インベンチュアの適時開示・重要契約・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

___________________________________

FORM 8-K

___________________________________

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

May 15, 2025

報告日（最も古い事象が報告された日)

___________________________________

Innventure, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

___________________________________


デラウェア州（設立または組織された州またはその他の管轄区域)	001-42303 (Commission File Number)	93-4440048（i.r.s.雇用者番号)
6900 タビストック・レイクス・ブルバード、スイート400 オーランド、フロリダ州32827
(最高経営責任者の住所と郵便番号)
(321) 209-6787
(登録者の電話番号（市外局番を含む)

___________________________________

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル	INV	ザ・ナスダック・ストック・マーケット・llc

登録者が1933年証券法の規則405（本章17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章17 cfr §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☒

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

項目1.01 重要な確定契約の締結。

Voting Agreement

デラウェア州法人であるInnventure, Inc.（以下「当社」）が2025年3月26日および2025年4月14日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出したForm 8-Kによる有価証券報告書にて既に開示されているとおり、当社はYA II PN, Ltd.（以下「ヨークビル」）との間で、当社による転換社債型新株予約権付社債（以下「転換社債」）の発行および売却に関する有価証券売買契約（以下「売買契約」）を締結しました。(Ltd.（以下、「ヨークビル」）との間で、元本総額30,000,000米ドルを上限とする転換社債（以下、「転換社債」）の発行および販売に関する証券売買契約（以下、「売買契約」）を締結した。転換社債は、額面0.0001米ドルの当社普通株式（以下、「普通株式」、転換後は「転換株式」）に転換される。

2025年4月14日（以下「第1回クロージング日」）、当社はヨークビルに対し、元本総額20,000,000米ドルの転換社債型新株予約権付社債を発行した。本買収契約に基づき、ヨークビルは、(i)2025年4月23日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された転換社債型新株予約権付社債の転売を登録する登録届出書が米国証券取引委員会（SEC）により有効であると宣言された後、最初の営業日に、転換社債型新株予約権付社債の元本総額10,000,000ドルを追加で購入し、当社は発行する、and (ii) the Company has received stockholder approval either through (a) affirmative votes at the Company’s annual meeting or (b) irrevocable proxies to do the same, which occurred on May 13, 2025 as further described below, by a majority of the voting power of the Company (“Stockholder Approval”) of the issuance of Conversion Shares and shares issuable pursuant to the Company’s Standby Equity Purchase Agreement, dated October 24, 2023, with Yorkville in excess of the Exchange Cap (as defined in the Purchase Agreement).

2025年5月13日までに、株主承認に関連して、当社の議決権の過半数を構成する当社の特定の株主（以下、「議決権合意当事者」）は、各議決権合意当事者が議決権を有するすべての議決権株式に第3号議案および第4号議案の両方に対して賛成票を投じることに同意する取消不能の議決権合意書（以下、「議決権合意書」）を締結しました、各議決権行使合意当事者は、2025年5月9日にSECに提出されたSchedule 14Aによる当社の確定委任状（以下、「2025年委任状」）に記載されているとおり、事実上午前9時から開催される当社の年次株主総会に関連して、第3号議案および第4号議案の両方に賛成する議決権行使を行うことに合意しました：00 a.m.,2025年6月25日午前9時（米国東部時間）に開催される年次株主総会（以下、「2025年総会」）に関連して、2025年5月9日にSECが作成した委任状（以下、「2025年委任状」）を提出することに合意しました。また、各投票合意当事者は、2025年年次株主総会以降に開催される当社の他の株主総会において、議決権行使当事者が議決権を有する議決権株式すべてに対し、当社の2025年委任状説明書に記載されている第3号議案および第4号議案に相当する議案を当社の株主に再提出する必要がある場合、賛成票を投じることに同意しました。

前述の議決権行使同意書の条項の説明は完全なものではなく、その全文は、別紙10.1として添付され、参照することにより本書に組み込まれる当該文書の全文を参照することにより限定される。

第2回転換社債の発行について

2025年5月15日（以下「第2回クロージング日」）、当社はヨークビルに対して元本10,000,000米ドルの転換社債型新株予約権付社債（以下「第2回転換社債」）を発行した。第2回転換社債型新株予約権付社債には、債務不履行事由が発生し、かつ、それが解消されない限り利息は付されず、その場合、第2回転換社債型新株予約権付社債には年率18.0％の利息が付される。第2回転換社債の満期日は2026年7月14日（以下「満期日」）である。第2回転換社債の発行により、当社には約10％の発行割引に相当する約9,000,000米ドルの総収入がもたらされた。第2回転換社債に関し、当社は毎月、545,455米ドルから1,545,450米ドル（第2回転換社債に記載されたスケジュールによる）の元本に5％の支払プレミアム、および当該支払日における未払い利息の全額を現金で支払う必要がある。かかる支払いは2025年6月14日に開始され、以後、第2回転換社債型新株予約権付社債が完済されるまで毎月行われる。

第2回転換社債は、保有者の選択により、該当する転換金額（以下に定義）を転換価格（以下に定義）で除した金額と同額の普通株式に転換することができる。第 2 回転換社債の転換価額は、当初 10.00 ドルとし、第 1 回締結日から 6 ヶ月後の日（以下「第 1 回リセット日」）および第 1 回締結日から 9 ヶ月後の日（以下「第 2 回リセット日」、および第 1 回リセット日と併せて「リセット日」）に、その時点で適用される転換価額または該当するリセット日の直前 10 取引日間の普通株式の出来高加重平均株価のいずれか低い方に等しくなるよう調整される。

第 2 転換社債の一部は、交換上限額（以下に定義）を条件として、いつでも随時転換することができる。要求された転換に関する転換額は、転換を要求された元本額に、当該転換時点における第 2 回転換社債の未払い利息をすべて加算した額（以下「転換額」という。）また、当該転換の効力発生後、保有者が一定の関係者とともに、当該転換の効力発生直後の発行済普通株式の 4.99％を超えて受益的に所有することとなる範囲での転換は、一定の調整を条件として認められません。

ヨークビルが保有する転換社債型新株予約権付社債の転換により普通株式を発行する場合において、当該転換社債型新株予約権付社債に係る普通株式の発行が、ナスダック株式市場の規則に基づく当社の義務に従って転換社債型新株予約権付社債の転換により発行することができる普通株式の総数（以下「交換上限」という。）を超える普通株式の発行についてナスダック株式市場の適用規則により要求される株主の承認を当社が取得する場合、またはかかる株主の承認が必要ない旨の当社の社外弁護士からの書面による意見を当社が取得する場合など、特定の状況下では、交換上限は適用されません。

第2回転換社債型新株予約権付社債は、一定の条件のもと、当社に対して任意償還権を付与しており、当社は、ヨークビル社に対する10取引日前の書面による通知（以下、「償還通知」という）をもって、満期日前に第2回転換社債型新株予約権付社債の発行残高の全部または一部を現金で償還することができる。償還金額は、当社が償還する未償還元本残高に、発行日から12ヶ月を経過する日までに償還が完了した場合は償還元本残高の5％、発行日から12ヶ月を経過した後に償還が完了した場合は償還元本残高の10％の償還プレミアムを加えた金額とし、償還日における未払い利息をすべて加算した金額とする。

Item 2.02 営業成績および財務状況

2025年5月15日、当社は別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれるプレスリリースを発表し、2025年3月31日に終了した第1四半期の業績およびその他の情報を発表した。

項目2.03 直接金融債務またはオフバランスシートの債務の創出

Arrangement of a Registrant.

項目1.01に含まれる情報は、参照により本書に組み込まれる。

項目3.02 株式の未登録販売。

項目1.01に含まれる情報は、参照することによりここに組み込まれる。本第二回転換社債の発行および本第二回転換社債の転換により発行される転換株式は、証券法第 4 条(a)(2)に基づき登録が免除されます。ヨークビルは当社に対し、同社が証券法規則501条に定める「適格投資家」であり、本第2回転換社債および本転換株式はそれぞれ投資目的で取得されるものであり、分配を目的としたものではなく、また分配に関連して販売されるものでもないことを表明した。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit Number						Description of Exhibit

4.1^						2025年5月15日付でYA II PN, Ltd.に発行された第2回転換社債型新株予約権付社債
10.1						議決権行使契約の書式
99.1						2025年5月15日付インベンチャー社プレスリリース
104						カバーページインタラクティブデータファイル（インラインxbrlとしてフォーマットされています。)

^ 一部のスケジュールは、レギュレーション S-K の項目 601(a)(5)に従って省略されています。Inventure,Inc.は、SECの要求に応じて、省略されたスケジュールの写しを提出することに同意する。

SIGNATURES

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

INNVENTURE, INC.

日付2025年5月15日記/デイビッド・ヤブルノスキー

Name: David Yablunosky

Title: Chief Financial Officer

EX-4.1 2 inv-seconddebenturexex41.htm EX-4.1 Document

Exhibit 4.1

本証券および本証券が転換可能な証券は、証券取引委員会または各州の証券取引委員会に登録されていません。本証券は 1933 年証券法（「証券法」）に基づく登録の免除に依拠して販売されたものであり、したがって、証券法に基づく有効な登録届出書に従う場合、または証券法の登録要件から免除される、もしくは登録要件の対象とならない取引において、適用される州証券法に従う場合を除き、募集または販売することはできません。上記にかかわらず、証券は、証券を担保とする善意の信用取引口座またはその他のローンもしくは融資の取り決めに関連して質入れすることができる。

INNVENTURE, INC.

Convertible Debenture


Original Principal Amount: $10,000,000

発行日2025年5月15日

Number: INV-2

デラウェア州法に基づき設立された会社であるINNVENTURE, INC.（以下「会社」という）は、受領した対価として、YA II PN, LTD、またはその登録された譲受人（以下「保有者」という）に対し、上記の当初元本額（または返済、償還、転換その他により本契約の条項に従って減額された額、以下「元本額」という）および支払プレミアムまたは償還プレミアムの各場合に応じて、支払期日が到来したときに支払うことを約束する、また、満期日、繰上償還、転換、償還、その他（いずれの場合も本契約の条項に従い）のいずれにせよ、本契約の条項に従い発生を開始した日から支払期日が到来するまでの未払い元本に対する利息（「利息」）を適用金利（以下に定義）で支払う。発行日（上記）とは、本新株予約権付社債（随時、書面により修正、変更、延長、補足、その他修正されるもの、以下「本新株予約権付社債」という）の最初の発行日であり、そのような本新株予約権付社債を証明するために発行される可能性のある譲渡の数および証券の数に関係なく、本新株予約権付社債は発行されない。本新株予約権付社債は、当社と、本新株予約権付社債に添付された買付者一覧表に記載された買付者との間で締結された 2025 年 3 月 25 日付の有価証券売買契約（以下、適宜修正されることがある。）本書で使用される特定の大文字の用語は、第(12)項において定義される。

(1) 一般条項

(a) 満期日。満期日に、当社は保有者に対し、未払い元本全額にかかる元本に係る支払プレミアム、および本債券の条項に従って支払うべき利息その他の金額を現金で支払うものとする。満期日」は 2026 年 7 月 14 日とし、保有者の選択により延長される。本新株予約権付社債で特に認められている場合を除き、当社は未払い元本および未払い利息の一部を期限前償還または償還することはできない。

(b) 利率および利息の支払い。この金利は、債務不履行事由が発生した場合、年率 18% に引き上げられるものとする (かかる不履行事由が治癒しない限り)。利息は、適用法で認められている限り、1 年を 365 日とし、実際の経過日数に基づいて計算されるものとする。

(c) 毎月の分割払い。当社は、本新株予約権付社債の発行残高の一部を、本新株予約権付社債の別紙 I に添付の返済予定表（以下「返済予定表」という）に記載された各日（以下「割賦日」という）までに、(i) 当該割賦日における返済予定表に記載された割賦元本額（当該額に満たない場合は未払い元本額（以下「割賦元本額」という））、(ii) 当該割賦元本額に係る支払プレミアム、および (iii) 各割賦日における本新株予約権付社債の未払い利息（以下、総称して「未払い利息」という）に相当する金額を返済する、に、(ii) 当該分割元金に係る支払プレミアム、および (iii) 各割賦日における本契約に基づく未払利息（以下、総称して「割賦金額」という。）本契約に基づく当社による分割金額の支払いに関して、当社は、自らの選択により、(i)分割日以前に現金で各割当金額を返済するか、(ii)事前通知（「事前返済」）を提出するか、または該当する分割日以前にそれぞれ事前期日が設定された一連の事前通知を提出するか、または当社が決定する(i)もしくは(ii)のいずれかの組み合わせにより、各割当金額を返済するものとする。当社が現金で返済すべき分割金額またはその一部に関して、当社は、当該分割金額を、当該分割日以前に現金で直ちに利用可能な資金の電信送金により保有者に支払うものとする。割賦金額の全部または一部について、当社が本条に従って繰上返済を選択する（または選択したとみなされる）場合、当社は、SEPAの条件に従い、該当する割賦日以前に繰上期日を有する繰上通知を保有者に交付するものとする。SEPAに従ってかかる事前通知が終了した時点で、保有者は、SEPAに基づき保有者が当社に支払うべき金額を、事前返済により支払われるべき同額の分割金額と相殺するものとする。分割日に分割金額の一部が未払いである場合、当社は、本条に従い、当該未払い支払金額を現金返済として返済するものとする。

本債券が残存する限り、有価証券購入契約第4条(j)(iii)の規定に従い、または保有者の別段の合意がない限り、当社がSEPAに基づく事前通知を交付した場合、当社は、本債券が完済されるまで、当該事前通知に関して、当該次期分割期日またはその後の分割期日に支払うべき分割金額を上限として、事前返済を選択したものとみなされる。

所持人による本債券の転換は、(i)まず、次の分割期日に支払うべき金額について、(ii)時系列的に最後の分割期日から逆順に、当該転換金額だけ、いずれかの分割期日に支払うべき金額を減額する効果を有する。

(d) 任意償還。d. 任意償還会社は、その選択により、本条に記載された本債券の未償還額の全額を早期に償還する権利（「任意償還」）を有するが、義務は負わない；ただし、当社は、任意償還の行使を希望する旨の書面による通知（それぞれを「償還通知」）を保有者に提供するものとし、当該償還通知は、(i)取引日の通常取引時間終了後に保有者に交付されるものとし、(ii)保有者の別段の合意がない限り、当該償還通知が交付された日における普通株式のVWAPが転換価額を下回っていた場合にのみ交付されるものとする。各償還通知は取消不能とし、償還される債券の残高および償還額を指定するものとする。償還額」は、(a) 元本残高に (b) 当該元本残高に係る償還プレミアムに (c) 当該償還日における本債券の未払い利息を加算した額とする。償還通知受領後、所持人は 10 取引日（本第 1 項(d)に従って償還通知が所持人に交付された日の翌取引日から起算して 10 取引日）以内に本債券の全部または一部の転換を選択することができる。該当する償還通知書が交付された後 11 取引日目に、当社は、当該 10 取引日の間に行われた転換またはその他の支払を考慮した上で、転換されなかった範囲において償還された元本金額に係る償還金額を所持人に交付する。

(e) 本新株予約権付社債に特に規定されている場合を除き、当社は、保有者の同意または要請がない限り、繰上返済を行う能力を有しないものとする。

(f) 支払期日。本契約に基づく支払いまたはその他の義務の期限が営業日以外の日に到来する場合、かかる支払いは翌営業日に行われるものとする。

(2) 債務不履行の事由。

(a) 「債務不履行事由」とは、本契約で使用される場合、以下の事由（理由の如何を問わず、また、それが自発的なものであるか非自発的なものであるかを問わず、また、法律の運用によるものであるか、裁判所の判決、判決もしくは命令、または行政機関もしくは政府機関の命令、規則もしくは規制に基づくものであるかを問わない）のいずれかが発生したことを意味する：

(i) 会社が、本債券またはその他の取引文書に基づき、元本、償還金額、支払プレミアム、利息またはその他の金額を、支払期日が到来してから 7 取引日以内に、保有者に支払わない場合；

(ii) (A) 当社が、現在または将来施行される適用される破産法もしくは倒産法、またはその後継法に基づく手続を開始する、または当社に対して開始される、または当社が、現在または将来施行されるかを問わず、当社に関連するあらゆる管轄区域の組織再編、整理、債務調整、債務者救済、解散、破産、清算、または類似の法律に基づくその他の手続を開始する場合、かかる破産法、倒産法、またはその他の手続において、61日間未解決のままである場合；(B) 当社が支払不能または破産と宣告された場合；(C) そのような訴訟または手続きを承認する救済命令またはその他の命令が下された場合。 (D) 当社が、当社または当社の財産のすべてまたは実質的にすべてのために、保管人、私的管財人、または裁判所が任命した管財人などの任命を受け、その任命が解除されず、または61日間延期されない場合；(E) 会社が、債権者の利益のために、その資産のすべてまたは実質的にすべてを一般的に譲渡する場合 (F) 会社が、支払期日が到来した債務を一般的に支払わない場合 (G) 上記のいずれかを実現する目的で、会社またはその他の行為が会社によって行われる場合；

(iii) 会社が、500 米ドルを超える借入金または長期リースもしくはファクタリングに基づく債務（本新株予約権またはその他の取引文書に基づく債務を除く）を発行し、または担保もしくは証拠としている手形、債券、抵当権、クレジット契約、その他の施設、保証契約、ファクタリング契約、またはその他の文書に基づく債務不履行を行った場合、000ドル（本新株予約権付社債またはその他の取引文書に基づく債務を除く）を超える借入金または長期リースもしくはファクタリングの取り決めに基づく金銭債務（本新株予約権付社債またはその他の取引文書に基づく債務を除く）が、現在存在するか今後発生するかを問わず、当該債務を規定する文書に規定された期間内に当該債務不履行が治癒されず、その結果、当該債務が弁済期が到来し、または弁済期が到来すると宣言された場合；ただし、この規定は、当社と当社の子会社との間で発行される、または当社と当社の子会社との間で発行される、発行済元本総額が1,000,000ドルを超えない長期リースまたはファクタリングの取り決めに基づく借入金または支払期限の到来する金銭を担保または証拠とする手形、債券、抵当権、信用契約、その他の施設、融資契約、ファクタリング契約、またはその他の証書には適用されないものとする；

(iv) 単独または総額で50万ドルを超える金銭の支払いを求める最終判決が会社に対して下され、その判決が、その判決言渡し後30日以内に、保釈、免責、和解、上訴保留のいずれにもならなかった場合、またはその保留期間満了後30日以内に免責されなかった場合；ただし、信用できる当事者からの保険または補償でカバーされている判決は、当社が、かかる判決が保険または補償でカバーされており、当社がかかる判決の発行から30日以内にかかる保険または補償の代金を受領する旨の、かかる保険会社または補償提供者からの書面による声明（この書面による声明は、保有者が合理的に満足できるものでなければならない）を保有者に提供する限り、上記の50万ドルの計算には含まれないものとする；

(v) 普通株式は、10 連続取引日の間、取引所市場において取引されず、上場もされない；

(vi) 当社は、本新株予約権付社債が償還または消却されない限り、支配権の変更取引の当事者となる；

(vii) 会社が、(A)該当する株式引渡日から 3 取引日以内に必要な数の普通株式を保有者に引渡さなかった場合（この不履行は保有者の行為または不作為の結果ではない）、または (B) 本新株予約権付社債の条項に従って応募された本新株予約権付社債の全部または一部の普通株式への転換請求に応じない意向を、書面または口頭で本新株予約権付社債の保有者に通知した場合（公告による場合を含む）；

(viii) 当社が、理由の如何を問わず、バイイン（以下に定義する）に基づく現金による支払いを、当該支払期日後5営業日以内に行わなかった場合；

(ix) 会社が、欧州委員会の定める定期報告書の提出期限までに、欧州委員会の法令に従い、欧州委員会に定期報告書を適時に提出しなかった場合（ただし、疑義を避けるため、提出期限には、取引所法の規則12b-25に基づき許可された提出期限の延長が含まれるものと理解される）；

(x) 取引文書において、もしくは取引文書に関連して当社が行った、もしくは当社のために行ったとみなされる表明もしくは保証、または本契約もしくは本契約に基づく権利放棄が、行った、もしくは行ったとみなされた時点で、重要な点において不正確であったことが判明すること（または、重要性によって既に限定されている表明もしくは保証の場合は、当該表明もしくは保証が不正確であったことが判明すること）；

(xi) 会社が本新株予約権付社債の発行資金を、直接的か間接的かを問わず、また即時か付随的か最終的かを問わず、信用銘柄（連邦準備制度理事会規則 T、U および X（随時施行される）ならびにこれらに基づくすべての公式裁定および解釈の意味の範囲内）の購入もしくは携帯、または信用銘柄の購入もしくは携帯を目的とした他者への信用供与、またはそのような目的で当初発生した債務の払い戻しに使用する場合。

(xii)その他の債券に債務不履行事由（その他の債券または本債務以外の取引文書で定義される）が発生した場合。

(b) 本債券の一部が残存している間に、債務不履行事由（第(2)項(a)(ii)に記載された当社に関する事由を除く）が発生し、継続している場合、本債券の未払元本金額全額と、債務不履行事由が発生した日に支払期日が到来していた元本金額に係る支払プレミアム、および本債券に関して期限の利益を喪失した日までの利息およびその他の金額、本債券の未償還元本全額と、債務不履行事由発生日に支払期日が到来していた元本額に係る支払プレミアム、および本債券に関して期限の利益喪失日までに支払うべき利息その他の金額は、第(5)項に従って通知された所持人の選択により、直ちに現金で支払うものとする；ただし、第(2)項(a)(ii)号に記載される会社に関する事由が発生した場合、本債務の未払元本全額および債務不履行事由発生日に支払期日が到来していた元本額に関する支払プレミアム、また、本債務の未払い元本金額、および本債務の期限の利益喪失日までの未払い利息およびその他の未払額は、いずれの場合も、呈示、請求、抗議、その他のいかなる通知もなく、自動的に期限の利益を喪失し、支払うものとする。さらに、他の救済措置に加え、所持人は、債務不履行事由が発生し、本債務に基づく未償還額が全額返済されるまで継続した後いつでも、第(3)項に従い（また第(3)項(c)(i)および第(3)項(c)(ii)号に定める制限に従い）本債務の全部または一部を 1 回または複数回転換する権利（義務ではない）を有するものとする。保有者は、呈示要求、抗議、その他いかなる種類の通知（必要な転換通知を除く）を行う必要はなく、当社は本契約によりこれを放棄するものとし、保有者は、本契約に基づく権利および救済措置のすべて、ならびに適用法に基づいて利用可能なその他の救済措置を直ちに行使することができる。かかる宣言は、本契約に基づく支払い前であればいつでも、所持人により書面で取消しおよび無効とすることができる。かかる取消しまたは無効化は、その後の債務不履行事由に影響を与えたり、その結果として生じる権利を損なうことはない。

(3) 本新株予約権の転換。本新株予約権付社債は、本項(3)に定める条件により普通株式に転換できるものとする。

(a) 転換権。第(3)項(c)号の制限に従い、発行日以後いつでも、保有者は、第(3)項(b)号に従って、未払いかつ未払いの転換価額の一部を、転換価額で、払込済みかつ割当て不能な普通株式に転換する権利を有するものとする。本項(3)(a)に従った転換価額の転換により発行可能な普通株式の数は、(x)当該転換価額を (y)転換価額で除して決定するものとする。当社は、転換により普通株式1株未満の端数を生じることはない。本項(4)に基づくすべての計算は、0.0001 ドル未満を四捨五入するものとする。普通株式1株未満の端数が生じる場合、当会社は当該端数を切り上げるものとする。当会社は、転換価額の転換による普通株式の発行および交付に関して支払われる可能性のある譲渡税、印紙税およびこれらに類するすべての税金を支払うものとする。

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