USフーズHDの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

November 9, 2023

_____________________________________________________________________________________

報告日（最も古い事象が報告された日)

US FOODS HOLDING CORP.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-37786

26-0347906

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. EmployerIdentification Number)

9399 w.ヒギンズ・ロード、スイート100

Rosemont, IL 60018

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(847) 720-8000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

USFD

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年11月9日、US Foods Holding Corp.は2023年9月30日に終了した会計年度第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。

本Current Report on Form 8-Kの項目2.02および添付書類99.1に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「改正」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


ExhibitNumber						Description

99.1						2023年 11月9日付US Foods Holding Corp.プレスリリース。
101						Interactive Data File.

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



DATED: November 9, 2023	US Foods Holding Corp.

	By:	/s/ Dirk J. Locascio
		Dirk J. Locascio
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 usfd09302023ex991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1



INVESTOR CONTACT:			MEDIA CONTACT:
Mike Neese			Sara Matheu
(847) 232-5894			(847) 720-2392
Michael.Neese@usfoods.com			Sara.Matheu@usfoods.com

USフーズ、2023年度第3四半期決算を発表

2.1％増の91億ドル

売上総利益は6%増の15億ドル、純利益は9500万ドル

調整後EBITDAは15%増の4億200万ドル、調整後EBITDAマージンは50bps拡大

ネット・レバレッジを2.9倍まで低下させ、6000万ドルの負債を前払いし、2900万ドルの株式を買い戻した。

2023会計年度の調整後EBITDAガイダンスを15.4億～15.6億ドルに引き上げ

イリノイ州ローズモント（BUSINESS WIRE）2023年11月9日 - 米国最大級の外食流通業者であるUSフーズ・ホールディング・コーポレーション（NYSE: USFD）は本日、2023会計年度第3四半期の業績を発表しました。

2023年度第3四半期ハイライト

-売上高は2.1％増の91億ドル

-総件数は4.0％増、独立系レストランは5.8％増

-売上総利益は5.6％増の15億ドル

-普通株主に帰属する当期純利益は9,500万ドル

-調整後EBITDAは14.5％増の4億200万ドル

-希薄化後EPSは11.6％減の0.38ドル、調整後希薄化後EPSは16.7％増の0.70ドル

2023年度第3四半期ハイライト

-売上高は4.4％増の267億ドル

-総件数は4.0％増、独立系レストランは6.1％増

-売上総利益は12.9％増の46億ドル

-普通株主に帰属する当期純利益は3億5,200万ドル

-調整後EBITDAは22.0％増の12億ドル

-希薄化後EPSは123.4%増の1.43ドル、調整後希薄化後EPSは25.2%増の1.99ドル

「第3四半期および年初来の好調な業績は、対象顧客層における継続的な成長と市場シェアの拡大、過去数四半期に達成した業務効率化、そして顧客へクラス最高のサービスを提供し、戦略的な長期計画イニシアチブを実行することに絶え間なく集中する29,000人の従業員の献身によるものです。「今期もターゲットとする顧客タイプにおいて、件数の力強い伸びを牽引し、独立系レストランで6％近く、ヘルスケアで8％、ホスピタリティで6％増加しました。当社の差別化されたチーム・ベースの販売モデル、業界をリードする一連のテクノロジー、そして力強い勢いを基盤に、当社のチームは独立系レストランで10四半期連続の市場シェア拡大を達成しました。重要なことは、マクロ環境が減速しているにもかかわらず、第3四半期に独立系レストランの市場シェアを加速的に伸ばしたことです。"

最後に、今年2件目のタックイン買収であるSaladino's Foodserviceの買収に関する正式契約を締結したことを発表できることを嬉しく思います。Saladino'sのチームをUS Foodsに迎え入れることで、カリフォルニア州中央部の新規および既存顧客に対する当社の地位向上を継続しながら、規模を拡大できることを楽しみにしています。2024年に向けて、当社は市場シェアと利益率を拡大する戦略の実現に全力を傾ける一方、資本を効果的に投下し、長期的に複利的な株主価値を実現します。

「今期も調整後EBITDAは力強い伸びを示し、戦略の実行が持続可能な営業レバレッジの向上をもたらしている」とダーク・ロカシオ最高財務責任者（CFO）は付け加えた。「調整後EBITDAは15%増加し、調整後EBITDAマージンは50bp拡大しました。さらに、当四半期に力強く成長したフリー・キャッシュ・フローを慎重に配分し、追加債務の期限前弁済、機動的な自社株買いを実行し、ネット・レバレッジを目標レバレッジ範囲に沿った2.9倍までさらに低下させました。好調な決算と引き続き効果的な戦略実行を受け、2023年度の調整後EBITDAガイダンスを15億4,000万ドルから15億6,000万ドルの範囲に引き上げる。"

2023年度第3四半期決算

当四半期の売上高は91億ドルで、前年同期比2.1％増となりました。これはケースボリュームの増加によるもので、1.3％の食費デフレにより一部相殺されました。独立系レストランが 5.8％、ヘルスケアが 7.7％、ホスピタリティが 5.8％増加しましたが、チェーン店が 3.6％減少したことにより相殺されました。独立系レストランのケースの伸びは、CHEF'STOREの伸びの鈍化により0.8%のマイナス影響を受けた。

売上総利益は15億ドルで、前年度より5.6％増加した。これは主に、総ケース数の増加と売上原価の最適化の結果であり、前年度比で不利な後入先出法による調整により一部相殺された。売上総利益の対売上高比率は16.9％であった。調整後売上総利益は16億ドルで、前年度より7.7％増加した。売上高に対する調整後売上総利益の割合は17.3％であり、1ケース当たりの調整後売上総利益は引き続き好調な水準であった。

営業費用は13億ドルで、前年より6,600万ドル（5.3％）増加しました。営業費用が増加した主な要因は、総ケース数の増加および販売者報酬の増加によるものですが、ルーティングの改善や、労働者の離職率および生産性にプラスの影響を与える集中的な取り組み、燃料費の削減など、コスト削減イニシアチブによる1ケースあたりの流通コストの減少により一部相殺されました。売上高に対する営業費用の比率は 14.4％でした。調整後営業費用は12億ドルで、前述の要因により前年同期から5,800万ドル（5.2％）増加しました。売上高に対する調整後営業費用の比率は12.9％でした。

普通株主に帰属する当期純利益は9,500万ドルで、前年度に比べ500万ドル減少した。これは営業利益の増加によるもので、債務償還損失および支払利息の増加により相殺された。調整後EBITDAは前年比5,100万ドル（14.5％）増の4億200万ドルであった。調整後EBITDAマージンは4.4%で、前年度より48bp増加した。希薄化後EPSは0.38ドル、調整後希薄化後EPSは0.70ドル。

2023年度第3四半期決算

2023年1～9月期の売上高は、ケースボリュームの増加と0.6％の食品コストインフレにより、前年比4.4％増の267億ドルとなった。総容積は、独立系レストランの容積が6.1％増加、ヘルスケアの容積が6.8％増加、ホスピタリティの容積が9.9％増加したことにより、前年から4.0％増加したが、チェーン店の容積が2.7％減少したことにより一部相殺された。独立系レストランのケースの伸びは、CHEF'STOREの伸びの鈍化により0.8%のマイナス影響を受けた。

売上総利益は46億ドルで、主に総ケース数の増加、売上原価の最適化、インバウンド物流の改善による運賃収入の増加、最適化された価格設定、および前年比有利な後入先出法による調整の結果、前年比12.9％増加した。売上高に対する売上総利益の割合は17.1％であった。調整後売上総利益は前年比10.0％増の46億ドルでした。売上高に対する調整後売上総利益の比率は17.3％であった。

営業費用は38億ドルで、前年より1億7,900万ドル（4.9％）増加しました。営業費用が増加した主な要因は、総ケース数の増加および販売者報酬の増加によるものですが、ルーティングの改善や、労働者の離職率および生産性にプラスの影響を与える集中的な取り組み、燃料費の削減など、コスト削減イニシアチブによる1ケースあたりの流通コストの減少により一部相殺されました。売上高に対する営業費用の比率は 14.3%であった。2023年1～9月期の調整後営業費用は34億ドルで、前述の要因により前年から1億9,600万ドル（6.1％）増加しました。調整後営業費用の対売上高比率は12.9％であった。

普通株主に帰属する当期純利益は3億5,200万ドルで、前年度に比べ2億700万ドル増加した。これは営業利益の増加によるもので、支払利息および債務消滅差損の増加により一部相殺された。調整後EBITDAは12億ドルで、前年度に比べ2億1,100万ドル（22.0％）増加した。調整後EBITDAマージンは4.4％で、前年度に比べ63bp増加した。希薄化後EPSは1.43ドル、調整後希薄化後EPSは1.99ドル。

Cash Flow and Debt

2023年度1～9月期の営業活動によるキャッシュ・フローは9億3,500万ドルで、増益と強力な運転資本管理により前年同期から3億2,200万ドル増加した。2023年度9ヶ月間の現金資本支出は1億6,700万ドルで、前年同期から3,400万ドル減少し、情報技術、車両更新のための有形固定資産、物流施設のメンテナンスへの投資に関連したものでした。

2023年度第3四半期中、当社は手元資金を使用して、2019年増額タームローン枠に対して6,000万ドルの任意期限前返済を行った。さらに、2025年満期無担保普通社債および2032年満期無担保普通社債の発行による収入と手元資金を用いて、2025年満期有担保普通社債に基づく当時の借入金を全額返済した。さらに、当社は2021年満期増額タームローン・ファシリティのローン契約を修正し、金利マージンを25ベーシス・ポイント引き下げた。

2023年度第3四半期末の純負債は43億ドルであった。調整後EBITDAに対する純負債の比率は、2022年度末が3.5倍、2022年度第3四半期末が3.7倍であったのに対し、2023年度第3四半期末は2.9倍であった。

2023年度第3四半期中、当社は普通株式0.7百万株を総額29百万ドルで買い戻した。当社は5億ドルの自社株買戻しプログラムの下、約2億5,700万ドルの資金を保有している。

M&A Update

当四半期末後、当社はカリフォルニア州中部を拠点とし、年間売上高約6億ドル、顧客数4,000社以上の独立系総合ディストリビューターであるSaladino's Foodservice社を買収する最終合意に調印した。

2023年度第3四半期中、当社はニューヨークの広範な流通業者であるRenzi Foodserviceを1億4,200万ドルで買収した。この買収は営業キャッシュで賄われ、当社はニューヨーク州北部中央部への進出をさらに拡大することができる。

20231年度の見通し

当社は、以前に発表した2023年度のガイダンスを次のように更新する：

1 調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）を含む特定の将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標については、合理的な確実性をもって財務上の影響を予測することができないため、調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）の調整表は作成していません。調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）を含む特定の将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標については、合理的な確実性をもって財務上の影響を予測することができないため、調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）の調整表は作成していません。これらの項目は不確実であり、様々な要因に左右され、ガイダンス期間のGAAP報告業績に重大な影響を与える可能性があります。同様の理由により、当社は、将来の業績に重要な影響を及ぼす可能性のある入手不可能な情報の重要性に対処することができません。

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