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リバティ・エナジー社2023年第3四半期財務・経営成績と四半期配当40％増額を発表
October 18, 2023
デンバー - (Business Wire) - リバティ・エナジー・インク（NYSE: LBRT、以下「リバティ」または「当社」）は本日、2023年第3四半期の財務・経営成績を発表しました。
Summary Results and Highlights
-売上高は前年比2%増の12億ドル
-純利益1 は1億4,900万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.85ドルで、それぞれ前年比1%および10%の増加。
-調整後EBITDA2 は3億1,900万ドル、12ヵ月調整後税引前使用資本利益率3 は44%であった。
-3四半期連続で1日平均のポンプ効率が過去最高を更新し、堅調な業績を達成。
-デジプライム℠ハイブリッド・ポンプの商業展開を開始。これは、最も排出量の少ない、最も効率的な天然ガス・フラク・エンジンを中核とする将来の主要馬力源である。
-第3四半期のフリー・キャッシュ・フローは好調で、自社株買いおよび四半期配当を通じて3,800万ドルを株主に還元。
-当四半期中に発行済み株式の1.0%を取得・消却。2022年7月に自己株式取得プログラムを復活させて以来、累計で発行済み株式の10.6%を取得・消却。
-2023年第4四半期より、四半期現金配当を40%増の1株当たり0.07ドルに増額
-2023年9月18日のマーケットオープン前にS&P600指数に採用。
「リバティは、北米の水圧破砕市場が軟化する中、卓越した業務遂行、顧客との集中的な関わり、機敏な対応を反映し、素晴らしい四半期決算を達成しました。過去最高のポンプ効率により、売上高と調整後EBITDAは前四半期比で増加しました。業界は規律を保ち、質の高いサービスに対する安定した価格設定を支持する一方、未稼働の水圧破砕フリートは市場から撤退しました。当社の優れた実行力は、垂直統合の拡大と技術投資と相まって、12カ月累計の調整後税引前使用総資本利益率3が44%に達しました」とクリス・ライト最高経営責任者（CEO）はコメントした。
「長年にわたり、当社の投資判断は競争優位性を高め、技術、規模、垂直統合による価値創造を推進してきました。今日、当社のデジテクノロジーズ℠スイートにおける最新の製品は、目覚しい営業成果を示しています。当社独自のdigiPrimeユニットの商業展開が9月下旬に開始され、瞬く間に現場でクルーと顧客のお気に入りのテクノロジーとなりました。この年に配備されたdigiFrac℠フリートは、Liberty Power Innovations（LPI）のCNGロジスティクスと現場管理で燃料効率を最大化し、新たな営業記録を達成した。年末までに4つのデジフリート、2024年1月末までに6つのデジフリートを稼働させる予定である。デジフリートに対する顧客からの強い引きと、デジフリートが当社のポートフォリオにもたらす永続的な競争上の優位性に興奮しています」とライト氏は続けた。
「私たちのリターン重視の戦略は、強力なキャッシュフローを生み出し、魅力的な投資に資金を供給する一方で、株主にキャッシュを還元することにあります。第3四半期には発行済み株式の1%、2022年7月の自社株買い復活以来累計11%の自社株買いを実施した。"
1 支配株主および非支配株主に帰属する当期純利益。
2 「調整後EBITDA」は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（「米国会計基準」）に準拠して表示されない財務指標です。この指標は以下の「非GAAP財務指標」の見出しで定義されています。非GAAP財務指標の調整後EBITDAと最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本決算発表末尾の「純利益からEBITDAおよび調整後EBITDAへの調整」の表の補足財務情報をご覧ください。
3 調整後税引前使用資本利益率（ROCE）は非U.S.GAAPベースの経営指標である。この指標は以下の「非GAAP財務指標」の見出しで定義されている。この指標の計算については、本決算発表末尾の「調整後税引前使用資本利益率の計算」の表の補足財務情報をご覧ください。
「差別化された技術と革新的な事業への投資は、当社の競争優位性を築き、市場機会を拡大するものです。過去3年間の事業変革による1株当たり利益とキャッシュ創出力の大幅な伸びを受けて、四半期配当金を40％増額しました。私たちは、リバティ社の1株当たりの価値を最大化し、今後何年にもわたってトータル・リターンを高めていくことに引き続き注力していきます。"
Outlook
需要トレンドが緩やかになる中、サービス価格が比較的堅調に推移する一方、未稼働のフラック車両が市場から撤退したため、フラック業界のダイナミクスは明るい。業界全体のフリートは、完成工事の軟化に対応して休止しており、以前のサイクルと比較して、市場フリートのより良好な需給バランスを支えている。シェール革命が成熟するにつれ、業界は、統合、技術の進歩、規律ある投資、複雑化する顧客ニーズへの対応を通じて、水圧破砕機市場の新時代に適応してきた。
破砕機の稼動は現在の水準でほぼ安定しており、E&P事業者の横ばいの生産水準を維持するために必要な破砕機需要のベースロードを表している。第4四半期の動向は、季節的な軟化、冬の天候、休日の混乱が見られるだろう。最近の一次産品価格の上昇により、2024年以降に は緩やかな増加が見込まれる。
第3四半期の世界の石油・ガス市場は堅調に推移し、石油・ガス価格の上昇を牽引した。商品市場のボラティリティは、中東における紛争激化の可能性と景気後退懸念の再燃から生じている。不確実性の高まりを認識しながらも、世界の石油業界の生産と需要の動向は、石油・ガス市場の微妙なバランスが上向きに傾いていることを示唆している。北米の安全なエネルギーに対する長期的な需要見通しは、より耐久性のあるサイクルを支えている。サウジアラビアの減産延長を含むOPEC+の決定は、商品価格を支える意思をさらに示し、北米のシェールへの長期投資を下支えする。
「エネルギー市場のファンダメンタルズは、北米の資源開発におけるポジティブなモメンタムを支えており、長期的な価値創造に注力するE&Pオペレーターの統合と投資に繋がっている。リバティは、次世代技術、統合されたサービス、規模により、顧客の価値創造への意欲をサポートするユニークな立場にあります。当社の優れた信頼性の高いサービス品質により、顧客はより高い資本効率と営業効率を達成し、持続的なリターンを得ることができると確信しています」とライト氏はコメントした。
「リバティの各チームは、業界の事業活動に逆風が吹いているにもかかわらず、第3四半期は業績を伸ばし、大幅な営業効率と魅力的なリターンを達成した。第4四半期の事業活動は、通常の季節性とそれに関連する効率性への影響により、小幅に減速すると予想される。2023年度通期の調整後EBITDAは、2022年度比30%から40%の成長というガイダンス範囲の上限を達成する見込みです。「当社は引き続き、優れたリターンと差別化されたサービスを顧客に提供する。当社の卓越性へのコミットメントと企業文化、次世代デジテクノロジーズ・スイート、LPIへの注力は、短期的なサイクルでも長期的な競争でも有利に働きます。
Share Repurchase Program
2023年9月30日に終了した四半期において、リバティはA種普通株式1,784,899株を1株当たり平均16.38ドル（発行済株式数の1.0％に相当）で約29百万ドル買い戻し、消却した。リバティは、2022年7月25日のプログラム開始時点で、発行済み株式の10.6％を累計で取得・消却した。将来の普通株買戻しに対する残存権限の総額は約2億1,100万ドルである。
連邦証券法に従い、公開市場取引、ブロック取引、相対取引、デリバティブ取引、またはその他の手段により、随時株式を買い戻すことができる。
本プログラムに基づき買い戻される株式の数および価額とその時期は、当社の裁量により決定され、当社の普通株式の本源的価値に関する経営陣の評価、当社の普通株式の市場価格、一般的な市場および経済状況、利用可能な流動性、当社の債務およびその他の契約の遵守、適用される法的要件、およびその他の考慮事項など、さまざまな要因に左右されます。当社が買い戻す正確な株式数は保証されておらず、このプログラムは事前の通知なしにいつでも中断、変更、中止される可能性があります。当社は、手元現金、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金、および承認期間中に発生すると予想されるフリー・キャッシュ・フローにより、買戻しの資金を調達する予定である。
Quarterly Cash Dividend
2023年9月30日に終了した四半期において、当社はA種普通株式1株当たり0.05ドル、総額約800万ドルの現金四半期配当を株主に支払った。
2023年10月17日、取締役会はA種普通株式1株当たり0.07ドルの現金配当を宣言し、2023年12月6日現在の登録株主に対して2023年12月20日に支払う。この配当金は前四半期比40%の増配となる。
将来の四半期現金配当の宣言は、取締役会の承認と、配当の宣言がリバティとその株主にとって最善の利益であると取締役会が継続的に判断することを条件とします。将来の配当金は、市場の状況や資本の利用可能性に基づいて取締役会の裁量で調整される可能性があります。
S&P 600 Inclusion
リバティは最近、2023年9月18日のマーケットオープン前にS&P600指数に採用された。それ以前は、リバティはS&Pコンポジット1500インデックスの構成銘柄ではなかった。
Third Quarter Results
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