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リバティ・エナジー社2024年第2四半期財務・経営成績を発表
July 17, 2024
リバティ・エナジー社（NYSE: LBRT、以下「リバティ」または「当社」）は本日、2024年第2四半期の財務・経営成績を発表した。
Summary Results and Highlights
-売上高は12億ドル、前四半期比8%増
-純利益1億800万ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）0.64ドル
-調整後EBITDA1 は2億7300万ドル、前四半期比12%増
-TTM税引前使用総資本利益率（ROCE）2 は28%。
-自社株買いおよび現金配当により、株主に4,100万ドルを分配。
-第2四半期中に発行済み株式の0.8%を取得・消却、2022年7月の自己株式取得プログラム再開以降、累積で発行済み株式の13.2%を取得。
-天然ガスを燃料とするデジフリートにより、会社史上最高のディーゼル車排気量を実証。
-コロラド州DJベイスンでのリバティ・パワー・イノベーションズ（LPI）事業開始
-リバティのカスタムメイドのAI物流ソフトウェア・プラットフォーム「Sentinel」を米国全ベースンに展開し、大幅な業務効率化を実現。
-ポンプ効率と安全性能の記録達成
「第2四半期は堅調な営業・財務実績を達成し、リバティの競争優位性を実証することができました。「業界の掘削・完成事業活動が同時期に小幅に軟化する中、当社は売上高と調整後EBITDA1がそれぞれ前四半期比で8%と12%増加しました。過去最高の1日平均ポンプ効率と記録的な安全性能に加え、船隊の稼働率が再び上昇したことが好業績を下支えしました。当社の企業文化、長期的な顧客パートナーシップ、革新的な技術、規模、垂直統合により、2024年6月30日に終了した12カ月間で28%の調整後税引前使用総資本利益率2を達成することができました。"
「当社は、最も資本効率が高く、排出量の少ない天然ガスを燃料とする技術を提供することで、顧客への総提供コストを下げながら、利益を最大化することに注力しています。天然ガスを燃料とするデジフリートの導入と、デュアル燃料機器によるガス代替の記録により、当社のディーゼル燃料から天然ガスへの置き換えは現在、当社史上最高水準に達しています。過去1年間で、デュアル燃料のガス代替率は25%以上増加した。当社は、圧縮能力および物流資産を含むDJ盆地での操業開始によりLPIポートフォリオをさらに強化し、6月にはリバティ・フリートおよび顧客の掘削リグ向けに初のCNG販売を行いました。「先進的なSentinelロジスティクス・プラットフォームは、プロパントの需要を正確に予測し、ロジスティクスを最適化するために、リアルタイムのデータとAIの予測分析を活用することで、大幅な業務効率化を推進しました。創業以来、リバティはSentinelの力を活用することで、すでに非常に少なかったプロパント配送のダウンタイムを90%削減し、トラック台数と配送時間をそれぞれ約35%削減し、顧客が石油1バレルを市場に供給するコストを削減しました。"
「LPIの発電技術と燃料供給能力は、破砕事業を強化し、ユニークな拡大機会を提供する。LPIの発電技術と燃料供給能力は、当社の水圧破砕事業を強化し、独自の拡大機会を提供します。当社の力強い投資リターンは、油田内外の用途で、費用対効果が高く、信頼性が高く、低排出ガスで、電力密度の高いソリューションに対する需要の高まりに支えられています。当社は、今後数年間、より高い収益を上げられるような体制を整えつつ、次のことを続けていく。
1 「調整後EBITDA」は米国で一般に認められた会計原則（「米国会計基準」）に準拠して表示されていません。調整後EBITDAの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本決算発表末尾の「純利益からEBITDAおよび調整後EBITDAへの調整」の表の補足財務情報をご覧ください。
2 調整後税引前使用資本利益率は非U.S. GAAPベースの経営指標です。この指標の計算については、本決算発表末尾の「調整後税引前使用資本利益率の計算」の表の補足財務情報をご覧ください。
3 「調整後当期純利益」および「調整後希薄化後1株当たり当期純利益」は米国会計基準に準拠して表示されていません。調整後当期純利益および調整後希薄化後1株当たり当期純利益の非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本決算発表末尾の「当期純利益および希薄化後1株当たり当期純利益から調整後当期純利益および調整後希薄化後1株当たり当期純利益への調整」の表の補足財務情報をご覧ください。
とライト氏は続けた。資本還元プログラムを再開して以来、発行済み株式の13.2％の消却と四半期ごとの現金配当を通じて、現在4億5800万ドルを株主に分配しています」とライト氏は続けた。
Outlook
世界の石油・ガス市場は、目先の商品価格の乱高下にもかかわらず、複数年にわたる良好なファンダメンタルズを背景に、引き続き楽観的な見方を維持している。6月には、OPEC+が10月から自主的な減産を段階的に解除することを決定するというサプライズがあり、原油価格は下落した。それでも価格は魅力的なE&Pリターンを支える水準を大きく上回り、その後、世界経済の底堅い成長と夏の旅行シーズンを迎えて輸送用燃料の需要が高まっていることから、比較的バランスの取れた需給力により回復している。
天然ガス価格は、ガス生産者が掘削・完成作業を減らし、生産を抑制したため、春先の安値から復活した。最近の減産再開によって価格は下降しているが、それでも最近のサイクルの安値を上回っている。新たなLNG輸出施設の稼働と電力需要の継続的増加が天然ガス需要の増加を促し、最終的には天然ガス価格も堅調に推移すると予想される。
2024年上半期の石油・ガス両盆地における掘削活動がやや軟化したことを受け、最近のフラック業界の動向はわずかに緩やかになっている。業界全体の完工活動は、ほぼ横ばいの石油・ガス生産量と一致するレベルまで低下している。米国が石油・ガス生産量の増加を実現するためには、完成工事件数が増加する必要がある。2025年には、質の高い水圧破砕作業員に対する逼迫の兆しが、エネルギー需要の引き下げに伴って現れるかもしれない。必要とされる馬力が増加し、より強度の高い破砕から旧式の機器が減少しているため、破砕船隊の需要を満たすために利用可能な馬力が減少している。
E&P事業者の統合が進むなか、事業者の努力は、優れた性能を発揮し、価値を生み出す技術的ソリューションを提供できるサービス会社との提携による効率化に集中している。リバティのサプライチェーンは、フラッキング作業に不可欠な資材の調達、建設、配送において、急速に革新を続け、効率化を推進してきました。その結果、効率は顧客と当社のビジネスの両方に利益をもたらしています。リバティのデジテクノロジー、LPIサービス、一流のサプライチェーン、規模と統合されたサービスにより、お客様のために全面的な改善を推進し、業界の競争優位性を高めることができます。
「リターンを重視した価値提案を実行し続けることで、当社は財務面でも経営面でも好調な業績を達成できる態勢を整えている。当社の戦略的投資は、天然ガスを燃料とするポンプと発電技術のポートフォリオを強化し、より高い収益とキャッシュフロー創出の可能性をもたらします」とクリス・ライトはコメントした。
「業界の状況は上半期を通じて緩やかになった。一部の事業者が予算を前倒ししているため、下半期の北米の総完工件数は小幅に減少すると予想しています。しかし、リバティの下半期業績は上半期と同程度になると予想しています。「競争優位性のあるポートフォリオへの投資を継続し、健全なフリー・キャッシュ・フローを実現し、株主に資本を還元することを期待している。私たちは、パートナーと株主のために安全かつ責任を持って長期的な価値を創造することを約束します。"
Share Repurchase Program
2024年6月30日に終了した四半期において、リバティはA種普通株式1,319,885株を1株当たり平均22.39ドル（発行済み株式の0.8％）で、約3,000万ドルを取得・消却した。リバティは、2022年7月25日のプログラム開始時点で、発行済み株式の13.2％を累計で取得・消却した。将来の普通株買戻しに対する残りの承認総額は約3億6,200万ドルである。
株式の買戻しは、公開市場取引、ブロック取引、私的交渉による取引、デリバティブ取引、または連邦証券法に従ってその他の手段で随時行われる可能性があります。本プログラムに基づき買い戻される株式の数および金額だけでなく、そのタイミングは当社の裁量で決定され、当社の普通株式の本質的価値に関する経営陣の評価、当社の普通株式の市場価格、一般的な市場および経済状況、利用可能な流動性、当社の債務およびその他の契約の遵守、適用される法的要件、およびその他の考慮事項など、さまざまな要因に左右されます。
当社が買い戻す正確な株式数は保証されておらず、このプログラムは事前の通知なしにいつでも中断、変更、中止される可能性がある。当社は、手元現金、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金、および承認期間中に創出される見込みのフリー・キャッシュ・フローにより、買戻しの資金を調達する予定である。
Cash Dividend
2024年6月30日に終了した四半期において、当社はA種普通株式1株当たり0.07ドル（総額約1,200万ドル）の四半期配当金を株主に支払った。
2024年7月16日、取締役会はA種普通株式1株当たり0.07ドルの現金配当を宣言し、2024年9月6日現在の登録株主に対し、2024年9月20日に支払う。
将来の四半期現金配当の宣言は、取締役会の承認と、配当の宣言がリバティとその株主にとって最善の利益であると取締役会が継続的に判断することを条件とします。将来の配当金は、市場の状況や資本の利用可能性に基づいて取締役会の裁量で調整される可能性があります。
Second Quarter Results
2024年第2四半期の売上高は12億ドルで、2023年第2四半期の12億ドルから3％減少し、2024年第1四半期の11億ドルから8％増加した。
純利益（税引き後）は、2023年第2四半期が1億5,300万ドル、2024年第1四半期が8,200万ドルであったのに対し、2024年第2四半期は1億800万ドルであった。
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