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Exhibit 99.1
Dear Shareholders,
第2四半期もカルヴァナにとって画期的な四半期だった。
販売台数の伸びと調整後 EBITDA マージンを測定した結果、当部門は再び最も急成長し、最も収益性の高い一般自動車小売業者となりました。
販売台数は 33%増加し、第 2 四半期の純利益率は 1.4%、調整後 EBITDA 利益率は 10.4%と過去最高を記録しました。これは今日の環境において業界をリードしているだけでなく、上場自動車小売企業として過去最高のEBITDAマージンであると確信しています。金額ベースでは4,800万ドルの純利益と3億5,500万ドルの調整後EBITDAを計上しました。
1年前、私たちはそれぞれ100ドルの経済改善目標を掲げた22のプロジェクトをスタートさせた。1年前の時点から見れば、合理的な人間であれば、これらの目標を達成する現実的な可能性があると考えるのは非常に難しかっただろう。幸運なことに、私たちのチームは合理的でないほど野心的だ。
過去4四半期にわたり、基本的な単位当たりの経済的利益は2,000ドル近くに達した。予想を上回るプロジェクトもあれば、まだ進行中のプロジェクトもあるが、全体として見れば、私たちの野心の規模と実行力の強さが信じられないほど急速な進展をもたらした。
この進歩は、ここ数年のプレッシャーの中で新たなギアを見つけ、これまで以上に効果的な実行方法を学んだチームのおかげである。
前向きに考えれば、私たちのビジネスにはまだまだ未開拓の可能性がある。そして私たちのチームにはまだ無理がある。ここから時間をかけて大きく改善するチャンスがあると考えている。
第2四半期には10万台以上の自動車を販売し、中古車小売業者としては第2位、市場シェアはわずか1％にとどまった。
これらは、目の前のチャンスについて重要な意味を持つデータだ。
このような機会を得ることができたのは、創業当初からお客様を第一に考え、野心的なスイングをとり、時間をかけて問題に対する根本的な解決策を構築し、決して「これで十分」や現状維持を受け入れなかったからです。測定可能な用語で言えば、私たちは顧客中心で高度に差別化されたサービスを構築するために10年と100億ドルを投資してきました。測定不能ではあるが、おそらくより重要な点として、それは非常に困難なものであった。
あるカテゴリーで最も急成長し、最も収益性の高い企業であることは、非常に稀なことです。自動車小売業という、最も細分化された最大規模の業界でこのポジションにいることは幸運です。市場シェアはわずか1％で、目の前のチャンスの大きさは明らかです。
我々は、年間数百万台の自動車を売買し、最大かつ最も収益性の高い自動車小売業者になるという道をしっかりと歩んでいる。
Summary of Q2 Results
2024 年第 2 四半期決算：以下の財務比較は、特に断りのない限り、すべて 2023 年第 2 四半期との比較である。詳細な財務表は本レターの末尾に掲載されている。
-小売販売台数は33％増の101,440台
-売上高は34億1,000万ドルで、15％増加した。
-売上総利益は43％増の7億1,500万ドル。
-台当たり総粗利（以下「GPU」）は729ドル増の7049ドルであった。
-非GAAP基準のGPU総額は7,344ドルで、314ドルの増加
-当期純利益（損失）率は1.4％となり、前年同期の（3.5％）から上昇した。
純利益は4800万ドル1
-調整後EBITDAマージンは10.4%で、5.2%から増加した。
調整後EBITDAは3億5,500万ドル
-GAAP基準の営業利益は2億5,900万ドルで、2億1,700万ドル増加した。
-A種普通株式の発行済株式数1億1,900万株および1億2,800万株に基づいて算出した、A種1株当たりの基本純利益および希薄化後純利益は、それぞれ0.15ドルおよび0.14ドルであった。
1 2024年第2四半期の純利益には、ルート社の普通株式を取得する新株予約権の公正価値の下落によるマイナス2,200万ドルの影響が含まれている。
Outlook
第 1 四半期と第 2 四半期の業績は、第 3 四半期と第 4 四半期の好調な業績に向けて好位置につけている。今後については、環境が安定している限り、以下のように予想している：
-第 3 四半期の小売店舗数は第 2 四半期から順次増加した。
-2024年通年の調整後EBITDAは10億～12億ドルで、昨年の3億3,900万ドルから増加する2。
Second Quarter Results
第 2 四半期は、当社の差別化されたビジネスモデルの強さがさらに強化された。第2四半期は2期連続で純利益と純利益マージンがプラスとなりました。調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、GAAPベースの売上総利益率、GAAPベースの営業利益で会社記録を更新しました。四半期調整後EBITDAマージンは初めて、当社の長期財務モデル範囲の中間値であるEBITDAマージン8%～13.5%に近づきました。加えて、当社は小売販売台数の～3倍増に伴う過剰生産能力に関連する費用を負担しながら、第2四半期の業績を達成した。規模拡大とさらなる基本的効率化の両方により、さらなる利益を得る大きな機会があると考えている。
第 1 四半期に経験した旺盛な顧客需要は第 2 四半期も続いた。第 1 四半期の小売販売台数は前年同期比で 16%増加し、利益ある成長を牽引する長期的な段階への移行を開始した。第 2 四半期には、前年同期比で小売販売台数の伸びが 33%に加速し、第 2 四半期との比較で有利となったことも一部寄与した。見通し」に記載した通り、第 3 四半期は小売販売台数が前四半期比で増加する見込みである。
私たちは現在、何年にもわたる利益ある成長期間のごく初期段階にあると見ている。この初期段階においては、成長による明確な長期的利益と、基本的なユニット経済性の向上や顧客体験の強化のための継続的機会とのバランスを追求する速度で成長を追求している。
検査センターとリコンディショニングセンターのチームは前四半期に懸命に働き、生産拡大計画を成功裏に達成した。旺盛な需要が続いた結果、ウェブサイトの在庫水準は依然として目標を下回っている。当面は、需要に見合うよう全国で増産を続け、顧客のために品揃えを充実させる予定である。
第2四半期は、GAAPおよび非GAAP GPUがそれぞれ7,049ドルおよび7,344ドルの新記録を達成したが、これもGPUの全構成要素における一貫した力強さに牽引された。GAAPベースの小売GPUは3,421ドル、Non-GAAPベースの小売GPUは3,539ドルで、いずれも5四半期連続で会社記録を更新し、車両以外の売上原価、顧客調達、在庫回転時間、追加サービスからの収益など、いくつかの分野における基本的な利益が引き続き原動力となっている。
GAAP基準の1ユニット当たり販管費は4,485ドル、非GAAP基準の1ユニット当たり販管費は3,845ドルで、前四半期比でそれぞれ478ドル、400ドル減少した。販売費および一般管理費のうち、カルバナ社の事業費部分は前四半期比154ドル減の1,696ドルでした。販管費のうち間接費部分は1億4,800万ドルで、前四半期比300万ドルの減少。1ユニット当たりでは、間接費が前四半期比185ドル減少しました。これは、成長によって固定費基盤にテコ入れする能力を引き続き実証しているためです。
純利益は4,800万ドル、純利益率は1.4%であった。調整後EBITDAは3億5,500万ドル、調整後EBITDAマージンは10.4％で、いずれも会社記録となった。
第2四半期の堅調な小売台数の伸びと、当社最高の収益性を合わせれば、当社が最大かつ最も収益性の高い自動車小売業者となり、年間数百万台の自動車を購入・販売するという目標への道をしっかりと歩んでいることが明らかになる。
2 当グループの進捗状況を明確に示し、当グループの事業において最も意味のある推進要因を強調するため、当グループは引き続き、予想調整後EBITDAを含む予想非GAAP財務指標を使用しています。本コミュニケーションでは、予想GAAP指標と予想Non-GAAP指標との定量的な調整表を提供していません。これは、不合理な努力をしない限り、一時的な費用や構造改革費用を計算できないためです。これらの項目は将来の純利益（損失）の計算に重大な影響を与える可能性があります。
3 2023 年第 2 四半期の小売販売台数は前四半期比で減少したが、前年同期比では増加した。これは 主に、在庫を前四半期比で 12％、前年同期比で 55％削減するなど、2023 年の収益性改善策によるものである。
A Differentiated Business Model
私たちは常に、差別化され、目的に合わせて構築され、垂直統合されたビジネスモデルの収益力を信じてきました。米国には、似たようなコスト構造、似たようなインフラ、似たようなビジネスモデルを持ち、似たような顧客体験を提供する自動車小売業者が何万とあります。私たちは、まったく異なるものを構築することに着手しました。
最初のクルマを販売する前に、私たちは独自のフルフィルメントとリコンディショニング能力、360度の車両写真撮影、シームレスなオンライン体験、そして独自のファイナンス・プラットフォームの開発に投資しました。私たちは、事業のすべての重要な要素を内製化することがクラス最高の顧客体験につながり、垂直統合が差別化され、拡張性があり、自動車業界の過去の標準をはるかに上回る単位経済性を実現する大幅に低コストのビジネスモデルを生み出すと信じていました。
創業以来、私たちは中古車小売業において従来アウトソーシングされてきたサービスの大半を内製化することに専念してきました。
当社は約10年の歳月と100億ドルもの資金を投入し、専用に構築されたeコマース・サプライチェーンや、車両の取得、検査、再調整、販売のためのインフラなど、差別化された顧客サービスを構築してきた。
このような先行投資とチームによる実行の結果、私たちは現在、カーヴァナの運営費（限定保証を除く）4 を車両1台あたりわずか1,350ドル程度に抑えて、卓越したエンド・ツー・エンドの小売体験を提供できるようになりました：
-何千もの運送業者と何百もの拠点からなる全国的なフルフィルメント・ネットワークを通じて、迅速で信頼性の高い配送をお客様のお手元にお届けします。
-統合されたファイナンス・プラットフォームは、全在庫の融資条件を瞬時に提供し、シンプルなデジタル形式で引受と契約を合理化します。
-透明で直感的なeコマース体験と、クラス最高のカスタマーサポート。
-リテール顧客の下取り管理を含む、シームレスな自動車販売。
-顧客の権原および登録プロセスを全国的に管理。
-安心の7日間返品保証。
中古自動車小売業は取引が複雑で、従来の自動車サービス・プロバイダーが細分化していることもあり、垂直統合の経済的メリットは大きいと考えている。当社は、顧客提供における差別化と、業界内における特注技術の応用により、今後も市場シェアを獲得していくことができると確信している。
今日、私たちはこれまでで最高のポジションにいます。過去2四半期の決算は、差別化され、目的を持って構築され、垂直統合されたビジネスモデルの力に対する私たちの長年の信念を客観的に証明するものです。
Future Margin Opportunities
昨年は、事業の全側面にわたる基本的な運営と効率の改善により、2,000 ドル近い経済的利益を達成しました。これらの利益のペースと規模はいずれも大きく、当社のビジネスモデルの強さ、意欲的なチーム、厳格な実行力の結果として達成されたものです。
当社独自のビジネスモデルにより、ユニット・エコノミクスをさらに向上させる可能性はまだある。今後1年間、過去2年間に大幅な利益を特定し、実行し、実現したカーバナ社内の意欲的なチームが、新たな効率化プロジェクトとイニシアチブを特定し、取り組んでいます。これらの追加的な基本的利益は、マージンの増加を促進するか、あるいは当社のクラス最高の顧客サービスをさらに強化するために使用することができます。
第2四半期の純利益率は1.4%で、調整後EBITDAマージンは10.4%となり、当社の長期財務モデルのEBITDAマージン8%～13.5%のレンジの中間点に近づきました。以下に説明するように、当社の事業には重要な固定費レバレッジと、GPUと変動費の両方における基本的なユニット・エコノミクスの機会が残っています。
4 Carvana の第 2 四半期の小売・卸売車両事業販管費は 1 台当たり 1,696 ドル、限定保証および関連費用は 1 台当たり ～350 ドルであった。
成長：過去、現在、そして未来
1）継続的なカスタマー・オファリングの改善、2）認知度、理解度、信頼の向上、3）在庫品揃えの充実とその他のスケールメリット。これら3つの要素は、過去における当社の成長の原動力となり、将来においても当社の成長の原動力となると期待される、ポジティブなフィードバック・ループを生み出します。
基本的な成長ドライバーその1：顧客サービスの継続的改善
私たちの原動力であるだけでなく、私たちを隔てるものにおいても、お客様へのサービスは常に最重要課題です。2013年以来、私たちはお客様に愛される体験を提供するため、常に向上する努力を続けてきました。これは、米国で最も急成長している一般自動車小売業者となり、約200万台の自動車を販売したことで証明されています。
私たちは以前から、規模を拡大し効率性を高めることで、提供する体験はより良く、よりシンプルになると述べてきた。この2年間、私たちはテクノロジーの応用、業務の改善、プロセスの標準化を通じてより効率的になることに主眼を置いてきましたが、その一方で成長にはあまり重点を置いてきませんでした。
効率性を重視した結果、ウェブサイトの改善（セルフサービス・チャットやパーソナライズされたソート／ショッピング・レコメンデーションへのAI投資）、取引プロセスの簡素化、その他顧客体験を向上させる商品の改善（当日配達、EV減税の統合）などを通じて、顧客体験をこれまで以上に良く、シンプルにすることに成功した。
その結果、顧客体験が改善され簡素化されることで、顧客転換率が向上し、当社ブランドへの親近感が高まり、長期的に当社ブランドのプロモーションに好影響を与える。
基本的な成長ドライバーその2：認識、理解、信頼の向上
eコマースへの顧客嗜好の変化は、これまでも、そしてこれからも、当社の成長にとって長期的な追い風になると考えている。現在、米国の自動車小売市場におけるシェアは約1％であり、オンライン市場のシェアもかなりの部分を占めているため、消費者の普及率のわずかな変化が当社の需要に大きな影響を与える。
このシフトに加え、カーバナ・ブランドの認知度、理解度、信頼度の向上は、有料広告、報道、ソーシャルメディア、口コミによって推進される。これらのドライバーは、製品提供と顧客体験が向上するにつれてさらに強力になり、基本的な成長ドライバー#1を補完する。
基本的な成長ドライバーその3：在庫の品揃えの増加とその他のスケールメリット
私たちは成長するにつれ、在庫を拡大し、より多くの場所に在庫プールを追加し、物流ネットワークの密度を高めています。こうしたことが相まって、品揃えが増え、配送スピードが向上し、物流コストが削減される。このようなダイナミクスは、顧客へのサービスをさらに向上させ、1番と2番のドライバーへの投資を増やすことを可能にするため、ポジティブなフィードバックをもたらします。
成長物語への影響
私たちの成長ストーリーは、これら3つの原動力の相互作用によって説明することができる。
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For Q2 2024
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The march continues,
Mark Jenkins, CFO
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