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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
 
FORM 8-K

現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古いイベントの報告日):2025年2月25日
 
LEMONADE, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア   001-39367   32-0469673
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (I.R.S. Employer Identification No.)
5 クロスビー通り3階
New York, NY 10013
(最高経営責任者の住所)(郵便番号)
(844) 733-8666
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
 
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
 
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class Trading Symbols 登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたりの額面が0.00001ドル LMND New York Stock Exchange
普通株式を購入するためのワラント LMND.WS ニューヨーク証券取引所アメリカン

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
 





Item 2.02 営業成績および財政状態。

2025年2月25日、Lemonade, Inc.(以下「当社」)は、株主宛書簡を発行し、2024年12月31日に終了した四半期および年度の業績を発表した。株主宛書簡の全文は、本フォーム 8-K カレント・レポート(以下「本レポート」)の別紙 99.1 として提出されています。

本報告書の項目2.02(添付の別紙99.1を含む)に記載されている情報は、1934年証券取引所法(「取引所法」)改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また、1933年証券取引所法(「改正法」)または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、そのような提出書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits

以下の証拠書類は提出されたものとみなす。

Exhibit No.   Description
99.1  
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントへの組み込み)




SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
 
  LEMONADE, INC.
Date: February 25, 2025   By:   /s/ Tim Bixby
    Tim Bixby
    Chief Financial Officer


EX-99.1 2 lmndshareholderletterq42.htm EX-99.1 lmndshareholderletterq42
Shareholder Letter Q4 2024


 
2


 
Dear Shareholders, Our fourth quarter saw accelerating topline growth, expense stability, significantly narrowing Adj. EBITDA losses, and $27 million of Adjusted Free Cash Flow (“Adj. FCF”)1. By any standard, it was our best quarter ever. Here’s a look at the key metrics: • Cash Flow: We delivered another strong positive cash flow quarter, generating $27 million of Adj. FCF, and capping our first full year of positive Adj. FCF at $48 million. • Topline: At $944 million, In Force Premium grew 26% YoY — our fifth consecutive quarter of accelerating growth — while revenue grew 29%. • Loss Ratio: Our gross loss ratio for the fourth quarter was 63%, our best result ever. Trailing twelve months (“TTM”) gross loss ratio came in at 73%, in line with our target range, 12 points improved vs prior year and 4 points improved sequentially. This marks the sixth consecutive quarter of sequential improvement in the TTM gross loss ratio. • Gross Profit: Increased 90% YoY to $64 million, with a margin expansion of 14 points to 43%. FY 2024 gross profit nearly doubled to $167 million (+98% YoY), a record number for the business. • Bottom Line: Adj. EBITDA loss improved 18% YoY to ($24) million, while net loss improved 29% to ($30) million. In Q4, Adj. EBITDA, excluding growth spend, was positive for the first time ever. We enjoyed meeting with so many current and prospective investors at our Investor Day in November. If you weren’t able to tune in, fear not, you can catch up online — we detailed our future strategy, plans to 10x the business in the years to come, groundbreaking AI demos and case studies, a deep dive into Synthetic Agent economics, and milestones on our path to profit. 3 1 We define adjusted free cash flow ("Adj. FCF") as cash flow from operating activities, less capital expenditures plus net borrowings under financing agreement.


 
We hope you'll read on as we have much to cover — including 2024 in review & key drivers of financial performance, strong momentum in our pet business, an update on the CA wildfires, and our outlook for 2025. Let’s dive in. Predictability Our financial performance in 2024 exemplified the strength and predictability of our operating model. In February 2024, we set initial full-year guidance, with IFP forecasted to grow to $938 — $942 million, alongside Adj. EBITDA loss of ($160 — $155) million. We delivered on that guidance with notable precision, ending 2024 with IFP of $944 million, representing 26% year on year growth, and an Adj. EBITDA loss of ($150) million, 13% year on year improvement. This notwithstanding significant macroeconomic and industry challenges, including elevated inflation, and one of the most active catastrophe (CAT) seasons in recent memory. Key Drivers of 2024 Financial Performance The key drivers of our performance are accelerating growth, underwriting excellence, and expense management. These are underpinned by our proprietary technology, powered by advanced AIs, encapsulated in three core propositions shared at our investor day: • Excellence in insurance comes down to precision and automation. • Nothing delivers precision and automation like technology. • Lemonade’s technology leadership stands alone in the insurance industry. Growth acceleration Since the launch of our Synthetic Agents program in July 2023, we have notably ramped up our growth investment pace. During 2024, we more than doubled growth investment, from $55 million in 2023 to $122 million in 2024. Alongside this acceleration, we remained laser focused on marketing efficiency: channel diversification and brand investment have expanded our reach, while our LTV AI model, which predicts lifetime value for each potential customer, allows us to allocate each dollar of investment with pinpoint precision. 4


 
As a result, we delivered sustained profitable growth, scaling our ad spend dramatically while maintaining an LTV / CAC ratio above 3:1, and a triple digit CAC IRR. The upshot: five consecutive quarters of IFP growth acceleration. Growth is the gift that keeps on giving. Faster growth compounds the power of our technology via accelerated flywheel cycles, but equally important, growth drives scale, and as we maintain relative stability in expenses, propels us to profitability. Underwriting excellence We are pleased to share that on a TTM basis, we have realized gross loss ratios consistent with our long term target range, a significant milestone reflecting both the maturation of our underwriting precision and operational efficiencies. This is a clear testament to our LTV model, that unlocks granular segmentation in underwriting. The accuracy delivered by AI is supported by regulatory rate approvals that see us entering 2025 with rate adequacy across the majority of our portfolio. This combination has delivered sustained improvement, placing our underwriting results right where they need to be to power our financial goals. 5


 
Disciplined expense management In the past couple of years, we have seen continued, dramatic operating leverage. Though growth investment increased notably in 2024, it’s important to highlight that 80% of that investment is financed by our Synthetic Agent partner, such that the unfavorable short-term cash impact of growth investment acceleration is substantially eliminated. In 2024, excluding growth spend, we saw stability in expenses: $332 million reflects an increase of just 2% compared to 2023, a decline in inflation-adjusted terms. We delivered this alongside 26% growth in the topline. Indeed, this dynamic is a core pillar of our financial strategy: grow the business and scale the operation. 6


 
The upshot Accelerating growth, underwriting excellence, and stability in expenses are not just interesting progress metrics — they are the drivers propelling us towards profitability. Topline growth acceleration alongside loss ratio reduction unlocked dramatic gross profit growth rates. Rapid Gross Profit growth, paired with stability in operating expenses yielded cash flow positivity in 2024, and charts a clear trajectory to sustainable P&L profitability. Excluding growth investment, we’re already there, with Q4 2024 being our first quarter ever generating positive Adj. EBITDA ex growth spend. 7


 
Product Spotlight: Pet Insurance Our pet insurance business serves as an accelerated example of our model at work, with its high-frequency nature enabling our AI models to learn fast, optimize underwriting, and deliver a delightfully slick, tech-enabled customer experience. Pet is firing on all cylinders: • Growth: We reached $283 million of Pet IFP at year end 2024, just 4 years after launch, and a 57% growth rate relative to 2023. Rapid growth is facilitated by the strength of our direct channel, with optimized, delightful onboarding flows. • Underwriting: Our pet gross loss ratio of 69% for FY 2024 is strong and on target, powered by our LTV model and supplemented by newer AI-powered pricing models that facilitate more granular segmentation, yielding enhanced conversion rates alongside lower new business loss ratios. • Expenses: The impact of technology on the expense side is perhaps best seen in cost per claim, now down to $19, the lowest in our history, directly enabled by automations that transform the customer experience. One notable example: we use AI-powered medical records review to understand a pet's medical history. This allows us to analyze and validate pet medical records with unmatched velocity and precision, enabling near-instant claims decisions — a feat no other insurer has achieved at this scale. This example is just one of many case studies that demonstrates our AI leadership in the industry; this increases our confidence that we’ll continue to drive incremental efficiency unlocks. With AI as a central plank of our strategy since inception, we are uniquely positioned to harness its power. 8


 
Our pet business has realized simultaneous improvement on multiple fronts, achieving industry-leading growth, hitting target loss ratios, and driving significant efficiency gains. Pet insurance is a rapidly expanding market (26% multi-year CAGR) with low market penetration (4% in 2024), an attractive combination that reinforces our bullish outlook. CA Wildfires: It's Why We're Here Our hearts go out to the families and communities affected by the devastating January wildfires in California. We will share a comprehensive overview of the events and their impact in our Q1 2025 letter to shareholders, but wanted to provide an initial overview based on activity to date. Our current estimate of the impact of the CA wildfires on our Q1 2025 results is approximately $45 million in gross losses, and an Adj. EBITDA impact of approximately $20 million. If not for the diversity of our CA book of business across home, renters, pet & car coverage, and initiatives to manage CAT exposure, specifically underwriting revisions, the financial impact of these wildfire events might have been 5x greater. Our CAT team's mission is to utilize the best technology in the business to respond with unparalleled velocity and empathy to our impacted customers. We are proud 9


 
that for customer support and claims interactions related to the wildfire events, we have seen CSAT scores of 4.98 out of 5 and an NPS of 91 — a clear testament to our unwavering commitment to our customers. Powered by AI and aerial imagery capabilities, we were able to settle hundreds of claims within an hour of submission, even while fires were still active and evacuation orders remained in place. This seamless collaboration of humans and machines — working together to care for people at their time of greatest need — is the essence of Lemonade's promise. Following is a handful of quotes from our customers: Synthetic Agents We recently completed the second extension and expansion of our financing relationship with General Catalyst, our Synthetic Agents partner. The agreement has been extended through December 2026, and an incremental $200 million will be made available to Lemonade to fund growth investment. Our net outstanding balance under the program at year-end 2024 is $83 million. All other material 10 Jesse was a GOD send. Thank you for making this process smooth and seamless and helping us through this traumatic experience with empathy and humanity. Lemonade will ALWAYS be our preferred insurance carrier." Couldn't really ask for more: very quick and easy and already settled with the cash in my account. One never wants to be in this experience but it is great and noteworthy that dealing with insurance was easy, not a stress." Never in my life imagined an insurance company paying out the policy within days of the loss and zero hassle. We are so grateful!" Having our home burn down was a profoundly awful experience. There is so much on our plate right now, and working with Vivian was truly a blessing. I can’t thank her enough or speak highly enough of her."


 
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