USフーズHDの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

August 10, 2023

_____________________________________________________________________________________

報告日（最も古い事象が報告された日)

US FOODS HOLDING CORP.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-37786

26-0347906

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. EmployerIdentification Number)

9399 w.ヒギンズ・ロード、スイート100

Rosemont, IL 60018

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(847) 720-8000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

USFD

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年8月10日、US Foods Holding Corp.は2023年7月1日終了会計年度の第2四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。

本Current Report on Form 8-Kの項目2.02および添付書類99.1に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「改正」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


ExhibitNumber						Description

99.1						2023年8月10日付US Foods Holding Corp.プレスリリース。
101						Interactive Data File.

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



DATED: August 10, 2023	US Foods Holding Corp.

	By:	/s/ Dirk J. Locascio
		Dirk J. Locascio
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 usfd712023ex991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1



INVESTOR CONTACT:			MEDIA CONTACT:
Adam Dabrowski			Sara Matheu
(847) 720-1688			(847) 720-2392
Adam.Dabrowski@usfoods.com			Sara.Matheu@usfoods.com

USフーズ、2023年度第2四半期決算が過去最高を記録

売上高は前年同期比2.1％増の90億ドル

売上総利益は15％増の16億ドル、純利益は1億8200万ドルに増加

調整後EBITDAは過去最高の4億3200万ドルを達成、調整後EBITDAマージンは60bps拡大

1億6,600万ドルの自社株買戻しおよび6,000万ドルの債務前払い

2023会計年度の調整後EBITDAガイダンスを15.1億～15.4億ドルに引き上げ

イリノイ州ローズモント（BUSINESS WIRE）2023年8月10日 - 米国最大級の外食流通企業であるUSフーズ・ホールディング・コーポレーション（NYSE: USFD）は本日、2023会計年度第2四半期の業績を発表しました。

2023年度第2四半期ハイライト

-普通株主に帰属する当期純利益は1億8200万ドルに改善

-調整後EBITDAは17.4％増の4億3200万ドル

-希薄化後EPSは0.73ドル、調整後希薄化後EPSは0.79ドル

-売上高は2.1％増の90億ドル

-総ケース量は2.7％増、独立系レストランのケース量は4.8％増

2023年度上半期ハイライト

-普通株主に帰属する当期純利益は2億5700万ドル

-調整後EBITDAは26.3％増の7億6900万ドル

-希薄化後EPSは1.05ドル、調整後希薄化後EPSは1.29ドル

-売上高は5.6％増の176億ドル

-総取扱件数は4.0％増、独立系レストランの取扱件数は6.2％増

「当社のチームが引き続き勢いに乗り、非常に好調な四半期を達成できたことを誇りに思う。当社のビジネスモデルの回復力と実行への集中力が持続的な改善をもたらし、株主価値を創造しています。「全体として、また特にターゲットとする顧客タイプにおいて、健全なケースボリュームの成長を続けており、独立系レストランのケースボリュームは5.5%増加しました。これは9四半期連続で独立系レストランのシェアを獲得したことになります。また、ヘルスケアとホスピタリティの両分野でもケースボリュームを7％伸ばしました。調整後EBITDAは前年同期比17%増の4億3,200万ドルとなり、USフーズにとって四半期ベースの調整後EBITDAとしては過去最高となりました。これまでの進捗に非常に満足しており、戦略を実行し続けることで大きなチャンスが待ち受けていることにさらに興奮している。"

「第2四半期の財務実績は、当社の勢いをさらに加速させるものです。「今期も営業レバレッジを大幅に改善し、調整後EBITDAマージンを60bp拡大することができました。さらに、資本に対する優先順位は揺るぎません。

強力なフリーキャッシュフローを、事業への再投資、1億6,600万ドルの機動的な自社株買いの実行、6,000万ドルの債務の期限前弁済、第3四半期に完了したRenzi Foodserviceの買収というバランスの取れたアプローチで展開しました。好調な業績と継続的な戦略の効果的な実行により、2023年度の調整後EBITDAガイダンスを15億1,000万ドルから15億4,000万ドルの範囲に引き上げる。"

2023年度第2四半期決算

普通株主に帰属する当期純利益は1億8,200万ドルで、前年度より1億2,100万ドル改善した。調整後EBITDAは4億3,200万ドルで、前年度に比べ6,400万ドル（17.4%）増加した。調整後EBITDAマージンは4.8%で、前年度より60bp増加した。希薄化後EPSは0.73ドル、調整後希薄化後EPSは0.79ドル。

当四半期の売上高は90億ドルで、前年同期から2.1％増加しました。これはケースボリュームの増加によるもので、食品コストのデフレ（0.3％）により一部相殺されました。独立系レストランが 4.8％増、ホスピタリティ部門が 6.9％増、ヘルスケア部門が 6.6％増となり、チェーン店が 4.5％減となったものの相殺されました。独立系レストランのケースの伸びは、主にシステム変換の課題がほぼ解決されたことによるCHEF'STOREの伸びの鈍化により、約0.7%のマイナス影響を受けた。ブロードラインの独立系レストラン顧客ケースの伸びは5.5%であった。

売上総利益は16億ドルで、前年比15.0％増加した。これは主に、総ケース数の増加、売上原価の最適化、インバウンド物流の改善による運賃収入の増加、最適化された価格設定、および後入先出法に基づく前年比有利な調整によるものである。当社の後入先出法による在庫原価計算の結果、2022年には6,500万ドルの費用であったのに対し、2023年には1,500万ドルの利益が生じ、これは複数の製品カテゴリーにおける在庫価値の減少に関連したものである。売上総利益の対売上高比率は17.7%であった。調整後売上総利益は16億ドルで、前年より8.8％増加した。売上高に占める調整後売上総利益の割合は17.5％であり、前述の要因により1ケース当たりの調整後売上総利益は引き続き好調な水準であった。

営業費用は13億ドルで、前年度より3,600万ドル（2.9％）増加しました。営業費用が増加した主な要因は、総ケース数の増加、販売者報酬費用の増加、およびインセンティブ報酬費用の増加によるものですが、燃料費の減少による1ケースあたりの流通コストの減少、およびルーティングの改善や労働者の離職率と生産性にプラスの影響を与える集中的な取り組みなどのコスト削減イニシアチブにより一部相殺されました。売上高に対する営業費用の比率は 14.1％でした。当四半期の調整後営業費用は11億ドルで、前述の要因により前年同期から6,100万ドル（5.6%）増加しました。調整後営業費用の対売上高比率は12.7％でした。

2023年度6ヶ月決算

普通株主に帰属する当期純利益は2億5,700万ドルで、前年度より2億1,200万ドル改善した。調整後EBITDAは7億6,900万ドルで、前年度に比べ1億6,000万ドル（26.3％）増加した。調整後EBITDAマージンは4.4%で、前年度に比べ70bp増加した。希薄化後EPSは1.05ドル、調整後希薄化後EPSは1.29ドル。

2023年上半期の純売上高は176億ドルで、ケースボリュームの増加と1.6％の食品コストインフレに牽引され、前年から5.6％増加した。総ケース量は、独立系レストランの 6.2%増、ホスピタリティの 12.1%増、ヘルスケアの 6.3%増により前年比 4.0%増となったが、チェーン店の 2.9%減により一部相殺された。独立系レストランのケースの伸びは、主にシステム変換の課題がほぼ解決されたことによるCHEF'STOREの伸びの鈍化により、約0.9%のマイナス影響を受けた。ブロードラインの独立系レストランの顧客ケースの伸びは7.1%であった。

売上総利益は30億ドルで、主に総ケース数の増加、売上原価の最適化、インバウンド物流の改善による運賃収入の増加、最適化された価格設定、および後入先出法に基づく前年比有利な調整の結果、前年比17.0％増加した。当社の後入先出法による在庫原価計算の結果、2022年には1億3,700万ドルの費用が発生したのに対し、2023年には500万ドルの費用が発生した。売上総利益の対売上高比率は17.2%であった。調整後売上総利益は前年比11.3％増の30億ドルであった。売上高に対する調整後売上総利益の比率は17.2％であった。

営業費用は25億ドルで、前年度より1億1,300万ドル（4.7％）増加しました。営業費用の増加は主に、総件数の増加、販売員報酬費用の増加、およびインセンティブ報酬費用の増加によるものですが、燃料費の減少、ルーティングの改善や労働者の離職率および生産性にプラスの影響を与える集中的な取り組みなどのコスト削減イニシアチブにより一部相殺されました。売上高に対する営業費用の比率は 14.3%であった。2023年上半期の調整後営業費用は23億ドルで、前述の要因により前年同期から1億3,800万ドル（6.5％）増加しました。調整後営業費用の対売上高比率は12.8％であった。

Cash Flow and Debt

2023年度上半期の営業活動から得たキャッシュ・フローは6億5,300万ドルで、利益の伸びと強力な運転資本管理により前年同期から3億9,400万ドル増加した。2023年度上半期の現金資本支出は前年同期比3,500万ドル減の1億800万ドルで、情報技術、車両更新のための有形固定資産、物流施設の維持管理への投資に関連したものであった。

2023年度第2四半期中、当社は手元資金を使用して、2019年増額タームローン・ファシリティに対して6,000万ドルの任意期限前返済を行った。さらに当社は、当社のターム・ローンに対し、期間2年の想定元本総額4億5,000万ドルの金利キャップ契約を締結した。変動金利部分に対する当社の最大エクスポージャーは、金利キャップが適用される想定元本の5％である。これにより、将来の金利上昇の影響を軽減することができる。

2023年度第2四半期末の純負債は44億ドルであった。調整後EBITDAに対する純負債の比率は、2022年度末が3.5倍、2022年度第2四半期末が4.2倍であったのに対し、2023年度第2四半期末は3.0倍となった。

2023年度第2四半期中、当社は普通株式420万株を総額1億6,600万ドルの取得価格で買い戻しましたが、これには2023年5月26日のシリーズA優先株式の転換による1億5,000万ドルが含まれています。当社は5億ドルの自社株買戻しプログラムの下、約2億8,600万ドルの資金を保有している。

20231年度の見通し

当社は、以前に発表した2023年度のガイダンスを次のように更新する：

-調整後EBITDAは、前回ガイダンスの14.5～15.1億ドルに対し、15.1～15.4億ドル

-調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）は、前回ガイダンスの2.45～2.65ドルに対し、2.55～2.65ドル

-支払利息は、前回ガイダンスの3億1,000万～3億2,500万ドルに対し、3億2,000万～3億2,500万ドル。

-総資本支出は4億1,000万～4億3,000万ドルで、内訳は現金資本支出が2億9,000万～3億1,000万ドル、フリート・キャピタル・リースが約1億2,000万ドル。

-2023会計年度末までに純有利子負債／調整後EBITDAレバレッジが3.0xを下回ること

1 調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）を含む特定の将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標については、合理的な確実性をもって財務上の影響を予測することができないため、調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）の調整表は作成していません。調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）を含む特定の将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標については、合理的な確実性をもって財務上の影響を予測することができないため、調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）の調整表は作成していません。これらの項目は不確実であり、様々な要因に左右され、ガイダンス期間のGAAP報告業績に重大な影響を与える可能性があります。同様の理由により、当社は、将来の業績に重要な影響を及ぼす可能性のある入手不可能な情報の重要性に対処することができません。

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Source: US Foods

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