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TPG RE Finance Trust, Inc.2023 年 12 月 31 日に終了した四半期および通期の営業成績について
February 20, 2024
ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- TPG REファイナンス・トラスト・インク（NYSE: TRTX）（以下「TRTX」または「当社」）は、2023年12月31日に終了した四半期および通年の営業成績を発表しました。
第4四半期の業績について、TRTXのダグ・ブーカード最高経営責任者（CEO）は次のように述べている：「2023年12月31日に終了した四半期における我々の活動は、TRTXが魅力的な投資環境であると信じているものをより活用するための重要な前進であると信じています。
FOURTH QUARTER 2023 ACTIVITY
-希薄化後の加重平均株式数7,770万株に基づいて、普通株主に帰属するGAAPベースの当期純利益を260万ドル（普通株式1株当たり0.03ドル）計上。2023年12月31日現在の普通株式1株当たりの帳簿価額は11.86ドル。
-2023年12月18日に普通株式1株当たり0.24ドルの現金配当を発表し、2023年12月29日現在の登録株主に対し2024年1月25日に支払った。当社は2023年12月29日、2023年12月19日現在の登録株主に対し、1株当たり0.3906ドルの6.25％シリーズC累積償還可能優先株式に対する四半期配当を支払った。
-融資コミットメント総額6,200万ドル、当初未払い元本残高4,830万ドル、金利タームSOFRプラス3.50％、金利フロア3.50％、融資額に対する融資額の比率66.1％の安定化した集合住宅に第一抵当ローンを1件組成。さらに、過去に組成・取得したローンに関連する将来の資金調達債務3,460万ドルを調達した。
-ローン返済額は1億310万ドル（うち全額返済は7,000万ドル）で、物件タイプは以下の通り：ホテル69.9％、複合施設22.1％、オフィス7.0％、集合住宅1.0％。
-未払い元本残高8,470万ドルのオフィス・ローンを2,900万ドルで売却し、取引費用0.04万ドルを含め5,580万ドルの売却損を計上。
-未払元本残高1億2,730万ドルの複合住宅ローンを9,870万ドルで売却し、2,240万ドルの売却損を計上。この売却損には、取引費用270万ドルおよび取得時の未償却購入割引の戻し入れによる890万ドルが含まれる。
-2023年12月31日時点の帳簿価額の合計は1億5,200万ドル、差し押さえ時の公正価値は1億5,200万ドルであった。
-2023年8月に所有不動産として取得した2023年11月の複合住宅物件を正味収入7,540万ドルで売却し、その結果、不動産売却益（純額）は700万ドルとなった。
-当社のローン・ポートフォリオの加重平均リスク格付けを2023年9月30日現在の3.2から2023年12月31日現在で3.0に引き下げた。
-当四半期末の貸倒引当金は6,980万ドルで、2023年9月30日時点の2億3,660万ドルから1億6,690万ドル減少した。当四半期末の貸倒引当金は、2023年9月30日時点の560ベーシス・ポイントに対し、2023年12月31日時点では貸出コミットメント総額の190ベーシス・ポイントに相当する。
-2023年9月30日時点では4件、償却原価の合計は3億1,810万ドルであった。
-世界的な銀行と9,060万ドルの資産に特化した非相場取引のマッチド・ターム・ファイナンスを実施。
-当四半期末の流動性は4億8,000万ドルで、投資可能な手元資金は1億9,140万ドル（有担保融資契約の流動性条項を満たすために保有する1,500万ドル控除後）、有担保融資契約の未引出枠は2,480万ドル、資産別融資契約および有担保リボルビング・クレジット・ファシリティの未引出枠は160万ドル、TRTX 2022-FL5の再投資枠は2億4,720万ドル。
-2023年12月31日現在、時価評価されていない借入金は借入金総額の73.5%を占めている。
FULL YEAR 2023 ACTIVITY
-基本および希薄化後の加重平均株式数7,760万株の普通株主に帰属する当期純利益（損失）は1億3,090万ドル（普通株式1株当たり1.69ドル）。
-7,600万ドル（普通株式1株当たり0.96ドル）の現金配当を発表。これは、2023年12月29日の終値6.50ドルに基づく年換算配当利回り14.8%、および2023年12月31日の普通株式1株当たり簿価11.86ドルに基づく年換算配当利回り8.1%に相当する。
-ローン・コミットメント総額2億2940万ドル、当初未払い元本残高合計1億9670万ドル、加重平均金利ターム SOFRプラス4.30%、加重平均金利フロア3.59%、加重平均融資比率61.9%の第1抵当権付ローン4件を組成。加えて、過去に組成されたローンに関連する将来の資金調達債務1億4,050万ドルを調達した。2023年12月31日現在の未積立コミットメントは1億8,330万ドルで、ローン・コミットメント総額の5.0%であった。
-ローン返済額は9億700万ドルで、うち10件のローンについて7億1,160万ドルを全額返済：内訳は、集合住宅55.6%、ホテル30.7%、オフィス10.5%。
-未払い元本残高合計3億840万ドルのオフィス・ローン3件を1億5,580万ドルで売却し、取引費用230万ドルを含め1億5,500万ドルの売却損を計上。未払い元本残高1億2920万ドルの複合用途ローンを9500万ドルで売却し、取引費用080万ドルを 含め、売却損は350万ドルとなった。
-未払元本残高1億2,730万ドルの複合住宅ローンを9,870万ドルで売却し、2,240万ドルの売却損を計上。この売却損には、取引費用270万ドルおよび取得時の未償却購入割引の戻し入れによる890万ドルが含まれる。
-抵当権実行証書によりオフィス用不動産4件、UCCエクイティ抵当権により集合住宅用不動産1件を取得・保有し、2023年12月31日現在の帳簿価額は合計1億9,980万ドル、抵当権実行時の公正価値は1億9,800万ドルであった。
-2023年8月に抵当流れにより、抵当流れ時の公正価値7,110万ドルの複合住宅を取得し、その後2023年11月に同物件を正味収入7,540万ドルで売却した結果、700万ドルの不動産売却益（純額）が発生した。
-TRTX 2019-FL3およびTRTX 2021-FL4に関連する3億6,220万ドルおよび1億7,900万ドルの負債を、それぞれローン返済による資金で消却。
-2023年12月31日時点のCECL準備金は6,980万ドル（2022年12月31日時点は2億1,460万ドル）。
-信用損失認識額は1億8,990万ドル（基本および希薄化後普通株式1株当たり2.44ドル）。
SUBSEQUENT EVENTS
-総融資コミットメント総額8,230万ドル、当初資金調達額7,470万ドルの、集合住宅を担保とする第一抵当権付ローン2件をクローズ。
-貸出コミットメント総額1億9,500万ドル、未払元本残高1億7,940万ドルの第1抵当ローン4件に関連するローンの全額返済を受けた。第一抵当権付ローンの担保物件は以下の通りであった（返済されたローン・コミットメント総額に占 める割合）：54.0％が集合住宅、25.9％がその他（土地）、20.1％がホテルである。
-次の満期日が2024年8月の有担保クレジット契約1件を2026年8月まで2年間延長した。この2年間の延長期間中は、新規借入およびリボルビング借入が認められるが、その後、この担保付クレジット契約は自動的に2028年8月までの2年間の期限付き期間となる。
当社は、2023年第4四半期および通年の営業成績の詳細を説明する補足資料を発表した。http://investors.tpgrefinance.com/。
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