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リバティ・エナジー社2023年第4四半期および通年の財務・経営成績と既存株式の買戻し枠を7億5,000万ドルに増額することを発表
January 24, 2024
デンバー - (Business Wire) - リバティ・エナジー・インク (NYSE: LBRT; 「リバティ」または「当社」) は本日、2023年通年および第4四半期の財務・経営業績を発表しました。
Summary Results and Highlights
-2023年12月31日に終了する年度の売上高は47億ドル
-2023年12月31日に終了した年度の純利益1は5億5,600万ドル、完全希薄化後1株当たり利益（以下「EPS」）は3.15ドルで、それぞれ39%増、49%増となった。EPSは、株式数の減少により純利益を上回る伸びとなった。
-2023年12月31日に終了した年度の調整後EBITDA2 は前年度比41%増の12億ドル。
-2023年12月31日に終了した事業年度において、40%の税引前使用資本利益率（ROCE）3および34%の現金投下資本利益率（CROCI）4を達成。
-2023年に、自社株買いとフリー・キャッシュ・フローを全額原資とする現金配当により、2億4,100万ドルを株主に分配。
-2023年第4四半期の売上高は11億ドル、純利益1 は9,200万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.54ドル
-2023年第4四半期の調整後EBITDA2は2億5,300万ドル
-第4四半期中に発行済み株式の1.2%を取得・消却。2022年7月に自己株式取得プログラムを復活させて以来、累積で発行済み株式の11.7%を取得・消却。
-2026年7月までの自己株式取得枠を7億5,000万ドルに拡大。
-2023年第4四半期より、四半期現金配当を40%増の1株当たり0.07ドルに増額
-将来の主要な馬力源となる、最も効率的で排出量の少ない天然ガス・フラック・エンジンを備えたdigiTechnologiesSMの商業展開を拡大。
-リバティ・パワー・イノベーションズ（LPI）を立ち上げ、急速に拡大。
-1日当たりの平均揚水効率を4四半期連続で記録
-タンボラン社との提携を発表し、オーストラリアで新たなビータルー・シェール・ガス流域を開発
-貧困緩和に関する会社のイニシアチブを補完するため、クリーンな調理用燃料の普及に早くから重点を置き、Bettering Human Lives財団を立ち上げた。
「リバティは 2 年連続で過去最高の 1 株当たり利益を達成した。先進技術と垂直統合のポートフォリオが優れたサービス品質を強化し、記録的な業務効率を実現した。通期の調整後税引前ROCE3は40％、CROCI4は34％で、いずれも前年を上回りました」とクリス・ライト最高経営責任者（CEO）はコメントした。「強力なフリーキャッシュフローの創出が、当社の主導的な資本還元プログラムを支えました。2022年7月のプログラム復活以来、自社株買いと現金配当を通じて3億7500万ドルを株主に分配しました。3年前にSLBのOneStim®事業を買収するために発行した株式の33%に相当する株式を消却しました。"
1 支配株主および非支配株主に帰属する当期純利益。
2 「調整後EBITDA」は米国で一般に認められた会計原則（「米国会計基準」）に準拠して表示されていません。調整後EBITDAの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本決算発表末尾の「純利益からEBITDAおよび調整後EBITDAへの調整」の表の補足財務情報をご覧ください。
3 調整後税引前使用資本利益率（ROCE）は非U.S. GAAPベースの経営指標です。この指標の計算については、本決算発表末尾の「調整後税引前使用資本利益率の計算」の表の補足財務情報をご参照ください。
4 投下資本利益率（「CROCI」）は非U.S. GAAPベースの営業指標です。本リリース末尾の「投下資本利益率の算出」の表の補足財務情報をご参照ください。
「次世代の水圧破砕技術への革新的なシフトは、2024年における当社の戦略計画の中核です。リバティは、最先端のポンプ技術、移動式発電、CNG燃料供給を統合し、効率を最大化し、排出を削減し、燃料コストを削減するための最も効果的で信頼性の高いソリューションを提供する独自の価値を提案します。2024年末までには、当社の車両の90％が天然ガスを燃料とするものになると予想しています。「私たちの技術移行の成功は、LPIを通じた信頼できる天然ガス燃料供給によって支えられています。需要増に対応するため、2024年にはLPIの生産能力を倍増させる予定です」。
「当社の多角的かつ革新的な事業が、将来の強力なキャッシュフロー創出を可能にし、資本配分の優先順位を支えていると確信しています。取締役会で承認された自己株式取得枠の7億5,000万ドルへの増額は、前四半期の増配と相まって、長期的な投資目標を実行するための柔軟性を維持しつつ、株主への資本還元能力を高めるものです。"
「今後、世界の70億人の恵まれない人々が、10億人の幸運な人々のようなエネルギー豊かなライフスタイルを手に入れようとする中、世界のエネルギー需要は増加の一途をたどっています。リバティは最近、小型モジュール式原子炉のオクロ社と、地熱技術を強化したフェルボ社に投資しました。これらの企業は、こうした需要を満たすために、信頼性が高く、手頃な価格のエネルギーソリューションを提供する可能性を秘めています」とライト氏は続けた。「今月初め、私たちはエネルギー・アクセスという喫緊の課題に取り組むため、Bettering Human Lives財団を立ち上げました。この財団は、アフリカにおける技術開発と起業家を支援することで、クリーンな調理用燃料へのアクセスを増やすことに努めています。私たちは、健康、安全、生活の質を向上させることで、女性や子どもたち、地域社会を元気づけることができると期待しています」。
Outlook
2024年に向けて、水圧破砕機業界の基本的な見通しは安定している。完成工事件数の減少に対応し、市場に供給されるフリートの規模が適正化されたため、サービス価格は比較的安定している。多くのフリートが市場から退出したが、これは旧式機器の消耗が加速したためであり、また、顧客の需要に対応するため、稼働率の低いフリートを意図的に休止させたためでもある。オペレーターは、大幅な排出削減と燃料節約を実現する技術を求め続けている。リバティは、デジテクノロジーズ、LPI事業、統合されたサービスの提供、規模により、オペレーターのサービス需要の増加をサポートするプロバイダーとして選ばれています。このような背景から、リバティのサービスに対する需要は、現在の水準から緩やかではあるが上昇するものと思われる。
今日、E&P事業者は、技術的な要求やより複雑なニーズに対応できる、資本力のある大規模な総合フラックス会社を利用した方がよい。エンジニアリングと技術革新は、シェールの生産性向上につながった。サービス会社は、オペレーターと協力して、より迅速な掘削、より長いラテラル、掘削設計の最適化などの効率化を推進し、貯留層の質の漸進的な低下を相殺するのに役立っている。より強度の高い水圧破砕に向かう傾向は、水圧需要を高め、水圧破砕資産を十分に活用し、サービス会社の収益を押し上げるのに役立っている。
世界の石油・ガス市場は、地政学、金利、マクロ経済データの動向により、商品価格の変動と戦い続けている。原油価格の変動幅は、E&P事業者が生産量を横ばいから小幅に増加させるという計画に大きな変化をもたらしていない。さらに、北米の石油生産量が記録的な水準に達し続けているため、生産量の減少を相殺するために、より多くの破砕作業が必要になるだろう。当面の天然ガス市場は圧力下にあるが、国内の電力需要の伸びとLNG輸出の増加により、2025年はより堅調に推移すると予想される。信頼性が高く手頃な価格のエネルギーに対する長期的な需要は、世界的な生活水準の向上とともに高まり続けており、北米の事業者は、石油・ガスの追加供給において世界最大の供給者となる可能性が高い。このようなトレンドは、数年サイクルで持続するサービスを支えるはずである。
「私たちは、大きな競争優位性と、キャッシュ創出能力を高める長期的な戦略投資を実行する柔軟性をもって2024年を迎えます。サイクルを通じて、顧客に魅力的で差別化されたサービスを提供することで、12年間平均24％のCROCIを達成しました」とライト氏は続けた。
「第1四半期を展望すると、季節的傾向とE&P活動の慎重なスタートにより、売上高と調整後EBITDAは前四半期比で横ばいになると予想される。これは、その後の四半期では活動が緩やかに増加する見込みです。
通期では、デジテクノロジーズとLPI事業への継続的な投資により、強力なフリーキャッシュフローの創出が期待できる。我々の技術移行は、サイクルにわたって優れた持続的リターンを提供するためのより良いポジションにあると確信している。
Share Repurchase Program
2024年1月23日、取締役会は、2022年7月25日に発表されたリバティの既存の自社株買戻し授権額を、前回の授権額から2億5,000万ドル増額し、7億5,000万ドルとした。取締役会はまた、この権限を2026年7月31日まで延長した。
2023年12月31日に終了した四半期に、リバティは発行済み株式の1.2%に相当する2,031,736株のクラスA普通株式を1株当たり平均19.21ドルで約3900万ドル買い戻し、消却しました。
2023年12月31日に終了した年度において、リバティは発行済み株式の7.7%に相当する13,705,622株のA種普通株式を1株当たり平均14.80ドルで買い戻し、約2億300万ドルで消却した。
リバティは2022年7月25日のプログラム開始時点で、発行済み株式の11.7％を累計で買い戻し、消却した。今回のプログラム拡大により、将来の普通株買戻しの残りの権限は合計で約4億2200万ドルとなった。
株式の買戻しは、公開市場取引、ブロック取引、私的交渉による取引、デリバティブ取引、または連邦証券法に従ってその他の手段で随時行われる可能性があります。本プログラムに基づき買い戻される株式の数および金額だけでなく、そのタイミングは当社の裁量で決定され、当社普通株式の本質的価値に関する経営陣の評価、当社普通株式の市場価格、一般的な市場および経済状況、利用可能な流動性、当社の債務およびその他の契約の遵守、適用される法的要件、およびその他の考慮事項など、さまざまな要因に左右されます。当社が買い戻す正確な株式数は保証されておらず、このプログラムは事前の通知なしにいつでも中断、変更、中止される可能性があります。当社は、手元現金、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金、および承認期間中に発生すると予想されるフリー・キャッシュ・フローにより、買戻しの資金を調達する予定である。
Cash Dividend
2023年12月31日に終了した四半期において、リバティはA種普通株式1株当たり0.07ドル、総額約1,200万ドルの現金配当金を四半期ごとに株主に支払った。2023年12月31日に終了した年度において、リバティは株主に対し総額3,800万ドルの現金配当を支払った。
2023年1月23日、取締役会はA種普通株式1株当たり0.07ドルの現金配当を宣言し、2024年3月6日現在の登録株主に対し2024年3月20日に支払う。
将来の四半期現金配当の宣言は、取締役会の承認と、配当の宣言がリバティとその株主にとって最善の利益であると取締役会が継続的に判断することを条件とします。将来の配当金は、市場の状況や資本の利用可能性に基づいて取締役会の裁量で調整される可能性があります。
2023 Full Year Results
2023年12月31日に終了した年度の売上高は47億ドルで、2022年12月31日に終了した年度の41億ドルから14％増加した。
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Contacts:
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IR@libertyenergy.com
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