ラドネットの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象の報告日） 2024年2月29日

_______________________________________________

RadNet, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア		001-33307		13-3326724
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)		(IRS Employer Identification No.)

1510 Cotner Avenue
Los Angeles, California		90025
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(310) 478-7808

N/A

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.0001ドル	RDNT	NASDAQ Global Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02

営業成績および財務状況

2024年2月29日、RadNet, Inc.（以下「RadNet」）はプレスリリースを発表し、2024年3月1日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算に関する電話会議を開催しました。プレスリリースのコピーは別紙99.1として、カンファレンス・コールの議事録のコピーは別紙99.2として本Current Reportに添付されています。

別紙99.1および別紙99.2を含む本最新報告書に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の義務の対象となるものでもありません。別紙99.1および別紙99.2を含む本最新報告書の情報は、参照により、欧州委員会に提出された登録届出書またはその他の文書に組み込まれることはないものとする。

Item 9.01

FINANCIAL STATEMENTS AND EXHIBITS.

(d) Exhibits

Exhibit Number	Description of Exhibit

99.1	2023年12月31日に終了した四半期および通期のRadNet, Inc.の決算に関する2024年2月29日付プレスリリース。
99.2	電話会議の記録。
104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: March 5, 2024	RADNET, INC.


	By:	/s/ Mark D. Stolper
	Name:	Mark D. Stolper
	Title:	Chief Financial Officer

EXHIBIT INDEX

Exhibit Number	Description of Exhibit

99.1	2023年12月31日に終了した四半期および通期のradnet, inc.の決算に関する2024年2月29日付プレスリリース。
99.2	電話会議の記録。
104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

EX-99.1 2 radnet_ex9901.htm PRESS RELEASE

Exhibit 99.1

FOR IMMEDIATE RELEASE

RadNet、過去最高の売上高と調整後EBITDA(1)を含む2023年第4四半期業績を発表、2024年財務ガイダンスを発表、デジタルヘルス報告セグメントを新設

	·	2023年第4四半期の売上高は、2022年第4四半期の3億8,390万ドルから9.5％増の4億2,040万ドルと過去最高を記録。人工知能（「AI」）報告セグメントからの売上高を除くと、2023年第4四半期のイメージング・センター報告セグメントからの売上高は4億1,530万ドルとなり、前年同期から8.6％増加。

	·	AI報告セグメントからの損失を除くと、イメージング・センター報告セグメントからの調整後EBITDA(1)は、2022年第4四半期の6,160万ドルに対して過去最高の6,830万ドルとなり、11.0％の増加となった。

	·	当四半期の純利益に影響を与えた異常項目または一時的項目を調整した、2023年第4四半期の調整後1株当たり利益(3)は0.20ドルで、これは2022年第4四半期の調整後1株当たり利益(3)の0.11ドルと比較したものである。

	·	総手続き件数は2022年第4四半期と比較して7.9％増加し、同一施設の手続き件数は5.5％増加した

	·	第4四半期のAI売上高は510万ドル、2022年第4四半期から278.4％増加

	·	RadNet、ソフトウェアおよびインフォマティクス事業とAI事業を統合したデジタルヘルス財務報告セグメントの設立を発表

	·	今週初めに発表されたように、RadNetは7つのイメージングセンターからなるプラットフォーム買収を通じてテキサス州ヒューストン市場に参入する正式契約を締結した。

	·	RadNetは2024年のガイダンスの範囲を発表し、2024年の売上高、調整後EBITDA(1)、フリーキャッシュフロー(2)はイメージングセンターとデジタルヘルスの両レポーティングセグメントで2023年よりも増加すると予想；デジタルヘルスのレポーティングセグメントでは、AIの売上高は2023年から65%以上増加し、AIの調整後EBITDA(1)は2024年末までに損益分岐点を達成すると予想

カリフォルニア州ロサンゼルス、2024年2月29日 - 366の自社および/または運営する外来画像診断センターのネットワークを通じて、高品質で費用対効果の高い固定サイト外来画像診断サービスを提供する全国的なリーダーであるRadNet, Inc（NASDAQ：RDNT）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算を発表した。

第4四半期の売上高と調整後EBITDA(1)は過去最高を記録し、2023年通期ガイダンスの修正幅を上回ることができました。この業績は、好調な業界トレンドの継続と、既存施設の業績向上、既存の医療システムとの提携拡大および新規提携の確立、新規画像診断センターへの投資、新しい技術（スループットと効率性の向上を促進する機器、ソフトウェア、AIを含む）に焦点を当てた多面的な成長戦略の実行の結果です。第4四半期、中核のイメージング・センター部門は2022年第4四半期と比較して、同一施設での手続き件数が5.5%増、売上高が8.6%増、調整後EBITDA(1)が11.0%増となった。イメージング・センター事業の調整後EBITDA(1)マージンは2023年度第4四半期に2022年度比で30ベーシスポイント改善し、16.1%から16.4%となった。"

「2023年中、当グループは流動性と財務レバレッジを慎重に管理しました。これは、2023年6月に株式公開を成功させ、約2億4,500万ドルの純収入をバランスシートに追加し、2023年10月に3,000万ドルの任意債務返済を可能にしたことで浮き彫りになりました。これらの措置と利益率および調整後EBITDA(1)の成長に焦点を当てた結果、2023年末時点で調整後EBITDA(1)に対する純負債は2.0xを下回った。2023年末時点の流動性は引き続き良好で、現金残高は3億4,200万ドル、売上高営業日数（DSO）は32.0日であり、これは業界最高水準と思われます」とベルガー博士は付け加えた。

「2024年に向けて、画像診断の需要は引き続き旺盛です。当社の強固な財務体質と多角的な事業モデルは、特に対象市場における需要と利用率の増加に対応するための新センターの建設を通じて、事業を拡大する機会を与えてくれました。当社は2024年中に約12ヵ所の新施設をオープンする予定であり、これらの施設は当社の業績にプラスに寄与すると考えている。さらに、既存の医療システムの合弁事業やパートナーシップの拡大を継続し、2024年中に新たな合弁事業を設立する予定です。"と、バーガー博士は説明した。

「今週初め、ヒューストンでの新たなプラットフォーム獲得を発表できたことを嬉しく思います。ヒューストンは人口約730万人の大都市で、米国で4番目に人口が多く、2番目に急速に成長している都市圏です。患者アクセスとサービスの改善・拡大に取り組む当社は、新規の増築、医療システムとの提携、当社のAIや最先端の臨床・運用デジタルヘルス・ソリューションの導入など、さまざまな方法でこの市場での成長を目指します。将来的には、そのような動きを後押しする状況や機会があれば、さらに新たな市場に参入する可能性もあります」とベルガー博士は付け加えた。

ベルガー博士は最後に、「我々は、情報技術とデジタルヘルスにおける取り組みに引き続き熱意をもっています。これには、当社独自のソフトウェア・ソリューションのクラウドへの移行、新しいDeepHealth OSソリューション・スイートの構築、ジェネレーティブAIを活用して業務効率を改善しコストを削減する新規プロジェクト、乳がん、肺がん、前立腺がん検診におけるAI強化プログラムの国内外での拡大などが含まれます。AI収益は、2023年には2022年と比較してほぼ3倍になり、強化型乳がん診断（EBCD）検診マンモグラフィープログラムの継続的な実施が計画通りに進めば、AI収益は2024年には2023年と比較してほぼ2倍になる可能性がある。"

Financial Results

Fourth Quarter Report:

2023年度第4四半期、RadNetはイメージング・センター報告セグメントからの売上高4億1,530万ドル、調整後EBITDA(1)6,830万ドルを計上した（AI報告セグメントからの売上高および調整後EBITDA(1)損失を除く）。前年同期との比較では、売上高は3,280万ドル（8.6%）増加し、調整後EBITDA(1)は670万ドル（11.0%）増加した。

AI報告セグメントを含めると、2023年度第4四半期の全社売上高は4億2,040万ドルで、前年同期の3億8,390万ドルから9.5％増加した。AI報告セグメントの調整後EBITDA(1)損失（2023年第4四半期は250万ドル、2022年第4四半期は430万ドル）を含めると、全社調整後EBITDA(1)は2023年第4四半期は6,580万ドル、2022年第4四半期は5,720万ドルとなり、15.0%の伸びとなりました。

調整前ベースでは、RadNet の 2023 年第 4 四半期の純損失は 1.9 ドルとなり、これに対して 2022 年第 4 四半期の純損失は 934,000 ドルでした。2023年度第4四半期の1株当たり当期純損失は(0.03ドル)、これに対して2022年度第4四半期の1株当たり当期純損失は(0.02ドル)でした。これは、2023年度の希薄化後発行済株式数6,790万株、2022年度の希薄化後発行済株式数5,700万株の加重平均に基づいています。

2023年度第4四半期のイメージング・センター報告セグメントからの調整後利益(3)は1,370万ドル、希薄化後1株当たり調整後利益(3)は0.20ドルであったのに対し、2022年度第4四半期は0.11ドルであった。

調整後利益(3)の算出において除外された、2023年度第4四半期に影響を与えた異常項目または一時的項目は以下の通りである：金利スワップによる現金支出を伴わない損失720万ドル（その他の包括利益からの公正価値変動の累積の償却を除く）、コスト削減イニシアチブに関連する人員削減に関連して支払われた退職金62万1,000ドル、まだ開業していない建設中のde novo施設のリースに関する費用88万ドル、買収取引費用22万2,000ドル、買収に関連する偶発対価の評価調整による利益42万9,000ドル、1.300万ドルのDeepHealth Cloud OSおよびジェネレーティブAIへの非資本化研究開発投資、510万ドルのリース放棄損失、およびAI報告セグメントに関連する500万ドルの税引き前損失。

また、2023年第4四半期の純利益に影響を与えたのは、以下のような現金支出を伴わない費用および異常項目であった：現金支出を伴わない従業員株式報酬費用540万ドル（特定のオプションおよび譲渡制限付株式の権利確定による）、資本設備廃棄損100万ドル、現金支出を伴わない繰延融資費用および融資割引の償却747,000ドル（既存の信用枠の一部として支払われた融資手数料に関連する）。

2023年第4四半期のMRI検査件数は前年同期比13.2％増、CT検査件数は同11.3％増、PET/CT検査件数は同18.5％増。X線検査、超音波検査、マンモグラフィ検査、その他の検査を含むルーチン画像検査を考慮した全体的な検査件数は、前年同期比で7.9%増加した。2023年第4四半期と2022年第4四半期の両方でRadNetに加盟していた施設のみを含む同一施設ベースでは、MRI検査件数は10.8％増、CT検査件数は8.2％増、PET/CT検査件数は17.4％増となった。X線検査、超音波検査、乳房X線検査、その他の検査を含むルーチン画像検査を考慮した同一施設全体の出来高は、前年同期比5.5%増であった。

有価証券報告書:

2023年通年では、RadNetのイメージングセンター報告セグメントからの収益は16億400万ドル、AI報告セグメントからの損失を除く調整後EBITDA(1)は2億4,510万ドルであった。2023年の売上高は2022年と比較して1億7,850万ドル（12.5%）増加し、調整後EBITDA(1)は3,610万ドル（17.2%）増加した。

AI報告セグメントの売上高1,250万ドルを含めると、2023年度通期の全社売上高は16億1,700万ドルとなり、2022年度の14億3,000万ドルから13.0%増加した。AIセグメントからの調整後EBITDA(1)損失1,280万ドルを含めると、2023年度の全社調整後EBITDA(1)は2億3,230万ドルとなり、2022年度の1億9,250万ドルから20.7%増加した。

2023年のRadNetの純利益は300万ドルで、2022年に比べ約760万ドル減少した。2023年通年の希薄化後1株当たり当期純利益は0.05ドルで、これに対し2022年の希薄化後1株当たり当期純利益は0.17ドルであった（希薄化後発行済み株式数の加重平均は2023年が6,470万株、2022年が5,730万株）。

2023年度の純利益に影響を与えたのは、以下のような現金支出を伴わない費用および異常項目であった：金利スワップによる現金支出を伴わない損失820万ドル、コスト削減イニシアチブに関連した人員削減に関連して支払われた退職金380万ドル、建設中の未稼働施設のリースに関する費用360万ドル、AI報告セグメントに関連する税引前損失2,260万ドル、特定のオプションおよび制限付き株式の権利確定に起因する現金支出を伴わない従業員株式報酬費用2,680万ドル、特定の資本設備の処分損220万ドル、リース放棄費用110万ドル、画像診断センターの合弁事業への貢献による利益1,680万ドル。100万ドルのリース放棄費用、およびイメージング・センターの合弁事業への拠出による利益1,680万ドル、DeepHealth Cloud OSおよびジェネレーティブAIへの非資金化研究開発投資130万ドル、無形資産調整費用400万ドル、偶発対価に関する非現金化利益410万ドル、既存の信用枠の一部として支払われた融資手数料に関連する繰延融資費用および融資割引の非現金化償却300万ドル。

2023年実績と2023年ガイダンスの比較

以下は、2023年の業績と過去に発表されたガイダンスの水準を比較したものである：

Imaging Center Segment

	Original Guidance Range	第3四半期決算後にガイダンスレンジを修正	2023 Actual Results

純収益合計	$1,525 - $1,575 million	$1,575 - $1,610 million	$1,604.2 million
調整後ebitda(1)	$220 ～ $230 million	$235 ～ $245 million	$245.2 million
資本的支出(a)	$105 ～ $115 million	$115 ～ $125 million	$153.0 million
Cash Interest Expense(c)	$35 ～ $40 million	$45 ～ $50 million	$38.3 million
Free Cash Flow (b)(2)	$70 ～ $80 million	$65 ～ $75 million	$53.9 million

Artificial Intelligence Segment

	Original Guidance Range	第3四半期決算後にガイダンスレンジを修正	2023 Actual Results

純収益合計	$16 ～ $18 million	$11 ～ $13 million	$12.5 million
調整後ebitda(1)	$(9) - $(11) million	$(11) - $(13) million	$(12.8) million

(a)

機器、イメージング・センター、合弁事業持分の売却収入、ニュージャージー・イメージング・ネットワークの資本支出1,860万ドル、オペレーティング・リースでリースしていた機器の約束手形による一時的購入1,980万ドル、ベンダーからのソフトウェアおよびその他の知的財産の購入500万ドルを差し引いたもの。

(b)

調整後ebitda(1)から資本支出と現金支払利息を差し引いたものと定義される。

(c)

金利スワップに関するカウンターパーティとの支払いおよびその他の収益に計上された現金残高からの受取利息の純額を除く。

デジタルヘルス報告セグメントを新設

2024年度、RadNetは事業セグメントを変更し、報告セグメントに影響を与える。具体的には、2023年までイメージング・センターの報告対象セグメントとして報告されていたeRAD Radiology Information Systems (RIS)、Picture Archiving and Communication Systems (PACS)および関連ヘルス・インフォマティクス事業は、2023年まで人工知能の報告対象セグメントと統合され、2024年度には新たにデジタル・ヘルスの財務報告対象セグメントとなる。2023年に関しては、イメージング・センター・セグメントに組み込まれたeRADの業績は、売上高3,710万ドル、営業費用1,640万ドル、調整後EBITDA(1)2,070万ドルであった。

以下は、RadNetがイメージングセンターとデジタルヘルスという2つの新しい報告セグメントで運営されていた場合の、2023年の選択された経営成績を示している：

	2023 eRAD事業を含むイメージングセンター事業	2023 eRAD Businesses	2023 イメージング・センター事業（eRAD事業を除く

純収益合計	$1,604.2 million	$37.1 million	$1,567.1 million
調整後ebitda(1)	$245.2 million	$20.7 million	$224.5 million
資本的支出(a)	$153.0 million	$1.2 million	$151.8 million
Cash Interest Expense(c)	$38.3 million	$0 million	$38.3 million
フリーキャッシュフロー(b)	$53.9 million	$19.5 million	$34.4 million

	2023 AI Segment	2023 eRAD Businesses	2023 デジタルヘルス事業（AI+eRAD事業)

純収益合計	$12.5 million	$37.1 million	$49.6 million
調整後ebitda(1)	$(12.8) million	$20.7 million	$7.9 million

(a)

機器、イメージング・センター、合弁事業持分の売却収入、ニュージャージー・イメージング・ネットワークの資本支出1,860万ドル、2023年にオペレーティング・リースでリースしていた機器の約束手形による一時的購入1,980万ドル、2023年にベンダーから購入したソフトウェアおよびその他の知的財産500万ドルを差し引いたもの。

(b)

調整後ebitda(1)から資本支出と現金支払利息を差し引いたものと定義される。

(c)

金利スワップに関するカウンターパーティとの支払いおよびその他の収益に計上された現金残高からの受取利息の純額を除く。

2024 Guidance

RadNetによれば、2024年のガイダンスレンジは以下の通り：

Imaging Center Segment

	2023 新イメージング・センター事業の実績修正	2024 Guidance Range	2023-2024 Implied Growth

純収益合計	$1,567.1 million	$1,650 - $1,700 million	5.3% - 8.5%
調整後ebitda(1)	$224.5 million	$250 ～ $260 million	11.4% - 15.8%
資本的支出(a)	$151.8 million	$125 ～ $135 million
Cash Interest Expense(c)	$38.3 million	$40 ～ $45 million
フリーキャッシュフロー(b)	$34.4 million	$65 ～ $75 million

(a)

設備、イメージング・センター、合弁事業持分の売却収入およびニュージャージー・イメージング・ネットワークの資本支出控除後。

(b)

調整後ebitda(1)から資本支出と現金支払利息を差し引いたものと定義される。

(c)

金利スワップに関するカウンターパーティとの支払いおよびその他の収益に計上された現金残高からの受取利息の純額を除く。

Digital Health Segment

	2023 新デジタル・ヘルス・セグメントについて実績を修正再表示	2024 Guidance Range	2023-2024 Implied Growth

純収益合計	$49.6 million	$60 ～ $70 million	21.0% - 41.2%

調整後EBITDA(1) （非資本的研究開発控除前） - DeepHealthクラウドOS & Generative AI	$7.9 million	$12 ～ $14 million	51.4% - 76.6%

非資本的研究開発 - DeepHealthクラウドOS & Generative AI	$1.4 million	$11 ～ $13 million

資本的支出	$1.2 million	$3 ～ $5 million

フリーキャッシュフロー(a) （非資本的研究開発費控除前） - DeepHealth Cloud OS & Generative AI	$6.7 million	$8 ～ $10 million

非資本的研究開発費控除後のフリーキャッシュフロー(a) - DeepHealth Cloud OS & Generative AI	$5.3 million	$(2) - $(5) million

(a)

調整後ebitda(1)から資本支出と現金支払利息を差し引いたものと定義される。

ベルガー博士は、「デジタルヘルス報告セグメントの設立を発表できることを特にうれしく思います。この新しいセグメントは、当社のインフォマティクス事業（eRADおよび関連ソリューション）とAI事業を統合したものです。この事業セグメントのソフトウェア・ソリューションはイメージングセンター事業の成功に不可欠ですが、デジタルヘルス事業セグメントには500を超える外部顧客があり、独自の成長と拡大の機会があります。デジタルヘルス・ソリューションは、放射線医療と画像診断の実践方法にポジティブな影響を与えることができると確信しており、過去に画像関連情報技術ソリューションの開発、商品化、販売で成功を収めた経験豊富な人材を、この新しいセグメントを率いるリーダーとして招聘しました。"

両事業セグメントで現在進行中のすべてのイニシアチブを考慮すると、我々のガイダンスは2024年の大幅な成長を反映しています。画像診断センター事業では、引き続き同一施設での業績に注力すること、タックイン買収、診療報酬の引き上げ、医療システムとの合弁事業の拡大・新設、新規センターの開設などから恩恵を受けると見込んでいます。このような機会と勤勉な経費管理を組み合わせることで、2024年にはイメージング・センターの調整後EBITDA(1)が2桁成長すると予測している。その結果、2024年には主に新施設開設のための資本支出に引き続き取り組むものの、中核事業であるイメージングセンター事業のフリーキャッシュフローは2023年の実績と比較して倍増すると見込んでいます。"

「新セグメントであるデジタルヘルス事業では、2024年に大幅な成長を見込んでおり、その主な要因は、継続的なEBCD（Enhanced Breast Cancer Detection：乳がん検診の強化）導入と、特に欧州における肺がんおよび前立腺がんのAIライセンス事業によるAI収益の増加が見込まれるためです。さらに、2024年末までには、当社のAI事業全体が調整後EBITDA(1)でプラスに転じると予想しています。当社のガイダンスはまた、当社のDeepHealth OSクラウドベースのオペレーティングシステムと、患者スケジューリング、事前承認、保険確認、収益サイクルの分野で当社のコストを下げ、効率を高める可能性のある生成AIモジュールの開発に当社が行っている多額の投資を反映しています。この研究開発投資は、当社の中核事業であるイメージングセンター事業と、RadNet以外の現在および将来の顧客の両方に配当されると信じています。

Conference Call for Today

ハワード・バーガー社長兼最高経営責任者（CEO）およびマーク・ストルパー副社長兼最高財務責任者（CFO）は、明日3月1日午前10時30分（米国東部時間）より電話会議を開催します。電話会議では、経営陣が2023年第4四半期および年末の業績について説明します。

Conference Call Details:

日付2024年3月1日（金

Time: 10:30 a.m. ET

Dial In-Number: 844-826-3035

International Dial-In Number: 412-317-5195

また、同時中継およびアーカイブされたウェブキャストは、ウェブサイトの「RadNetについて」メニューセクションおよび「ニュース＆プレスリリース」サブメニューのhttps://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1657167&tp_key=5b49295358 またはhttp://www.radnet.com。また、米国からは844-512-2921、海外からは412-317-6671にダイヤルし、パスコード10186577を使用することで、アーカイブされた電話会議のリプレイにアクセスすることができる。

About RadNet, Inc.

RadNet,Inc.は、フリースタンディングの固定型画像診断サービスおよび関連情報技術ソリューション（人工知能を含む）を提供する全米トップのプロバイダーであり、その拠点数と年間画像診断収入に基づいている。RadNetは366の外来画像診断センターを所有・運営している。RadNetの市場には、カリフォルニア州、メリーランド州、デラウェア州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、フロリダ州、アリゾナ州が含まれる。RadNetの従業員数は、提携する放射線技師を含め、常勤および日当給の従業員、検査技師を合わせて約9,700人。詳細はhttp://www.radnet.com。

Forward Looking Statements

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に定義される「将来予想に関する記述」が含まれています。将来予想に関する記述とは、当社の事業の将来、将来の計画や戦略、予測、予想される将来の状況、出来事、傾向に関する当社の現在の信念、期待、仮定の表現です。将来の見通しに関する記述は、一般的に以下のような言葉で特定することができます：「予想する」、「意図する」、「計画する」、「目標する」、「求める」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「期待する」、「戦略する」、「将来する」、「可能性が高い」、「かもしれない」、「はずである」、「予定する」などの言葉や、将来の期間に関する同様の言及によって特定されます。本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述には、特に、COVID-19への対応およびCOVID-19の将来予想される影響に関する記述が含まれます。これには、予想される業績、貸借対照表および流動性に関する記述、将来の流動性、燃焼率、現在の債務を返済または借り換えする継続的な能力に関する記述が含まれます。

将来予想に関する記述は、過去の事実でも将来の業績を保証するものでもありません。将来予想に関する記述は将来に関するものであるため、本質的に不確実性、リスク、および予測困難な状況の変化の影響を受け、その多くは当社のコントロールの及ばないものです。当社の実際の業績および財務状況は、将来予想に関する記述に示されたものとは大きく異なる可能性があります。したがって、これらの将来見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。当社の実際の業績および財務状況が、将来見通しに関する記述に示されたものと大きく異なる原因となり得る重要な要素には、特に以下のものが含まれます：

当社が事業を展開する市場における国内および海外の一般的な経済情勢（労働コストおよび労働力の確保への影響を含む）の変化。;

負債を返済し、元利金を支払い、適用される債務制限条項を遵守する能力、および許容可能な条件で当該負債の借り換えを行う能力;

事業の拡大および既存設備の改善に必要な資金の入手可能性と条件;

現在の信用格付けを維持する能力、およびそれができなかった場合の資金調達コストや競争力への影響;

金利、為替、クレジット市場の変動;

現在および将来の事業に資金を供給するための、当社のキャッシュフローおよび収益の妥当性;

サービスミックス、収益ミックス、施術数の変化;

提供したサービスに対する支払いの遅れ;

提携医や合弁パートナーの倒産の増加;

affordable care actの将来性を含む、政治環境および関連する開発が現在のヘルスケア市場および当社事業に及ぼす影響;

進行中の医療制度改革の実施、または法律、規制、ガイダンスの変更や新規制定、連邦および州の規制当局による施行、関連訴訟により、当社サービスの適用範囲や償還率の低下、またはその他の重大な影響が生じる範囲;

閉鎖または減速、労働コストの変化、および労働困難（当社の事業または当社の施設に必要な物資を供給するサプライヤーの能力のいずれかに影響を与える閉鎖を含む）。;

敵対行為、政情不安、大災害の発生;

将来のパンデミック、疫病、感染症の発生・再発生およびそれらに関連する影響。

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