USフーズホールディングの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

November 10, 2022

_____________________________________________________________________________________

報告日（最も古い事象が報告された日)

US FOODS HOLDING CORP.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-37786

26-0347906

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. EmployerIdentification Number)

9399 W.ヒギンズ・ロード、スイート100

Rosemont, IL 60018

(主な事業所の所在地）（郵便番号）

(847) 720-8000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class

Trading symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

USFD

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2022年11月10日、US Foods Holding Corp.は、2022年10月1日に終了した第3四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました。そのプレスリリースの写しを別紙99.1として添付しています。

本決算短信の項目 2.02 および添付書類 99.1 に記載されている情報は、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」または同条の規定に従うものとはみなされず、また 1933 年証券法または同法に基づくいかなる提出書類に参照により組み込まれているとはみなされないものとします（当該提出書類に特定の参照により明確に規定される場合を除く）。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


ExhibitNumber						Description

99.1						2022年11月10日付US Foods Holding Corp.プレスリリース。
101						Interactive Data File.

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。



DATED: November 10, 2022	US Foods Holding Corp.

	By:	/s/ Dirk J. Locascio
		Dirk J. Locascio
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 usfd10012022ex991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1



INVESTOR CONTACT:			MEDIA CONTACT:
Adam Dabrowski			Sara Matheu
(847) 720-1688			(847) 720-2392
Adam.Dabrowski@usfoods.com			Sara.Matheu@usfoods.com

USフーズ、2022年度第3四半期決算を発表

5億ドルの自社株買いプログラムを発表

イリノイ州ローズモント（BUSINESS WIRE）2022年11月10日 - 米国最大のフードサービス流通企業の1つであるUSフーズ・ホールディング・コープ（NYSE：USFD）は本日、2022年度第3四半期の業績を発表しました。

2022年度第3四半期ハイライト

-普通株主に帰属する当期純利益は1億ドルに改善

-調整後EBITDAは20.6％増加し、3億51百万ドルとなりました。

-希薄化後EPSは0.43ドル、調整後希薄化後EPSは0.60ドル

-売上高は13.0％増加し、89億ドルとなりました。

-総販売台数は0.7％増、独立系レストランの販売台数は2.9％増

-売上総利益は17.6％増加し、15億ドルとなりました。

2022年度第3四半期ハイライト

-普通株主に帰属する当期純利益は1億4,500万ドル

-調整後EBITDAは20.8％増加し、9億6,000万ドル

-希薄化後EPSは0.64ドル、調整後希薄化後EPSは1.59ドル。

-売上高は16.9％増加し、255億ドルとなりました。

-総販売台数は1.3％増、独立系レストランの販売台数は3.8％増

-売上総利益は18.3％増加し、40億ドルとなりました。

CEO Perspective

「USフーズは、今年初めに導入した長期計画の3本柱を継続的に実行し、第3四半期に力強い業績を達成しました」と、暫定CEOのAndrew Iacobucciは述べました。「当社の業績は、主要顧客において収益性の高い市場シェアを獲得し、売上総利益と営業費用を効果的に管理することにより、持続的な好業績を反映しています。調整後EBITDAが約21％増加したことは、事前に発表した調整後見通しの上限を達成する自信を裏付け、長期計画に対する進捗を反映しています。最後に、当社の将来に対する自信をさらに高めるため、当社取締役会は5億ドルの自社株買いプログラムを承認しました。これは、現在の株価では株主価値への高い付加価値をもたらすものと考えています。

2022年度第3四半期の業績

普通株主に帰属する当期純利益は1億ドルとなり、前年同期に比べ4,500万ドル改善しました。調整後EBITDAは3億5,100万ドルとなり、前年度に比べ6,000万ドル（20.6％）の増加となりました。

調整後EBITDAマージンは3.9%で、前年度より20ベーシスポイント増加しました。希薄化後EPSは0.43ドル、調整後希薄化後EPSは0.60ドルでした。

当四半期の売上高は、前年同期に比べ12％の食品コストの上昇により、13.0％増加し、89億ドルとなりました。総ケース数は、チェーン店が6.8％減少したものの、独立系レストランが2.9％、ホスピタリティ部門が19.7％、ヘルスケア部門が2.7％増加し、前年同期比で0.7％増加しました。当四半期の総販売台数の前年同期比伸び率は、パンデミック時に一時的に追加した利益率の低い食料品小売業の2021年半ばの撤退計画と、少数の利益率の低いチェーンレストランや教育機関の顧客の戦略的撤退により、約2.0％のマイナス影響を受けました。

売上総利益は、前年度比17.6％増加し、15億ドルとなりました。主な要因は、価格の最適化、インバウンドロジスティクスの改善による運賃収入の増加、売上原価の最適化、複数の製品カテゴリーにおける食品原価のインフレなどです。当社の後入先出法による在庫原価計算では、食料品、消耗品、豚肉など複数の製品カテゴリーにおけるインフレにより、2021年の32百万ドルの費用に対し、2022年は6百万ドルの費用となりました。売上総利益の売上高に対する比率は 16.4％でした。調整後売上総利益は15億ドルで、前年度比15.2％増でした。売上高に対する調整後売上総利益の比率は16.4％、1ケース当たりの調整後売上総利益は前述の要因により引き続き堅調な水準にあります。

営業費用合計は、前年度比1億4,000万ドル（12.7％）増加し、12億ドルとなりました。営業費用の増加は、主に、離職率の上昇や通常より高い賃金上昇にともなう人件費の増加により、物流費が増加したことによります。これらの増加は、長期計画で規定されたコスト削減施策（(1)物流経路の改善、(2)新しい倉庫選択技術の導入完了、(3)新しい倉庫プロセスの強化）により一部相殺されました。営業費用の売上高に対する比率は14.0％となりました。当四半期の調整後営業費用は、前述の要因により、前年同期比1億3,200万ドル（13.4％）増加し、11億ドルとなりました。調整後営業費用の売上高に対する比率は12.

2022年度第3四半期決算

普通株主に帰属する当期純利益は、前年度に比べ83百万ドル改善し、1億45百万ドルとなりました。調整後EBITDAは9.6億ドルとなり、前年度比1.65億ドル（20.8％）の増加となりました。調整後EBITDAマージンは3.8％となり、前年度に比べ20bps増加しました。これは、調整後営業費用よりも調整後粗利が増加したことによる営業レバレッジを反映しています。希薄化後EPSは0.64ドル、調整後希薄化後EPSは1.59ドルでした。

2022 年 1～9 月期の売上高は、前年同期比 16.9％増の 255 億ドルでした。これは、前年同期比で 15％の食品コストのインフレに牽引されたものです。総ケース数は、独立系レストランの数量が3.8％増、ホスピタリティの数量が35.5％増、ヘルスケアの数量が1.9％増となり、チェーン店の数量が6.2％減となったことで一部相殺されて、前年から1.3％増となりました。なお、当年度9ヵ月間の総販売台数の前年同期比伸び率は、パンデミック時に当社が一時的に追加した低収益の食料品小売事業の2021年半ばの終了予定と、少数の低収益のチェーンレストラン及び教育機関の顧客の戦略的撤退により約3.5％のマイナスの影響を受けました。

売上総利益は40億米ドルで、前年度比18.3％の増加となりました。主な要因は、総ケース数の増加、価格設定の最適化、輸入物流の改善による運賃収入の増加、売上原価の最適化、複数製品カテゴリーにおける食品原価の上昇などです。売上総利益の増加は、前年同期の後入先出法にもとづく低価法による調整により一部相殺されました。売上総利益の売上高に対する比率は 15.8％でした。調整後売上総利益は、前年度比17.3％増の42億ドルとなりました。売上高に対する調整後売上総利益の比率は16.4％、1ケースあたりの調整後売上総利益は前述の要因により堅調に推移しました。

営業費用合計は、前年度比5億1,400万ドル（16.4％）増加し、36億ドルとなりました。営業費用の増加は、主に、販売台数の増加、および、離職率の上昇や通常より高い賃金インフレによる人件費の上昇を反映した物流費の増加によるものです。これらの増加は、長期計画で示されたコスト削減施策（(1)物流経路のさらなる改善、(2)新倉庫選定技術の導入完了、 (3)新倉庫工程強化の展開）により一部相殺されました。

売上高に対する営業費用の比率は、14.3％となりました。2022 年1～9月期の調整後営業費用は、前述の要因により、前年同期比 4.5 億ドル（16.1％）増加し、32 億ドルとなりました。調整後営業費用の売上高に対する比率は 12.7％となりました。

Cash Flow and Debt

2022 年度 9 ヵ月間累計の営業活動から得たキャッシュ・フローは 613 百万ドルとなり、前年同期に比べ 93 百万ドル増加しました。2022 年度 9 ヵ月間累計の現金・預金及び現金同等物期末残高は、情報技術への投資、物流施設の新設・拡張、車両代替のための有形固定資産などにより、前年同期に比べ 28 百万米ドル増加し、201 百万米ドルとなりました。

2022年度第3四半期において、当社は手元資金を用いて2021年増額タームローン枠に対して1億ドルの任意期限前返済を行いました。四半期末後、2022年10月に2019年増額タームローン枠に対して100百万ドルの任意期限前返済を行いました。

2022 年度第 3 四半期末の純負債は 46 億ドルでした。純負債の調整後EBITDAに対する比率は、2021年度末が4.6倍、2021年度第3四半期末が4.8倍であるのに対し、2022年度第3四半期末は3.7倍となりました。

Share Repurchase Program

当社の取締役会は、発行済普通株式のうち5億米ドルを上限として取得する権限を有する自己株式取得プログラムを承認しています。自己株式の取得の規模および時期は、株価、事業および市場の一般的状況、その他の要因を含む多くの要因に左右されます。自己株式取得プログラムでは、公開市場での買付、私的な交渉による買付、自社株買いの加速、規則 10b5-1 に基づく取引計画など、さまざまな方法により随時取得を行うことができます。自己株式取得プログラムは、特定の株式数を取得することを義務づけているものではなく、また、自己株式取得プログラムは当社の裁量でいつでも中断または中止することができます。また、この買戻しの権限には有効期限を設けていません。

2022年度の見通し1

に2022年版ガイダンスを更新しています。

-調整後EBITDAは12億8,000万ドル-13億ドル

-調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）は2.10-2.20ドル

-支払利息 250～255百万ドル

-現金資本支出は2億7,000万ドル～2億8,000万ドル、フリートキャピタルリースは1億2,500万ドルを予定。

-2022年度末の純有利子負債／調整後EBITDAレバレッジは約3.5倍

カンファレンスコールとウェブキャストの情報

USフーズは、2022年度第3四半期の業績について、11月10日（木）午前9時（日本時間）にライブ・ウェブキャストを開催します。この電話会議には、(877) 344-2001（会議パスコードは 2528845）をダイヤルして、電話によるライブアクセスも可能です。なお、当日のプレゼンテーション用スライドは、放送開始の直前に公開される予定です。ウェブキャスト、スライド、およびこのプレスリリースのコピーは、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（https://ir.usfoods.com）に掲載されています。

About US Foods

1 調整後EBITDAおよび調整後希薄化後EPSを含む特定の将来見通しに関する非GAAP財務指標の調整表を提供していません。これは、事業再編費用および資産減損費用、株式報酬費用、後入先出法に基づく準備金の調整による非現金影響、債務消滅損失、事業転換費用、その他の利益および損失、事業買収および統合関連費用、希薄化後一株当たり利益などの特定の重要項目の財務上の影響について、合理的に確実な予測を行っていないことによるものです。これらの項目は不確実であり、様々な要因により、ガイダンス期間中のGAAPに則って報告された業績に対して重要な影響を与える可能性があります。同様の理由により、当社は、将来の業績に重要な影響を与えうる入手不可能な情報について対処することができません。

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Source: US Foods

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