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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
 
 
FORM 8-K
 
 
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の

報告日(最も古いイベントの報告日):2025年4月23日
 
kkrリアルエステートファイナンストラスト株式会社
(定款に明記された登録者の正確な名称)
 
 
メリーランド   001-38082   47-2009094
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (IRS Employer Identification No.)
 
30 Hudson Yards, Suite 7500
ニューヨーク, ニューヨーク   10001
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)
登録者の電話番号(市外局番を含む(212) 750-8300

Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
 
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
 
☐ 証券法の規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
 
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
 
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
 
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル KREF New York Stock Exchange
6.50% シリーズa 累積償還可能優先株式、額面は1株につき0.01ドル KREF PRA New York Stock Exchange
 
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
 
Emerging growth company  ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐




Item 2.02 営業成績および財務状況

2025年4月23日、KKRリアル・エステート・ファイナンス・トラスト・インク(以下「当社」)は、2025年3月31日に終了した四半期 の決算を発表する決算発表資料および補足財務情報を公表した。決算発表資料および補足財務情報は、それぞれ別紙99.1および別紙99.2として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

本有価証券報告書の項目2.02に記載された情報は、別紙99.1および99.2を含めて提供されたものであり、1934年証券取引所法(「取引所法」)改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の義務の対象となるものでもありません。本有価証券報告書に記載された情報は、1933年証券法(「証券法」)に基づく登録届出書またはその他の文書に、特に参照により組み込まれる場合を除き、参照により組み込まれることはありません。

Forward-Looking statements

本レポートには、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eにおける「セーフハーバー」規定の意味における、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来予想に関する記述は、歴史的事実ではない事項に関する期待、確信、予測、将来の計画や戦略、予想される出来事や傾向、および同様の表現に関するものです。将来の見通しに関する記述は、現在入手可能なあらゆる情報を考慮した上で、当社の将来の業績に関する信念、仮定、予想に基づいています。これらの信念、仮定および期待は、当社が把握しているわけでも、当社が制御できるわけでもない、さまざまな可能性のある事象や要因の結果として変化する可能性があります。将来予想に関する記述は、本報告書の日付またはその作成日時点のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではありません。当社および将来予想に関する記述に影響を与える要因に関する情報は、2024年12月31日を期末とする会計年度に関する当社の年次報告書(フォーム10-K)に記載されています。かかる要因は、当社が米国証券取引委員会に定期的に提出する書類の中で随時更新される可能性があり、www.sec.gov。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit No. Description
99.1
99.2
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlでフォーマットされたもの)(inline xbrlドキュメントに埋め込まれたもの)



SIGNATURE
 
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
  
  kkrリアルエステートファイナンストラスト株式会社
By: /s/ Kelly Galligan
  Name: Kelly Galligan
  タイトルゼネラルカウンセル兼セクレタリー
 
Date: April 23, 2025

EX-99.1 2 a202503-exhibit99x1.htm EX-99.1 Document

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kkrリアルエステートファイナンストラスト株式会社reports
2025年第1四半期決算

ニューヨーク州ニューヨーク、2025年4月23日 - KKRリアル・エステート・ファイナンス・トラスト・インク(以下「当社」または「KREF」)(NYSE: KREF)は本日、2025年3月31日に終了した四半期決算を発表した。

2025年3月31日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属する当期純損失は(1,060万ドル)、希薄化後普通株式1株当たり(0.15ドル)となり、これに対して2024年12月31日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属する当期純利益は1,460万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.21ドルとなった。

2025年3月31日に終了した3ヶ月間の分配可能利益は1,700万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.25ドル)となり、これに対して2024年12月31日に終了した3ヶ月間の分配可能損失は(1,470万ドル)、希薄化後普通株式1株当たり(0.21ドル)となった。

First Quarter 2025 Highlights

-2025年3月31日現在の現金1億640万ドルおよびコーポレート・リボル・クレジット契約の未使用枠5億7,000万ドルを含む流動性ポジションは7億2,030万ドル。
-加重平均LTV(2) が69%、クーポンがS+2.8%の変動金利ローン4件に係る3億7,630万ドルおよび3億7,400万ドルのオリジネーショ ンおよび資金調達、ならびに既存ローンの元本3,160万ドルの資金調達。
-ローン返済額は1億8360万ドル
-既存のターム・ローンB(3億4,000万ドル)を2032年3月返済期限のターム・ローンB(5億5,000万ドル)に借り換える。
-法人向けリボルビング・クレジット・ファシリティの借入枠を5,000万ドル増の6億6,000万ドルとし、満期を2030年まで延長した。
-非相場ベースのマッチ・ターム・ファイナンスを提供する3億ドルの新規ターム・ローン契約を締結。
-現在のローン・ポートフォリオは61億ドル:
-2025年3月31日現在、加重平均アンレバード・オールイン利回り(1) 7.6%の変動金利99%。
-複合住宅および産業用資産はローン・ポートフォリオの61%を占める。
-加重平均LTV 65
-ローン・ポートフォリオの支払利息を100%回収した。
-ローン・ポートフォリオの平均リスク格付けは3.1(元本ベースで加重平均)。
-総額83億ドルの多様な資金調達源と31億ドルの未使用枠:
-担保付き融資の78%は完全に時価評価されず、残りは時価評価のみである。
-2026年まで施設の最終満期はなく、2030年まで社債の償還期限はない。
-889,100株を1株当たり平均11.03ドル、総額980万ドルで取得・消却。
-2025年3月31日現在のCECL引当金1億4,440万ドル(1株当たり(2.12ドル))を含む普通帳簿価額は9億8,210万ドル(1株当たり14.44ドル)。2025年3月31日に終了した3ヶ月間において、CECL引当金は2,490万ドル、1株当たり(0.36ドル)増加した。これは主に、複合住宅およびライフサイエンス分野のウォッチリスト・ローンに対する引当金の追加計上によるものである。

KREFのマット・サレム最高経営責任者(CEO)は次のように述べた:「KREFは、強力な流動性と耐久性のある資金調達により、この市場環境に対して十分な態勢を整えています。第1四半期には3億7,500万ドル超のオリジネーションで攻勢に転じ、今後も積極的に返済を新規オリジネーションに置き換えていきます」。

KREFの社長兼最高執行責任者(COO)のパトリック・マットソンは、次のように付け加えた。「今期は引き続き、KREFのクラス最高の資金調達体制を構築し、5億6,000万ドルの非相場取引枠を追加しました。2032年3月期限のタームローンBを5億5,000万ドルに増額し、リボルビング・クレジット・ファシリティを6億6,000万ドルに増額し、期間を合わせた新たな有担保ファシリティを追加しました。今回の借り換えにより、KREFの今後5年間の社債償還期限はありません。"

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(1) オール・イン利回りには、繰延組成手数料、ローン組成費用および購入割引の償却が含まれる。
(2) LTVは通常、当初の融資額を融資実行日の現状評価額で割ったものである。加重平均LTVは、リスク格付けが5のローンを除外している。

2025年第1四半期 ローン実行高

当社は資本をコミットし、以下の変動金利借入金に資金を提供した(単位:千米ドル):
Description/Location Property Type Month Originated Committed Principal Amount Initial Principal Funded Coupon Maturity Date(A) LTV
Senior Loan, Nashville, TN Hospitality January 2025 $ 75,750  $ 75,000  + 3.3% January 2030 64%
Senior Loan, Various(B) マルチファミリー January 2025 148,500  147,000  + 3.0 February 2030 71
Senior Loan, Phoenix, AZ マルチファミリー March 2025 79,020  79,020  + 2.3 April 2030 69
シニア・ローン(フロリダ州デルレイビーチ マルチファミリー March 2025 73,000  73,000  + 2.3 April 2030 71
Total/Weighted Average $ 376,270  $ 374,020  + 2.8% 69%

(A) 満期日は、適用可能な場合、すべての延長オプションが行使されたものと仮定する。
(B) ローン全体は2億4,750万ドルで、当社とKKRの関連会社が共同オリジネートした。当社の持分はローンの60.0%。

Portfolio Summary

以下の表は、2025年3月31日現在の当社のポートフォリオに関する特定の情報である(単位:百万米ドル):
Investment コミットメント元本/投資額 元本残高/投資額 Carrying Value(A) Net Equity(B) Max Remaining Term (Years)(C)(D) Weighted Average LTV(D)
Senior Loans $ 6,541.1  $ 6,122.6  $ 5,966.7  $ 1,627.6  2.0 65%
Real Estate Assets(E) 337.1  337.1  337.1  296.1  n.a. n.a.
CMBS B-Pieces 40.0  35.7  35.7 35.7  4.2 58
Total/Weighted Average $ 6,918.2  $ 6,495.5  $ 6,339.5  $ 1,959.5  2.0 65%

(A) シニア・ローンの帳簿価額は、適用される貸倒引当金を控除した償却原価である。持分法投資を通じて保有するCMBS B-ピースの帳簿価額。
(B) 純資本は、(i) 貸付金の償却原価ベース(借入金控除後)、および (ii) 不動産資産(借入金および非支配持分控除後)を反映している。
(C)最大残存期間(年)は、該当する場合、すべての延長オプションが行使されたものと仮定する。
(D) シニア・ローンについては元本残高で加重。加重平均LTVは、リスク格付けが5のローンを除く。
(E) 不動産資産には、非支配持分控除後の所有不動産および持分法投資が含まれる。






















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Non-GAAP Financial Measures

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19 Appendix


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