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kkrリアルエステートファイナンストラスト株式会社reports
2023年第2四半期決算
ニューヨーク州ニューヨーク、2023 年 7 月 24 日 - KKR リアル・エステート・ファイナンス・トラスト・インク （以下「当社」または「KREF」）は本日、2023 年 6 月 30 日に終了した四半期決算を発表した。
2023年6月30日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属する当期純損失は（2,580万ドル）、希薄化後普通株式1株当たり（0.37ドル）となり、2023年3月31日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属する当期純損失は（3,080万ドル）、希薄化後普通株式1株当たり（0.45ドル）となった。
2023年6月30日に終了した3ヶ月間の分配可能利益は、2023年3月31日に終了した3ヶ月間の3,310万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.48ドル）に対し、3,310万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.48ドル）を報告。
Second Quarter 2023 Highlights
-7億9,960万ドルの流動性ポジション（2023年6月30日現在の現金2億770万ドルおよびコーポレート・リボルビング・クレジット契約（「リボルバ」）の未使用枠5億6,000万ドルを含む
-前四半期に完了したローンに対して1億7,720万ドルを融資し、3億3,930万ドルのローン返済を受けた。
-現在のローン・ポートフォリオは78億ドル：
-2023年6月30日現在、加重平均アンレバード・オールイン利回り(1) 8.8%の変動金利99.0%。
-複合住宅および産業用資産はローン・ポートフォリオの56％を占める。
-加重平均LTV(2) は65％。
-総額89億ドルの多様な資金調達源と28億ドルの未使用枠
-担保付き融資の76%は完全に時価評価されず、残りは時価評価のみである。
-2億4,000万ドルのマスター・レポ契約を4億ドルに増額した。
-1億4380万ドルの転換社債を現金で返済
-2025年第4四半期まで、社債や最終設備の満期はない。
-2023年6月30日現在の普通株式の帳簿価額は11億3,210万ドル（1株当たり16.38ドル）で、CECL引当金は2億2,790万ドル（1株当たり（3.30ドル））含まれている。CECL引当金は、2023年6月30日に終了した3ヶ月間に5,630万ドル（希薄化後1株当たり(0.82ドル)）増加したが、これは主に、リスク格付のシニア・オフィス・ローン5件に対する追加引当金、およびマクロ経済状況によるものである。
KREFのマット・サレム最高経営責任者（CEO）は次のように述べた：「KREFは、クラス最高の負債と流動性に重点を置いており、現在の市場に対して良い位置を占めています。KREFは8億ドル超の流動性を確保しており、一方でポートフォリオは高金利環境から力強い収益を生み出しています」。
KREFの社長兼最高執行責任者（COO）のパトリック・マットソンは、「KREFは、650億ドルの資産を運用するKKRの広範な不動産事業と統合することで、債券と株式の両方にわたるリアルタイムの市場知識を得ることができます。KREFはまた、より広範なKKRのフランチャイズの一部として、長年にわたる銀行取引関係からも引き続き恩恵を受けており、2022年上半期には借入枠を増やし、借入期間を延長しました。"
(1) オール・イン利回りには、キャッシュ・クーポン、繰延組成手数料の償却、ローン組成費用および購入割引が含まれ、原価回収法で会計処理されたローンは含まれない。
(2) LTVは通常、当初の融資額を融資実行日の現状評価額で割ったもの、または直近の現状評価額時点の現在元本額で割ったも のに基づいている。加重平均LTVは、リスク格付けが5のローンを除外している。
Portfolio Performance
2023年6月30日に終了した3ヶ月間において、ローン・ポートフォリオの支払利息の99.4％を回収した。2023年6月30日現在、当社のポートフォリオの平均リスク格付けは、2023年3月31日現在と同様、元本残高で加重平均して3.2であった。
Quarter End Portfolio Summary
以下の表は、2023年6月30日現在の当社のポートフォリオ(A)に関する特定の情報である（単位：百万米ドル）：
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| Investment |
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Committed Principal Amount |
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Outstanding Principal Amount |
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Amortized Cost(B) |
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Carrying Value(C) |
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Max Remaining Term (Years)(D)(E) |
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Weighted Average LTV(D) |
| Senior Loans(F) |
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$ |
8,966.6 |
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|
$ |
7,755.0 |
|
|
$ |
7,713.9 |
|
|
$ |
7,490.1 |
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3.0 |
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65% |
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| CMBS B-Pieces(G) |
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40.0 |
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35.7 |
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|
35.7 |
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35.5 |
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5.9 |
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58 |
| Total/Weighted Average |
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$ |
9,006.6 |
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|
$ |
7,790.7 |
|
|
$ |
7,749.6 |
|
|
$ |
7,525.6 |
|
|
3.0 |
|
65% |
(A) 2023年6月30日時点の正味帳簿価額8,140万ドルの不動産保有資産1件を除く。
(B) 償却原価は、適用される未償却割引、ローン組成手数料、原価回収利息およびローン償却控除後の未償却元本を表す。
(C)帳簿価額は、適用される信用損失引当金を控除した償却原価である。持分法投資（「レコープI」）を通じて保有するCMBS B-ピースの帳簿価額は公正価値で測定される。
(D) シニア・ローンについては元本残高で、CMBS Bピースについてはネット・エクイティで加重している。加重平均LTVは、リスク格付けが5のローンを除く。
(E) 最大残存期間（年）は、該当する場合、すべての延長オプションが行使されたものと仮定する。
(F) シニア・ローンには、当社がオリジネートしたシニア・ローンのジュニア・パーティシペーションを含む、シニア・モーゲージおよび類似の信用度の高い投資が含まれ、シニア・パーティシペーションをシンジケート化し、ジュニア・パーティシペーションをポートフォリオに留保している。
(G) レコップIに対する持分法による投資。
Non-GAAP Financial Measures
分配可能利益（損失）と普通株主に帰属する当期純利益（損失）の調整表。
以下の表は、それぞれ2023年6月30日、2023年3月31日および2022年6月30日に終了した3ヵ月間の分配可能利益（損失）および関連する希薄化後1株当たり金額を普通株主に帰属する当期純利益（損失）および関連する希薄化後1株当たり金額に調整したものである（単位：千米ドル、1株当たりデータを除く）：
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四半期 |
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Per Diluted Share(A) |
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四半期 |
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Per Diluted Share(A) |
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四半期 |
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Per Diluted Share(A) |
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June 30, 2023 |
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March 31, 2023 |
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June 30, 2022 |
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| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
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$ |
(25,772) |
|
|
$ |
(0.37) |
|
|
$ |
(30,810) |
|
|
$ |
(0.45) |
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|
$ |
19,394 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
|
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| 調整 |
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| Non-cash equity compensation expense |
|
2,174 |
|
|
0.03 |
|
|
2,152 |
|
|
0.03 |
|
|
2,040 |
|
|
0.03 |
|
| 未実現(利益)または損失(純額) |
|
292 |
|
|
— |
|
|
1,173 |
|
|
0.02 |
|
|
(190) |
|
|
— |
|
| 貸倒引当金繰入（戻入）額（純額 |
|
56,335 |
|
|
0.82 |
|
|
60,467 |
|
|
0.88 |
|
|
11,798 |
|
|
0.17 |
|
| 現金支出を伴わない転換社債型新株予約権付社債の償却 |
|
44 |
|
|
— |
|
|
89 |
|
|
— |
|
|
90 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Distributable Earnings |
|
$ |
33,073 |
|
|
$ |
0.48 |
|
|
$ |
33,071 |
|
|
$ |
0.48 |
|
|
$ |
33,132 |
|
|
$ |
0.48 |
|
| 希薄化後加重平均発行済普通株式、分配可能利益 |
|
69,115,654 |
|
|
|
69,095,011 |
|
|
|
68,549,049 |
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(A) 表示された数値は四捨五入の関係で足し算にならない場合がある。
Book Value
2023年3月31日現在の1株当たり簿価17.16ドルに対し、2023年6月30日現在の1株当たり簿価は16.38ドルであった。
2023年6月30日現在の1株当たり帳簿価額には、2億2,790万ドル（1株当たり(3.30ドル)）のCECL引当金の影響が含まれている。貸倒引当金の詳細については、2023年6月30日に終了した期間のForm 10-Qに含まれる当社の要約連結財務諸表の注記2-重要な会計方針の要約をご参照ください。
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