ウィルスコットホールディングスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年8月1日

WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	001-37552	82-3430194
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

4646 e van buren st.、suite 400

Phoenix, Arizona 85008

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

(480) 894-6311

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル	WSC	The Nasdaq Capital Markets

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財務状況

2024年8月1日、ウィルスコット・ホールディングス・コーポレーションは2024年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。

本項目2.02および添付書類99.1に記載された情報は、1934年証券取引法改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法改正法に基づく提出書類に参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。


Item 9.01			財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


Exhibit No.						Exhibit Description
99.1						2024年 8月1日付プレスリリース（2024年 6月30日終了第2 四半期決算発表
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		WillScot Holdings Corporation

		By:	/s/ Hezron Timothy Lopez
Dated:	August 1, 2024		Name: Hezron Timothy Lopez
			役職名エグゼクティブ・バイスプレジデント、チーフ・リーガル＆コンプライアンス・オフィサー兼esg

EX-99.1 2 ex991-pressreleasexq22024.htm EX-99.1 Document

ウィルスコット、2024年第2四半期決算を発表

調整後EBITDAマージン44％、フリーキャッシュフロー・マージン20％を達成し、過去最高業績を更新中

フェニックス、2024年8月1日 - 革新的な一時的フレキシブル・スペース・ソリューションのリーダーであるウィルスコット・ホールディングス・コーポレーション（「ウィルスコット」または「当社」）（Nasdaq: WSC）は本日、2024年第2四半期の業績を発表し、以下のハイライトを含む事業および現在の市場環境に関する最新情報を提供した：

-売上高は4%増の6億500万ドル。継続事業の損失は4,700万ドルで、これにはブランド統合に伴う一時的な現金支出を伴わない減損損失1億3,300万ドルが含まれ、希薄化後1株当たり損失は0.25ドル。

減損、リストラ、取引関連費用を除いた継続事業の調整後利益は7,500万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.39ドル。

-調整後EBITDAは1%増の2億6,400万ドルで、調整後EBITDAマージンは前四半期比44%に拡大した。

-営業活動による純現金収入1億7,600万ドル、フリー・キャッシュフロー1億2,100万ドル、フリー・キャッシュフロー・マージン20％。

-2024年6月30日時点の調整後EBITDAに対する純負債の比率は3.3倍となり、レバレッジを順次維持。

-過去12ヵ月間に17%の投下資本利益率2 （「ROIC」）を達成。

-普通株式1,060万株の買戻しにより4億3,500万ドルを株主に還元し、2024年6月30日に終了した12ヵ月間で株式数を4.9%減少させた1。

-2024年度の調整後EBITDA見通しを10億8,500万ドルから11億2,500万ドルに更新、これは継続事業の2023年度比2％から6％の成長に相当する。

-2024年1月29日、WSCはMcGrath RentCorp（以下「McGrath」）（Nasdaq: MGRC）を買収する最終合意を発表した。月11日、マクグラスの株主はこの取引に賛成票を投じた。当社は、残りの規制当局の承認を得た後、2024年第4四半期に取引が完了すると見込んでいる。

ウィルスコットの最高経営責任者（CEO）であるブラッド・ソウルツは次のようにコメントした。産業、製造、エネルギー、オンショアリング、インフラ関連の大規模プロジェクトからの需要は引き続きありましたが、小規模で取引の多い商業建設や金利に敏感なセクターからの需要は減少しました。このような背景にもかかわらず、モジュラーの稼動件数は前年同期比で増加したため、モジュール・ポートフォリオの回復力と差別化された価値提案に引き続き満足している。ストレージの受注と稼働率も第2四半期を通じて改善し、7月に向けてレンタル中のユニットは前四半期比で安定しました。価格と付加価値商品のKPIは引き続き力強い勢いがありましたが、前四半期の賃料単価の伸びは予想より緩やかでした」。

ソウルツは続けて、「私たちは、効率化を推進し、需要を取り込むために、私たちがコントロールできる他のイニシアチブを追求し続けています。今年初めに完了した最終的なシステムと現場の調和により、ポートフォリオ全体でコスト削減を達成することができました。こうしたコスト削減は、下半期も引き続き大幅なマージン拡大が期待できることを裏付けています。商業面では、今週初めにウィルスコット・ブランドにスペース・ソリューションを統合したことを発表しました。この統合は、お客様に一本化されたクラス最高の体験をお約束するための重要なステップであり、従来のモジュラーとストレージの組織を調和させる努力の論理的な集大成です。このエクスペリエンスには、新しいウェブサイト（www.WillScot.com）や強化されたカスタマーポータルなど、現代的なデジタル機能が含まれます。このブランディングは、プロジェクトに適した、タイムラインに適した、そしてRight From The Startなスペース・ソリューションを提供するという私たちのチームのコミットメントを反映しています。

ソウルツは次のように締めくくった。「マクグラス社の買収に関しては、2024年7月11日に開催されたマクグラス社の株主総会で、懸案であった買収についてマクグラス社の株主が大きな賛同を表明してくれたことに満足しています。当社は引き続き連邦取引委員会と協力し、審査期間を2024年9月27日まで延長した。この取引は2024年第4四半期に完了する予定である。ウィルスコットは、この業界においてリーダーシップ、成長、革新の確固たる実績があり、取引完了後、当社が事業を展開する地域社会と顧客、従業員、株主に大きな利益をもたらすことを楽しみにしています。"ティム・ボズウェル社長兼最高財務責任者（CFO）は、「売上高は6億500万ドルで前年同期比4%増、調整後EBITDAは2億6400万ドルで同1%増でした。


	第1四半期（6月30日）前半,						6月30日までの6ヶ月間,
(単位：千米ドル、シェアデータを除く)	2024			2023			2024			2023
売上高	$	604,590		$	582,089		$	1,191,771		$	1,147,557
(継続事業の損失）収入	$	(46,851)		$	87,729		$	9,389		$	164,000
継続事業からの調整後利益2	$	75,043		$	90,231		$	143,057		$	168,889
継続事業からの調整後ebitda2	$	263,576		$	261,341		$	511,585		$	508,183
継続事業の売上総利益率	54.1		%	56.3		%	54.0		%	56.7		%
継続事業からの調整後ebitdaマージン(%)2	43.6		%	44.9		%	42.9		%	44.3		%
営業活動によるキャッシュ・フロー	$	175,611		$	202,155		$	384,287		$	350,920
Free Cash Flow2,5	$	120,878		$	159,601		$	264,778		$	262,541
継続事業の希薄化後1株当たり利益（損失	$	(0.25)		$	0.43		$	0.05		$	0.78
継続事業の調整後希薄化後1株当たり利益2	$	0.39		$	0.44		$	0.74		$	0.81
加重平均希薄化後発行済株式数	189,680,091			204,326,162			192,409,616			208,233,141
調整後加重平均希薄化発行済み株式数2	191,753,841			204,326,162			192,409,616			208,233,141
営業活動によるキャッシュ・フローのマージン	29.0		%	34.7		%	32.2		%	30.3		%
フリーキャッシュフローマージン(%)2,5	20.0		%	27.4		%	22.2		%	22.7		%
Return on Invested Capital2	16.4		%	18.1		%	15.7		%	17.5		%

Second Quarter 2024 Results2

価格設定と付加価値製品の浸透はポートフォリオ全体で増加し、第1四半期からの前続成長が予想より鈍化している販売台数を引き続き相殺した。当四半期は、リソースを再配分し、最新のシステム導入の完了に伴い、社内効率化を実現し始めました。調整後 EBITDA マージンは 43.6%となり、こうした変更もあって第 1 四半期から前四半期比 136bp 上昇し、予想を上回りました。このような効率化は持続可能であり、第2四半期末に実施した有意義な人員純減によるその他のコスト削減が、2024年下半期以降の利益率拡大を引き続き支えるものと期待しています。"

営業活動による純キャッシュフローは1億7,600万ドルで、設備投資5,500万ドルで相殺され、フリーキャッシュフローは1億2,100万ドル、フリーキャッシュフロー・マージンは20%となりました。調整後の希薄化後1株当たり利益は0.39ドルで、これには現在進行中の規制見直しとリストラに関連する3,000万ドル近い費用と、ポートフォリオをWillScotブランドに統合したことによるMobile Miniの商標の現金支出を伴わない1億3,300万ドルの減損が含まれていません。"

ボズウェルは次のように締めくくった。「全体として、第2四半期の業績は予想通りであり、前期の売上高の伸びの鈍化をマージンの強化が補いました。フリー・キャッシュ・フローは取引コストにもかかわらず堅調を維持し、バランスシートと資本配分の柔軟性も高い。修正したガイダンスの中間値では、売上高24億5,000万ドル、調整後EBITDA11億1,000万ドルを見込んでおり、それぞれ2023年通年比で約4%増となり、通年のマージンは約20bp拡大する見込みです。継続的なトップラインの成長と収益性の構造的な改善との組み合わせは、厳しい需要環境における当社のモデルの回復力を実証しています。また、ウィルスコットは2024年に会社史上最高の業績を達成し、2025年に向けて力強い軌道を描く予定です。"2024年6月30日に終了した3ヶ月間現在、および2024年6月30日に終了した3ヶ月間：

Capitalization and Liquidity Update2

-営業活動による純キャッシュは1億7,600万ドル、フリー・キャッシュフローは1億2,100万ドルであった。

-当四半期中に2件の買収に3,000万ドルを投じ、過去12ヵ月で4億8,300万ドルを投資。

-2029年満期6.625%の5億ドルの有担保上位債券の私募を完了。調達資金はABL枠の未払い債務約4億9,500万ドルおよび一定の手数料・経費の返済に充当された。

-資産担保リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額が約18億ドルに増加。

-加重平均税引前金利は、最近の債券発行と12億5,000万ドルの固定-変動スワップ（3.55%）を含めて約5.8%でした。現在の債務構成とベンチマーク金利に基づく年間現金支払利息は約2億500万ドル、非現金繰延融資手数料を含めると約2億2000万ドルです。すべての金利スワップを考慮した結果、当グループの債務構成は約93％／7％が固定／変動となっている。

-2025年6月15日以前に債務の満期はない。2025年満期手形5億2700万ドルについては、資産担保リボルバまたは他の資本調達手段を用いて償還または借り換えを行うための十分な流動性を有しており、金利コストを最適化する方法で満期前に機動的に行う予定である。

-レバレッジは、過去12ヵ月間の継続事業からの調整後EBITDA10億6,500万ドルを基準に3.3倍で、目標レンジである3.0倍から3.5倍の範囲内である。

-2024年第2四半期に普通株式200万株を7,900万ドルで買い戻し、2024年6月30日までの12ヵ月間に株式数を4.9%削減。

2024 展望2、3、4

このガイダンスは、以下の「将来の見通しに関する記述」に記載されているものを含め、リスクと不確実性を伴うものです。


$M	2023 Results	2024 Outlook (excludes McGrath)
売上高	$2,365	$2,400 - $2,500
Adjusted EBITDA2,3	$1,061	$1,085 - $1,125
Net CAPEX3,4	$185	$260 ～ $290

1 - 2024年6月30日時点の普通株式発行残高と2023年6月30日時点の普通株式発行残高を仮定。

2 - 継続事業からの調整後EBITDA、継続事業からの調整後EBITDAマージン、継続事業からの調整後利益、調整後希薄化後1株当たり利益、フリーキャッシュフロー、フリーキャッシュフロー・マージン、調整後EBITDAに対する純負債、投下資本利益率は非GAAP財務指標です。これらの非GAAP基準の詳細情報および米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（「GAAP」）に基づく最も直接的に比較可能な財務指標との調整は、本プレスリリースの最後に記載されています。

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