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kkrリアルエステートファイナンストラスト株式会社reports
2023年第4四半期および通期決算
ニューヨーク州ニューヨーク、2024年2月6日 - KKRリアル・エステート・ファイナンス・トラスト・インク（以下「当社」または「KREF」）（NYSE: KREF）は本日、2023年12月31日に終了した四半期および通期の決算を発表しました。
2023年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の普通株主に帰属する当期純損失は、それぞれ（1,870万ドル）および（5,390万ドル）、希薄化後普通株式1株当たり（0.27ドル）および（0.78ドル）。
2023年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の分配可能利益は、それぞれ（2,600万ドル）および（5,760万ドル）、希薄化後普通株式1株当たり（0.37ドル）および（0.83ドル）であった。
当社の取締役会は、2024年第1四半期に関して普通株式1株当たり0.25ドルの配当を宣言した。この配当金は、2024年3月28日現在のKREFの株主に対し、2024年4月15日に支払われる。
KREFのマット・サレム最高経営責任者（CEO）は、今回の配当について次のように述べている：「KKRの広範な不動産プラットフォームとの統合を通じて、当社の強力な流動性プロフィールに加え、豊富なリソースと専門知識により、KREFはウォッチリスト・ポートフォリオの価値を最大化することができます。KKRは680億ドル以上の不動産資産を運用しており、不動産の所有と管理について豊富な経験を有しています。厳選されたREO資産の価値創造には時間を要し、その間の収益に影響を与えます。そのため、取締役会は1株当たり0.25ドルの配当を宣言した。REO資産への投資テーゼを忍耐強く実行する一方で、正常債権ポートフォリオからの営業利益で配当金を賄う見込みであること、また将来の金利引き下げへの期待など、現在の水準を設定するにあたり、多くの要因が考慮されました。重要なことは、REO ポートフォリオを解決する際に、その資金を新たなローンに再投資し、さらなる収益の可能性を引き出すことができるということです。
Fourth Quarter 2023 Highlights
-過年度に終了したローンに対して1億3,870万ドルの資金を提供し、1億8,810万ドルのローン返済を受けた。
-現在のローン・ポートフォリオは76億ドル：
-2023年12月31日現在、加重平均アンレバード・オールイン利回り(1) 9.0%の変動金利99
-多世帯および産業用資産はローン・ポートフォリオの55％を占める。
-加重平均LTV(2) は66%。
-総額89億ドルの多様な資金調達源と28億ドルの未使用枠：
-担保付き融資の76%は完全に時価評価されず、残りは時価評価のみである。
-2026年第1四半期まで、社債や最終設備の満期はない。
-2023年12月、当社はフィラデルフィアの債務不履行となったシニア・オフィス・ローン1件の担保権を取得した。これに伴い、5,870万ドル（希薄化後1株当たり(0.85ドル)）の実現損が認識された。
2023 Highlights
-2023年12月31日現在、1億3,590万ドルの現金と4億5,000万ドルのコーポレート・リボルビング・クレジット契約の未使用枠を含む、6億2,990万ドルの流動性ポジション。
-過年度に終了したローンに対して6億8430万ドルの資金を提供し、7億6660万ドルのローン返済を受けた。
-6億ドルのマスター・レポ契約および5億ドルの倉庫ファシリティの満期を2026年3月まで延長。
(1) オール・イン利回りには、キャッシュ・クーポン、繰延組成手数料の償却、ローン組成費用および購入割引が含まれ、原価回収法で会計処理されたローンは含まれない。
(2) LTVは通常、当初の融資額を融資実行日の現状評価額で割ったもの、または直近の現状評価額時点の現在元本額で割ったも のに基づいている。加重平均LTVは、リスク格付けが5のローンを除外している。
-2億4,000万ドルのマスター・レポ契約を4億ドルに増額し、最終満期を2027年12月に延長した。
-1億4380万ドルの転換社債を現金で返済
-2023年12月31日時点の普通株式簿価は10億7,700万ドル、1株当たり15.52ドル（CECL引当金2億1,250万ドル、1株当たり（3.06ドル）を含む）。
KREFの社長兼最高執行責任者（COO）のパトリック・マットソンは、「KREFは、6億ドルを超える流動性とクラス最高の非相場資金調達により、この市場環境に対して十分な態勢を整えている。
Portfolio Performance
2023年12月31日に終了した年度のローン・ポートフォリオの支払利息の97.6％を回収した。2023年12月31日現在の当社ポートフォリオの平均リスク格付けは3.2で、2023年9月30日および2022年12月31日現在のリスク格付けと一致している。
Portfolio Summary
以下の表は、2023年12月31日現在の当社のポートフォリオ(A)に関する特定の情報である（単位：百万米ドル）：
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| Investment |
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Committed Principal Amount |
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Outstanding Principal Amount |
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Amortized Cost(B) |
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Carrying Value(C) |
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Max Remaining Term (Years)(D)(E) |
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Weighted Average LTV(D) |
| Senior Loans(F) |
|
$ |
8,390.1 |
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|
$ |
7,558.0 |
|
|
$ |
7,532.2 |
|
|
$ |
7,321.7 |
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2.7 |
|
66% |
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| CMBS B-Pieces(G) |
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40.0 |
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35.7 |
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|
35.7 |
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|
35.1 |
|
5.5 |
|
58 |
| Total/Weighted Average |
|
$ |
8,430.1 |
|
|
$ |
7,593.7 |
|
|
$ |
7,567.9 |
|
|
$ |
7,356.8 |
|
|
2.7 |
|
66% |
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(A) 2023年12月31日現在の正味帳簿価額1億5,860万ドルの保有不動産資産を除く。
(B) 償却原価は、未償却の割引、ローン組成手数料およびコスト回収利息を控除した未償却の元本である。
(C)帳簿価額は、適用される信用損失引当金を控除した償却原価である。持分法投資（「レコープI」）を通じて保有するCMBS B-ピースの帳簿価額は公正価値で測定される。
(D) シニア・ローンについては元本残高で、CMBS Bピースについてはネット・エクイティで加重している。加重平均LTVは、リスク格付けが5のローンを除く。
(E) 最大残存期間（年）は、該当する場合、すべての延長オプションが行使されたものと仮定する。
(F) シニア・ローンには、当社がオリジネートしたシニア・ローンのジュニア・パーティシペーションを含む、シニア・モーゲージおよび類似の信用度の高い投資が含まれ、シニア・パーティシペーションをシンジケート化し、ジュニア・パーティシペーションをポートフォリオに留保している。
(G) レコップIに対する持分法による投資。
Non-GAAP Financial Measures
分配可能利益（損失）と普通株主に帰属する当期純利益（損失）の調整表。
以下の表は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間、2023年9月30日および2022年12月31日に終了した3ヵ月間、ならびに2023年12月31日および2022年12月31日に終了した各年について、それぞれ分配可能利益（損失）および関連する希薄化後1株当たり金額を普通株主に帰属する当期純利益（損失）および関連する希薄化後1株当たり金額に調整したものである（単位：千米ドル、1株当たりデータを除く）：
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四半期 |
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Per Diluted Share(A) |
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四半期 |
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Per Diluted Share(A) |
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四半期 |
|
Per Diluted Share(A) |
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December 31, 2023 |
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September 30, 2023 |
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December 31, 2022 |
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| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
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$ |
(18,738) |
|
|
$ |
(0.27) |
|
|
$ |
21,401 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
14,602 |
|
|
$ |
0.21 |
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|
| 調整 |
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|
| Non-cash equity compensation expense |
|
1,565 |
|
|
0.02 |
|
|
2,184 |
|
|
0.03 |
|
|
1,494 |
|
|
0.02 |
|
| 未実現(利益)または損失(純額) |
|
419 |
|
|
0.01 |
|
|
(25) |
|
|
— |
|
|
(25) |
|
|
— |
|
| 貸倒引当金繰入（戻入）額（純額 |
|
49,500 |
|
|
0.71 |
|
|
8,814 |
|
|
0.13 |
|
|
21,189 |
|
|
0.31 |
|
| 現金支出を伴わない転換社債型新株予約権付社債の償却 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
91 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 貸付金償却にともなう実現損失調整前の分配可能利益 |
|
$ |
32,746 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
32,374 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
37,351 |
|
|
$ |
0.54 |
|
| 貸付金償却にともなう実現損(B) |
|
(58,706) |
|
|
(0.85) |
|
|
(15,000) |
|
|
(0.22) |
|
|
(25,000) |
|
|
(0.36) |
|
| Distributable Earnings (Loss) |
|
$ |
(25,960) |
|
|
$ |
(0.37) |
|
|
$ |
17,374 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
12,351 |
|
|
$ |
0.18 |
|
| 希薄化後加重平均発行済普通株式数 |
|
69,384,309 |
|
|
|
69,122,636 |
|
|
|
69,109,790 |
|
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Jack Switala
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KREF-IR@kkr.com
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Consolidated Balance Sheets
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