FVCバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年7月25日

FVCBankcorp, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


バージニア	001-38647	47-5020283
(会社設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission file number)	(IRS EmployerNumber)

11325 Random Hills Road

Fairfax, Virginia 22030

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(703) 436-3800

登録者の電話番号（市外局番を含む）：

フォーム8-Kが、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（以下の一般教示A.2.を参照）：


¨			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

¨			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

o			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

o			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に基づき登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.01ドル

FVCB

ザ・ナスダック・ストック・マーケット・llc

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業 x

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示すこと。x 2023年7月25日、FVCBankcorp, Inc.（以下「当社」）は、2023年6月30日に終了した期間の業績を報告するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出され、参照により本項目2.02に組み込まれる。

Item 2.02 営業成績および財務状況

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit No.						Description

99.1						2023年 7月 25日付プレスリリース。

104						当社のForm 8-Kの表紙で、報告日は2023年7月25日となっており、Inline Extensible Business Reporting Languageでフォーマットされている（Inline XBRL文書に含まれる）。

Signatures

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	FVCBANKCORP, INC.

	By:	/s/ Jennifer L. Deacon
		ジェニファー・l・ディーコン、エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

Dated: July 25, 2023

EX-99.1 2 fvcb-20230725xexx991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

PRESS RELEASE

For further information, contact:

デビッド・W・ピジョール会長兼CEO

Phone: (703) 436-3802

Email: dpijor@fvcbank.com

Patricia A. Ferrick, President

Phone: (703) 436-3822

Email: pferrick@fvcbank.com

即時リリース - 2023年7月25日

FVCBankcorp, Inc. Announces

2023年第2四半期決算、預金と流動性は好調な伸び

フェアファックス（米バージニア州）-FVCBankcorp, Inc. (NASDAQ: FVCB)（以下「当行」）は本日、2023 年第 2 四半期決算を発表した。

第2四半期財務ハイライト

-強固な自己資本バランスシート。2023年6月30日現在のリスク加重資産に対するリスクベースの総資本は13.28%であり、当行の規制資本の構成要素および比率はすべて、「資本が充実している」とみなされるために必要な基準値を大幅に上回っている。FVCバンク（以下「当行」）の総資産（TA）に対する有形普通株式（TCE）比率は、2023年3月31日時点の8.92％から2023年6月30日時点では9.22％に上昇した。当行の投資有価証券は売却可能有価証券に分類されるため、これらの有価証券の時価の下落はTCE/TAレシオに全面的に反映される。

-コア預金の継続的増加。預金総額は2022年12月31日時点の18億3,000万ドルから2023年6月30日時点で20億9,000万ドル（14％）増加し、2022年6月30日時点から1億6,090万ドル（8％）増加した。ホールセール預金を除いたコア預金は、2023 年 6 月 30 日に終了した四半期に 7,770 万ドル（5%）増加しました。非利息性預金は2023年第2四半期に1,110万ドル増加した。

-総預金に比べ低い無保険預金指標。2023年6月30日時点の推定無保険預金残高は、2022年12月31日時点の39.7%から27.6%に改善した（2023年3月31日時点は32.5%）。当社は、これらの債務を履行するのに十分な資本および流動性資源を有している。

-堅実な信用の質。総資産に対する不良債権の比率は、2022年12月末および2023年3月末の0.19%から、2023年6月末には0.06%に低下し、68%改善した。

-利用可能な流動性の多様な供給源。2023年6月30日現在、現金総額7,500万ドル、抵当権のない投資有価証券1億410万ドル、利用可能な無担保および有担保借入枠合計8億1,300万ドルを含む当社の流動性ポジションは、推定無保証預金総額5億7,710万ドル（無保証預金の172％）を大幅に上回っている。当社は米連邦準備制度理事会（FRB）の新銀行定期資金調達プログラム（BTFP）にアクセスする能力を有しているが、2023年上半期はBTFPファシリティーにアクセスしなかった。

2023年第2四半期の純利益は420万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.23ドルで、これに対して2022年6月30日に終了した四半期は640万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.35ドルであった。2023年6月30日に終了した6ヶ月間については、2022年6月30日に終了した6ヶ月間の純利益1,300万ドル（希薄化後1株当たり利益0.71ドル）に対し、純利益490万ドル（希薄化後1株当たり利益0.27ドル）を計上した。

2023年度第1四半期に計上した有価証券売却損を除いた税引前引当金繰入前利益は、2023年6月30日に終了した3ヵ月間が610万ドル、2023年3月31日に終了した3ヵ月間が500万ドルで、それぞれ110万ドル（22％）増加した。2023年6月30日に終了した3ヵ月間および2023年3月31日に終了した3ヵ月間の希薄化後税引前1株当たり利益は、それぞれ0.34ドルおよび0.27ドルであった。当社は、税引前修正前利益は当期純利益よりも、当社の期間ごとの営業成績を示す有用な財務指標であると考えています。税引前修正前利益は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠しない方法で決定されます。非GAAPベースの財務指標とGAAPに準拠した最も比較可能な財務指標との調整は以下の表に記載されている。

2022年12月15日、当社は取締役会において、2023年1月9日の株主名簿に記録された株主に対し、2023年1月31日に支払う25％の株式配当という形で、当社普通株式を1株につき5株の割合で分割することを承認したと発表した。

ここに反映されている1株当たり利益およびその他すべての1株当たり情報は、比較目的のため、当社普通株式の4分の5分割を調整したものである。

Management Comments

当社の会長兼最高経営責任者であるデビッド・W・ピジョール氏は、次のように述べた：

「当四半期は、中核的な戦略的取り組みに引き続き注力し、中核顧客基盤の拡大・拡大を図りました。当四半期の貸出金は 4%増加しました。これは、引き続きリレーションシップ・ベースの顧客に対する貸出を行っており、純利鞘の拡大に寄与しているためです。当行は融資商品を強化し、「ライトニング・レンディング」プラットフォームを導入しました。このプラットフォームは、中小企業の事業ニーズをサポートするための資金調達を支援する、迅速かつ便利で安全なデジタル・ソリューションです。

我々は、顧客と地域社会のニーズに応えるため、思慮深く、保守的で、戦略的なアプローチを取り続け、直面するリスクを管理し、新規顧客と既存顧客の体験を向上させるため、常に技術を適応させることでバランスをとっている」。

モーゲージ・バンキング業務への少数株主出資

2021年8月、当社は、顧客に競争力のある住宅ローン商品を提供すると同時にローン・ポートフォリオを多様化し、追加収益を生み出すことを目的として、アトランティック・コースト・モーゲージ（以下「ACM」）の会員権を総資産の0.87%にあたる2,040万ドルで取得した。ACMへの投資は単体の少数株主投資として反映されており、そのため、この投資から生じる収益は非金利収益に含まれている。2023年度第2四半期は、ACMへの投資に関連して、2023年3月31日に終了した四半期の税引前損失801千米ドルに対し、20千米ドルの税引前利益を計上した。2023年第2四半期のACMによる新規融資額は5億7,500万ドルで、前四半期比61%増加し、モーゲージ業界の予測を22%上回った。

Statement of Condition

2023年6月30日および2022年12月31日現在の総資産はそれぞれ23億4,000万ドルで、2022年6月30日現在の23億1,000万ドルから3,850万ドル（2％）増加した。

2023年6月30日現在の繰延手数料控除後の貸付金は19億ドル、2022年12月31日現在の貸付金は18.4億ドルで、6,340万ドル（3％）増加した。2022年6月30日と比較すると、繰延手数料控除後の貸付金は前年同期の16億6,000万ドルから2億3,960万ドル（14％）増加した。2023年第2四半期中、新規の商業用ローン組成は合計8,970万ドル、加重平均利率は7.59％、ローンおよび信用枠の返済は合計4,150万ドルでした。

投資有価証券は2023年6月30日現在2億3,150万ドル、2022年12月31日現在2億7,830万ドル、2022年6月30日現在3億790万ドルであった。2023年6月30日に終了した四半期に投資有価証券は820万ドル減少しましたが、これは主に元本返済が520万ドル、ポートフォリオの未実現損失が310万ドル減少したことによるものです。2023年6月30日に終了した6ヵ月間において、投資有価証券ポートフォリオは4,690万ドル減少しました。これは主に、2023年2月に売却可能有価証券4,030万ドルを売却し、元本を1,110万ドル払い戻したことによるものですが、ポートフォリオの未実現損失が460万ドル改善したことにより相殺されました。投資有価証券ポートフォリオの時価の減少は、2022年から始まった金利上昇環境によるものであり、2023年6月30日現在の信用減損の結果ではない。

預金総額は2023年6月30日時点で20億9,000万ドル、2022年12月31日時点で18億3,000万ドル、2022年6月30日時点で19億3,000万ドルであった。預金総額は累計で2億5,790万ドル（14％）増加し、前年同期比では1億6,090万ドル（8％）増加した。2023年6月30日現在の無利息預金は4億3,700万ドル（預金総額の21％）で、2023年第2四半期に1,110万ドル増加した。2023年6月30日現在のコア預金（ホールセール預金を除く）は、2022年12月31日から1億370万ドル（7％）増加し、前四半期末からは7,770万ドル（5％）増加した。当行はイントラファイ・ネットワークのメンバーとして、FDIC保険による保護を最大限に活用しようとする顧客に商品を提供している（「相互預金」）。2023年6月30日、2022年12月31日および2022年6月30日現在、相互預金はそれぞれ2億1,200万ドル、1億1,760万ドルおよび1億4,140万ドルで、当行の中核預金の一部とみなされている。定期預金（ホールセール預金を除く）は、2023年6月30日現在、2022年12月31日から1億480万ドル（40％）増加して3億6520万ドルとなり、コア預金の22％を占めた。

当四半期を含め、ここ数四半期は一貫して預金流入が続いており、新規要求払い預金流入額は合計2億500万ドル（うち新規無利息預金流入額は1,230万ドル）となりました。

これに対して2023年第1四半期は1億1,800万ドルであった。エスクロー関連の預金は、2023年3月31日から2023年6月30日までに1億320万ドル増加した。地方自治体からの預金は2023年第2四半期に1,610万ドル減少しましたが、これは当社の投資有価証券ポートフォリオの一部を担保としています。当社は、2023年第3四半期に向けて預金パイプラインを拡大しています。

ホールセール調達総額（ホールセール預金とFHLBの立替金を含む）は、2023年第2四半期に8,900万ドル減少した。ホールセール預金は、2023年第2四半期中に1億ドル増加して4億1,330万ドルとなり、2022年6月30日から3億7,830万ドル増加した。ホールセール・デポジットは、FHLBの立替金の満期返済に充当され、必要に応じて将来の担保に充当される。ホールセール・デポジットの一部は加重平均金利3.83%で固定されているが、これはこれらの資金調達コストを削減するため、2億5,000万ドルの固定金利支払/変動金利受取スワップを実施しているためである。その他の借入資金は、2023年3月31日時点の1億8,900万ドルから2023年6月30日時点で1億8,900万ドル（100%）減少し、2022年12月31日時点の2億6,500万ドルから2億6,500万ドル（100%）減少した。

2023年6月30日現在の株主資本は2億1,110万ドルで、2022年12月31日から870万ドル（4%）増加し、前年同期から1,350万ドル（7%）増加した。2023年通年の利益は株主資本の増加に490万ドル寄与した。2023年1月1日にCECLを適用した結果、利益剰余金は280万ドル減少した。また、当社は承認済みの自社株買い戻しプログラムに従い、普通株式115,750株を平均価格12.51ドル（手数料込み）で買い戻し、2023年中に株主資本を140万ドル減少させた。その他の包括損失累計額は580万ドル減少したが、これは当社のキャッシュ・フロー・ヘッジに関連したその他の包括利益の改善に関連したものである。

2023年6月30日、2022年12月31日および2022年6月30日現在の1株当たり簿価は、それぞれ11.87ドル、11.58ドルおよび11.32ドルであった。2023年6月30日、2022年12月31日および2022年6月30日現在の1株当たり有形簿価（非GAAP財務指標であり、以下の表で定義されている）は、それぞれ11.44ドル、11.14ドルおよび10.86ドルであった。2023年6月30日、2022年12月31日および2022年6月30日現在の、その他の包括損失累計額を除いた1株当たり有形簿価（以下の表で定義されている非GAAPベースの財務指標）は、それぞれ13.17ドル、13.23ドルおよび12.53ドルであった。

2023年6月30日現在、当行の総リスクベース資本は13.28％、普通株式Tier1リスクベース資本は12.26％、Tier1レバレッジ比率は10.41％と、引き続き十分な資本を有している。

Asset Quality

当社は、会計基準書アップデート第2016-13号(以下「CECL」)を、要求された実施日に従い2023年1月1日に適用し、同基準の要求に従い、繰延税金控除後の利益剰余金にその影響を計上している。なお、CECL適用以前は、貸倒引当金の最善の見積額を算出するために、発生損失モデルを利用していた。貸倒引当金は370万ドル増加しましたが、これは貸出金に対する貸倒引当金および未引当金（以下「ACL」という）の増加によるものです。前述の適用後の直近四半期および2023年通期では、当社はそれぞれ61万8,000ドルおよび86万ドルの貸倒引当金を計上しましたが、2022年6月30日に終了した3ヵ月間では120万ドル、2022年6月30日に終了した6ヵ月間では150万ドルの貸倒引当金を計上しました。当社は良好な関係を築いている借り手への貸出を継続しており、過去の貸倒実績は低水準である。

当社は、現在の金利上昇環境下においても、規律ある与信ガイドラインを維持し続けている。当社は、業界がインフレと金利上昇の経済サイクルを経ていく中で、金利上昇による調整可能ローンへの影響を積極的に監視している。2023年度第2四半期には、信用度の指標は改善し、特定引当金は42千ドルに減少した。2023年6月30日現在の不良債権および90日以上延滞債権は140万ドル、総資産の0.06%であったのに対し、2022年12月31日時点では450万ドル、総資産の0.19%であった。2023年6月30日現在の不良債権は3件で、すべて住宅用不動産担保付であった。その他保有不動産はなかった。

当社は2023年第2四半期に356千ドルの正味償却費を計上したが、これはすべてSBAローンの元本残高のうち未保証部分の償却に関連するものであり、それ以外の方法では元本は回収されている。2023年6月30日および2022年12月31日現在のACL（未積立のコミットメントに対する引当金を含む）は、それぞれ 2,020万ドルおよび1,600万ドルであった。不良債権に対するACLカバレッジは、当社の信用の質の向上とCECLの採用の結果、2022年12月31日時点の357％から、2023年6月30日時点では1,403％に上昇した。

手数料控除後の貸出金総額に対するACLは、2022年12月31日時点では0.87％、2022年6月30日時点では0.90％であったのに対し、2023年6月30日時点では1.06％であった。当社はACMとの間で現先契約を締結しているため、ACMのウェアハウスラインに対する引当金を計上しておらず、そのため2023年6月30日現在、ウェアハウスラインを除いた貸出金総額に対する貸倒引当金は1.09%であった。

2023年6月30日現在の商業用不動産ローンは総額11億1,000万ドルで、手数料控除後の貸出金総額の58%を占め、2022年12月31日より1%減少した。建設用ローンを含む商業用不動産ポートフォリオは、資産タイプ別および地理的集中度別に分散されている。当社はポートフォリオのこの部分を規律ある方法で管理しており、厳格な与信承認、監視、管理慣行を含め、このポートフォリオ・セグメント内のローン集中を監視、測定、緩和するための包括的な方針を有している。商業用不動産には、2023年6月30日現在、総額9,890万ドル（貸出金総額の5％）、および総額2億6,970万ドル（貸出金総額の14％）のオフィスビルを担保とする貸出金が含まれている。複合商業施設は2023年6月30日現在、総額1億9,120万ドル（貸出金総額の10％）であった。以下の表は、2023年6月30日現在のこれらの資産クラスをさらに分類したものである（単位：千米ドル）。


オーナーが所有する商業用不動産					所有者のいない商業用不動産					Construction
Asset Class	Average Loan-to-Value (1)	Number of Total Loans	Bank Owned Principal (2)		Average Loan-to-Value (1)	Number of Total Loans	Bank Owned Principal (2)		Top 3 Geographic Concentration	Number of Total Loans	Bank Owned Principal (2)		Total Bank Owned Principal (2)		% of Total Loans
Office, Class A	70%	6	$	7,601	48%	4	$	3,833	バージニア州フェアファックス郡、ルードン郡、メリーランド州モンゴメリー郡	1	$	2,836	$	14,270
Office, Class B	48%	38	16,237		48%	31	62,074			—	—		78,311
Office, Class C	44%	8	3,528		42%	8	1,989			1	797		6,314
サブトータル		52	$	27,366		43	$	67,896		2	$	3,633	$	98,895	5%

Retail- Neighorhood/Community Shop		—	$	—	43%	32	$	87,271	メリーランド州プリンスジョージズ郡、バージニア州フェアファックス郡、ワシントンd.c.。	2	$	9,563	$	96,834
Retail- Restaurant	58%	9	8,307		46%	17	30,971			—	—		39,278
Retail- Single Tenant	60%	5	2,033		42%	22	38,084			—	—		40,117
Retail- Anchored,Other	71%	1	2,073		53%	11	39,273			1	1,559		42,905
Retail- Grocery-anchored		—	—		46%	8	49,907			1	639		50,546
サブトータル		15	$	12,413		90	$	245,506		4	$	11,761	$	269,680	14%

Multi-family, Class A (Market)		—	$	—	—%	1	$	—	ワシントンd.c.、メリーランド州ボルチモア市、バージニア州アーリントン郡	1	$	733	$	733
Multi-family, Class B (Market)		—	—		63%	21	78,742			—	—		$	78,742
Multi-family, Class C (Market)		—	—		58%	58	75,288			2	5,581		$	80,869
Multi-Family-Affordable Housing		—	—		53%	20	26,742			1	4,116		$	30,858
サブトータル		—	$	—		100	$	180,772		4	$	10,430	$	191,202	10%
2023年6月30日現在の情報													$	559,777	29%

1) ローン・トゥ・バリューは、銀行が所有する現在の元本に対して、組成日時点で決定される。
2) 銀行が所有する元本は、繰延手数料やコストを調整していません。
3) デットサービスカバレッジポリシーが1.20倍以上であることが起算日に要求される。

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。