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リバティ・エナジー社2024年第3四半期財務・経営成績について
October 16, 2024
リバティ・エナジー社（NYSE: LBRT、以下「リバティ」または「当社」）は本日、2024年第3四半期の財務・経営成績を発表した。
Summary Results and Highlights
-売上高は11億ドル、前四半期比2％の減少
-純利益7,400万ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）0.44ドル
-調整後EBITDA1は2億4,800万ドル
-TTMで22%の調整後税引前使用資本利益率（ROCE）2 を達成
-自社株買いおよび現金配当を通じて5,100万ドルを株主に分配。
-第3四半期中に発行済み株式の1.2%を取得・消却、2022年7月の自己株式取得プログラム再開以降、累積で発行済み株式の14.3%を取得。
-2024年第4四半期より、四半期配当金を14%増額し、1株当たり0.08ドルとする。
-リバティの複数年にわたるフリート技術移行は、2025年の開始に向けて軌道に乗っており、90％のフリートが主に天然ガスを燃料としている。
-デジプライムフリートは、リバティ史上最高の月間ポンプ運転時間を達成した。
-ポンプ効率の四半期記録
-リバティ船団をオーストラリアに輸送し、第4四半期中に完工作業を開始。
「リバティは、売上高11億ドル、調整後EBITDA1 2億4,800万ドルという堅調な四半期を達成した。需要低迷を背景に、私たちは再び効率性で新たな高みに到達し、これまで以上に多くの時間を汲み上げました。リバティのデジ プライム・フリートは、当社史上最多の月間汲み上げ時間を記録した。最高経営責任者のクリス・ライトは、次のように述べた。「最高水準の業務を遂行し、力強い業績と顧客にとっての価値を生み出した当社のチームを誇りに思います。
「デジフリートや発電事業への戦略的投資は、当社の競争優位性や市場機会を拡大すると同時に、強固な資本還元プログラムを可能にしています。2022年7月以来、当社は発行済み株式の14%の消却と四半期配当を通じて、5億900万ドルを株主に分配してきた。今週は、四半期配当金を14%増額し、1株当たり0.08ドルとすることを発表した。自社株買いと配当の複利効果により、株主総利回りは周期的に向上しています」とライト氏は続けた。
「集中的な投資により、当社は新市場を開拓し、業界の技術革新と操業効率をリードしてきました。昨年、リバティはオーストラリアでガスが豊富なビータルー海盆を開発するためのパートナーシップを結んだ。リバティの船隊がオーストラリアに到着したことで、私たちは大きな一歩を踏み出しました」とライト社長は続けた。「第3四半期には、リバティ・アドバンスト・エクイップメント・テクノロジーズ（LAET）製造組立部門が、最初のデジプライムポンプを納入しました。さらに、DJ盆地におけるリバティ・パワー・イノベーションズ（LPI）の拡張事業も好調なスタートを切っており、フラックフリートへのCNG燃料供給サービスがクリティカルマスに達する一助となっています」。
「今日、商業用および産業用アプリケーションにおける電力需要の高まりは、LPIにとって魅力的な機会を提供しています。私たちは、石油採掘船団用の発電所の建設と管理で培った専門知識を、油田内外の新たな機会に活用できることをうれしく思っています」。
Outlook
石油市場は、世界経済、OPEC+の生産計画、中国の経済成長、中東の地政学的な動きなど、さまざまな不確実性を反映している。世界の石油需要は今年、日量約100万バレル増加し、来年はこれを上回ると予想される。2025年には世界の石油生産は余剰となる可能性があるが、原油価格は比較的レンジ内で推移し、北米の活動を下支えすると予想される。
天然ガス価格は、生産者の供給抑制と国内の旺盛な発電需要により貯蔵所の混雑懸念が緩和されたため、ここ数週間で上昇したが、価格上昇は供給抑制の撤回を促し、一過性のものとなる可能性がある。米国とカナダにおけるLNG輸出施設の稼動は、2025年のガス活動を刺激し、天然ガス需要の持続的増加を支えるものと予想される。
フラック市場は、E&Pオペレーターの2024年開発計画の減速に対応しており、統合、ラテラルの延長、高グレードのエイクレイジへの集中などによる2024年上半期の大幅な効率化に対応している。エネルギー市場の不確実性が高まったことで、オペレーターは新年を前にして完成作業を加速させることに消極的になっている。現在、第4四半期の完成工事件数は2桁台前半の減少を予想しているが、これは一般的な第4四半期の軟化を少し上回るものである。E&Pの石油・ガス生産目標の横ばいを支えるため、完成工事活動は2025年初頭に増加する可能性が高い。2023年後半以降、米国の原油生産量は比較的横ばいで推移しており、現在の完成工事活動レベルが続けば、生産量は減少する可能性が高い。
フラックス業界のダイナミクスは、2025年には現在の水準から改善する見込みである。E&Pは今年、坑井の生産開始を早めたが、その一因は坑井の完成効率とポンプレートを高めたことによる破砕強度の向上であった。効率性は、統合とトップクラスの水圧破砕サービス・プロバイダーとの提携の恩恵を受ける大規模生産者への混合シフトによって助けられた。業界全体の採掘効率は最高水準にあるが、今後の改善速度は鈍化すると予想される。強度の高い水圧破砕には、より大きな馬力が必要である。採掘活動が低調に推移していることが、採掘機の減少、カニバリゼーション、休止のきっかけとなっている。これらを合わせると、破砕フリート の需給バランスは、主要なフリート数が示唆するよりもタイトであることが示唆される。
資本力のある大規模なE&Pは、幅広い原油価格帯で魅力的な経済性を享受している。効率向上を維持し、複雑化するE&Pニーズをさらにサポートするためには、最先端のサービス技術への投資が必要である。年末の水圧破砕活動の水準が軟調なため、当面の価格は、2025年に予想される市場の需要および馬力の供給と矛盾する水準まで圧迫されている。特に、設備の老朽化、次世代技術への投資不足、船隊規模の拡大を考えると、サービス価格が投資を支えることが重要である。
「質の高いサービスと次世代技術で、複雑化する完工要求に対応できるサービス・プロバイダーはほとんどありません。我々は、顧客との深い関係、最先端のデジテクノロジーの提供、そして顧客のための強力な効率性と株主へのリターンを可能にする統合されたサービスによって、大きなアドバンテージを得ている」とライト氏はコメントした。
「長期的に優れた業績を達成するため、私たちは投資と資産配備に規律を保っています。過去2年間、私たちはほぼ横ばいの配備台数を維持してきました。しかし、顧客の活動が短期的に減少し、市場からの圧力が強まる中、長期的なパートナーへの支援を継続しつつ、配備台数を一時的かつ小幅に削減する予定です。"
「今後については、2025年には健全なフリー・キャッシュ・フローが創出される見込みである。ここ数年の技術移行の加速化を受け、フラックスへの投資ペースは鈍化する。当社の戦略的投資は、発電サービスの機会拡大を支援するためにシフトする見込みです。私たちは、戦略的投資と株主への資本還元という2つの優先事項を実現し、長期的な価値を創造する態勢を整えています」とライト氏は続けた。
Share Repurchase Program
2024年9月30日に終了した四半期に、リバティはA種種類株式1,939,072株を平均20.27ドル（発行済み株式の1.2％）で約3900万ドル買い戻し、消却した。リバティは2022年7月25日のプログラム開始時点で、発行済み株式の14.3％を累計で買い戻し、消却した。
将来の普通株式買戻し枠の残りは約3億2,300万ドルである。
株式の買戻しは、公開市場取引、ブロック取引、私的交渉による取引、デリバティブ取引、または連邦証券法に従ってその他の手段で随時行われる可能性があります。本プログラムに基づき買い戻される株式の数および金額だけでなく、そのタイミングは当社の裁量で決定され、当社普通株式の本質的価値に関する経営陣の評価、当社普通株式の市場価格、一般的な市場および経済状況、利用可能な流動性、当社の債務およびその他の契約の遵守、適用される法的要件、およびその他の考慮事項など、さまざまな要因に左右されます。当社が買い戻す正確な株式数は保証されておらず、このプログラムは事前の通知なしにいつでも中断、変更、中止される可能性があります。当社は、手元現金、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金、および承認期間中に発生すると予想されるフリー・キャッシュ・フローにより、買戻しの資金を調達する予定である。
Cash Dividend
2024年9月30日に終了した四半期において、当社はA種普通株式1株当たり0.07ドル、総額約1,100万ドルの現金四半期配当を株主に支払った。
2024年10月15日、取締役会はA種普通株式1株当たり0.08ドルの現金配当を宣言し、2024年12月6日現在の登録株主に対し2024年12月20日に支払う。
将来の四半期現金配当の宣言は、取締役会の承認と、配当の宣言がリバティとその株主にとって最善の利益であると取締役会が継続的に判断することを条件とします。将来の配当金は、市場の状況や資本の利用可能性に基づいて取締役会の裁量で調整される可能性があります。
Third Quarter Results
2024年第3四半期の売上高は11億ドルで、2023年第3四半期と2024年第2四半期はそれぞれ12億ドルであった。
純利益（税引き後）は、2023年第3四半期が1億4,900万ドル、2024年第2四半期が1億800万ドルであったのに対し、2024年第3四半期は7,400万ドルであった。
調整後純利益3（税引き後）は、2023年度第3四半期が1億4,900万ドル、2024年度第2四半期が1億300万ドルであったのに対し、2024年度第3四半期は7,600万ドルであった。
調整後 EBITDA1 は、2023 年第 3 四半期が 3 億 1,900 万ドル、2024 年第 2 四半期が 2 億 7,300 万ドルであったのに対し、2024 年第 3 四半期は 2 億 4,800 万ドルであった。
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Contact:
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Director of Investor Relations
303-515-2851
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