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0001633917false00016339172023-11-012023-11-01

米国証券取引委員会(u.s. securities and exchange commission
Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート
第13条または第15条(d)に基づき
1934年証券取引所法
報告日(最も古いイベントの報告日):2023年11月1日
PayPal Holdings, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア 001-36859 47-2989869
(State or other jurisdiction (Commission File Number) (I.R.S. Employer
of incorporation) Identification No.)
2211 North First Street
San Jose, CA 95131
(主要経営陣の住所)

(408) 967-1000
(登録者の電話番号(市外局番を含む)

Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告書から変更された場合)。)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:

☐ 証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたりの額面は0.0001ドル PYPL NASDAQ Global Select Market
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
        
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨



項目2.02.経営成績および財政状態

本ニュースレポートの項目 2.02 に記載された情報は、添付の別紙 99.1 を含めて提出されたものであり、 1934 年証券取引所法(「取引所法」)第 18 条における「提出」とはみなされず、また同条の法的責任を問われるものではありま せん。本決算短信の第 2.02 項に記載されている情報は、1933 年米国証券法に基づいて提出された登録届出書またはその他の文書に、かかる届出書に含まれる一般的な取り込みに関する文言の如何にかかわらず、参照することにより組み込まれるものではありません。

2023年11月1日、PayPal Holdings, Inc.は2023年9月30日に終了した四半期の財務結果を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出され、参照により本書に組み込まれる。

項目 9.01.財務諸表および別紙

(d) 出展物
2023年11月1日付プレスリリース
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)





SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

        
PayPal Holdings, Inc.
(Registrant)
Date: November 1, 2023 /s/ Brian Y. Yamasaki
Name: Brian Y. Yamasaki
タイトルバイスプレジデント、コーポレート・リーガル&セクレタリー
                            


EX-99.1 2 pyplq3-23earningsrelease.htm EX-99.1 pyplq3-23earningsrelease
(NASDAQ: PYPL) Q3 2023 Results 1 • Q3'23: Solid third quarter performance delivering on both revenue and EPS ◦ Total payment volume (TPV) of $387.7 billion, growing 15% and 13% on an FX-neutral (FXN) basis ◦ Net revenues of $7.4 billion, growing 8% and 9% FXN ◦ GAAP operating income of $1.2 billion, growing 4%; non-GAAP operating income of $1.6 billion, growing 8% ◦ GAAP EPS of $0.93 compared to $1.15 in Q3'22; non-GAAP EPS of $1.30 compared to $1.08 in Q3'22, growing 20% ◦ Operating cash flow of $1.3 billion1 with free cash flow of $1.1 billion1 • FY'23: Ongoing operating discipline driving earnings growth ◦ Q4'23 net revenues expected to grow ~6%-7% on a spot basis and ~7%-8% FXN ◦ Q4'23 GAAP EPS expected to be ~$1.20; non-GAAP EPS expected to grow ~10% to ~$1.36 ◦ FY'23 GAAP EPS now expected to be ~$3.75 compared to $2.09 in FY'22; non-GAAP EPS now expected to grow ~21% to ~$4.98 ◦ FY'23 share repurchases expected to reach ~$5 billion • Appointing Jamie Miller Chief Financial Officer (CFO), effective November 6 ◦ Jamie is an accomplished CFO with decades of experience in both senior finance and operations roles, guiding companies through dynamic environments and meaningful transformation, including GE and Cargill, and was most recently CFO of EY Q3'23 Highlights For a reconciliation of non-GAAP financial measures to the most directly comparable GAAP financial measures, please see the section titled “Non-GAAP Measures of Financial Performance” and the subsequent tables at the end of this press release. 1. Q3'23 includes a ~$0.8 billion negative impact from European buy now, pay later (BNPL) loans originated as held for sale (HFS). 2. On an FXN basis. Third Quarter 2023 Results San Jose, California  November 1, 2023 Alex Chriss President and CEO GAAP Non-GAAP USD $ YoY Change USD $ YoY Change Net Revenues $7.4B 8% $7.4B 9%2 Operating Income $1.2B 4% $1.6B 8% EPS $0.93 (19%) $1.30 20% “My first 30 days leading PayPal have confirmed my belief in the company's strong assets and market position. Now, we must harness these strengths and put the weight of the organization behind our most important priorities. In the process, we will become more efficient so we can innovate and execute with higher velocity. The opportunity to drive greater impact for our customers and unlock profitable growth makes it an exciting time to be at PayPal."


 
Q3 2023 Results 2 Financial Highlights Net revenues increased 8% and 9% FXN • Net revenues of $7.4 billion, growing 8% and 9% FXN • GAAP operating income of $1.2 billion, growing 4%; non-GAAP operating income of $1.6 billion, growing 8% • GAAP operating margin of 15.7%, declining 59 basis points; non-GAAP operating margin of 22.2%, declining 18 basis points • GAAP EPS of $0.93, compared to $1.15 in Q3'22; non-GAAP EPS of $1.30, compared to $1.08 in Q3'22 ◦ GAAP EPS includes a positive impact of ~$0.02 from PayPal’s strategic investment portfolio, compared to a positive impact of ~$0.34 in Q3'22 $1.1B $1.2B Q3'22 Q3'23 Key Operating and Financial Metrics 1. For a reconciliation of non-GAAP financial measures to the most directly comparable GAAP financial measures, please see the section titled “Non-GAAP Measures of Financial Performance” and the subsequent tables at the end of this press release. “PayPal delivered solid third quarter results, with currency- neutral revenue growth and EPS ahead of our expectations. Our performance demonstrates disciplined expense management and capital allocation. We are focused on accelerating our profitable growth." $1.5B $1.6B Q3'22 Q3'23 +8% $337.0B $387.7B Q3'22 Q3'23 +15% | +13% $6.8B $7.4B Q3'22 Q3'23 +8% | +9% Gabrielle Rabinovitch SVP, Acting CFO +4% Operating Income Total Payment Volume Net Revenues FXNSpot FXNSpot Non-GAAP1GAAP $1.15 $0.93 Q3'22 Q3'23 $1.08 $1.30 Q3'22 Q3'23 +20%(19%) EPS Non-GAAP1GAAP


 
Q3 2023 Results 3 Balance Sheet and Liquidity Strong balance sheet and continued commitment to capital return • Cash, cash equivalents, and investments totaled $15.4 billion as of September 30, 2023 • Debt totaled $10.6 billion as of September 30, 2023 • In Q3'23, repurchased approximately 23 million shares of common stock, returning $1.4 billion to stockholders ◦ On a trailing twelve month basis, repurchased approximately 75 million shares of common stock, returning $5.4 billion to stockholders Operating Highlights Double digit volume and transaction growth year over year • $387.7 billion in TPV, growing 15% and 13% FXN • 6.3 billion payment transactions, up 11% • 56.6 payment transactions per active account on a trailing twelve month basis, up 13% • 428 million total active accounts, compared to 432 million in Q3'22 Nikisha Bailey and Matt Nam founded Win Win Coffee to build community around coffee that’s ethically and sustainably sourced. After winning funding from PayPal’s Community Impact partners – Black Girl Ventures and the New York Urban League – Nikisha and Matt were able to signifcantly grow and evolve their business. Now, they are leveraging PayPal Checkout online and Venmo QR codes at their pop-ups to drive sales. Up next, Win Win plans to launch an online coffee marketplace powered by PayPal and Braintree that will bridge the gap by connecting growers directly with buyers – spreading the joy of incredible coffee and creating equity across the coffee diaspora. Win Win Coffee “We started Win Win Coffee to make a positive impact on the world – both for coffee lovers and coffee growers – and PayPal has been there throughout our journey. We’ve used PayPal products online and in-person to increase our sales, and also participated in PayPal community events that gave us the opportunity to consult with employees on how to scale and grow our business.” Nikisha Bailey & Matt Nam Co-founders, Win Win Coffee


 
Q3 2023 Results 4 $1.6B $1.1B $0.8B $1.9B Free cash flow Free cash flow Adjustment for HFS impact Adjusted free cash flow $1.8B $2.1B ($0.8B) $1.3B Operating cash flow Net inflows HFS impact Operating cash flow Q3'22 Q3'23 Q3'22 Q3'23 Operating Cash Flow2,3 Free Cash Flow / Adjusted Free Cash Flow1,2,3,4 1. For a reconciliation of non-GAAP financial measures to the most directly comparable GAAP financial measures, please see the section titled “Non-GAAP Measures of Financial Performance” and the subsequent tables at the end of this press release. 2. Reflects the impact of reclassification as described in our earnings press release dated February 9, 2023. 3. Q3'23 includes a ~$0.8 billion negative impact from European BNPL loans originated as HFS. Figures may not sum due to rounding. 4. See page 18 of this press release for a reconciliation of operating cash flow to free cash flow and adjusted free cash flow. Cash Flow • In Q3'23, generated cash flow from operations of $1.3 billion, and free cash flow of $1.1 billion ◦ Cash flow from operations and free cash flow include a $0.8 billion negative impact from European buy now, pay later (BNPL) loans originated as held for sale (HFS) in the quarter ◦ Excluding the impact of BNPL loans originated as HFS, adjusted free cash flow of $1.9 billion in Q3'23 and $3.8 billion year-to-date • In June 2023, PayPal entered into a multi-year agreement with KKR to sell up to €40 billion of eligible consumer installment receivables. In October 2023, PayPal began selling those receivables and as of October 31, 2023, approximately $1.4 billion of such receivables, which were classified as held for sale, have been sold


 
Q3 2023 Results 5 Presented in millions, except per share data and percentages Q3 2023 Q3 2022 YoY Growth FXN YoY Growth Total payment volume (TPV) $387,701 $336,973 $50,728 15% 13% G A A P Net revenues $7,418 $6,846 $572 8% N/A Operating margin 15.7% 16.3% ** (59bps) N/A Effective tax rate 17.8% 15.7% ** 2.1pts N/A Net income (loss) $1,020 $1,330 ($310) (23%) N/A Earnings per diluted share $0.93 $1.15 ($0.22) (19%) N/A Net cash provided by operating activities1,2 $1,259 $1,755 ($496) (28%) N/A N on -G A A P Net revenues $7,418 $6,846 $572 8% 9% Operating margin 22.2% 22.4% ** (18bps) N/A Effective tax rate 15.9% 16.2% ** (0.4pts) N/A Net income $1,427 $1,254 $173 14% N/A Earnings per diluted share $1.30 $1.08 $0.22 20% N/A Free cash flow1,2 $1,101 $1,573 ($472) (30%) N/A Q3'23 Financial and Operating Highlights 1. Reflects the impact of reclassification as described in our earnings press release dated February 9, 2023. 2. Q3'23 includes a ~$0.8 billion negative impact from European BNPL loans originated as HFS. ** Not meaningful


 
Q3 2023 Results 6 Financial Guidance Q4'23 Guidance • Net revenues expected to grow ~6%-7% on a spot basis and ~7%-8% FXN • GAAP earnings per diluted share expected to be ~$1.20, compared to $0.81 in the prior year period, and non-GAAP earnings per diluted share expected to grow ~10% to $1.36, compared to $1.24 in the prior year period ◦ In the fourth quarter of 2022, GAAP EPS included a negative impact of approximately $0.11 on PayPal’s strategic investment portfolio ◦ Estimated non-GAAP amounts for the three months ending December 31, 2023 reflect adjustments of approximately $150 million, including estimated stock-based compensation expense and related payroll taxes of approximately $400 million and an estimated pre-tax gain of approximately $329 million related to the sale of Happy Returns FY'23 Guidance • GAAP earnings per diluted share now expected to be ~$3.75, compared to $2.09 in FY’22; non-GAAP earnings per diluted share now expected to grow ~21% to ~$4.98, compared to $4.13 in FY’22 ◦ In 2022, GAAP EPS included a negative impact of approximately $0.20 on PayPal’s strategic investment portfolio ◦ Estimated non-GAAP amounts for the twelve months ending December 31, 2023 reflect adjustments of approximately $1.7 billion, including estimated stock-based compensation expense and related payroll taxes of approximately $1.6 billion, an estimated pre-tax gain of approximately $329 million related to the sale of Happy Returns in Q4'23, and a restructuring charge of approximately $117 million that occurred in Q1'23 Conference Call & Webcast PayPal Holdings, Inc. will host a conference call to discuss third quarter 2023 results at 2:00 p.m. Pacific Time today. A live webcast of the conference call, together with a slide presentation that includes supplemental financial information and reconciliations of certain non-GAAP measures to their most directly comparable GAAP measures, can be accessed through the company’s Investor Relations website at https://investor.pypl.com. In addition, an archive of the webcast will be accessible for 90 days through the same link. Please see “Non-GAAP Financial Measures” and “Non-GAAP Measures of Financial Performance” for important additional information.


 
Q3 2023 Results 7 Presentation All growth rates represent year-over-year comparisons, except as otherwise noted. FXN results are calculated by translating the current period local currency results by the prior period exchange rate. FXN growth rates are calculated by comparing the current period FXN results with the prior period results, excluding the impact from hedging activities. All amounts in tables are presented in U.S. dollars, rounded to the nearest millions, except as otherwise noted. As a result, certain amounts and rates may not sum or recalculate using the rounded dollar amounts provided. This press release includes financial measures defined as “non-GAAP financial measures” by the Securities and Exchange Commission ("SEC") including: non-GAAP net income, non- GAAP earnings per diluted share, non-GAAP operating income, non-GAAP operating margin, non-GAAP effective tax rate, free cash flow and adjusted free cash flow. For an explanation of the foregoing non-GAAP measures, please see “Non-GAAP Measures of Financial Performance” included in this press release. These measures may be different from non-GAAP financial measures used by other companies. The presentation of this financial information, which is not prepared under any comprehensive set of accounting rules or principles, is not intended to be considered in isolation of, or as a substitute for, the financial information prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP). For a reconciliation of these non-GAAP financial measures to the most directly comparable GAAP measures, see “Non-GAAP Measures of Financial Performance,” “Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Operating Income and GAAP Operating Margin to Non-GAAP Operating Margin,” “Reconciliation of GAAP Net Income (Loss) to Non-GAAP Net Income, GAAP Diluted EPS to Non-GAAP Diluted EPS, and GAAP Effective Tax Rate to Non-GAAP Effective Tax Rate,” and “Reconciliation of Operating Cash Flow to Free Cash Flow and Adjusted Free Cash Flow". Non-GAAP Financial Measures


 
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