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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
 
 
FORM 8-K
 
 
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の

報告日(最も古いイベントの報告日):2025年2月3日
 
kkrリアルエステートファイナンストラスト株式会社
(定款に明記された登録者の正確な名称)
 
 
メリーランド   001-38082   47-2009094
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (IRS Employer Identification No.)
 
30 Hudson Yards, Suite 7500
ニューヨーク, ニューヨーク   10001
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)
登録者の電話番号(市外局番を含む(212) 750-8300

Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
 
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
 
☐ 証券法の規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
 
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
 
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
 
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル KREF New York Stock Exchange
6.50% シリーズa 累積償還可能優先株式、額面は1株につき0.01ドル KREF PRA New York Stock Exchange
 
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
 
Emerging growth company  ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐




Item 2.02 営業成績および財務状況

2025年2月3日、KKRリアル・エステート・ファイナンス・トラスト・インク(以下「当社」)は、2024年12月31日に終了した四半期および年度の決算を発表する決算発表資料および補足財務情報を公表した。決算発表資料および補足財務情報は、それぞれ別紙99.1および別紙99.2として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

本有価証券報告書の項目2.02に記載された情報は、別紙99.1および99.2を含めて提供されたものであり、1934年証券取引所法(「取引所法」)改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の義務の対象となるものでもありません。本有価証券報告書に記載された情報は、1933年証券法(「証券法」)に基づく登録届出書またはその他の文書に、特に参照により組み込まれる場合を除き、参照により組み込まれることはありません。

Forward-Looking statements

本レポートには、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eにおける「セーフハーバー」規定の意味における、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来予想に関する記述は、歴史的事実ではない事項に関する期待、確信、予測、将来の計画や戦略、予想される出来事や傾向、および同様の表現に関するものです。将来の見通しに関する記述は、現在入手可能なあらゆる情報を考慮した上で、当社の将来の業績に関する信念、仮定、予想に基づいています。これらの信念、仮定および期待は、当社が把握しているわけでも、当社が制御できるわけでもない、さまざまな可能性のある事象や要因の結果として変化する可能性があります。将来予想に関する記述は、本報告書の日付またはその作成日時点のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではありません。当社および将来予想に関する記述に影響を与える要因に関する情報は、2023年12月31日を末日とする会計年度に関する当社の年次報告書(フォーム10-K)において入手可能であり、そのような要因は、当社が米国証券取引委員会に定期的に提出する書類において随時更新される可能性があり、www.sec.gov。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit No. Description
99.1
99.2
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlでフォーマットされたもの)(inline xbrlドキュメントに埋め込まれたもの)



SIGNATURE
 
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
  
  kkrリアルエステートファイナンストラスト株式会社
By: /s/ Kelly Galligan
  Name: Kelly Galligan
  タイトルゼネラルカウンセル兼セクレタリー
 
Date: February 3, 2025

EX-99.1 2 a202412-exhibit99x1.htm EX-99.1 Document

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kkrリアルエステートファイナンストラスト株式会社reports
2024年第4四半期および通期決算

ニューヨーク州ニューヨーク、2025年2月3日 - KKRリアル・エステート・ファイナンス・トラスト・インク(以下「当社」または「KREF」)(NYSE: KREF)は本日、2024年12月31日に終了した四半期および通期の決算を発表しました。

2024年12月31日に終了した3ヵ月間および通年の普通株主に帰属する当期純利益は、それぞれ1,460万ドルおよび1,310万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.21ドルおよび0.19ドル。

2024年12月31日に終了した3ヵ月間および通年の分配可能損失は、それぞれ(1,470万ドル)および(7,070万ドル)、希薄化後普通株式1株当たり(0.21ドル)および(1.02ドル)であった。

Fourth Quarter 2024 Highlights

-4億5,700万ドルのローン返済を受け、5,300万ドルのローン元本を調達した。
-2億2,000万ドルの融資を返済(純額
-現在のローン・ポートフォリオは59億ドル:
-2024年12月31日現在、加重平均アンレバード・オールイン利回り(1) 7.8%の変動金利99
-複合住宅および産業用資産はローン・ポートフォリオの60%を占める。
-加重平均LTV(2) は65%。
-ローン・ポートフォリオの支払利息を100%回収した。
-ローン・ポートフォリオの平均リスク格付けは3.1(元本ベースで加重平均)。
-総額80億ドルの多様な資金調達源と31億ドルの未使用枠:
-担保付き融資の79%は完全に時価評価されず、残りは時価評価のみである。
-2026年まで施設の最終満期はなく、2027年まで社債の償還期限はない。
-859,055株を1株平均11.64ドル、総額1,000万ドルで買い戻した。

2024 Highlights

-2024年12月31日現在の現金1億490万ドルとコーポレート・リボルバーの未使用枠5億3,000万ドルを含む流動性ポジションは6億8,480万ドル。
-15億ドルのローン返済を受け、3億3330万ドルのローン元本を調達した。
-10億ドルの資金調達(純額)を返済し、総レバレッジ比率を3.6倍に引き下げた。
-10億ドルのターム・クレジット・ファシリティの最終期限を2029年9月まで延長
-抵当権実行によりオフィスビルとライフサイエンス施設の所有権を取得し、回収不能のメザニン/劣後ローンを償却。
-2024年12月31日時点の普通株式の帳簿価額は10億ドル、1株当たり14.76ドル(CECL引当金1億1,960万ドル、1株当たり(1.74ドル)を含む)。

KREFのマット・サレム最高経営責任者(CEO)は次のように述べた:「現在の市場は魅力的な融資機会を提供しており、KREFは積極的にオリジネーションを行い、年初1カ月で2億2400万ドルを成約した。

KREFの社長兼最高執行責任者(COO)のパトリック・マットソンは、「昨年は15億ドルの返済が予想を上回り、ポートフォリオのレバレッジ解消と高水準の流動性を促進した。


(1) オール・イン利回りには、繰延組成手数料、ローン組成費用および購入割引の償却が含まれる。
(2) LTVは通常、当初の融資額を融資実行日の現状評価額で割ったものである。加重平均LTVは、リスク格付けが5のローンを除外している。

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Portfolio Summary

以下の表は、2024年12月31日現在の当社のポートフォリオに関する特定の情報である(単位:百万米ドル):
Investment コミットメント元本/投資額 元本残高/投資額 Carrying Value(A) Net Equity(B) Max Remaining Term (Years)(C)(D) Weighted Average LTV(D)
Senior Loans $ 6,354.4  $ 5,900.2  $ 5,771.5  $ 1,438.5  2.0 65%
Real Estate Assets(E) 335.8  335.8  335.8  294.8  n.a. n.a.
CMBS B-Pieces 40.0  35.6  35.6 35.6  4.5 58
Total/Weighted Average $ 6,730.2  $ 6,271.6  $ 6,142.9  $ 1,768.9  2.0 65%

(A) シニア・ローンの帳簿価額は、適用される貸倒引当金を控除した償却原価である。不動産資産の帳簿価額は投資額である。持分法投資を通じて保有するCMBS B-ピースの帳簿価額は公正価値で測定される。
(B) 純資本は、(i) 貸付金の償却原価ベース(借入金控除後)、および (ii) 不動産資産(借入金および非支配持分控除後)を反映している。
(C)最大残存期間(年)は、該当する場合、すべての延長オプションが行使されたものと仮定する。
(D) シニア・ローンについては元本残高で加重。加重平均LTVは、リスク格付けが5のローンを除く。
(E) 不動産資産には、所有不動産および持分法投資が含まれる。

Non-GAAP Financial Measures

分配可能利益(損失)と普通株主に帰属する当期純利益(損失)の調整表。

以下の表は、2024年12月31日に終了した3ヵ月間、2024年9月30日および2023年12月31日に終了した3ヵ月間、ならびに2024年12月31日および2023年12月31日に終了した各年度の、分配可能利益(損失)および関連する希薄化後1株当たり金額を、それぞれ普通株主に帰属する当期純利益(損失)および関連する希薄化後1株当たり金額に調整したものです(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く):
四半期
December 31, 2024 Per Diluted Share(A) September 30, 2024 Per Diluted Share(A) December 31, 2023 Per Diluted Share(A)
普通株主に帰属する純利益(損失) $ 14,578 $ 0.21 $ (12,991) $ (0.19) $ (18,738) $ (0.27)
調整
Non-cash equity compensation expense 1,559 0.02 2,180 0.03 1,565 0.02
減価償却費および償却費 739 0.01 732 0.01
未実現(利益)または損失(純額) (244) (344) 419 0.01
貸倒引当金繰入額(純額 4,594 0.07 38,200 0.55 49,500 0.71
実現損失調整前の分配可能利益 $ 21,226 $ 0.31 $ 27,777 $ 0.40 $ 32,746 $ 0.47
貸出金償却による実現損(純額(B) (35,902) (0.52) (1,832) (0.03) (58,706) (0.85)
Distributable Earnings (Loss) $ (14,676) $ (0.21) $ 25,945 $ 0.37 $ (25,960) $ (0.37)
希薄化後加重平均発行済普通株式数 69,342,983 69,434,938 69,384,309
(A) 表示された数値は四捨五入の関係で足し算にならない場合がある。
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16 Appendix


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