ウィルスコットホールディングスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月30日

WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	001-37552	82-3430194
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

4646 e van buren st.、suite 400

Phoenix, Arizona 85008

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

(480) 894-6311

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル	WSC	The Nasdaq Capital Markets

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財務状況

2024年10月30日、ウィルスコット・ホールディングス・コーポレーションは2024年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。

本項目2.02および添付書類99.1に記載された情報は、1934年証券取引法改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法改正法に基づく提出書類に参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。


Item 9.01			財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


Exhibit No.						Exhibit Description
99.1						2024年 10月30日付プレスリリース（ 2024年 9月 30日に終了した第3 四半期の決算発表
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		WillScot Holdings Corporation

		By:	/s/ Hezron Timothy Lopez
Dated:	October 30, 2024		Name: Hezron Timothy Lopez
			役職名エグゼクティブ・バイスプレジデント、チーフ・リーガル＆コンプライアンス・オフィサー兼esg

EX-99.1 2 ex991-pressreleasexq32024.htm EX-99.1 Document

ウィルスコット、2024年第3四半期決算を発表

卓越したマージンとキャッシュフローを継続 - 2025年の成長に焦点を絞る

フェニックス、2024年10月30日 - 革新的な一時的フレキシブル・スペース・ソリューションのリーダーであるウィルスコット・ホールディングス・コーポレーション（「ウィルスコット」または「当社」）（Nasdaq: WSC）は本日、主要業績ハイライトと市場最新情報を含む2024年第3四半期の業績を発表した。

-収益6億100万ドル、継続事業の損失7,000万ドル、希薄化後1株当たり損失0.37ドル。

契約解除金、事業再編費用、取引関連費用を除いた継続事業の調整後利益は7,200万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.38ドル。

-調整後EBITDAは1%増の2億6,700万ドルを達成し、調整後EBITDAマージンは前四半期比50bp増の44.4%に拡大した。

-調整後フリー・キャッシュフローは1億4,300万ドル、利益率は24％。

-2024年9月30日時点の純有利子負債／調整後EBITDAは3.4xとなり、レバレッジは3.0x～3.5xの範囲内を維持。

-過去12ヵ月間に17%の投下資本利益率2 （「ROIC」）を達成。

-普通株式710万株の買戻しにより2億7,600万ドルを株主に還元し、2024年9月30日に終了した12ヵ月間で株式数を3.3%減少させた1。

-2024年度の調整後EBITDA見通しの範囲を10億5,000万ドルから10億7,000万ドルに更新。

ウィルスコットの最高経営責任者（CEO）であるブラッド・ソウルツは次のようにコメントした。「当社のチームは第3四半期も順調に業績を伸ばし、第3四半期の調整後EBITDAマージンは過去最高となり、調整後フリーキャッシュフローと投下資本利益率も過去最高水準に近づきました。非住宅建築の逆風は、特に小規模で料金に敏感な顧客の間で、トップラインの売上高に影響を与えた。これとは対照的に、大規模プロジェクトでは堅調な需要が続いており、全国規模の顧客やゼネコンの受注残も堅調である。また、全体的な事業環境は、金利と政治的な確実性から恩恵を受けると予想しています。これらの指標は、当社の商業・事業プラットフォームへの最近の投資や、新しい製品カテゴリーにおけるランレートの加速と相まって、2025年の成長見通しに自信を与えてくれる。

非住宅建築の着工件数が底を打ち続けるなか、1月のモジュラーとストレージの現場営業・運営チームの統合に始まり、3月の最終的な大規模システム統合、7月のウィルスコットブランドへの統合、そして強力な新デジタル・商業機能の導入など、商業・運営面での大幅な改善に熱心に投資し、実行してきました。このような改善はネットワーク全体で実施されており、これによって私たちは単一の組織として市場投入するために規模を活用できるようになり、2025年に向けて営業レバレッジを高める重要なポイントになると考えています。これと並行して、企業アカウントや新規業種の開拓を加速させています。これらはまだ十分に開拓されておらず、唯一の純粋なターンキー・テンポラリー・スペースのスペシャリストという当社のポジショニングが最も強力に共鳴する分野です。最後に、有機的成長、買収、イノベーションをバランスよく組み合わせることで、隣接するソリューションへの拡大を続けています。2024年のこれらの貢献は控えめでしたが、2025年には倍増し、事業を成長させる新たな手段を与えてくれると期待しています。"

長期的なマイルストーンに焦点を当てながら、2021年以降、21億ドル以上の資本を株主に還元し、株式数を21%減少させてきた資本配分に対する規律あるアプローチを引き続き実行していきます。有機的な資本支出は引き続き需要主導で行われ、付加価値製品の成長、当社の比類ない社内能力を活用したモジュラー・フリートの改修、そして最後に、特に当社のFLEX製品や、より近い将来の成長を加速させる可能性のある新しい隣接ソリューションにおいて、新たなフリートが追加されます。そして、2025年に向けてM&Aのパイプラインを再整備する中で、中核市場と隣接市場の両方において、着実なタックイン買収を実行することを期待している。私はチームの実行力に自信を持ち、感謝している。"


	Three Months EndedSeptember 30,						Nine Months EndedSeptember 30,
(単位：千米ドル、シェアデータを除く)	2024			2023			2024			2023
売上高	$	601,432		$	604,834		$	1,793,203		$	1,752,391
(継続事業の損失）収入	$	(70,475)		$	91,516		$	(61,086)		$	255,516
継続事業からの調整後利益2	$	72,252		$	93,232		$	215,308		$	262,121
継続事業からの調整後ebitda2	$	266,863		$	265,480		$	778,448		$	773,663
継続事業の売上総利益率	53.5		%	56.2		%	53.8		%	56.5		%
継続事業からの調整後ebitdaマージン(%)2	44.4		%	43.9		%	43.4		%	44.1		%
営業活動から得た現金（使用）は	$	(1,562)		$	190,998		$	382,725		$	541,918
Adjusted Free Cash Flow2,5	$	143,144		$	147,768		$	417,107		$	410,309
継続事業の希薄化後1株当たり利益（損失	$	(0.37)		$	0.46		$	(0.32)		$	1.25
継続事業の調整後希薄化後1株当たり利益2	$	0.38		$	0.47		$	1.12		$	1.28
加重平均希薄化後発行済株式数	188,281,346			199,258,304			189,362,364			204,461,042
調整後加重平均希薄化発行済み株式数2	190,181,020			199,258,304			191,662,791			204,461,042
営業活動マージンによる純キャッシュ（使用）の増加	(0.3)		%	31.6		%	21.3		%	30.8		%
調整後フリー・キャッシュ・フロー・マージン(%)2,5	23.8		%	24.4		%	23.3		%	23.3		%
Return on Invested Capital2	16.5		%	17.6		%	16.0		%	17.4		%

Third Quarter 2024 Results2

ウィルスコットのティム・ボズウェル社長兼最高財務責任者（CFO）は「2024年第3四半期の売上高は6億100万ドル、調整後EBITDAは前年同期比1%増の2億6700万ドルでした。第2四半期から第3四半期にかけての収益の前四半期比は、主に非住宅建設指標が引き続き縮小していることから、数量が軟調に推移したことが要因となり、当社の予想を下回る結果となりました。価格設定と付加価値商品はすべての商品カテゴリーで改善を続けており、モジュール商品の平均月次料金は前四半期比2%増、前年同期比6%増、ストレージは前四半期比1%増、前年同期比9%増となった。そのため、数量が引き続き最大の逆風となっていますが、この逆風は2025年に向けて緩やかになりつつあり、2024年にはこの分野での業務遂行を改善することに焦点を当てた数多くの機能を導入しています」。

このような事業環境を踏まえ、第2四半期に実施した年間約4,000万ドルのコスト削減に加えて、当四半期の予想に対して2,000万ドル以上の変動費を削減しました。これらの削減により、調整後EBITDAマージンは前年同期比で約50bp上昇し、前四半期比では約80bp上昇の44.4%となった。また、マクグラス解雇に関連する費用を除いた調整後フリー・キャッシュ・フローは1億4,300万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フロー・マージンは24%であった。

これは、非住宅建設市場の底打ちが前回の見通しの想定よりも遅れているという現実を反映したものです。これは、非住宅建設市場の底打ちが前回見通しの想定よりも遅れていることを反映しています。そして、この緩和、業務執行の改善、新しい製品ラインの稼働率の向上が組み合わさることで、2025年にはマージンの拡大が続き、フリー・キャッシュ・フローと投下資本利益率の長期目標に向けて前進しながら、有機的なトップラインの緩やかな成長が可能になると考えています。このような見通しに基づき、マクグラス解雇後に自社株買いプログラムを再開し、当四半期中に160万株の買い戻しにより6,200万ドルを株主に還元しました。一貫した実行は、成長と価値創造という当社の長い実績の基盤であり、1株当たりフリー・キャッシュ・フロー4ドルという長期的なマイルストーンに向け、当社は引き続き軌道に乗り、全力を尽くしていきます。

Capitalization and Liquidity Update2

2024年9月30日現在および当第1四半期：

-営業活動に使用した純現金は160万ドルであった。マクグラス社との契約解消に伴う一時的で非経常的な支払い1億8,000万ドルおよび買収完了に伴う取引費用2,300万ドルを除いた調整後フリー・キャッシュ・フローは1億4,300万ドルで、前年同期比3％減となった。

-当四半期の純資本支出は前年同期比35%増の5,900万ドルで、主に新製品ラインの成長を支えた。

-当四半期中に買収1件に1,300万ドルを投資し、過去12ヵ月で1億6,100万ドルを投資。

-資産担保回転信用枠の利用可能額を約17億ドルに維持。

-3.55%の固定-変動スワップ12.5億ドルを含む加重平均税引前金利は約5.8%であった。現在の債務構成とベンチマーク金利に基づく年間現金支払利息は約2億1,400万ドル、現金支出を伴わない繰延融資手数料を含めると約2億3,000万ドルです。すべての金利スワップを考慮した結果、当グループの債務構成は約89％／11％の固定／変動金利となっている。

-2025年6月15日以前に債務の満期はない。2025年満期債5億2,700万ドルについては、資産担保リボルバまたは他の資本調達手段を用いて償還または借り換えを行うための十分な流動性を確保しており、金利コストを最適化する方法で満期前に機動的に行う予定である。次の債務満期は2027年である。

-レバレッジは、過去12ヵ月間の継続事業からの調整後EBITDA10億6,600万ドルに基づいて3.4倍となっており、これは目標レンジである3.0倍から3.5倍の範囲内である。

-2024年第3四半期に普通株式160万株を6,200万ドルで買い戻し、2024年9月30日までの12ヵ月間に株式数を3.3%減少させた。

2024 展望2、3、4

このガイダンスは、以下の「将来の見通しに関する記述」に記載されているものを含め、リスクと不確実性を伴うものです。


$M	2023 ResultsFrom Continuing Operations	2024 Outlook
売上高	$2,365	$2,380 - $2,420
Adjusted EBITDA2,3	$1,061	$1,050 - $1,070
Net CAPEX3,4	$185	$250 ～ $280

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