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キンセール・キャピタル・グループ、2024年第3四半期決算を発表
2024年10月24日、米バージニア州リッチモンド発-キンセール・キャピタル・グループ・インク（NYSE: KNSL）は、2024年第3四半期の純利益を1億1,420万ドル（希薄化後1株当たり4.90ドル）と報告した（2023年第3四半期は7,610万ドル（希薄化後1株当たり3.26ドル））。純利益には、2024 年第 3 四半期は 1,080 万ドル、2023 年第 3 四半期は 090 万ドルの税引き後異常災害損失が含まれています。2024 年初めから 9 ヶ月間の純利益は 3 億 570 万ドル、希薄化後 1 株当たり 13.10 ドルとなり、2023 年初めから 9 ヶ月間の純利益は 2 億 470 万ドル、希薄化後 1 株当たり 8.79 ドルとなりました。純利益には、2024 年初めから 9 ヶ月間の税引き後異常災害損失 1,390 万ドル、2023 年初めから 9 ヶ月間の税引き後異常災害損失 330 万ドルが含まれている。
純営業利益(1) は、2023 年第 3 四半期の 7,720 万ドル（希薄化後 1 株当たり 3.31 ドル）に対し、2024 年第 3 四半期は 9,790 万ドル（希薄化後 1 株当たり 4.20 ドル）でした。2024年1～9月期の純営業利益(1)は、2023年1～9月期の2億1,010万ドル（希薄化後1株当たり8.63ドル）に対し、2億6,700万ドル（希薄化後1株当たり11.44ドル）であった。
当四半期のハイライトは以下の通り：
-希薄化後1株当たり利益は2023年第3四半期比50.3%増の4.90ドル
-希薄化後1株当たり営業利益(1) は、2023年第3四半期と比較して26.9％増の4.20ドルだった。
-収入保険料は前年同期比 18.8％増の 4 億 4,860 万ドルとなった。
-正味投資利益は前年同期比46.4％増の3,960万ドルとなった。
-2024 年第 3 四半期の保険引受利益(2) は 8,690 万ドル、コンバインド・レシオ(5) は 75.7％でした。
-2024年9月30日に終了した9ヵ月間における年換算自己資本営業利益率(7) は28.2%であった。
「第 3 四半期の業績は、規律ある保険引受とテクノロジーを駆使した低コストという戦略の継 続的な実行を反映しています。コンバインド・レシオは75.7%で、正味異常災害損失は3.8ポイントと小幅でした。今後とも、収益性の高い成長を推進し、株主の皆様に長期的な価値をお届けできるものと確信しています」と、マイケル・P・ケーホー会長兼最高経営責任者は述べています。
Results of Operations
Underwriting Results
2024 年第 3 四半期の総収入保険料は、前年同期の 3 億 7,780 万ドルに対して 4 億 4,860 万ドルとなり、18.8％増加しました。2024 年初めから 9 ヶ月間の総収入保険料は 14 億ドルで、2023 年初めから 9 ヶ月間の 12 億ドルから 21.6％増加しました。2024 年第 3 四半期および 1～9 月期の総収入保険料が前年同期比で増加したのは、ブローカーか らの堅調な収入と、競争は激化しているものの良好な価格環境を反映したものです。
2024 年第 3 四半期の保険引受利益(2) は 8,690 万ドル、コンバインド・レシオ(5) は 75.7％でした（前年同期は 7,240 万ドル、コンバインド・レシオ(5) は 74.8％）。保険引受利益(2) が前四半期比で増加した主な要因は、保険料の伸びと相対的な正味手数料の減少の組み 合わせによるもので、異常災害損失の増加により一部相殺されました。損害率(3) および事業費率(4) は、前年同期がそれぞれ 53.9%、20.9%であったのに対し、2024 年第 3 四半期は 56.1%、19.6%となりました。2024 年第 3 四半期および 2023 年第 3 四半期の業績には、過去の事故年度からの支払備金の純繰上 げがそれぞれ 1,010 万ドル（2.8 ポイント）、910 万ドル（3.2 ポイント）含まれています。2024 年第 3 四半期の損害率には、3.8 ポイントの正味異常災害損失が含まれていますが、これは主に ハリケーン「ヘリーン」、「フランシーヌ」、「ベリル」、中西部での竜巻に関連したものです。2023 年第 3 四半期の正味異常災害損失はごくわずかでした。
保険引受利益(2) は 2 億 2,800 万ドル、コンバインド・レシオ(5) は 77.6％であった（2023 年 1～9 月は 1 億 8,550 万ドル、コンバインド・レシオ(5) は 76.7％）。保険引受利益(2) の増加は主に、保険料の伸びと相対的な正味手数料の減少の組み合わせによるもので、異常災害損失の増加により一部相殺された。損害率(3) および事業費率(4) は、2023 年 1～9 月期がそれぞれ 55.5%、21.2%であったのに対し、2024 年 1～9 月期はそれぞれ 57.1%、20.5%となった。2024年1-9月期および2023年1-9月期の業績には、それぞれ2,810万ドル（2.7ポイント）および2,860万ドル（3.6ポイント）の過年度支払備金の純繰越が含まれている。2024 年初めから 9 ヶ月間の損害率には、主にハリケーン「ヘレネー」、「フランシーヌ」、 「ベリル」、中西部での竜巻に関連した正味異常災害損失が 1.7 ポイント含まれている。2023年1-9月期の正味キャタストロフ・ロスはごくわずかであった。
Summary of Operating Results
2024年9月30日および2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の営業成績の概要は以下の通りである：
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9月30日までの3ヶ月間, |
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9月30日に終了した9ヵ月間, |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
|
2023 |
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($ in thousands) |
| Gross written premiums |
$ |
448,646 |
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$ |
377,789 |
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|
$ |
1,427,060 |
|
|
$ |
1,173,599 |
|
| Ceded written premiums |
(98,709) |
|
|
(83,509) |
|
|
(295,833) |
|
|
(215,248) |
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| Net written premiums |
$ |
349,937 |
|
|
$ |
294,280 |
|
|
$ |
1,131,227 |
|
|
$ |
958,351 |
|
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|
|
|
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|
| Net earned premiums |
$ |
348,752 |
|
|
$ |
281,502 |
|
|
$ |
990,731 |
|
|
$ |
775,706 |
|
| Fee income |
8,489 |
|
|
6,841 |
|
|
25,572 |
|
|
20,028 |
|
| 損失および損失調整費用 |
200,240 |
|
|
155,552 |
|
|
580,351 |
|
|
441,628 |
|
| 保険引受・買収・保険費用 |
70,139 |
|
|
60,348 |
|
|
207,960 |
|
|
168,567 |
|
| Underwriting income(2) |
$ |
86,862 |
|
|
$ |
72,443 |
|
|
$ |
227,992 |
|
|
$ |
185,539 |
|
|
|
|
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| Loss ratio(3) |
56.1 |
% |
|
53.9 |
% |
|
57.1 |
% |
|
55.5 |
% |
| Expense ratio(4) |
19.6 |
% |
|
20.9 |
% |
|
20.5 |
% |
|
21.2 |
% |
| Combined ratio(5) |
75.7 |
% |
|
74.8 |
% |
|
77.6 |
% |
|
76.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年換算株主資本利益率(6) |
33.9 |
% |
|
33.9 |
% |
|
32.3 |
% |
|
32.7 |
% |
| 年換算営業利益率(7) |
29.1 |
% |
|
34.4 |
% |
|
28.2 |
% |
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32.1 |
% |
(1) 純営業利益は非GAAP財務指標である。後述の「非GAAP財務指標」の説明を参照。
(2) 保険引受利益は非GAAP財務指標である。後述の「非GAAP財務指標」の説明を参照。
(3) 損害率はパーセンテージで表され、正味収入保険料と手数料収入の合計に対する損害額と損害調査費の割合である。
(4) 正味収入保険料と手数料収入の合計に対する保険引受費用、保険引受費用、保険引受費用の比率。
(5) コンバインド・レシオは損害率と事業費率の合計。四捨五入の関係で各構成要素の計算が合わない場合がある。
(6) 年換算自己資本利益率とは、当期純利益を年換算し、期首および期末の平均株主資本に対する比率で表したものである。
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Bryan Petrucelli
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