMER買収の影響によるもので、2024年9月11日の取引完了後、第3四半期の業績に20日間寄与した。
MER 買収に伴い、当社は新たに買収した事業を管理・報告するため、Solaris Power Solutions セグメントを新設した。従来の事業はソラリス・ロジスティクス・ソリューションズとして管理・報告される。
Solaris Logistics Solutions
| ● | 売上高は7,000万ドル、2024年6月30日に終了した第2四半期から前四半期比5%減 |
| ● | セグメント調整後EBITDA(1)(2) は前四半期比6%減の2,400万ドル |
| ● | 91システムがフル稼働、2024年6月期第2四半期から前四半期比1％減少 |
前四半期の減収は、ラスト・マイル・トラック輸送の寄与の減少と、フル稼働システムのわずかな減少によるものであった。調整後EBITDA貢献は売上高と同様に減少した。
Solaris Power Solutions
| ● | 最初の20日間で約500万ドルの収益 |
| ● | 最初の20日間でセグメント調整後EBITDA(1)(2) は300万ドル |
ソラリス・パワー・ソリューションズの2024年9月30日に終了した20日間の業績は、主にデータセンター業界からの貢献を反映している。当社はその後、最大の顧客と拡張・延長契約を締結し、また複数の新規顧客と新規契約を締結した。これらの新規契約は契約期間が2年から4年で、2025年第3四半期末までに受注した全設備が納入された後、当社が所有する見込みの約535MWのうち、合計約450MWとなる。
Shareholder Returns
以前に発表したA種普通株式1株当たり0.12ドルの現金配当は、2024年8月23日現在の登録株主に対して2024年9月6日に支払われ、Solaris Energy Infrastructure, LLC（以下「ソラリスLLC」、かかる登録株主を「ソラリスLLC投資主」）の投資口保有者に対しても、同じ支払日と登録日を条件として1口当たり0.12ドルの分配金が支払われ、合計で約500万ドルとなった。
2024年10月30日、ソラリスの取締役会は、2024年12月6日現在の登録株主に対して2024年12月16日に支払う、クラスA普通株式1株当たり0.12ドルの2024年第4四半期の現金配当と、ソラリスLLC投資主に対する1口当たり0.12ドルの分配を承認しました。
ソラリスは2024年第3四半期に自社株買戻しを実施しなかった。現在の自社株買戻し権限には約1500万ドルが残っている。
発表された2024年第4四半期の配当のプロフォーマでは、ソラリスは配当と自社株買いにより約1億9,000万ドルを株主に還元している。
キャッシュフロー、設備投資、流動性
2024年第3四半期の営業活動による純キャッシュは1,100万ドル、資産処分後のフリーキャッシュフロー(1)は運転資金700万ドルの使用を含め4,700万ドルのマイナスとなった。
2024年第3四半期の資本支出は約5,800万ドルで、主に発注中の電力設備の進捗支払いであった。
MER買収に関連して、ソラリスは3億2,500万ドルの有担保上位タームローン契約を締結し、2024年10月2日には借入ベース計算を条件とする7,500万ドルの新たなリボルビング・クレジット・ファシリティを設定した。当社は、ソラリス・パワー・ソリューションズ部門を成長させるために計画された残りの設備投資資金を、営業キャッシュフローとともに、これらの資金調達取引からの資金で賄う予定である。
2024年9月30日現在、ソラリスの借入残高は3億2,500万ドル、現金総額は1億1,700万ドルで、このうち9,800万ドルは成長資本支出用に制限されている。
Footnotes
(1) |
gaapベースの指標と非gaapベースの指標の詳細および調整については、後述の「非gaapベースの指標について」を参照されたい。 |
(2) |
セグメント調整後EBITDAにはコーポレート調整後EBITDA（500万ドル）は含まれていない。 |
Conference Call
ソラリスは、2024年11月5日（火）午前9時（米国中部標準時、東部標準時午前10時）より、2024年第3四半期の業績に関する電話会議を開催します。米国内から電話会議に参加するには、参加者は(844) 413-3978に、米国外の参加者は(412) 317-6594にダイヤルしてください。参加者はオペレーターにソラリス・エナジー・インフラストラクチャ社の電話会議に参加するよう依頼してください。参加者は開始時間の約10分前にウェブキャストにログインするか、電話会議にダイヤルしてください。ライブ・ウェブキャストでお聞きになりたい方は、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（www.solaris-energy.com）をご覧ください。
電話会議の音声再生は、電話会議終了後まもなくご利用いただけるようになり、約7日間ご利用いただけます。米国内では(877) 344-7529、米国外では(412) 317-0088にダイヤルしてアクセスしてください。電話会議リプレイのアクセスコードは4005229です。リプレイは、電話会議終了後まもなく当社ウェブサイトの投資家情報セクションでもご覧いただけるようになり、約7日間ご利用いただけます。
About Non-GAAP Measures
米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って決定された財務結果に加え、本ニュースリリースでは非GAAP財務指標を表示しています。経営陣は、EBITDA、調整後EBITDA、純負債、フリー・キャッシュ・フロー、調整後プロフォーマ当期純利益、調整後プロフォーマ1株当たり利益は、当社の事業の中核的な営業成績を反映し、期間間の営業成績の比較を容易にするため、当社の財務状況と営業成績に関する有益な情報を投資家に提供すると考えています。前述の非GAAP財務指標は、ソラリスの財務実績全般を評価する上で、社内および投資コミュニティにとって優れたツールであると経営陣は考えていますが、前述の非GAAP財務指標は、GAAPに準拠して作成された他の財務実績指標に代わるものではなく、またGAAPに準拠して作成された他の財務実績指標に優るものでもなく、これに加えて考慮されるべきものです。これらの非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は、添付の財務表に記載されています。
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