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kkrリアルエステートファイナンストラスト株式会社reports
2023年第3四半期決算のお知らせ
ニューヨーク州ニューヨーク、2023年10月23日 - KKRリアル・エステート・ファイナンス・トラスト・インク(以下「当社」または「KREF」)(NYSE: KREF)は本日、2023年9月30日に終了した四半期決算を発表した。
2023年9月30日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属する当期純利益は2,140万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.31ドル)と、2023年6月30日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属する当期純損失(2,580万ドル、希薄化後普通株式1株当たり(0.37ドル))に対して報告された。
2023年9月30日に終了した3ヶ月間の分配可能利益は、2023年6月30日に終了した3ヶ月間が3,310万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.48ドル)であったのに対し、1,740万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.25ドル)を計上した。
Third Quarter 2023 Highlights
-7億1,570万ドルの流動性ポジション(現金1億800万ドル、2023年9月30日時点の法人向けリボルビング・クレジット契約の未使用枠5億ドルを含む
-前四半期に完了したローンに対して1億6490万ドルの資金を提供し、1億5230万ドルのローン返済を受けた。
-現在のローン・ポートフォリオは78億ドル:
-2023年9月30日現在、加重平均アンレバード・オールイン利回り(1) 8.9%の変動金利99.0%。
-多世帯および産業用資産はローン・ポートフォリオの55%を占める。
-加重平均LTV(2) は65%。
-2023年9月、当社は、イリノイ州シカゴの1億3,340万ドル(借入人返済1,500万ドル後)の上級オフィス・ローンを上級モーゲージ・ローンと劣後債に再編した。2023年9月30日現在、1,500万ドルの劣後債は償却済みである。
-総額89億ドルの多様な資金調達源と27億ドルの未使用枠:
-担保付き融資の76%は完全に時価評価されず、残りは時価評価のみである。
-2025年第4四半期まで、社債や最終設備の満期はない。
-2023年9月30日時点の普通株式簿価は11億2,600万ドル(1株当たり16.29ドル)、うちCECL引当金は2億2,170万ドル(1株当たり(3.21ドル))。
KREFの最高経営責任者(CEO)であるマット・サレムは、次のように述べている:「KREFの積極的なアセットマネジメントは、KKRの幅広い不動産エクイティ・クレジット事業や、スペシャル・サービシングとアセットマネジメントに特化したプラットフォームであるK-Starのマーケットプレゼンスと独自の情報を活用し、差別化された成果を生み出しています。
KREFの社長兼最高執行責任者(COO)のパトリック・マットソンは、「KREFは、このような市場環境において、クラス最高の非相場金融、高水準の流動性、ファイナンス・パートナーや借り手との深い関係により、有利な立場にあります。
(1) オール・イン利回りには、キャッシュ・クーポン、繰延組成手数料の償却、ローン組成費用および購入割引が含まれ、原価回収法で会計処理されたローンは含まれない。
(2) LTVは通常、当初の融資額を融資実行日の現状評価額で割ったもの、または直近の現状評価額時点の現在元本額で割ったも のに基づいている。加重平均LTVは、リスク格付けが5のローンを除外している。
Portfolio Performance
2023年9月30日に終了した3ヵ月間において、ローン・ポートフォリオの支払利息の96.0%を回収した。2023年9月30日現在、当社のポートフォリオの平均リスク・レーティングは3.2(元本残高加重ベース)で、2023年6月30日現在と同水準であった。
Quarter End Portfolio Summary
以下の表は、2023年9月30日現在の当社のポートフォリオ(A)に関する一定の情報である(単位:百万米ドル):
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Investment |
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Committed Principal Amount |
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Outstanding Principal Amount |
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Amortized Cost(B) |
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Carrying Value(C) |
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Max Remaining Term (Years)(D)(E) |
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Weighted Average LTV(D) |
Senior Loans(F) |
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$ |
8,777.0 |
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|
$ |
7,752.6 |
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|
$ |
7,716.0 |
|
|
$ |
7,497.0 |
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2.8 |
|
65% |
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CMBS B-Pieces(G) |
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40.0 |
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35.7 |
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|
35.7 |
|
|
35.5 |
|
5.7 |
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58 |
Total/Weighted Average |
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$ |
8,817.0 |
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|
$ |
7,788.3 |
|
|
$ |
7,751.7 |
|
|
$ |
7,532.5 |
|
|
2.8 |
|
65% |
(A) 2023年9月30日時点の正味帳簿価額8,160万ドルの不動産保有資産1件を除く。
(B) 償却原価は、適用される未償却割引、ローン組成手数料、原価回収利息およびローン償却控除後の未償却元本を表す。
(C)帳簿価額は、適用される信用損失引当金を控除した償却原価である。持分法投資(「レコープI」)を通じて保有するCMBS B-ピースの帳簿価額は公正価値で測定される。
(D) シニア・ローンについては元本残高で、CMBS Bピースについてはネット・エクイティで加重している。加重平均LTVは、リスク格付けが5のローンを除く。
(E) 最大残存期間(年)は、該当する場合、すべての延長オプションが行使されたものと仮定する。
(F) シニア・ローンには、当社がオリジネートしたシニア・ローンのジュニア・パーティシペーションを含む、シニア・モーゲージおよび類似の信用度の高い投資が含まれ、シニア・パーティシペーションをシンジケート化し、ジュニア・パーティシペーションをポートフォリオに留保している。
(G) レコップIに対する持分法による投資。
Non-GAAP Financial Measures
分配可能利益(損失)と普通株主に帰属する当期純利益(損失)の調整表。
以下の表は、2023年9月30日に終了した3ヵ月間、2023年6月30日に終了した3ヵ月間、および2022年9月30日に終了した3ヵ月間における、分配可能利益(損失)および関連する希薄化後1株当たり金額を、それぞれ普通株主に帰属する当期純利益(損失)および関連する希薄化後1株当たり金額に調整したものである(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く):
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四半期 |
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Per Diluted Share(A) |
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四半期 |
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Per Diluted Share(A) |
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四半期 |
|
Per Diluted Share(A) |
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September 30, 2023 |
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June 30, 2023 |
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September 30, 2022 |
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普通株主に帰属する純利益(損失) |
|
$ |
21,401 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
(25,772) |
|
|
$ |
(0.37) |
|
|
$ |
(48,421) |
|
|
$ |
(0.70) |
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調整 |
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|
Non-cash equity compensation expense |
|
2,184 |
|
|
0.03 |
|
|
2,174 |
|
|
0.03 |
|
|
2,175 |
|
|
0.03 |
|
未実現(利益)または損失(純額) |
|
(25) |
|
|
— |
|
|
292 |
|
|
— |
|
|
(79) |
|
|
— |
|
貸倒引当金繰入(戻入)額(純額 |
|
8,814 |
|
|
0.13 |
|
|
56,335 |
|
|
0.82 |
|
|
80,604 |
|
|
1.16 |
|
現金支出を伴わない転換社債型新株予約権付社債の償却 |
|
— |
|
|
— |
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|
44 |
|
|
— |
|
|
91 |
|
|
— |
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
ローン償却実現損控除前分配可能利益 |
|
$ |
32,374 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
33,073 |
|
|
$ |
0.48 |
|
|
$ |
34,370 |
|
|
$ |
0.50 |
|
貸付金評価損(B) |
|
(15,000) |
|
|
(0.22) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
Distributable Earnings |
|
$ |
17,374 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
33,073 |
|
|
$ |
0.48 |
|
|
$ |
34,370 |
|
|
$ |
0.50 |
|
希薄化後加重平均発行済普通株式、分配可能利益 |
|
69,122,636 |
|
|
|
69,115,654 |
|
|
|
69,382,730 |
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(A) 表示された数値は四捨五入の関係で足し算にならない場合がある。
(B) 2023年9月30日に終了した3ヵ月間における劣後特約付ローンの評価損1,500万ドルを含む。
Book Value
2023年6月30日時点の1株当たり簿価16.38ドルに対し、2023年9月30日時点の1株当たり簿価は16.29ドルであった。
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