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セラニーズ、2026年満期4.777%シニアノートの元本総額最大5億ユーロおよび2027年満期6.415%シニアノートの元本総額最大2.5億ドルの現金公開買付けを発表
Wednesday, March 5, 2025
ダラス--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 化学・特殊素材の世界的企業であるセラニーズ・コーポレーション(NYSE: CE)(以下「セラニーズ」)は本日、直接の完全所有子会社であるセラニーズUSホールディングスLLC(以下「当社」)が、(i) 2026年満期4.777% シニア・ノート(2026 年満期)(以下「EUR 債券」といいます)および (ii) 250,000,000 ドル(2027 年満期)6.415% シニア・ノート(以下「USD 債券」といい、EUR 債券とあわせて「当 社債券」といいます)(いずれの場合も適用法に従い、当社の独自の裁量で増減することができます(該当す る債券シリーズの増減額を「シリーズ・キャップ」といいます))のうち、下表に記載する額(以下「本公開買付 け」といいます)を上限として、有効な応募があり(有効な応募の撤回がない限り)、受理された債券を現金で 買取るための買付け(以下「本公開買付け」といいます)を開始しました。
本公開買付けは、2025 年 3 月 5 日付の買付提案(以下「買付提案」といいます。)本公開買付けにより買付けられた債券は消却されます。本公表で定義されていない用語は、買付提案で定義されている意味を有する。買付提案のコピーは、情報・公開買付代理人である D.F.キング(ニューヨークでは (212)269-5550(銀行およびブローカー用)または (800)207-3159(その他すべて、フリーダイヤル)、ロンドンでは +44(0)207-920-9700、または電子メール(CE@dfking.com)にて入手可能です。
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Title of Security(a) |
ISIN / CUSIP |
OutstandingPrincipalAmount |
Series Cap(c) |
ミッド・スワップ金利/参照証券(d) |
BloombergReferencePage |
早期入札の支払い(1,000ユーロまたは1,000ドルあたり、該当する場合のみ)(e) |
固定スプレッド(ベーシスポイント(f) |
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2026年満期ユーロ建て4.777%上位債券(以下「ユーロ債」という。) |
XS2497520705 |
€1,000,000,000 |
€500,000,000 |
Interpolated Mid-Swap Rate |
IRSB EU |
€50 |
60 |
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2027 年満期 6.415%シニア・ノート(以下「米ドル・ノート」という。)(b) |
US15089QAM69 / 15089QAM6 |
$2,000,000,000 |
$250,000,000 |
4.125% UST due 02/28/2027 |
FIT 1 |
$50 |
105 |
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