コインベースグローバルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月3日

Coinbase Global, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	001-40289	46-4707224
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


Address Not Applicable(1)						Address Not Applicable(1)
(主要経営陣の住所)						(Zip Code)

Not Applicable(1)

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.00001ドル	COIN	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

(1) 私たちはリモート・ファーストの会社です。したがって、本社はありません。1933年証券法（改正後）および1934年証券取引法（改正後）の適用要件を遵守するため、当社の主要な執行事務所に送付する必要のある株主からの連絡は、当社の委任状資料に記載されている、および/または当社のIRウェブサイトで特定されているEメールアドレスに送付することができます。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年8月3日、Coinbase Global, Inc.（以下「Coinbase」または「当社」）は、2023年6月30日に終了した四半期決算に関する電話会議を開催します。コインベースはまた、2023年6月30日に終了した四半期決算を発表する株主宛書簡（以下「株主書簡」）を発行しました。株主書簡の写しは、本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 99.1 として提出されています。

別紙99.1を含め、本項目2.02で提出された情報は、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づく他の提出書類に参照により組み込まれるものとみなされるものでもありません。

Coinbaseは株主通信と電話会議の両方で非GAAP財務情報を参照しています。GAAP と非 GAAP の結果の調整は、このフォーム 8-K の最新報告書に添付されている株主通信に記載されています。

Coinbaseは、証券取引委員会への提出書類、当社のウェブサイト（www.coinbase.com）およびblog.coinbase.com、ならびにプレスリリース、公開電話会議、公開ウェブ放送、Twitterフィード（@coinbase）、Facebookページ、LinkedInページ、YouTubeチャンネル、およびBrian ArmstrongのTwitterフィード（@brian_armstrong）を使用して、投資家に重要な情報を発表します。したがって、Coinbaseは、投資家、メディア、および当社に関心のあるその他の人々に対し、これらの場所で公開する情報が重要な情報とみなされる可能性があることを確認するよう勧めます。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits



Exhibit No.						Description

99.1						2023年 8月3日付株主書簡。
104						このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。

SIGNATURES

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	COINBASE GLOBAL, INC.

Dated: August 3, 2023	By:	/s/ Alesia J. Haas
		Alesia J. Haas
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 coinbaseq223shareholderl.htm EX-99.1 coinbaseq223shareholderl

Shareholder Letter Second Quarter 2023 August 3, 2023 Exhibit 99.1

Second Quarter 2023 1 Fellow   Shareholders, Q2 was a strong quarter of execution for Coinbase and marked continued progress in our journey to build a company that is increasingly efficient and financially disciplined. One year ago in Q2 2022, we started reducing our expense base to operate more efficiently. One year later, we're proud to say that our quarterly recurring operating expenses have dropped nearly 50% Y/Y (defined as technology & development, general & administrative, and sales & marketing). This includes a 30%+ Y/Y reduction in headcount which, while painful, has paved the way for a more efficient environment where our teams are exhibiting stronger execution, and yielding results. In Q2, we again generated positive Adjusted EBITDA and increased our $USD Resources for the first time since late 2021, all while continuing to grow our product suite. Our ambition remains unchanged: to build trusted and easy to use products and services to bring over 1 billion people into crypto. In Q2, we made further progress toward this bold goal such as expanded access to derivatives products to customers outside the US, being selected by many leading asset managers to provide critical infrastructure underpinning their proposed bitcoin spot ETF products, and more recently, made tangible steps to move our Base product from pilot to general availability. As we look ahead, we are expanding our focus towards crypto use cases beyond trading. As an example, Base is an investment in blockchain infrastructure which we expect will drive down transaction costs and increase transaction speed – key attributes we believe will unlock new use cases over time. This quarter also represented progress for crypto regulation, both in the US and globally. In the US, we’re beginning to see a pathway for bipartisan legislation that could enshrine consumer protections and an equitable market structure framework, while also recognizing the importance of keeping crypto innovation in the US. Likewise, the EU saw the implementation of its long-planned Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), which institutes uniform market rules for crypto in all 27 EU member states. These last few quarters have been challenging and invigorating alike, but by strengthening our financial health we are well positioned to generate the resources we need to keep investing as we build the future of crypto and help drive regulatory clarity to update the financial system. The existing financial system, built over a century ago, is outdated and ill-equipped for today's digital economy, leading to global inefficiencies and limitations. At Coinbase, we aim to bridge the gap between this aging system and the burgeoning cryptoeconomy in order to bring over 1 billion people into crypto. Although the journey may entail volatility, given the industry's nascent stage - yet enormous potential - we perceive challenges as opportunities, remaining steadfast in our mission to increase global economic freedom.

Second Quarter 2023 2 Chapter 1  Chapter 2  Chapter 3  Chapter 4  We are building a sustainable business to drive long-term growth; in Q2, our continued financial discipline resulted in $97 million of Net Loss and positive $194 million of Adjusted EBITDA. Total revenue was $708 million, down 8% Q/Q, and net revenue was $663 million, down 10% Q/Q. Transaction revenue performance underlying these results reflects multi-year lows in crypto volatility. Recurring operating expenses (technology & development, sales & marketing, and general & administrative) collectively declined 1% Q/Q to $664 million and were lower than our outlook range, driven by our continued focus on expense management. Net loss was $97 million and Adjusted EBITDA was $194 million. Our balance sheet strengthened to $5.5 billion in $USD resources which increased $156 million Q/Q. Focused on product excellence, innovation and building the foundation for crypto utility to bring 1 billion people into crypto. The financial system needs an upgrade and our goal at Coinbase is to build products and services to help unlock economic freedom for people globally. In Q2, we made several enhancements to our core trading offering, including listing more assets, improving our Advanced Trade product suite, and supporting the Shapella upgrade. We also made good progress on innovations to better meet the needs of advanced and international clients, including expanding access to derivatives trading for international institutional customers, launching Prime Financing, and being selected as the trusted partner for a variety of leading ETF applications from industry leading asset managers. Longer-term, we are focused on further driving crypto utility by building infrastructure and products that will facilitate crypto’s use in everyday transactions. We are proud to be launching Base and enhancements to our Wallet product in support of these efforts. Driving regulatory clarity to protect consumers and unlock global growth and innovation. One of our highest priorities is achieving regulatory clarity for our industry. Last quarter we expressed optimism that we would see progress on crypto legislation, and are encouraged by recent proposed legislation that shows signs of progress. Still, despite our good faith efforts and transparency of our business to the SEC for years now, we were deeply disappointed that the SEC brought an unwarranted enforcement against us in June, and that ten states initiated proceedings about our staking services. We are confident in the work we have done to abide by all federal and state securities laws, and as we vigorously defend that work, we plan to use these proceedings as an opportunity to bring more clarity to our industry as a whole. Q3’23 Outlook. In July, we generated approximately $110 million of transaction revenue. We expect Q3 subscription and services revenue to be at least $300 million and Q3 transaction expenses as a percentage of net revenue to be in the mid teens. We anticipate Q3 technology & development and general & administrative expenses to be $575-625 million, with the Q/Q increase primarily driven by the timing of recognition of stock-based compensation expenses. We expect sales & marketing expenses to be $80-90 million. Lastly, we maintain our goal to improve full-year 2023 Adjusted EBITDA in absolute dollar terms versus full- year 2022. Q2’23 Coinbase Results vs. Outlook Metric Subscription and Services Revenue Technology and Development +  General and Administrative Expenses including stock-based compensation Sales and Marketing Expenses  including stock-based compensation Transaction Expenses  as a percentage of net revenue Coinbase Q2 Outlook (May 2023) $80-$90 million including ~$15 million in stock-based compensation Around $300 million $600-$650 million including ~$190 million in stock-based compensation Low to mid teens as a % of net revenue depending on revenue mix $84 million including $15 million in   stock-based compensation $335 million $580 million including $185 million in   stock-based compensation 16% Q2 Actuals Select Key Financial Metrics FINANCIAL METRICS ($M) Net Revenue Net Loss Adjusted EBITDA 605 (557) (124) Q4’22 (545) 576 (116) Q3’22 803 (1,094) (151) Q2’22 736 (79) 284 Q1’23 663 (97) 194 Q2’23 For a reconciliation of net loss to Adjusted EBITDA used in this shareholder letter, please refer to the reconciliation table in the section titled “Reconciliation of Net Loss to Adjusted EBITDA,” following the financial statements included at the end of this shareholder letter.

Second Quarter 2023 3 Chapter 1  We are building a sustainable business to drive long-term growth; in Q2, our continued financial discipline resulted in $97 million of Net Loss and $194 million of Adjusted EBITDA Overall crypto market cap was flat Q/Q at $1.2 trillion when comparing end of Q2 to end of Q1, and the average crypto market cap increased 12% Q/Q from $1.1 trillion in Q1 to $1.2 trillion in Q2. The price of BTC, which comprises nearly half of crypto market cap, has proven to be resilient in the face of regulatory actions and discrete crypto industry participant issues and has increased more than 75% year-to-date. Crypto asset volatility, another key macro driver, declined in Q2 to multi-year low levels. Over the past year, we have seen multiple events cause short term spikes in volatility, but overall we have seen lower absolute levels of volatility as compared to the prior five years. In Q2, these macro drivers resulted in global spot market trading volumes declining 48% Q/Q. CRYPTO MARKET CAP $800 $900 $1,000 $1,100 $1,200 $1,300 $1,400 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23 MAY 23 JUN 23 JUL 23 C r y p to M a r k e t C a p ( B il li o n s ) C r y p to A s s e t V o latility ROLLING 7-Day VOLATILITY Crypto Market Cap vs. 7-Day Rolling Volatility (Year-to-Date) XRP Ruling Wells Notice SEC Complaintsbanking crisis Total revenue was $708 million, down 8% Q/Q. Net revenue was $663 million, down 10% Q/Q. Other revenue grew 26% Q/Q to $45 million, driven by higher invested cash balances and higher interest rates. Recurring operating expenses collectively declined 1% Q/Q to $664 million. Net loss was $97 million and Adjusted EBITDA was $194 million. Our balance sheet strengthened to $5.5 billion in $USD resources which increased $156 million Q/Q.

Second Quarter 2023 4 Note: Figures presented may not sum precisely due to rounding Q4’22Q3’22Q2’22 Q1’23 Subscription and services revenue 11.414.522.2 17.0 17.0Custodial fee revenue 62.462.868.4 73.7 87.6Blockchain rewards Q2’23 Total Revenue ($M) 310.0 TOTAL REVENUE Other revenue 629.1590.3808.3 772.5 707.9Total Revenue 24.214.05.7 36.1 45.4Total other revenue 182.2101.832.5 240.8 201.4Interest income 24.214.05.7 36.1 45.4Corporate interest and other income 26.731.424.3 30.1 29.4Other subscription and services revenue 282.8210.5147.4 361.7 335.4Total subscription and services revenue 604.9576.4802.6 736.4 662.5Net Revenue 308.8346.1616.2 352.4 Transaction revenue 17.113.419.839.0 22.3Institutional, net Consumer, net 327.1322.1365.9655.2 374.7Total transaction revenue Transaction Revenue   Consumer Transaction Revenue  Institutional Transaction Revenue  Q2 total transaction revenue was $327 million, down 13% Q/Q. Transaction revenue was driven by a 37% Q/Q decrease in trading volume (resulting in a market share gain, as we outperformed the global crypto spot market which declined 48% Q/Q) and partially offset by higher realized fees due to a mix shift in our quarterly trading activity. Consumer transaction revenue was $310 million in Q2, down 12% Q/Q. Q2 consumer trading volume was $14 billion, down 33% Q/Q and in-line with the US spot market. Within consumer, advanced trading volume declined more than simple volume, which we believe was driven by the low volatility environment as more advanced traders stepped back. This resulted in a higher blended average fee rate in Q2 compared to Q1. Within simple, we gained market share in Q2 as we believe customers increasingly sought the crypto forward, trusted, and compliant product offerings from Coinbase. Q2 institutional transaction revenue was $17 million, down 24% Q/Q. Institutional trading volume was $78 billion, down 37% compared to Q1. Our institutional trading volume decline was primarily driven by lower Markets volume (consisting of market maker volume on our trading platforms) given the low volatility environment. Meanwhile, we continued to see trading volume growth on Coinbase Prime, which helped support a higher blended average fee in Q2 compared to Q1. Our institutional clients remain committed to their long-term plans around digital innovation. Coinbase Prime trading volume growth was driven by continued elevated institutional onboarding, and ongoing recognition by our clients that Coinbase offers the high quality, trusted platform with a comprehensive suite of products – from custody and trading to financing – that they increasingly seek.

Second Quarter 2023 5 State of Crypto Summit  In June, Coinbase hosted its inaugural State of Crypto Summit, a meeting of over 400 leading institutional investors, corporate executives, media professionals, and industry regulators. The panels revolved around the resilience of the global crypto ecosystem, the real-world use cases driving adoption, and the global competition among major financial hubs to establish themselves as centers for crypto. We brought together thought leaders from BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, the Brookings Institute, Ribbit Capital, Union Square Ventures, and regulatory bodies such as Abu Dhabi Global Markets and the European Commission, with an overarching sentiment focusing on the transformative power of crypto in innovating the financial system. The Summit highlighted that the majority of institutions in attendance are rapidly integrating into the space to prepare for waves of crypto adoption. The panelists anticipated that tokenization could be a key driver of this institutional adoption, with many already launching tokenized funds, and recognized the role of blockchain technology in providing value beyond merely an asset class, notably in areas like stablecoins, DeFi, NFTs, and decentralized identity. In addition to the flurry of recent ETF applications, our recent State of Crypto report shows that 40% of the Fortune 500 executives surveyed say their companies have increased investment in these technologies in the past year and 57% expect that their company’s investment will increase in the next two years. If this is what we see amidst the regulatory uncertainty, we eagerly await the trajectory on the other side of legislation. TRADING VOLUME (% OF TOTAL) Bitcoin Other crypto assets Ethereum Total 35% 33% 33% 100% Q4’22 31% 33% 36% 100% Q3’22 31% 22% 47% 100% Q2’22 32% 24% 45% 100% Q1’23 40% 23% 38% 100% Q2’23 TRANSACTION REVENUE (% OF TOTAL) Bitcoin Other crypto assets Ethereum Total 35% 19% 46% 100% Q4’22 31% 24% 45% 100% Q3’22 31% 22% 47% 100% Q2’22 36% 18% 46% 100% Q1’23 39% 21% 39% 100% Q2’23 TRADING VOLUME ($B) Consumer Institutional Total 20 125 145 Q4’22 26 133 159 Q3’22 46 171 217 Q2’22 21 124 145 Q1’23 14 78 92 Q2’23Note: Figures presented may not sum precisely due to rounding

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