USフーズホールディングの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

November 7, 2024

_____________________________________________________________________________________

報告日（最も古い事象が報告された日)

US FOODS HOLDING CORP.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-37786

26-0347906

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. EmployerIdentification Number)

9399 w.ヒギンズ・ロード、スイート100

Rosemont, IL 60018

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(847) 720-8000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

USFD

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年11月7日、US Foods Holding Corp.は2024年9月28日を期末とする第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。

本Current Report on Form 8-Kの項目2.02および添付書類99.1に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「改正」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


ExhibitNumber						Description

99.1						2024年 11月7日付US Foods Holding Corp.プレスリリース。
101						Interactive Data File.

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



DATED: November 7, 2024	US Foods Holding Corp.

	By:	/s/ Dirk J. Locascio
		Dirk J. Locascio
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 usfd09282024ex991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1



INVESTOR CONTACT:			MEDIA CONTACT:
Mike Neese			Sara Matheu
(847) 232-5894			(773) 580-3775
Michael.Neese@usfoods.com			Sara.Matheu@usfoods.com

USフーズ、2024年度第3四半期決算を発表

売上高は6.8％増の97億ドル、売上総利益は8.1％増の17億ドル

純利益は55.8％増の1億4800万ドル

調整後EBITDAは13.2%増の4億5,500万ドル、調整後EBITDAマージンは27ベーシスポイント拡大

5億8000万ドルの自社株買戻し

イリノイ州ローズモント（BUSINESS WIRE）2024年11月7日 - 米国最大級の外食流通業者であるUSフーズ・ホールディング・コーポレーション（NYSE: USFD）は本日、2024会計年度第3四半期の業績を発表しました。

2024年度第3四半期ハイライト

-売上高は6.8％増の97億ドル

-総ケース量は3.8%増、独立系レストランのケース量は4.1%増

-売上総利益は8.1％増の17億ドル

-純利益は1億4800万ドル

-調整後EBITDAは13.2％増の4億5,500万ドル

-希薄化後EPSは60.5％増の0.61ドル、調整後希薄化後EPSは21.4％増の0.85ドル

「マクロ環境が軟化し、天候が業界の症例数を圧迫したにもかかわらず、第3四半期は好調な業績を達成することができました。「戦略主導の営業モデルを実行し、トップラインの成長、調整後EBITDAの2桁増、利益率の拡大を実現しました。当社のチームベースの市場開拓アプローチ、実績あるオペレーション手法、先進的なデジタルソリューションにより、独立系レストランで14四半期連続の市場シェア拡大を達成することができました。

南東部全域に壊滅的な被害をもたらしたハリケーン「ヘリーン」と「ミルトン」によって影響を受けたすべての従業員、顧客、地域住民の皆さまのことを心よりお見舞い申し上げます。この困難な時期に、復興活動を支援し、地域社会に貢献し続けるために、地元のチームが揺るぎない姿勢で取り組んでくれたことに感謝しています。この困難な時期に顧客と地域社会のために献身してくれた3万人の従業員全員に感謝します。

「調整後EBITDAは第4四半期も好調で、調整後売上総利益は調整後営業費用を上回るペースで成長しました。「マクロ環境が軟化する中、当社は引き続き売上を伸ばし、マージンを拡大し、強力なフリーキャッシュフローを投入しています。さらに、強固なバランスシートを維持しながら、当四半期中に5億8000万ドルの資本を自社株買いに割り当てました。今後も、自社株買いプログラムの実行に向けて規律あるアプローチを続けていきます。

2024年度第3四半期決算

当四半期の売上高は97億ドルで、総ケース数の増加と3.2％の食品コスト上昇に牽引され、前年同期比6.8％増加しました。総ケース量は、独立系レストランのケース量が4.1％増、ヘルスケアのケース量が5.7％増、ホスピタリティのケース量が3.0％増、チェーンのケース量が2.4％増となったことにより、前年から3.8％増加しました。

売上総利益は17億ドルで、前年度より1億2,500万ドル（8.1％）増加した。これは主に、総ケース数の増加、売上原価の改善、価格設定の最適化、および前年度の後入先出法に基づく有利な調整の結果である。売上総利益の対売上高比率は17.1％であった。調整後売上総利益は17億ドルで、前年より1億1,100万ドル（7.0％）増加した。売上高に対する調整後売上総利益の割合は17.4％であった。

営業費用は14億ドルで、前年度より7,600万ドル（5.8％）増加しました。これは主に、総件数の増加、人件費の増加を反映した販売費の増加によるものですが、継続的な販売生産性の改善、管理プロセスおよびコストの合理化策により一部相殺されました。売上高に対する営業費用の比率は14.3％でした。調整後営業費用は12億ドルで、前年度より5,400万ドル（4.6％）増加しました。調整後営業費用の対売上高比率は12.7％であった。

純利益は1億4,800万ドルで、前年比5,300万ドルの増加。純利益率は1.5%で前年比48bpの上昇。調整後EBITDAは前年比5,300万ドル（13.2％）増の4億5,500万ドル。調整後EBITDAマージンは前年比27bp増の4.7%。希薄化後EPSは0.61ドル、調整後希薄化後EPSは0.85ドル。

Cash Flow and Debt

2024年度1～9月期の営業活動によるキャッシュ・フローは8億9,100万ドルで、前年同期に比べ運転資本の恩恵が少なかったため4,400万ドル減少した。2024年度9ヶ月累計の現金資本支出は2億3,600万ドルで、前年同期より6,900万ドル増加しました。これは情報技術、有形固定資産、物流施設の維持管理への投資に関連したものです。

2024年度第3四半期末の純負債は47億ドルであった。純負債の調整後EBITDAに対する比率は、2023年度末が2.8倍、2023年度第3四半期末が2.9倍であったのに対し、2024年度第3四半期末は2.8倍となった。

2024年度第3四半期中、当社は普通株式1,040万株を総額5億8,000万ドルで買い戻しました。当第3四半期末時点で、10億ドルの自社株買戻しプログラムにより承認された資金の残額は約3億9,800万ドルでした。

20241年度の見通し

当社は2024年度のガイダンスを更新している。

-売上高は377億ドルから380億ドル、前回ガイダンスの375億ドルから385億ドルに対して

-調整後EBITDAは、前回ガイダンスの16.9億～17.4億ドルに対し、17.2億～17.4億ドル

-調整後の希薄化後一株当たり利益（EPS）は、前回ガイダンスの3.00～3.20ドルに対し、3.05～3.15ドル

1 調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）を含む、特定の将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標については、合理的な確実性をもって財務上の影響を予測することができないため、調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）の調整表を提供していません。調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）を含む、特定の将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標については、合理的な確実性をもって財務上の影響を予測することができないため、調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）の調整表を提供していません。これらの項目は不確実であり、様々な要因に左右され、ガイダンス期間のGAAP報告業績に重大な影響を与える可能性があります。同様の理由により、当社は、将来の業績に重要な影響を及ぼす可能性のある入手不可能な情報の重要性に対処することができません。

カンファレンスコールとウェブキャストの情報

USフーズは、2024年度第3四半期決算に関するライブ・ウェブキャストを11月7日（木）午前8時（米国中部標準時）に開催する。この電話会議には、電話番号(877) 344-2001（会議ID番号2528845）でもライブでアクセスできます。プレゼンテーションのスライドはウェブキャスト開始前に入手可能です。ウェブキャスト、スライド、および本プレスリリースのコピーは、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（https://ir.usfoods.com）に掲載されています。

About US Foods

お客様のMake Itを支援することを約束するUSフーズは、アメリカの偉大な食品会社のひとつであり、大手外食流通業者として、約25万軒のレストランや外食事業者と提携し、そのビジネスの成功を支援している。USフーズとその従業員30,000人は、70以上のブロードライン店舗と約90のキャッシュ＆キャリー店舗を擁し、顧客に幅広く革新的な食品を提供し、eコマース、テクノロジー、ビジネスソリューションの包括的なスイートを提供している。USフーズの本社はイリノイ州ローズモントにある。詳しくはwww.usfoods.com。

Forward-Looking Statements

本プレスリリースに記載されている記述のうち、「2024年度の見通し」の見出しに記載されているものを含め、歴史的事実でないものは、連邦証券法で定義される「将来の見通しに関する記述」です。これらの記述には、しばしば「確信する」、「期待する」、「計画する」、「予測する」、「意図する」、「計画する」、「見通し」、「推定する」、「目標する」、「求める」、「意志する」、「かもしれない」、「だろう」、「はずである」、「可能性がある」、「予測する」、「使命する」、「努力する」、「もっとする」、「使命する」などの言葉が含まれます、"努力"、"以上"、"目標"、または同様の表現（ただし、すべての将来見通しに関する記述にそのような表現が含まれるわけではありません）であり、さまざまな仮定や業界における当社の経験、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開に基づいています。しかし、これらの記述は業績や結果を保証するものではなく、多くのリスクや不確実性、その他の重要な要因が存在し、その多くは当社の管理範囲を超えるものであるため、当社の実際の業績は、特に以下のような将来見通しに関する記述で示されたものとは大きく異なる可能性があることをご理解ください：消費マインドおよび裁量支出に影響を及ぼし、家庭外で調理される食品の消費を減少させる経済要因、コスト・インフレ／デフレおよび商品価格変動、競争、第三者サプライヤーへの依存および製品供給の中断または製品コストの上昇、顧客およびグループ購買組織との関係の変化、当社の事業で最も利益率の高い部分を増加または維持する能力；コスト削減イニシアチブから期待される利益の達成、燃料費の上昇、消費者の食習慣の変化、コストおよび価格構造、気候変動または関連する法律、規制、市場措置の影響、のれん代、耐用年数を確定できない無形資産、その他の長期性資産の減損費用、政府規制の影響、製品リコールおよび製造物責任クレーム、業界における当社の評判；労使関係、人件費の増加、有能で多様な労働力への継続的なアクセス、債務および債務を管理する契約に基づく制限、金利の上昇、既存技術の混乱および新技術の導入、サイバーセキュリティ事件およびその他の技術的混乱、侵害の可能性を含む知的財産に関連するリスク、係争中の買収の効果的な完了および買収した事業の効果的な統合；株主運動に関連する潜在的コスト、税法・規制の変更および税務争議の解決、当社の統治文書の特定の条項、従業員の健康と安全に関するリスクおよび関連する損失、訴訟から生じる不利な判決または和解、異常気象、自然災害およびその他の大災害、退職給付および年金債務の管理。

これらのリスク、不確実性、および将来の見通しに関する記述で予想または表明されたものと実際の結果が大きく異なる原因となるその他の要因の詳細については、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出した2023年12月30日終了会計年度の年次報告書（フォーム10-K）の「リスク要因」の項をご覧ください。その他のリスクや不確実性については、当社がSECに提出した最新報告書、四半期報告書、年次報告書（SECのウェブサイトwww.sec.gov）で随時説明されています。さらに、当社は競争が激しく変化の激しい環境で事業を展開しており、新たなリスクや不確実性が随時発生する可能性があり、すべてのリスクを予測したり、すべての不確実性を特定したりすることは不可能です。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点におけるものであり、現時点で入手可能な情報と推定に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、当社はいかなる将来見通しに関する記述も更新または修正する義務を負いません。

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Source: US Foods

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