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Q4 FY2024 Shareholder Letter
August 22, 2024
Dear Shareholders,
2024年度第4四半期の業績は好調に推移し、すべての主要指標でガイダンスを達成または上回り、多くの財務目標も継続的に前進しました。安定した財務基盤が整ったことで、より戦略的な方法でイノベーションに注力し、会員体験を向上させ、長期的に持続可能で収益性の高い成長を推進することができます。第4四半期も引き続き会員の皆様に喜んでいただけるよう、特にトレッドの番組制作に重点を置いた新しい魅力的なコンテンツを全ポートフォリオに投入するとともに、当プラットフォームでのコミュニティ形成をさらに促進するためのソーシャル・ツールを開発しました。
当部門の第 4 四半期の売上高は、前年同期比 0.2%増の 6 億 4,400 万ドルとなった。第 4 四半期の総収益は前年同期比 0.2%増の 6 億 4,400 万ドルで、サブスクリプション・セグメントは同 2.3%増の 4 億 3,100 万ドルとなった。この経常的なサブスクリプション収入の流れは引き続き低中断率を実現しており、第 4 四半期の売上総利益率は前年同期比 100bps 増の 68.2%と好調であった。
当社は主要な収益性指標を改善した。第4四半期のGAAPベースの純損失は3,000万ドルで、前年同期比2億1,100万ドル、前四半期比1億3,700万ドルの改善、営業活動から得た現金は3,300万ドルで、前年同期比8,800万ドル、前四半期比2,100万ドルの増加となった。
特に、投資家の皆様が当社の業績を理解・評価する上で有用であると思われる、非GAAPベースの収益性指標すべてにおいて優れた業績を達成できたことを誇りに思います。調整後EBITDA*とフリー・キャッシュフロー*は2四半期連続で黒字を達成しました。第4四半期の調整後EBITDAは7,000万ドルを達成し、前年同期比では1億500万ドル増、前期比では6,400万ドル増となりました。フリー・キャッシュフローも2,600万ドルを達成し、前年同期比で1億ドル増加、前期比で3倍となりました。コスト構造の適正化に向けて大きく前進しており、今後も費用の最適化を図っていく。
収益性の改善は、事業規模に見合ったコスト削減への継続的な注力を反映しています。5月に発表したリストラ計画による2億ドル超の実行コスト削減の達成に向け大きく前進し、当四半期には約1,500万ドルのコスト削減を達成しました。このリストラ計画は25年度末までに当初見込んでいた削減額を達成する予定です。リストラ計画に加え、当社はメディア投資をより効率的に配分し始めました。第4四半期のセールス＆マーケティング費用は前年同期比2,600万ドル（19％）減少しました。2013年度も引き続き前年比での削減を見込んでいる。
月、当グループはバランスシートの借り換えを成功裏に完了し、適正な資本コストで、より柔軟な条件でのレバレッジ削減と満期延長という目標を達成した。借入金は約2億ドル減少し、平均償還期限は2029年まで延長された。フリー・キャッシュ・フローが持続的にプラスになる見込みであることから、全体的な資本配分戦略の一環として、バランスシートの余剰資金をどのように展開するのが最善かを模索している。
財務面の改善もさることながら、その他多くの面で前進しています。第4四半期には、英国でBike+レンタル・プログラムを開始し、初期の結果は予想を上回るものでした。第4四半期には、レンタサイクルの平均純月額解約率が前年同期比で110bps低下しました。以前にもお伝えしたように、再生在庫を活用する能力は、オリジナル・バイク・レンタルの持続可能なユニットエコノミーを達成するための鍵である。それ以来、Bike+レンタル、オリジナルバイクの再生販売、新車バイクのファイナンス販売など、コスト意識の高い顧客向けの他のサービスの利用率が高くなっています。これらの代替プログラムは、オリジナルバイクのレンタルに比べ、より多くの現金が前払いされ、より強力な維持プロファイルを持つ、より強力なユニットエコノミーを備えています。
セカンダリーマーケットでは、有料コネクテッドフィットネス加入者の着実な増加が続いており、第4四半期は前年同期比16%増となった。これらの加入者のうち、相当な割合が増 加加入者であり、レンタル加入者よりも解約率が低いと思われる。
(*) その他の非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整、およびこれらの指標に依拠する理由については、以下の調整表を参照されたい。
1
このような二次市場での販売は、Pelotonが所有するチャネルや第三者である販売パートナーからのものではありませんが、Pelotonはこのような新しい会員の方にも、Pelotonと同じように質の高いサービスを提供したいと考えています。そのため、アメリカおよびカナダでは、1回に限り95USドル/125カナダドルの中古機材アクティベーションフィーをお支払いいただくことになりました。Peloton BikeとBike+を購入された方には、バーチャルカスタムフィッティングを提供します。また、中古バイクの履歴もご覧いただけます。また、バイクシューズ、バイクマット、スペアパーツなどのアクセサリーの割引も提供しています。私たちは、セカンダリー・マーケットを重要なチャネルと捉え、今後も会員体験を向上させていきます。
トレッド事業の成長は引き続き最優先課題です。トレッドミル・ポートフォリオからのコネクテッド・フィットネス収益は第4四半期に前年同期比42%増となり、当社製品でのウォーキングやランニング体験を強化するための製品やコンテンツへの投資を行っています。Tread+はクラス最高のランニング体験を提供し続け、会員の熱意を牽引しています。これはNPSが76で、当社のコネクテッド・フィットネス製品の中で最高であることからも明らかです。
トレッドの成長をサポートするため、トレッドミルのスピードではなく、個人に合わせた強度レベルの指導を可能にする新サービス「ペースターゲット」を第4四半期に開始しました。このプラットフォームでは、すでにパフォーマンス・ランナーのリピート利用から好意的な反応が得られています。また、6月の「世界ランニングデー」には、ハーフマラソントレーニングプログラムの提供を開始し、続いて7月には、トレッドの提供する完全な価値提案について、入会希望者の理解を深めるための新たなマーケティングキャンペーンを実施しました。最初の数週間で、当社ウェブサイトのトレッド製品ページへのトラフィックや、トレッドミル製品について消費者に理解を深めてもらうための新しいページへのトラフィックのメディア効率に好結果が見られました。
また、コネクテッド・フィットネス・セグメントに属するプレコール事業の再建が引き続き進展していることにも満足しています。Precorは、24年度の次世代カーディオ・コンソールやストレングス新製品の発売など、主要製品の発売もあり、売上高が前年比20％以上増加しました。売上総利益率は、ノースカロライナ州の製造事業からの撤退もあり、前年同期比で22ポイント以上改善した。プリコーは、構造改革活動により第 4 四半期に営業費用を前年同期比で 40%以上削減する一方で、このような目覚ましい増収と売上総利益率の向上を達成した。
最後に、ペロトンの次期CEO探しは、すべてのステークホルダーにとって最重要課題です。プロセスは順調に進んでおり、発表があり次第、またお伝えしたいと思います。
QUARTERLY AND RECENT HIGHLIGHTS
Product Innovation
私たちは最近、リーダーボードを超えたコミュニティ形成の可能性を高めるため、「友達を探す」を開始しました。新規会員や入会希望者は、既存のネットワークとつながることができます。このソーシャル機能および近日中に開始予定のソーシャル機能は、有機的なコミュニティベースのモチベーションにより、メンバーの体験を向上させるように設計されています。これらのソーシャル機能により、長期にわたって会員の維持と有機的な会員獲得が促進されることを期待しています。
Peloton for Business
Peloton for Businessは、Pelotonをジムを含む商業施設に導入し、顧客がどこででもトレーニングできるようにすることを目的としています。6月には、シカゴ・メトロポリタンYMCAと共同で、Pelotonを総合的な方法でジムに導入するための試験的な取り組みを開始しました。これには、シカゴ都市圏の15カ所に100以上のBike+とRowsを設置し、16以上のモダリティを備えたペロトンアプリの魅力的なコンテンツライブラリをYMCAのメンバーシップに統合することが含まれます。私たちは、このパートナーシップを活用し、将来的なジムを中心としたイニシアチブの可能性を見出すためのインサイトを収集する予定です。
私たちは、コンテンツライセンス契約によってサブスクリプション収入とサブスクリプション粗利率を増加させることに成功したことを踏まえ、先週、Google Fitbitと複数年のコンテンツライセンス契約を締結し、米国、英国、カナダ、オーストラリアでペロトンクラスの幅広いポートフォリオを提供することを発表しました。Fitbitは、Fitbitのアプリで非常に熱心なユーザー層にクラス最高のPelotonコンテンツを配信します。Peloton会員は、Google Pixel WatchとFitbit Charge 6デバイスの特別キャンペーンも受けられる。
Member Experience
会員満足度スコア（MSAT）は、会員がPelotonにカスタマーサポートを依頼した際の体験を向上させるための投資が、大幅な改善をもたらしていることを示しています。2023年12月以降、MSATの平均値は3.4から4.1へと、毎月着実に向上しています。
2024年度第4四半期営業指標および財務サマリー
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% Change |
| User Metrics |
Q4 FY23 |
|
Q3 FY24 |
|
Q4 FY24 |
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Y/Y |
|
Q/Q |
| Members (in millions) |
6.5 |
|
6.6 |
|
6.4 |
|
(2) |
% |
|
(2) |
% |
| コネクテッド・フィットネス有料会員数（単位：百万人) |
2.997 |
|
3.056 |
|
2.981 |
|
(1) |
% |
|
(2) |
% |
| コネクテッド・フィットネス平均月額有料会員解約率 |
1.8 |
% |
|
1.2 |
% |
|
1.9 |
% |
|
10 bps |
|
70 bps |
| 有料アプリの契約数（単位：百万) |
0.828 |
|
0.674 |
|
0.615 |
|
(26) |
% |
|
(9) |
% |
| 有料アプリの平均月間契約数 (1) |
— |
|
|
9.2 |
% |
|
8.4 |
% |
|
— |
|
|
(80) bps |
|
|
|
|
|
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|
| 財務業績（単位：百万米ドル) |
|
|
|
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|
| Connected Fitness Products Revenue |
$ |
220.4 |
|
|
$ |
279.9 |
|
|
$ |
212.1 |
|
|
(4) |
% |
|
(24) |
% |
| Subscription Revenue |
421.7 |
|
|
437.8 |
|
|
431.4 |
|
|
2 |
% |
|
(1) |
% |
| 収益合計 |
$ |
642.1 |
|
|
$ |
717.7 |
|
|
$ |
643.6 |
|
|
0 |
% |
|
(10) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| コネクテッド・フィットネス・プロダクツ 売上総利益 |
$ |
(82.6) |
|
|
$ |
11.6 |
|
|
$ |
17.6 |
|
|
121 |
% |
|
51 |
% |
| コネクテッド・フィットネス製品の売上総利益率 |
(37.5) |
% |
|
4.2 |
% |
|
8.3 |
% |
|
4,580 bps |
|
410 bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Subscription Gross Profit |
$ |
283.6 |
|
|
$ |
298.1 |
|
|
$ |
294.4 |
|
|
4 |
% |
|
(1) |
% |
| Subscription Gross Margin |
67.3 |
% |
|
68.1 |
% |
|
68.2 |
% |
|
100 bps |
|
20 bps |
| Subscription Contribution Margin (2) |
72.1 |
% |
|
72.3 |
% |
|
72.4 |
% |
|
30 bps |
|
10 bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Gross Profit |
$ |
201.1 |
|
|
$ |
309.7 |
|
|
$ |
312.0 |
|
|
55 |
% |
|
1 |
% |
| 売上総利益率合計 |
31.3 |
% |
|
43.1 |
% |
|
48.5 |
% |
|
1,720 bps |
|
530 bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 営業費用合計 |
$ |
426.8 |
|
|
$ |
455.9 |
|
|
$ |
375.3 |
|
|
(12) |
% |
|
(18) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純損失 |
$ |
(241.8) |
|
|
$ |
(167.3) |
|
|
$ |
(30.5) |
|
|
87 |
% |
|
82 |
% |
| 調整後ebitda (2) |
$ |
(34.7) |
|
|
$ |
5.8 |
|
|
$ |
70.3 |
|
|
302 |
% |
|
1,106 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 営業活動から得た現金（使用）は |
$ |
(55.4) |
|
|
$ |
11.6 |
|
|
$ |
32.7 |
|
|
159 |
% |
|
181 |
% |
| フリーキャッシュフロー (2) |
$ |
(74.0) |
|
|
$ |
8.6 |
|
|
$ |
26.0 |
|
|
135 |
% |
|
202 |
% |
____________________________________
(1) 平均月間有料アプリ契約数は、2023年度に利用できなかったApp OneおよびApp+の契約数を含むため、24年度第1四半期から順次報告される。
(2) 各非GAAP財務指標と最も直接的に比較できるGAAP財務指標との調整については、"非GAAP財務指標 "と題するセクションの調整表を参照されたい。
OPERATING METRICS
Paid Connected Fitness Subscriptions
当四半期のコネクテッド・フィットネス有料会員数は、7.5 万件の純減を反映し、298 万件となりました。減少にもかかわらず、ファーストパーティ、サードパーティのリテールおよびセカンダリーマーケットチャネルにおけるグロス追加数が増加した結果、社内予想を上回る結果となりました。平均月次有料コネクテッド・フィットネス加入契約純減率は1.9%で、第4四半期に前四半期比で増加するとの季節性予想とほぼ一致しました。
Paid App Subscriptions
当四半期の有料アプリの契約数は 615 千となり、59 千の純減となりました。当四半期の平均月次有料アプリ契約解約率は8.4%でした。当社はアプリの新コンテンツや新機能への投資を継続し、ストレングス・コンテンツの提供、パーソナライゼーション、ソーシャル機能の強化に注力しています。このような機能強化を進める一方で、メディア効率を最大化するため、有料アプリ契約数の伸びを支えるメディア支出を削減しています。
Q4 FINANCIAL RESULTS
売上高
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