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信用契約の第17回修正
2025 年 10 月 28 日付で、AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V. (f/k/a Flash Dutch 2 B.V.) の間で締結された本クレジット契約の第 17 回修正(以下「本第 17 回修正」という。オランダ法に基づいて組織・設立され、オランダ・アムステルダムに本店を置き、オランダ貿易登録簿に登録番号 55948308 で登録されている私的有限責任会社(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)(以下「親借入人」)、AXALTA COATING SYSTEMS U. S. HOLDINGS, INC.S. HOLDINGS, INC. (f/k/a U.S. Coatings Acquisition Inc.), a corporation organized under the law of Delaware (U.S. Borrower) and collectively, the "Borrowers"), the Lenders (as defined below) party herein and BARCLAYS BANK PLC, as administrative agent (in such capacity, "Administrative Agent").別段の定めがない限り、本契約で使用され、別段の定義がないすべての大文字の用語は、修正クレジット契約(以下に定義)において当該用語に付されたそれぞれの意味を有するものとする。
W I T N E S E T H:
借入人、AXALTA COATING SYSTEMS U.S.社(別名:Coatings-Co. U.S.社)、AXALTA COATING SYSTEMS LTD、LTD.、バミューダの有限責任免除会社、これに随時加盟する貸出人(以下「貸出人」)、事務代理人およびバークレイズ銀行PLC(担保代理人)は、2013年2月1日付のクレジット契約(本書の日付以前に修正、変更または補足されたものを「クレジット契約」、本第17回修正により修正されたものを「修正クレジット契約」)の当事者です;
借入人および本クレジット契約の必須貸出人を構成する本クレジット契約の当事者である貸出人は、本クレジット契約の第 10.01 項に従って、第 1 項に定めるとおり本クレジット契約を変更することを希望する;
従って、上記の対価、およびその他の正当かつ貴重な対価として、その受領と十分性をここに認め、以下の通り合意する:
第 1 項 クレジット契約の修正。本契約の第 2 項に規定された条件が満たされる(または放棄される)ことを条件として、本契約の当事者は、第 17 項の修正発効日(以下に定義)をもって、本クレジット契約を以下の通り修正することに合意する:
(a)クレジット契約第1.01条に定める「除外物件」の定義を、(i)同条(k)項末尾の「および」を削除しカンマに置き換え、(ii)同条(m)項末尾のピリオドの直前に以下を追加することにより修正する:
(b)「および(m)信用銘柄(FRBのレギュレーションUの意味における)」。
(c)本クレジット契約第5.13条は、その第1文末のピリオドの直前に「各場合において、FRBの規則(FRBの規則T、UまたはXの規定を含む)に違反する範囲において」という文言を挿入することにより修正される。
第2項 本第17次修正条項の発効条件。本第17次修正条項は、以下の条件が満たされた(または、事務代理人の単独の裁量により放棄された)日(かかる日を「第17次修正条項発効日」とする)に発効するものとする:
(a)署名された対訳:対訳の署名:借り手、事務代理人、およびクレジット契約に基づく必要な貸し手を集合的に構成する貸し手の各々は、本契約の対訳に署名し(同じ対訳であるか異なる対訳であるかを問わない)、その写しを事務代理人の弁護士であるCravath, Swaine & Moore LLPに交付(PDFまたはその他の電子送信の方法を含む)するものとする;
(b)手数料、費用及び経費:b) 手数料及び費用:借り手は、直ちに利用可能な資金を電信送金することにより、(i) 該当する貸出人の勘定で、下記第 4 項に従って支払うべき手数料、(ii) 第 17 補正発効日に支払うことが義務付けられている、事務代理人及び貸出人に支払うべきすべての費用(下記第 3 項に従って支払うことが義務付けられている費用を含むが、これに限定されない、下記第 3 項に従って支払われる必要がある経費を含むがこれに限定されない)、および (iii) その時点で支払うべき範囲内で、管理代理人および各貸付人に支払われるその他の報酬(いずれの場合も、第 17 補正発効日の少なくとも 2 営業日前に請求された範囲内において;および
(c)不履行の不存在、表明および保証:(i) 第 17 補正発効日において債務不履行もしくは債務不履行事由が存在しないこと、または第 17 補正発効日において本第 17 補正の効力が生じた直後に債務不履行もしくは債務不履行事由が生じないこと、(ii) 第 17 補正発効日において、信用契約第 V 条またはその他のローン文書に含まれる借入人およびその他のローン当事者の表明および保証が、すべての重要な点において(当該表明または保証が重要性によって既に限定されている場合には、すべての点において)真実かつ正確であること、ただし、かかる表明および保証がそれ以前の日付に明確に言及している場合は、かかる以前の日付において、すべての重要な点において(また、かかる表明または保証がすでに重要性によって制限されている場合は、すべての点において)真実かつ正確であるものとする。
管理代理人は、借入人及び貸付人に対し、第17修正発効日を通知するものとし、当該通知は、決定的かつ拘束力を有するものとする。
第 3 項費用および経費。各貸付当事者は、本第 17 項の修正およびこれに関連して交付される他のすべての文書および書類の交 渉、準備、締結および交付に関連して発生したすべての合理的な費用および経費(Cravath, Swaine & Moore LLP の合理的な手数料を含むがこれに限定されない)を支払い、管 理代理人に償還する、信用契約第 10.04 項に基づく義務をここに再確認する。
第4項 手数料。借り手は、2025年10月22日のニューヨーク市時間午後5時以前に本第17修正条項への署名ページを作成し、取消不能な形で管理代理人に交付した各期限貸付人の勘定で、第17修正条項発効日における当該貸付人のタームローン元本総額の0.05%に相当する額の同意料を管理代理人に支払うことに同意する。
第5項 補正。本第 17 項の修正は、修正クレジット・アグリーメントおよびその他のローン文書のすべての目的上、ローン文書を構成するものとする。
第6項表明および保証。管理代理人および本契約の当事者である貸出人に本第17次修正契約を締結するよう促すため、各借入人は、第17次修正発効日現在、管理代理人および本契約の当事者である貸出人に対し、それぞれ以下の事項を表明し保証する:
(a)本第17次修正案は、同社によって正式に承認、実行、および引渡され、本第17次修正案およびクレジット契約の各々は、その条項に従って同社に対して強制執行可能な、同社の法的、有効かつ拘束力のある債務を構成します、ただし、(i)衡平法上の手続きであるか法律上の手続きであるかにかかわらず、債権者の権利を一般的に制限し、衡平法上の一般原則に従う破産法、倒産法、詐欺的移転法、更生法、モラトリアム法、またはこれらに類似する一般的に適用可能な法律、および(ii)ローン当事者によって担保代理人のために付与された担保の抵当権を設定または完成させるために必要な届出および登録の必要性、によって制限される場合がある;および
(b)第17修正発効日の時点において、本第17修正条項の効力発生の直前および直後の両方において、債務不履行または債務不履行事由が存在しないこと。
第 7 項 クレジット契約およびローン文書への参照と影響
(a) 第 17 次補正発効日以降、本クレジット契約における「本契約」、「本契約の」、「本契約の」、または本クレジット契約を指す同様の語句は、修正クレジット契約を意味し、修正クレジット契約を指すものとし、いかなるローン文書におけるクレジット契約への言及も修正クレジット契約を意味し、修正クレジット契約を指すものとする。
(b)本第 17 次補正により特に修正された信用契約は、完全な効力を有し、効力を継続するものとし、あらゆる点で批准および確認されるものとする。各担保書類およびその他すべてのローン書類は完全な効力を有し続けるものとし、あらゆる点で批准および確認されるものとする。上記の一般性を制限することなく、担保書類およびそこに記載されたすべての担保は、本第 17 次補正の効力が生じた後もすべての抵当権が完全な効力を有し、債務、および当該担保書類に従って表明された、または担保されるとされたその他の債務および負債の支払いを担保し、また担保し続けるものとする。
(c)本第 17 次補正案の実行、交付及び効力は、本書に明示的に規定されている場合を除き、貸出人又は管 理代理人の本融資関連文書のいかなる権利、権限又は救済措置の放棄として機能するものではなく、本融資関連文書のいかなる規定の放棄をも構成するものではない。本第 17 次補正は、本クレジット契約または他のローン文書の改訂を構成するものではない。
第8項 準拠法、管轄権、その他。第 17 項 準拠法 本第 17 項の改正は、ニューヨーク州法に準拠し、同法に基づき解釈されるものとし、抵触法の原則は適用されない。さらに、クレジット契約第10.15項(b)、第10.15項(c)、第10.16項、および第10.17項の規定は、無条件に、参照により本契約に組み込まれるものとみなされる。
第9項 正本。この第17次修正条項は、任意の数の正本で、かつ本契約の異なる当事者によって別々の正本で締結することができる。対訳の完全なセットは、米国の借り手および事務幹事代理人に提出されるものとする。
第10項 電子的執行。第 17 項 電子署名 本第 17 項の修正または修正もしくはその他の変更(権利放棄および同意を含む)にお ける「執行」、「署名」、「署名」、およびこれらに類する語句は、電子署名または電子形式での記録の保存を 含むものとみなされ、これらはそれぞれ同一の法的効力を有するものとする、これらは、連邦電子署名法(Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act)、ニューヨーク州電子署名・記録法(New York State Electronic Signatures and Records Act)、または統一電子取引法(Uniform Electronic Transactions Act)に基づくその他の類似の州法など、適用されるあらゆる法律に規定される範囲において、場合により、手動で実行される署名または紙ベースの記録システムの使用と同等の法的効果、有効性、または強制力を有するものとする。本第17条修正条項への署名、または本契約の修正もしくはその他の変更(権利放棄および同意を含む)は、ファクシミリ、電子メール(.pdfを含む)、または2000年米国連邦ESIGN法もしくはニューヨーク州電子署名・記録法に準拠する電子署名、またはその他の送信方法(統一電子取引法、またはその他の適用法を含むがこれらに限定されない、www.docusign.com)を含み、そのように交付された対訳は、適法かつ有効に交付されたものとみなされ、適用される法律で認められる最大限の範囲において、あらゆる目的において有効かつ効力を有するものとします。
[このページの残りの部分は意図的に空白のままである。]
その証として、本契約の当事者は、本第 17 次補正条項を上記の日付をもって正式に締結した。
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.(親会社としての借り入れ
By: /s/ ヘルマヌス・ロデウェイク・フェルショール
Name: Hermannus Lodewijk Verschoor
Title: Managing Director
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By: /s/ Carl Anderson
Name: Carl Anderson
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By: /s/ Craig Malloy
Name: Craig Malloy
Title: Director
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