USフーズホールディングの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

August 8, 2024

_____________________________________________________________________________________

報告日（最も古い事象が報告された日)

US FOODS HOLDING CORP.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-37786

26-0347906

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. EmployerIdentification Number)

9399 w.ヒギンズ・ロード、スイート100

Rosemont, IL 60018

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(847) 720-8000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

USFD

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年8月8日、US Foods Holding Corp.は2024年6月29日に終了した会計年度第2四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。

本Current Report on Form 8-Kの項目2.02および添付書類99.1に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「改正」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


ExhibitNumber						Description

99.1						2024年 8月8日付US Foods Holding Corp.プレスリリース。
101						Interactive Data File.

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



DATED: August 8, 2024	US Foods Holding Corp.

	By:	/s/ Dirk J. Locascio
		Dirk J. Locascio
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 usfd06292024ex991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1



INVESTOR CONTACT:			MEDIA CONTACT:
Mike Neese			Sara Matheu
(847) 232-5894			(773) 580-3775
Michael.Neese@usfoods.com			Sara.Matheu@usfoods.com

USフーズ、2024年度第2四半期決算を発表

売上高は7.7％増の97億ドル、売上総利益は7.2％増の17億ドル

純利益は8.8％増の1億9800万ドル

調整後EBITDAは過去最高の4億8900万ドル、調整後EBITDAマージンは過去最高の5.0％を達成

4100万ドルの自社株買いを実施、ネット・レバレッジを2.6倍に引き下げ

イリノイ州ローズモント（BUSINESS WIRE）2024年8月8日 - 米国最大級の外食流通業者であるUSフーズ・ホールディング・コーポレーション（NYSE: USFD）は本日、2024会計年度第2四半期の業績を発表しました。

2024年度第2四半期ハイライト

-売上高は7.7％増の97億ドル

-総ケース量は5.2％増、独立系レストランのケース量は5.7％増

-売上総利益は7.2％増の17億ドル

-純利益は1億9800万ドル

-調整後EBITDAは13.2％増の4億8900万ドル

-希薄化後EPSは9.6%増の0.80ドル、調整後希薄化後EPSは17.7%増の0.93ドル

「第2四半期は、マクロ環境が軟化する中、調整後EBITDAとEBITDAマージンが過去最高となりました。我々のチームの成功は、我々のオペレーティング・モデルの強さと、コントロール可能なものをコントロールする能力をさらに強調するものです。「戦略的イニシアチブの実行を通じて収益性向上を推進する当社のバランスの取れたアプローチは今期も顕著で、独立系レストランの市場シェアを13四半期連続で獲得しました。

「また、6月5日に開催した投資家向け説明会では、成長性、収益性、リターンを加速させるための新たな長期計画の概要を説明しました。2025年から2027年までの財務アルゴリズムとして、売上高を年率5%で成長させ、調整後EBITDAを年率10%で増加させ、EBITDAマージンを年率20bp以上拡大し、調整後希薄化後EPSを年率20%で成長させることを示しました。私たちは、2027年の財務目標を達成するための適切な戦略と事業運営の厳しさを備えており、3万人の勤勉で献身的な従業員に支えられていると確信しています。

「このような事業環境にもかかわらず、トップラインとボトムラインの利益を追求するバランスの取れたアプローチにより、第2四半期は記録的な収益性を達成しました。「IWCの買収を完了し、4,100万ドルの自社株買戻しを行い、ネット・レバレッジをさらに引き下げる一方、事業への投資を継続しました。上半期の好調な業績と2024年残りの見通しを踏まえ、売上高、調整後EBITDA、調整後希薄化後EPSのガイダンスを再表示します。"

2024年度第2四半期決算

当四半期の純売上高は、総ケース数の伸びと 2.9%の食品コスト上昇により、前年同期比 7.7%増の 97 億ドルとなりました。総ケース量は、独立系レストランのケース量が5.7％増、ヘルスケア部門のケース量が6.0％増、ホスピタリティ部門のケース量が2.1％増、チェーン店のケース量が4.2％増となったことにより、前年から5.2％増加しました。

売上総利益は17億ドルで、前年度から1億1,500万ドル（7.2％）増加した。これは主に、総ケース数の増加、売上原価の改善、価格設定の最適化の結果であり、後入先出法に基づく低価法による不利な調整により一部相殺された。売上総利益の対売上高比率は17.6％であった。調整後売上総利益は17億ドルで、前年度より1億3,000万ドル（8.2％）増加した。売上高に対する調整後売上総利益の割合は17.6％であった。

営業費用は14億ドルで、前年度より8,400万ドル（6.6％）増加しました。これは主に、総ケース数の増加、および人件費の増加を反映した物流費の増加によるものですが、ルーティングの効率化、離職率の低下、プロセスの標準化、および管理プロセスとコストの合理化措置により、物流生産性の改善を継続したことにより、一部相殺されました。売上高に対する営業費用の比率は 13.9%であった。調整後営業費用は12億ドルで、前年から6,800万ドル（5.9％）増加しました。調整後営業費用の対売上高比率は12.5％であった。

当期純利益は1億9,800万ドルで、前年度より1,600万ドル増加した。純利益率は2.0%で、前年度より2bp増加した。調整後EBITDAは4億8900万ドルで、前年度に比べ5700万ドル（13.2％）増加した。調整後EBITDAマージンは5.0%で、前年度より25bp増加した。希薄化後EPSは0.80ドル、調整後希薄化後EPSは0.93ドル。

Cash Flow and Debt

2024年度上半期の営業活動によるキャッシュ・フローは6億2,100万ドルで、前年同期に比べ運転資本が減少したため3,200万ドル減少した。2024年度上半期の現金資本支出は1億5,600万ドルで、前年同期から4,800万ドル増加しました。これは情報技術、車両更新のための有形固定資産、物流施設の維持管理への投資に関連したものです。

2024年度第2四半期末の純負債は43億ドルであった。純有利子負債の調整後EBITDAに対する比率は、2023年度末が2.8倍、2023年度第2四半期末が3.0倍であったのに対し、2024年度第2四半期末は2.6倍となった。

2024年度第2四半期中、当社は普通株式0.7百万株を総額41百万ドルで買い戻した。

2024年6月1日、取締役会は10億ドルを上限とする新たな自社株買い戻しプログラムを承認した。この新たな認可に基づき、当社は2024年6月に2,100万ドルの株式を買い戻し、2024年8月7日までの第3四半期には約6,100万ドルの株式を買い戻し、認可された資金の残額は約9億1,800万ドルとなっている。

M&A Update

2024年度第2四半期中、当社はナッシュビル広域を営業エリアとする広範な流通業者であるIWCフードサービスを約2億2,000万ドルで買収した。この買収は営業キャッシュで賄われ、2024年4月5日に完了した。

20241年度の見通し

当社は2024年度のガイダンスを再度発表する。

-売上高375億～385億ドル

-調整後EBITDAは16.9～17.4億ドル

-調整後の希薄化後EPSは3.00～3.20ドル

カンファレンスコールとウェブキャストの情報

USフーズは2024年8月8日（木）午前8時（日本時間）より、2024年度第2四半期決算に関するライブ・ウェブキャストを開催する。この電話会議には、(877) 344-2001（会議ID番号は2528845）にダイヤルして電話でもライブでアクセスできます。プレゼンテーションのスライドはウェブキャスト開始前に入手可能です。ウェブキャスト、スライド、および本プレスリリースのコピーは、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（https://ir.usfoods.com）でご覧いただけます。

About US Foods

お客様のMake Itを支援することを約束するUSフーズは、アメリカの偉大な食品会社のひとつであり、大手外食流通業者として、約25万軒のレストランや外食事業者と提携し、そのビジネスの成功を支援している。USフーズとその従業員30,000人は、70以上のブロードライン店舗と約90のキャッシュ＆キャリー店舗を擁し、顧客に幅広く革新的な食品を提供し、eコマース、テクノロジー、ビジネスソリューションの包括的なスイートを提供している。USフーズの本社はイリノイ州ローズモントにある。詳しくはwww.usfoods.com。

Forward-Looking Statements

本プレスリリースに記載されている記述のうち、「2024年度の見通し」の見出しに記載されているものを含め、歴史的事実でないものは、連邦証券法の定義における「将来の見通しに関する記述」です。これらの記述には、しばしば「確信する」、「期待する」、「計画する」、「予測する」、「意図する」、「計画する」、「見通し」、「推定する」、「目標する」、「求める」、「意志する」、「かもしれない」、「だろう」、「はずである」、「可能性がある」、「予測する」、「使命する」、「努力する」、「もっとする」、「使命する」などの言葉が含まれます、"努力"、"以上"、"目標"、または類似の表現（ただし、すべての将来見通しに関する記述にこのような表現が含まれるわけではありません）であり、さまざまな仮定や業界における当社の経験、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開に基づいています。しかし、これらの記述は業績や結果を保証するものではなく、多くのリスクや不確実性、その他の重要な要因が存在し、その多くは当社の管理範囲を超えるものであるため、当社の実際の業績は、特に以下のような将来見通しに関する記述で表明されているものとは大きく異なる可能性があることをご理解ください：消費マインドおよび裁量支出に影響を及ぼし、家庭外で調理される食品の消費を減少させる経済要因、コスト・インフレ／デフレおよび商品価格変動、競争、第三者サプライヤーへの依存および製品供給の中断または製品コストの上昇、顧客およびグループ購買組織との関係の変化、当社の事業で最も利益率の高い部分を増加または維持する能力；コスト削減イニシアチブから期待される利益の達成、燃料費の上昇、消費者の食習慣の変化、コストおよび価格構造、気候変動または関連する法律、規制、市場措置の影響、のれん代、耐用年数を確定できない無形資産、その他の長期性資産の減損費用、政府規制の影響、製品リコールおよび製造物責任クレーム、業界における当社の評判；労使関係、人件費の増加、有能で多様な労働力への継続的なアクセス、債務および債務を管理する契約に基づく制限、金利の上昇、既存技術の混乱および新技術の導入、サイバーセキュリティ事件およびその他の技術的混乱、侵害の可能性を含む知的財産に関連するリスク、係争中の買収の効果的な完了および買収した事業の効果的な統合；株主運動に関連する潜在的コスト、税法・規制の変更および税務争議の解決、当社の統治文書の特定の条項、従業員の健康と安全に関するリスクおよび関連する損失、訴訟による不利な判決または和解、異常気象、自然災害およびその他の大災害、退職給付および年金債務の管理。

1 調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）を含む、特定の将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標については、合理的な確実性をもって財務上の影響を予測することができないため、調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）の調整表を提供していません。調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）を含む、特定の将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標については、合理的な確実性をもって財務上の影響を予測することができないため、調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）の調整表を提供していません。これらの項目は不確実であり、様々な要因に左右され、ガイダンス期間のGAAP報告業績に重大な影響を与える可能性があります。同様の理由により、当社は、将来の業績に重要な影響を及ぼす可能性のある入手不可能な情報の重要性に対処することができません。

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Source: US Foods

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