株探米国株
日本語 英語
エドガーで原本を確認する
false 0001496443 0001496443 2024-03-26 2024-03-26 iso4217:USD xbrli:shares iso4217:USD xbrli:shares

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

 

報告日(最も古いイベントの報告日):2024年3月26日

 

PAYSIGN, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

 

ネバダ 001-38623 95-4550154
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission file number) (I.R.S. Employer Identification Number)

 

2615 St. Rose Parkway

Henderson, Nevada 89052

(主たる事務所の所在地) (郵便番号)

  

(702) 453-2221

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

☐ 証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション

 

☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘

 

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

 

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4c)に基づく開始前のコミュニケーション)

 

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたり額面0.001ドル PAYS the nasdaq stock market llc

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

Emerging growth company ☒

 

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

     

 

Item 2.02 営業成績および財務状況

 

2024年3月26日、当社は2023年12月31日に終了した会計年度の決算に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

 

SEC Form 8-K の一般教示 B-2 に規定されているとおり、当該情報は 1934 年証券取引所法(以下「取引所法」)第 18 条の適用上「提出された」ものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、本書の日付の前後を問わず、1933 年証券取引所法(以下「1933 年証券法」)または同取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により本 Current Report on Form 8-K に組み込まれるものとはみなされません。

 

Item 9.01 財務諸表および添付資料

 

  (d) Exhibits

 

  Exhibit No. Description
  99.1 Paysign, Inc.2023年度決算報告"
  104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

 

 

 

 

 

  3  

 

 

SIGNATURES

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

 

PAYSIGN, INC.

 

Date: March 26, 2024 By: /s/ Mark Newcomer
  マーク・ニューコマー、最高経営責任者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4  

EX-99.1 2 paysign_ex9901.htm PRESS RELEASE

Exhibit 99.1

 

 

 

  Earnings Release

 

ペイサイン2023年第4四半期および通期決算を発表

 

    For the Full Year
     
  · 2023年通期の総収益は4,730万ドル、2022年通期から24%増
     
  · 2023年通期の純利益は650万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.12ドル、2022年通期の純利益は100万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.02ドル
     
  · 2023年通期の調整後EBITDAは670万ドルで、前年同期の550万ドルから21%増加、希薄化後の1株当たり調整後EBITDAは0.12ドルで、2022年通期は0.10ドルであった1。
     
  · 血漿センター数は2023年中に20センター増加し、464センターとなり、血漿売上は前年同期比21%増となった。
     
  · 2023年中に24の新規患者アフォーダビリティ・プログラムを立ち上げ、43のアクティブ・プログラムを獲得し、前年同期比で製薬会社の売上は35%増、製薬会社の患者アフォーダビリティ売上は172%増となった。
     
  · 1,700万ドルの使途不指定の現金と債務ゼロで年を越す一方、普通株式39万4,558株を110万ドルで買い戻した。
     
  · 2023年通年の総貨物量は2022年通年比7%増
     
  · 2023年通年の総消費額は2022年通年比10%増
     
    For the Fourth Quarter
     
  · 2023年第4四半期の総収益は1,370万ドル、2022年第4四半期比29%増
     
  · 2023年第4四半期の純利益は560万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.10ドル
     
  · 2023年第4四半期の調整後EBITDAは250万ドルで、前年同期の170万ドルから43%増加、希薄化後の1株当たり調整後EBITDAは0.05ドル(2022年第4四半期は0.03ドル)であった1。
     
  · 2023年第4四半期に血漿提供センターを2カ所純増、464センターとなり、前年同期比19%増の血漿収入に貢献。
     
  · 2023年第4四半期に9つの新規患者アフォーダビリティ・プログラムを立ち上げ、43のアクティブ・プログラムを獲得。
     
  · 2023 年第 4 四半期の総貨物量は前年同期比 9%増
     
  ·

2023年度第4四半期の総支出額は前年同期比8%増

 

  · 2023年第4四半期のプラズマセンター1ヵ月の平均売上は8,297ドル、2022年第4四半期の7,293ドルに対して14%増

 

1調整後EBITDAおよび1株当たり調整後EBITDAは、経営陣が事業の業績を測定するために使用する非GAAP指標である。

 

 

  1  

 

ネバダ州ヘンダーソン - 2024年3月26日 - (ACCESSWIRE) - プリペイドカードプログラム、包括的な患者負担軽減サービス、デジタルバンキングサービス、統合決済処理の大手プロバイダーであるPaysign, Inc.

 

「2023 年は当社にとって引き続き力強い成長の年となった。当社の前年比売上高は24%増加し、調整後EBITDAは21%増加しました。特筆すべきは、血漿の収益も21%増加したことです。さらに、当社の患者アフォーダビリティ事業が重要な成長ドライバーとして台頭し、172%という驚異的な収益成長を遂げました」と、ペイサイン社長兼CEOのマーク・ニューカマーは述べています。「今期を展望すると、当社の全事業部門が引き続き成長軌道に乗ることが予想されます。特に、患者アフォーダビリティ・ビジネスは、前年比で3桁の成長を遂げようとしています。当社の患者アフォーダビリティ・ソリューションは、製薬業界の大手企業の間で支持を得ており、当社の強固なパイプラインは将来に向けて有利な立場にあります。当社は、医薬品決済分野における最近の破壊的状況を戦略的に活用しています。持続可能なトップラインとボトムラインの成長への揺るぎないコミットメントは揺るぎません。この事業部門への継続的な投資は、長期的な株主価値の実現に極めて重要な役割を果たすと確信しています。"

 

2023 Full-Year Results

 

以下は、ペイサインの2023年通期業績と2022年通期業績の対比を理解するための補足説明である:

 

· 総収入は24%増の920万ドルであった。この増加は以下の要因によるものである。:

 

  o 血漿売上は、主に血漿センター数、血漿提供量、カードへの入金額の増加により720万ドル(21%)増加した。血漿センター数は20施設増加し、464施設となった。
  o 医薬品の売上高は、2022年に医薬品のプリペイド事業から撤退し、2023年に医薬品患者のアフォーダブル・リーチを拡大したため、100万ドル(35%)増加した。
  o 医薬品アフォーダビリティ収入は、主に新しい医薬品アフォーダビリティ・プログラムの成長と立ち上げにより250万ドル(172%)増加した。年間を通じて24の新規アフォーダビリティ・プログラムが追加され、43のアクティブ・プログラムが終了しました。
  o その他の収入は100万ドル(340%)増加したが、これは主に給与計算事業の成長と、新しい前払式支払プログラムの成長と立ち上げによるものである。

 

· 売上原価は35%増の610万ドルであった。売上原価は、取引処理手数料、データ接続費、データセンター費、ネットワーク費、銀行手数料、カード制作費、郵送費、顧客サービス、プログラム管理費、アプリケーション統合設定費、販売手数料などで構成される。前年同期比で売上原価が増加した主な要因は、カード会員の利用が増加し、インターチェンジ費用やATM費用などのネットワーク費用が増加したこと、固有のカード装填枚数の増加に関連したプラスチックおよび担保が増加したこと、医薬品患者向けアフォーダビリティ事業の成長に関連したネットワーク費用および販売手数料が増加したこと、賃金のインフレ圧力に関連した顧客サービス費用が増加したこと、および事業全体が成長したことです。
· 売上総利益は、2022年11月に終了したレガシー医薬品のプリペイド収益の減少により相殺されたものの、主に血漿および医薬品患者アフォーダビリティ収益の増加により320万ドル(15%)増加した。売上総利益率は51.1%(前年度55.1%)に低下しましたが、これは主に前述の医薬品プリペイド事業の縮小と売上原価の増加によるものです。
· 販売費および一般管理費は260万ドル(15%)増加したが、その主な内訳は、(i)会社の成長を支えるための継続的な雇用、逼迫した労働市場および従業員福利厚生費の増加により、報酬、給与税および手当が300万ドル、(ii)株式報酬費用が約576千ドル、(iii)技術および通信費が約345千ドル、(iv)IT以外の専門サービスが約14万ドル、(v)その他すべての営業費用が約62千ドル増加した。これは、主に給与および福利厚生費に係る資産計上されたソフトウェア開発費の160万ドルの増加により相殺された。従業員数は123名(前年同期末110名)となった。
· 減価償却費は110万ドル(38%)増加したが、これは主に新規ソフトウェア開発費の継続的な資産計上と、処理プラットフォームの強化に関連した設備購入によるものである。
· その他の収入は主に、平均現金残高の増加および金利の上昇による受取利息の増加に関連して170万ドル増加した。
· 連邦税および州税に関連する繰延税金資産に対する評価性引当金の取り崩しにより、410万ドルの法人税等利益を計上した。この評価性引当金は、繰延税金資産の全額を実現するのに十分な所得が将来にわたって得られる可能性が高いため、取り崩したものである。
· 純利益は650万ドル(希薄化後1株当たり0.12ドル)で、前年同期の純利益100万ドル(希薄化後1株当たり0.02ドル)に比べ540万ドル改善した。純利益の全体的な変化は上記の要因に関連している。
· 「EBITDA(利息、税金、減価償却費および償却費控除前利益と定義される、非GAAPベースの指標)は、上記の要因により605千ドル(19%)増加し、390万ドルとなった。
· 株式ベースの報酬をEBITDAから除いた「調整後EBITDA」は、上記の要因により120万ドル(21%)増の670万ドル(希薄化後1株当たり0.12ドル)となった。

 

 

  2  

 

Quarterly Results

 

以下は、ペイサインの 2023 年第 4 四半期の業績を理解するための補足説明である:

 

· 総収入は29%増の310万ドルであった。この増加は以下の要因によるものである。:

 

  o 血漿売上は、主に血漿拠点、血漿提供量および血漿負荷量の増加により180万ドル(19%)増加し、1拠点当たりの平均月次売上は前年同期の7,293ドルに対し8,297ドルと14.0%増加した。
  o 医薬品収入は、主に新医薬品患者向けアフォーダビリティ・プログラムの成長と立ち上げにより、972千ドル(132%)増加した。
  o 医薬品の患者負担軽減収入は120万ドル(247%)増加した。
  o その他の収入は291千ドル(165%)増加したが、これは主に給与計算事業の成長、および新たな前払式支払プログラムの成長と立ち上げによるものである。

 

· 売上原価は28%増の140万ドルであった。売上原価は、取引処理手数料、データ接続費、データセンター経費、ネットワーク手数料、銀行手数料、カード制作費、郵送費、顧客サービス、プログラム管理、アプリケーション統合設定、販売手数料などで構成されています。前年同期と比べた第 4 四半期の売上原価の増加は、主に、カード会員の利用が増加し、インターチェンジ費用や ATM 費用などの関連ネットワーク費用が増加したこと、固有のカード装填数の増加に関連したプラスチックおよび担保が増加したこと、製薬会社の患者向けアフォーダビリティ事業の成長に関連したネットワーク費用および販売手数料が増加したこと、賃金のインフレ圧力に関連した顧客サービス費用が増加したこと、および事業全体が成長したことによるものです。
· 売上総利益は160万ドル(30%)増加したが、これは主に血漿および医薬品患者アフォーダビリティ収入の増加によるもので、2022年11月に終了したレガシー医薬品のプリペイド収入の減少により相殺された。売上総利益率は前年同期の51.9%から52.2%に上昇しました。
· 販売費および一般管理費は913千ドル(21%)増加したが、その主な内訳は、(i)会社の成長を支えるための継続的な雇用、逼迫した労働市場、および従業員福利厚生費の増加により、報酬、給与税および手当が約944千ドル、(ii)株式報酬が約41千ドル、(iii)技術および通信費が約192千ドル、(v)その他営業費が約52千ドル増加した。これは、主に給与および福利厚生費に係る資産計上されたソフトウェア開発費の317千ドルの増加により相殺された。
· 減価償却費は40万ドル(51%)増加したが、これは処理プラットフォームの強化に関連した新しいソフトウェア開発費および設備購入費の資産計上を継続したためである。
· その他の収入は主に、平均現金残高の増加および金利の上昇による受取利息の増加に関連して290千ドル増加した。
· 連邦税および州税に関連する繰延税金資産に対する評価性引当金の取り崩しにより、430万ドルの法人税等利益を計上した。この評価性引当金は、繰延税金資産の全額を実現するのに十分な所得が将来得られる可能性が高いため、取り崩したものである。
· 純利益は560万ドル(希薄化後1株当たり0.10ドル)で、前年同期の純利益71万3,000ドル(希薄化後1株当たり0.01ドル)に比べ490万ドル改善した。当期純利益の全体的な変化は、上記の要因に関連するものである。
· 「金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益と定義されるEBITDA(非GAAP基準)は、上記の要因により717千ドル(66%)増の180万ドルとなり、前四半期比では175千ドル増加した。
· 株式ベースの報酬をEBITDAから除いた「調整後EBITDA」は、経営陣が事業の営業成績を測定するために使用する非GAAP指標であり、上記の要因により759千ドル(43%)増の250万ドル(希薄化後1株当たり0.05ドル)となり、前四半期比で160千ドル増加しました。

 

2023 Year Milestones

 

· 当四半期のカード会員数は約640万人、カード・プログラム数は約600。
· Year-over-year revenue increased 24%.
· Plasma revenue increased 21%.
· 製薬会社の患者負担軽減のための収入は172%増加した。
· 血漿提供センターを20カ所純増し、464カ所となる。
· 製薬企業の患者負担軽減プログラムを新たに24本立ち上げ、年間43本のプログラムを実施。
· 普通株式394,558株を110万ドルで買い戻した。
· 使途不指定の現金残高は2022年12月31日から75%増の1,700万ドルとなり、流動比率は1.1倍を維持した。
· 使途制限付き現金残高は、主にカード上の資金の増加と顧客プログラムの成長により、2022年12月31日から15%増加し、9,240万ドルとなった。

 

 

  3  

 

2023年末時点の貸借対照表

 

使途不指定の現金は、主に当期純利益650万ドル、非現金項目300万ドル、運転資本勘定の増加610万ドルにより、2022年12月31日から730万ドル増加し、1,700万ドルとなった。これは主に、固定資産および資産化されたソフトウェア開発700万ドル、当社普通株式394,558株を110万ドルで買い戻したことにより相殺されました。使途制限付現金9,200万ドルは、顧客カードの資金調達に使用された資金であり、流動負債で相殺されています。この残高は2022年12月31日から1,220万ドル増加しましたが、これは主にカード残高の資金が440万ドル増加したことと、血漿および製薬会社顧客に対する顧客預金が1,580万ドル増加したことによるものです。

 

2024 Outlook

 

「第4四半期および2023年通期の業績は堅調で、1年以上前に策定した売上高および調整後EBITDAガイダンスを達成または上回った。通年の売上高は24%増の4,730万ドル、調整後EBITDAは21%増の670万ドルでした。米国における市場シェアは約39%に相当する464の血漿センターと、2022年末時点の2倍以上となる43の製薬企業向け患者負担軽減プログラムを有しています。ペイサイン社のジェフ・ベイカー最高財務責任者(CFO)は、「5年前、もうひとつの成長エンジンとして医薬品患者アフォーダビリティ事業に投資するという決断をしたことが実を結び、この勢いは2024年まで続くと期待しています。

 

「2024年通年の総収入は、前年比15%から20%の成長を反映し、5,450万ドルから5,670万ドルの範囲になると予想され、総収入の80%から85%を血漿が占める。医薬品収入は、2023年に追加されたすべての医薬品患者負担プログラムの恩恵を通年で受け、2024年を通して新たな医薬品患者負担プログラムを追加し続けるため、前年比少なくとも100%の成長が見込まれる。本年はすでに5カ所の血漿センターを新設し、新たに10カ所の医薬品患者アフォーダビリティ・プログラムを開始した。通期の売上総利益率は、医薬品患者アフォーダビリティ事業からの収益貢献の増加を反映し、52.0%から54.0%となる見込みです。営業費用は、人材と技術への投資を継続するため、2,900万ドルから3,100万ドルを見込んでいます。このうち減価償却費は600万ドルから650万ドル、株式報酬は270万ドルから300万ドルを見込んでいます。多額の使途不指定および使途制限付き現金残高と現在の金利環境を考慮し、260万ドルから290万ドルの受取利息を見込んでいる。上記のすべての要因を考慮し、純利益は200万ドルから300万ドル、希薄化後1株当たり0.04ドルから0.06ドル、調整後EBITDAは800万ドルから900万ドル、希薄化後1株当たり0.15ドルから0.17ドルの範囲になると予想しています。"

 

「2024年第1四半期については、血漿事業における税還付の季節的影響を反映し、総収益は1,200万ドルから1,300万ドルの範囲となり、売上総利益率は52.0%から53.0%となる見込みです。営業費用は700万ドルから750万ドルを見込んでおり、そのうち減価償却費は約130万ドルです。これは主に医薬品患者アフォーダビリティ事業の成長を支えるために必要な投資を反映したものです。調整後EBITDAは120万ドルから150万ドルの範囲となる見込みです。

 

2023年第4四半期および2023年通期決算電話会議の詳細

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初

 

 

 

 

 

会社開示

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をす

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!

 

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報


 

 

会社開示

 

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め

 

 

 

 

会社開示

 

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべて

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の

 

 

 

 

会社開示

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をす

 

 

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

  

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報を

 

 

 

会社開示