Document
Exhibit 99.1
News Release
Celanese Corporation
222 West Las Colinas Blvd.
Suite 900N
Irving, Texas 75039
セラニーズ、2026年満期4.777%および2027年満期6.415%シニア・ノートの公開買付けの早期結果および規模拡大を発表
ダラス（2025年3月18日）--(PR NEWSWIRE)--（PR NEWSWIRE）--世界的な化学・特殊素材企業であるセラニーズ・コーポレーション（NYSE：CE）（以下「セラニーズ」）は本日、直接の完全子会社であるセラニーズUSホールディングスLLC（以下「当社」）による、（i）2026年満期4.777% シニア・ノート（2026 年満期）（以下「EUR 債券」）および (ii) 6.415% シニア・ノート（2027 年満期）（以下「USD 債券」、EUR 債券と併せて「債券」）500,000,000 ドル（これらの金額は、本書で詳述するとおり、先に発表したシリーズ・キャップからの増額を意味する）に相当する以下の表（以下「本公開買付け」）に記載する債券について、有効な応募があり（有効な応募の撤回がなく）、受理された債券を現金で購入する（以下「本公開買付け」）。
さらに、当社は各シリーズの上限額（以下に定義）を引き上げ、(i) ユーロ債の元本総額最大 552,082,000 ユーロ（これは、早期公開買付期間前に有効な応募があり、かつ有効な応募撤回が行われていないユーロ債をすべて受入れるのに十分な額）、および (ii) 米ドル債の元本総額最大 500,000,000 ドル（早期公開買付期間中に有効な応募があり、かつ有効な応募撤回が行われていない米ドル債を受入れるのに十 分な額）（以下、これらの額を「シリーズ上限額」といいます）を買い入れることができるよう、本公開買付けを修正し ます。
本公開買付けは、2025年3月5日付公開買付届出書（本プレスリリースにより修正・補足されたものを含み、以下「公開買付届出書」といいます。）本発表で定義されていない大文字小文字の用語は、買付提案で与えられた意味を有します。
公開買付けの情報提供および公開買付け代理人である D.F. King が提供した情報によると、ユーロ債の元本総額 552,082,000 ユーロおよび米ドル債の元本総額 1,354,646,000 米ドルが、早期公開買付け期間前または早期公開買付け期間中に有効な応募があり、有効な応募の撤回がなかった。
以下の表は、特に、早期公開買付期間中に有効な応募があり、有効な応募撤回がなかった債券の元本 額を示しています：
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| Title of Security(a) |
ISIN / CUSIP |
Outstanding Principal Amount |
Series Cap(c) |
早期公開買付けによる応募元本 |
早期公開買付けによる応募予定額 |
Proration Factor |
| 2026年満期 4.777% シニアノート |
XS2497520705 |
€1,000,000,000 |
€552,082,000 |
€552,082,000 |
€552,082,000 |
N/A |
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| 2027 年満期 6.415% シニア・ノート(b) |
US15089QAM69 / 15089QAM6 |
$2,000,000,000 |
$500,000,000 |
$1,354,646,000 |
$500,000,000 |
36.40%(d) |
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(a)当債券は、セラニーズおよび当社の現在および将来の国内子会社が、当社の上位信用枠に基づく債務を 保証している。次回の利払い日現在、ユーロ債券の支払金利は 5.277％、米ドル債券の支払金利は 6.665％となる。
(b)買付提案日現在、米ドル建て債券の支払金利は当初の表示クーポン 6.165％から 0.250％引き上げられた。
(c)本公開買付けには、買付公開買付けに記載された条件に従い、ユーロ債の元本総額 552,082,000 ユーロおよび米ドル債の元本総額 500,000,000 米ドルに相当するシリーズキャップが適用されます。シリーズキャップは各債券シリーズの購入元本総額の上限を示すものです。
(d) 米ドル債券はシリーズ上限まで比例配分方式で購入され、上表の「按分係数」を参照し て購入オファーに記載された方法で購入されます。按分係数は小数点以下第 2 位を四捨五入しています。
なお、本公開買付けは早期公開買付期間末日までに応募が完了したため、早期公開買付期間末日以 降に応募のあった債券の買付けは行わない予定です。
本プレスリリースに記載されている債券のシリーズ・キャップの引き上げを除き、買付公開買付けに定めら れている公開買付けの諸条件に変更はありません。
公開買付けに従って有効な応募があり受理された債券の元本 1,000 ユーロまたは 1,000 ドルに対す る対価の総額は、買付公開買付けに記載された方法により、買付公開買付けの表紙に指定された 債券に適用される固定スプレッドと、(i) ユーロ債券の場合は中間スワップ金利、(ii) 米ドル債 券の場合は買付公開買付けの表紙に指定された参照証券のビッドサイド価格に基づく参照利回りの 合計を参照して決定されます、(i)ユーロ債券については補間ミッドスワップ金利、(ii)米ドル債券については購入予 約書の表紙に記載された参照証券のビッドサイド価格：00 a.m.,価格決定時点」は、標準的な市場慣行に従い、2025 年 3 月 19 日のニューヨーク市時間午前 10 時（サマータイムのため、誤解を避けるため、ロンドン時間午後 2 時）（以下「価格決定時点」といいます。対価総額には早期公開買付プレミアムが含まれます。当社は、価格決定時刻後速やかに、本公開買付けの価格および買付けに応じる債券の金額（該当す るシリーズキャップが適用されます）を発表する予定です。
当社は、早期公開買付時刻までに有効な応募があり、かつ買付けが受理された債券については、2025 年 3 月 21 日（以下「早期決済日」といいます）に代金を支払う予定です。
本公開買付けは、買付公開買付けに記載された一定の条件が充足されることを条件としています。本公開買付けは、買付公開買付けに記載された資金調達条件を充足しています。
公開買付者は J.P. Morgan Securities plc をユーロ債のリード・ディーラー・マネジャーに、J.P. Morgan Securities LLC を米ドル債のリード・ディーラー・マネジャーに、BofA Securities および HSBC Securities (USA) Inc.公開買付者は、D.F.キングを本公開買付けの情報・公開買付代理人に任命しています。
本公開買付けの諸条件に関する追加情報については、下記までお問い合わせください：J.P. Morgan Securities plc +44 20 7134 2468 (コレクト)またはJ.P. Morgan Securities LLC +1 (866) 834-4666 (フリーダイヤル)または+1 (212) 834-3554 (コレクト)までお問い合わせください。有価証券に関する書類の請求および応募に関する質問は、D.F.King（ニューヨークでは+1 (212) 269-5550（銀行およびブローカーのみ）ま たは+1 (800) 207-3159（その他の方はすべてフリーダイヤル）、ロンドンでは+44 (0) 207 920 9700、電子メール（CE@dfking.com）またはJ.P. Morgan Securities plcもしくはJ.P. Morgan Securities LLC（それぞれの電話番号）までお問い合わせください。本公開買付けに関する公開買付説明書およびその他の書類の写しを https://clients.dfkingltd.com/CE から入手することもできます。
General
この公告は債券の購入の申し出でも売却の申し出の勧誘でもありません。本公開買付けは買付提案によってのみ行われるものであり、この公告に記載された情 報は買付提案を参照することで限定されています。買付公開買付けに関連する別個の送達状はありません。当社、Celanese、Celanese 取締役会、ディーラー・マネージャー、公開買付代理人および情報代理人、または債券に関 する管財人はいずれも、保有者が公開買付けに応募すべきか否かについていかなる推奨も行ってお らず、当社またはその他のいかなる人物も、そのような推奨を行う権限を付与されていません。債券の応募の可否、応募する場合の元本金額については、保有者自身が決定してください。
Non-U.S. Distribution Restrictions
英国本公表文書、本公開買付け、および本公開買付けに関するその他の文書または資料の伝達は、2000 年金融サービス市場法（Financial Services and Markets Act 2000、以下「FSMA」）第 21 条における「権限を有する者」によって行われたものではなく、また、かかる文書または資料は「権限を有する者」によって承認されたものでもありません。従って、かかる文書および/または資料は、英国内の一般公衆に配布されるものではなく、また、一般公衆に渡してはなりません。かかる文書および/または資料の伝達は、FSMA第21条(1)に基づく金融プロモーションの制限から免除されます：(1) 英国外に居住する者、(2) 2005 年金融サービス市場法（金融促進）令（「令」）第 19 条(5)に含まれる定義に該当する投資専門家、(3) 当社の既存会員もしくは債権者、または令第 43 条(2)に該当するその他の者、または (4) 令に従ってかかる文書および/または資料を合法的に伝達することができるその他の者（かかる者を総称して「関連者」といいます）。本公表文、本公開買付け及び本公開買付けに関するその他の文書又は資料は、関連当事者のみが入手可能です。関係者以外の方は、本書又はその内容に従って行動し又は依拠すべきではありません。
イタリア本公開買付け、本公表文、買付け等の申込みその他本公開買付けに関するいかなる文書又は資料も、イタリアの適用法令に従い、イタリア社会取引委員会（CONSOB）の清算手続きに付されておらず、また付される予定もありません。本公開買付けは、イタリア共和国（以下「イタリア」といいます）において、1998 年 2 月 24 日改正政令第 58 号（以下「金融サービス法」といいます）第 101 条の 2 第 3 項の 2、および 1999 年 5 月 14 日改正 CONSOB 規則第 11971 号第 35 条の 2 第 4 項に基づく適用除外買付けとして実施されます。イタリアに居住または所在する債券の所持人または受益権者は、金融サービス法、CONSOB 規則第 20307 号（2018 年 2 月 15 日改正）、および政令第 385 号（1993 年 9 月 1 日改正）に基づき、イタリアでそのような業務を行うことが認められている投資会社、銀行、金融仲介業者など） を通して、また、その他の適用法令および CONSOB やその他のイタリア当局が課す要件に従って、債券の買付け に応募することができます。各仲介業者は債券または買付オファーに関連して、顧客に対する情報義務に関する適用法令を遵守しな ければなりません。
フランス本公開買付けは、フランス共和国においては、直接間接を問わず、（以下に述べる適格投資家を除き）行われません。本公表文、本公開買付け及び本公開買付けに係るその他の文書又は資料の配布は、フランス共和国において、規則（EU）2017/1129（「目論見書規則」）第2条（e）に定義される適格投資家に対してのみ行われ、また、フランス共和国においてのみ行われるものとします。本公表、本公開買付け、その他本公開買付けに関連するいかなる文書または資料も、金融商品取引庁にクリアランスを提出したものではなく、また提出する予定もありません。
ベルギー本公表文、本公開買付け、その他本公開買付けに関するいかなる文書または資料も、ベルギー金融サービス市場庁（Autorité des services et marchés financiers / "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten"）に提出もしくは届出されておらず、また、ベルギー金融サービス市場庁（Autorité des services et marchés financiers / "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten"）により承認もしくは承認される予定はありません。本公開買付けは、ベルギーにおいて、2007 年 4 月 1 日付の公開買付けに関する法律（"loi relative aux offres publiques d'acquisition"／"wet op de openbare overnamebiedingen"）第 3 条第 1 項第 1 号および第 6 条第 1 項第 1 号（適宜修正または変更される）にいう公募の方法により行われるものではありません。したがって、本公開買付けは公告されず、また公告されておらず、本公開買付けは延長されず、本公告、本公開買付け及び本公開買付けに関するその他の文書又は資料（覚書、案内書、パンフレット又はこれらに類する文書を含みます、ベルギー国内において、自己勘定で行動する目論見書規則第2条(e)の意味における「適格投資家」（"investisseur qualifié" / "gekwalificeerde belegger"）以外のいかなる者に対しても、直接・間接を問わず、配布または入手可能な状態にすることはできません。ベルギーに関する限り、本公開買付けは、上記で定義されているとおり、適格投資家に対してのみ行われます。従って、本公表文書、本公開買付け、または本公開買付けに関連するその他の文書もしくは資料に含まれる情報は、ベルギー国内において他のいかなる目的のためにも使用されるものではなく、また他のいかなる者に対しても開示または配布されるものではありません。
Legal Notices
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