1 EARNINGS PRESENTATION 3Q 2024 November 1, 2024
2 CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS This presentation may contain forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws, including statements relating to (i) our strategy, outlook and growth prospects, (ii) our operational and financial targets and (iii) general economic trends and trends in our industry and markets. Forward-looking statements relate to expectations, beliefs, projections, future plans and strategies, anticipated events or trends and similar expressions concerning matters that are not historical facts. In some cases, you can identify forward-looking statements by the use of forward-looking terminology such as “may,” “will,” “should,” “expects,” “intends,” “plans,” “anticipates,” “believes,” “estimates,” “predicts,” or “potential” or the negative of these words and phrases or similar words or phrases which are predictions of or indicate future events or trends and which do not relate solely to historical matters. You can also identify forward-looking statements by discussions of strategy, plans or intentions. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and contingencies, many of which are beyond the Company’s control, and may cause the Company’s actual results to differ significantly from those expressed in any forward-looking statement. Factors that might cause such a difference include, without limitation, difficult market and political conditions, including those resulting from supply chain difficulties, inflation, higher interest rates, a general economic slowdown or a recession; our ability to raise capital from investors for our Company, our funds and the companies that we manage; the performance of our funds and investments relative to our expectations and the highly variable nature of our revenues, earnings and cash flow; our exposure to risks inherent in the ownership and operation of infrastructure and digital infrastructure assets, including our reliance on third-party suppliers to provide power, network connectivity and certain other services to our managed companies; our exposure to business risks in Europe, Asia, Latin America and other foreign markets; our ability to increase assets under management and expand our existing and new investment strategies while maintaining consistent standards and controls; our ability to appropriately manage conflicts of interest; our ability to expand into new investment strategies, geographic markets and businesses, including through acquisitions in the infrastructure and investment management industries; the impact of climate change and regulatory efforts associated with environmental, social and governance matters; our ability to maintain effective information and cybersecurity policies, procedures and capabilities and the impact of any cybersecurity incident affecting our systems or network or the system and network of any of our managed companies or service providers; the ability of our portfolio companies to attract and retain key customers and to provide reliable services without disruption; any litigation and contractual claims against us and our affiliates, including potential settlement and litigation of such claims; our ability to obtain and maintain financing arrangements, including securitizations, on favorable or comparable terms or at all; the general volatility of the securities markets in which we participate; the market value of our assets and effects of hedging instruments on our assets; the impact of legislative, regulatory and competitive changes, including those related to privacy and data protection and new Securities and Exchange Commission (“SEC”) rules governing investment advisers; whether we will be able to utilize existing tax attributes to offset taxable income to the extent contemplated; our ability to maintain our exemption from registration as an investment company under the Investment Company Act of 1940, as amended; changes in our board of directors or management team, and availability of qualified personnel; our ability to make or maintain distributions to our stockholders; our understanding of and ability to successfully navigate the competitive landscape in which we and our managed companies operate; and other risks and uncertainties, including those detailed in the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023 under the heading “Risk Factors,” as such factors may be updated from time to time in the Company’s subsequent periodic filings with the SEC. All forward-looking statements reflect the Company’s good faith beliefs, assumptions and expectations, but they are not guarantees of future performance. Additional information about these and other factors can be found in the Company’s reports filed from time to time with the SEC. While the Company believes that the portfolio companies of its funds or investment vehicles will offer services to support companies engaged in artificial intelligence development and related products ("AI Technologies"), AI Technologies and their current and potential future applications, as well as the legal and regulatory frameworks within which they operate, continue to rapidly evolve, and it is impossible to predict the full extent of current or future technology needs and the risks related thereto. The risk exists that portfolio companies' current technology infrastructure, systems, or products may become obsolete or less competitive due to the emergence of new technologies, innovations, or industry standards. The Company cautions investors not to unduly rely on any forward-looking statements. The forward-looking statements speak only as of the date of this presentation. The Company is under no duty to update any of these forward-looking statements after the date of this presentation, nor to conform prior statements to actual results or revised expectations, and the Company does not intend to do so. This presentation is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities of the Company or any investment vehicle managed or advised thereby. This information is not intended to be indicative of future results. Actual performance of the Company may vary materially. The appendices herein contain important information that is material to an understanding of this presentation, including information regarding certain non-GAAP financial measures, and you should read this presentation only with and in context of the appendices.
3 DBRG REPORTS THIRD QUARTER 2024 RESULTS Boca Raton, November 1th, 2024 - DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) and subsidiaries (collectively, “DigitalBridge,” or the “Company”) today announced financial results for the third quarter ended September 30, 2024. The Company reported third quarter 2024 total revenues of $76 million, GAAP net loss attributable to common stockholders of $1 million, or $0.01 per share, and Distributable Earnings of $11 million, or $0.06 per share. Common and Preferred Dividends On October 25, 2024, the Company’s Board of Directors declared a cash dividend of $0.01 per common share to be paid on January 15, 2025 to shareholders of record at the close of business on December 31, 2024; and declared cash dividends with respect to each series of the Company’s cumulative redeemable perpetual preferred stock in accordance with the terms of such series, as follows: Series H preferred stock: $0.4453125 per share; Series I preferred stock: $0.446875 per share; and Series J preferred stock: $0.4453125 per share, which will be paid on January 15, 2025 to the respective stockholders of record on January 10, 2025. Third Quarter 2024 Conference Call The Company will conduct an earnings conference call and presentation to discuss the third quarter 2024 financial results on Friday, November 1, 2024, at 8:00 a.m. Eastern Time (ET). The earnings presentation will be broadcast live over the Internet and a webcast link can be accessed on the Shareholders section of the Company’s website at ir.digitalbridge.com/events. To participate in the event by telephone, please dial (877) 407-4018 ten minutes prior to the start time (to allow time for registration). International callers should dial (201) 689-8471. For those unable to participate during the live call, a replay will be available starting Friday, November 1, 2024, at 1:00 p.m. ET. To access the replay, dial (844) 512-2921 (U.S.), and use passcode 13739028. International callers should dial (412) 317-6671 and enter the same conference ID number. DigitalBridge continued to deliver peer- leading growth in fee revenues and fee- related earnings this quarter as our investment platform levered to AI infrastructure continues scaling. We are seeing a noticeable uptick in institutional investor intent to allocate capital to digital infrastructure, positioning DigitalBridge to meet our fundraising targets for the year. While the timing and composition of these commitments will shift some of their recurring fee impact into 2025, the capital is fueling our ongoing investments in the data center and tower verticals, which continue building value for DBRG shareholders across the AI infrastructure ecosystem. Marc Ganzi Chief Executive Officer “ ”
4 Net loss attributable to common stockholders was $0.9 million in Q3 2024, and $0.01 per share (basic and diluted) GAAP FINANCIAL RESULTS (In thousands, except per share data, unaudited) 3Q23 3Q24 Revenues Fee revenue $ 65,240 $ 76,582 Carried interest allocation (reversal) 168,891 (15,799) Principal investment income 17,943 9,955 Other income 10,629 5,387 Total revenues 262,703 76,125 Expenses Compensation expense—cash and equity-based 53,116 43,426 Compensation expense—incentive fee and carried interest allocation (reversal) 72,865 (8,474) Administrative and other expenses 17,741 27,193 Interest expense 5,518 4,129 Transaction-related costs 896 1,771 Depreciation and amortization 9,319 8,227 Total expenses 159,455 76,272 Other income (loss) Other gain (loss), net 256,439 47,927 Income (loss) from continuing operations before income taxes 359,687 47,780 Income tax benefit (expense) (59) (887) Income (loss) from continuing operations 359,628 46,893 Income (loss) from discontinued operations (80,851) 1,439 Net income (loss) 278,777 48,332 Net income (loss) attributable to noncontrolling interests: Redeemable noncontrolling interests 132 580 Investment entities (17,746) 34,024 Operating Company 19,918 (50) Net income (loss) attributable to DigitalBridge Group, Inc. 276,473 13,778 Preferred stock dividends 14,645 14,661 Net income (loss) attributable to common stockholders $ 261,828 $ (883) Net income (loss) attributable to common stockholders per common share—basic $ 1.60 $ (0.01) Net income (loss) attributable to common stockholders per common share—diluted $ 1.51 $ (0.01)
5 AGENDA BUSINESS UPDATESE CT IO N 1 FINANCIAL RESULTSSE CT IO N 2
6 1 BUSINESS UPDATE
7 BUSINESS UPDATE (1) Inclusive of all fee-earning capital committed to DigitalBridge managed investment vehicles in 2024 YTD, measured as of October 31, 2024. (2) Closing of transactions remains subject to satisfaction of customary conditions precedent, and there can be no assurance that these investments will be completed in the timeframe anticipated or at all. Acquisitions of Verizon towers, Yondr and JTOWER to be made through DigitalBridge managed funds. KEY UPDATES Financial Metrics Continue on Strong Growth Trajectory • Management Fee Revenues increased 16% YoY on higher FEEUM • Fee-Related Earnings (FRE) increased 42% YoY with margins expanding to 34%, up 600bps, as DBRG continues to scale Set to Exceed Our $7 Billion Annual Fundraising Target • $6.1 billion YTD(1) in committed FEEUM, on pace to exceed our 2024 capital formation targets with end-of- year commitments still to be finalized • Timing and composition of commitments will shift recurring FRE impact into 2025 $$$ Strong management fee and FRE growth and accelerating capital formation offset timing on FRE activation. Continued active deployment across AI infrastructure ecosystem with investments in data center and tower verticals. Note: Readers should refer to the discussion in the Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements section at the beginning of this presentation. There is no guarantee that fundraising targets will be met by targeted timeline. Continued Investment Activity Across AI Infrastructure Ecosystem(2) • Data center investments including acquisition of global hyperscaler Yondr and $2B co-investment led by Aus Super to fuel growth at DataBank • Signature tower investments including Vertical Bridge acquisition of Verizon US tower portfolio for $3B and acquisition of JTOWER, first independent towerco in Japan
8 4Q FUNDRAISING DRIVERS Co-Invest, $1.5B+, prioritizing capital to fuel data center platform expansions DataBank - Aus Super Private wealth channel – additional data center sidecar commitments DBP Series, $0.4B+, continuing commitments to flagship strategy Core, Credit, Liquid, $0.2B+, DigitalBridge Credit year-end commitments and Liquid strategy additions$0.6 $1.4 $1.9 $2.3 $0.4 $0.6 $0.8 $0.8 $0.1 $0.3 $1.6 $3.1 1 2 3 4 DBRG IS SET TO MEET OUR $7 BILLION CAPITAL FORMATION TARGET Through October 31st, DigitalBridge has raised $6.1 billion in FEEUM on a YTD basis, 13% ahead of the prior year over the same period and is on pace to meet its $7 billion target with end-of-year commitments still to be finalized. DBP Series Co-Invest Core, Credit, Liquid $1.1B $2.3B $4.2B 1Q24 2Q24 YTD Oct 2024 2024 Target $7B $5.4B YTD ’23(1) $6.9B FY ‘23 (1) Inclusive of all capital committed to DigitalBridge managed investment vehicles in 2024 YTD, measured as of November 1, 2023. Note: There can be no assurance that actual amounts will not be materially higher or lower than these expectations. Readers should refer to the discussion in the Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements section at the beginning of this presentation. The Company undertakes no obligation to provide updated projections on a quarterly or other basis and there is no guarantee that fundraising targets will be met by targeted timeline. $6.1B 3Q24 <$1B 2 months to go $1.9 billion in the last 30 days
9 1Q24 YTD 2Q24 YTD 3Q24 YTD 4Q24E $1.1B $2.3B $4.2B ACCELERATING CAPITAL FORMATION • As private markets thaw, noticeable uptick in fundraising pipeline and deal activity as we finalize 2024 and look forward to 2025. • 4Q fundraising expected to reach $3.0 billion, with $1.9 billion already committed as of Oct’24. When activated, recurring fees will benefit future periods. • Investor INTENT meets CAPABILITY as desire to own ‘picks and shovels’ of AI infrastructure builds at same time a growing LP base has dedicated more capacity to the sector. $7.0B Target ($ in Billions, represents cumulative fundraising) $7.0B+ Note: There can be no assurance that actual amounts will not be materially higher or lower than these expectations. Readers should refer to the discussion in the Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements section at the beginning of this presentation. The Company undertakes no obligation to provide updated projections on a quarterly or other basis and there is no guarantee that fundraising targets will be met by targeted timeline. +$1.2B +$1.8B $1.9B Last 30 days ~$3.0B BUILDING INTO A STRONG FINISH FOR 2024 High confidence $6.1B YTD* * YTD 2024 through October 31, 2024
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12 2 FINANCIAL UPDATE
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32 6 APPENDIX
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