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Exhibit 99.1
ハワード・ヒューズ・ホールディングス第4四半期報告書
および2024年通年の業績
第4四半期の好調な業績により、全セグメントで過去最高の業績を達成
MPCと営業資産の勢いは2025年まで続く見込み
テキサス州ウッドランズ、2025 年 2 月 26 日 - ハワード・ヒューズ・ホールディングス・インク（NYSE: HHH）（以下「当社」、「HHH」または「当社」）は本日、2024 年第 4 四半期および 12 月 31 日をもって終了した年度の業績を発表しました。添付資料の財務諸表、添付資料、および非 GAAP 指標の調整表、ならびに別紙 99.2 の補足情報に、これらの業績の詳細が記載されています。
Full Year 2024 Highlights:
–希薄化後1株当たり継続事業からの純利益は5.73ドル、前年同期比4.05ドル（241％）増
–税引前利益（EBT）3億4,900万ドル、過去最高の住宅用地販売収入と1エーカー当たりの平均価格によるもの。
–総営業資産純営業利益（NOI）は2億5,700万ドルと過去最高を記録、好調なリース実績に牽引され、集合住宅は前年比11％増、オフィスは同5％増となった。
–ビクトリア・プレイス®の引渡しにより7億7900万ドルのコンドミニアム収入が記録されたほか、ハワイとテキサスの他のタワーでも394戸のコンドミニアムが先行販売され、将来的には8億7000万ドルの収入となる。
–コンドミニアム・プロジェクト向け建設ローン6億8,000万ドル、借り換えローン1億6,800万ドルを含む8億6,200万ドルの資金調達を完了。
–2024年7月31日にシーポート・エンターテインメント・グループのスピンオフを完了。
Fourth Quarter 2024 Highlights:
–希薄化後1株当たり継続事業からの純利益は、前年同期の1.06ドルから207%増の3.25ドル
–ワードビレッジにビクトリアプレイスを完成、2億1200万ドルの粗利益を計上
–MPCのEBTは5,700万ドルで、サマーリン®の6区画を含む60区画の住宅用地を1エーカー当たり平均90万9,000ドルで売却した。
–営業総資産NOIは6100万ドルで、小売、集合住宅、オフィスの成長により前年比9％増となった。
–ブリッジランドのレイクランド・ビレッジ・センターを2,800万ドルで売却し、1,100万ドルの売却益を計上。
–ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ザ・ウッドランズの2億6,000万ドルの建設ローンを含む3億1,200万ドルの融資を実行。
「ハワード・ヒューズの最高経営責任者（CEO）であるデイビッドR.オライリーは、「ハワード・ヒューズは、2024年度も各事業部門において記録的な業績を達成し、非常に優れた1年となりました。「ハワード・ヒューズの卓越した業績は、事業の合理化と再集中（特にシーポート・エンターテイメントの分社化）の成功によって補完され、また、重要な資金調達と革新的な取引を通じてバランスシートを強化したことで、当社は将来に向けて強固な財務基盤を確立することができました。
「MPC部門では、テキサス州の住宅建設業者への堅調な土地販売や、サマーリンの6区画の注文地を1エーカー当たり平均600万ドルという驚異的な価格で販売するなど、第4四半期に5700万ドルのEBTを計上し、好調に1年を締めくくることができました。この堅調な業績により、当社は住宅用地事業における重要なマイルストーンを達成し、エーカー当たり価格と土地販売収入の通期新記録を樹立し、MPCのEBTを史上最高の3億4,900万ドルに押し上げました。今後も旺盛な住宅建設需要が続くと予想され、2025年には土地の売上高がさらに増加し、MPC EBTが過去最高を記録することが期待される。
「営業資産では、4 年連続で過去最高の NOI を達成し、2023 年比で NOI は 6%増加した。各主力物件タイプで伸びを示したが、最も大幅な伸びを示したのは集合住宅で、これは最新開発物件のリーシングが好調であったことと、安定化物件のリーシングが全体的に改善したことが寄与した。オフィスでは、近年成功したリーシング戦略が、ポートフォリオ全体で賃料減免の期限が切れ始めた2024年に配当として現れ始めた。2024年中にさらに47万3,000平方フィートがリースされ、安定化したオフィス・ポートフォリオの89%がリースされた。
「戦略的デベロップメント事業では、第4四半期にワードビレッジのビクトリアプレイスでコンドミニアム全戸の引き渡しと記録的な完売を達成し、今年も目覚ましい成果を上げることができました。このマイルストーンに加え、当社の販売チームは今年、ハワイとテキサスでさらに約400棟のコンドミニアムを先行販売し、今後数年間に計上されるコンドミニアムの販売総額は26億ドル以上となりました。年末以降、ハワイ州は規則を改正し、ワードビレッジに250万～350万平方フィートの住宅用地が追加される可能性があると推定している。これらの権利により、ワードビレッジの未開発地域に住宅用タワーが建設され、オアフ島で必要とされている住宅が追加供給される可能性がある。
「バランスシート上の現金約6億ドル、未引出で完全に利用可能なコミットメント3億ドル超を含む流動性9億ドル超という強固な財務基盤で2024年を締めくくった。2025年には、MPCと営業資産の両セグメントにおいて、通期での新記録を示唆する中間点のガイダンスが示され、再び好調な1年となることが予想される。その結果、調整後営業キャッシュフローは約3億5,000万ドルになると予想されます。この新しいガイダンス指標は、当社のキャッシュフロー創出と自己資金ビジネスモデルの主要な推進力に対する可視性を高めるものです。また、MUD売掛債権の追加的な売却も検討しており、これが完了すれば、当社に流動性が大幅に追加されることになります。これまで通り、当社は規律ある方法で資本を投下し、地域社会を改善し、株主のために最高のリスク調整後リターンを達成する成長機会を求めていきます。
Financial Highlights
Total Company
Full Year
–HHHの継続事業からの純利益は、2023年の8,340万ドル（希薄化後1株当たり1.68ドル）に対し、2024年は2億8,520万ドル（希薄化後1株当たり5.73ドル）となった。前年比増益の主な要因は、ワードビレッジのビクトリアプレイスの引渡し、MPCの住宅用地販売の増加、営業資産NOIの改善、ワードビレッジのワイエアにおける建設瑕疵紛争の最終決着などである。
–当社は、5億9610万ドルの現金および現金等価物、12億ドルの不動産開発用融資未引出枠、および短期借入金の満期が限られていることから、引き続き強力な流動性を維持している。
–2024年7月31日、HHHはシーポート・エンターテインメント・グループ・インク（SEG）のスピンオフを完了し、HHHの普通株式保有者はHHHの普通株式9株につきSEGの普通株式1株を取得した。SEGに関する現在および過去の純損益はすべて、当社の財務諸表において非継続事業に反映されている。
Fourth Quarter
–継続事業からの純利益は、前年同期の5,280万ドル（希薄化後1株当たり1.06ドル）に対し、当四半期は1億6,230万ドル（希薄化後1株当たり3.25ドル）でした。
–前年比の増加は主にワードビレッジのビクトリアプレイスの引き渡しによるもので、2024年に早まったサマーリンのスーパーパッド販売のタイミングによるMPC土地販売の減少により一部相殺された。
MPC
Full Year
–MPCのEBT総額は過去最高の3億4,910万ドルで、前年の3億4,140万ドルから2％増加した。
–MPCの土地販売額は前年同期比22％増の4億5,320万ドルとなったが、これは445エーカーの住宅用地を1エーカー当たり平均99万ドルで販売したことによる。
–テラヴァリスTMでは、フロレオで住宅用地の販売が開始され、1エーカー当たり平均77万7000ドルという驚異的な価格で、7社の住宅建設業者に115エーカーが売却された。この年、HHHはフロレオから490万ドルの持分利益を計上した。
–2024年にHHHのコミュニティで販売された新築住宅は、2,234戸と好調なペースで、サマーリンとブリッジランドは、RCLCOが毎年発表するマスタープラン・コミュニティの売れ筋ランキングで、それぞれ5位と7位にランクインした。
Fourth Quarter
–MPCの第4四半期のEBTは5,690万ドルとなり、前年同期の1億3,930万ドルから減少した。この減少の主な要因は、サマーリンにおけるスーパーパッドの販売時期が早まり、2024年にMPCの住宅用地の販売とEBTが記録的なものとなったことによる。
–MPCの土地販売総額は6,780万ドルで、Bridgeland®、The Woodlands Hills®、Summerlinにまたがる60エーカーの住宅用地の販売が牽引し、1エーカー当たりの平均価格は90万9,000ドルであった。
–ネバダ州では、アストラ・サマーリンの最新高級ゲーテッド・コミュニティでカスタム・ロットの販売が開始され、合計3.8エーカーの6区画が1エーカーあたり平均600万ドルで売却された。
–アリゾナ州では、HHHのフロレオ・ジョイント・ベンチャーで34エーカーが1エーカー当たり平均76万7000ドルで売却された。
Operating Assets
Full Year
–非連結ベンチャーからの寄与を含む営業総資産NOIは2億5,700万ドルで、通期で過去最高を記録し、前年比1,570万ドル（6％）の増加となった。
–2024 年のオフィス部門の NOI は過去最高を記録し、前年比 640 万ドル（5％）増加した。これは主に、ウッドランズとサマーリンにおけるリースアップの好調と減免措置の失効によるものである。これらの増加は、ウッドランズとダウンタウンコロンビアでテナントが空室となり、サマーリンのメリディアンで営業損失が発生したことで一部相殺された。2024年には、ウッドランズで32万3,000平方フィート、コロンビア・ダウンタウンで9万1,000平方フィート、サマーリンで5万9,000平方フィートなど、47万3,000平方フィートのオフィスの新規契約または拡張契約を締結しました。
–これは主に、ダウンタウン・コロンビア、サマーリン、ブリッジランドの新規開発物件のリースアップが好調であったこと、およびHHHの安定化物件のリーシングが全体的に改善したことによるものである。
–小売業のNOIは8％増加したが、これは主にワードビレッジのテナントに対する前年の引当金の回収と、ダウンタウン・コロンビアのジュニパーとマーロー、ワードビレッジのKō'ula®の1階小売店の稼働率の改善によるものである。
–この年、HHHはウッドランズのクリークサイド・メディカル・プラザ、ブリッジランドのレイクランド・ビレッジ・センター、ヒューストンの4つの非中核地盤リースを売却し、合計2,290万ドルの売却益を得た。
Fourth Quarter
–非連結ベンチャーからの寄与を含む営業資産 NOI 総額は 6,120 万ドルで、前年同期比 9％増となった。
–オフィスNOIは前年同期比5%増の2,900万ドルで、これは主にウッドランズのウッドロッホ・フォレスト9950番地とサマーリンのパビリオン1700番地の賃料減免期間満了と稼働率上昇によるもので、ウッドランズのヒューズ・ランディング1725番地の稼働率低下により一部相殺された。当四半期末現在、安定化したオフィスポートフォリオの賃貸率は89%で、当四半期中に129,000平方フィートの新規または拡張リースが成立した。
–これは主に、サマーリンのタナガー・エコー、ブリッジランドのウィングスパン、ダウンタウン・コロンビアのマーローなど、HHHの最新物件のリースアップが続いたためである。年末現在、安定化ポートフォリオのリース率は96%であった。
–リテールNOIは1,300万ドルで、前年同期比15％増となった。これは主に、ワードビレッジの様々なテナントに対する前年度引当金の非経常計上と、Kō'ulaの1階リテールの開業によるものである。当四半期末現在、リテール・ポートフォリオの賃貸率は 96％であった。
–レイクランド・ヴィレッジ・センター・アット・ブリッジランドを2,800万ドルで売却し、ヒューストンの非中核地盤リース2件を売却し、合計1,490万ドルの売却益を得た。
Strategic Developments
Full Year
–第4四半期にビクトリア・プレイスを引渡し、349戸のコンドミニアム全戸の売却を完了、コンドミニアムの年間売上高は7億7,860万ドル、調整粗利益は2億1,110万ドルと過去最高を記録した。
–ハワイでは、ザ・パーク・ワード・ヴィレッジ、カラエ、ザ・ラウニウの3つのタワーで316戸のコンドミニアムを先行販売した。これらのプレセールスの大半はザ・ラウニウで行われ、当年度は283戸を成約した。年末時点で、ザ・パーク・ワード・ヴィレッジは97％、カラエは93％、ザ・ラウニは58％が先行販売されていた。
–テキサス州では、ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ザ・ウッドランズ（ウッドランズ湖畔の111戸の高級コンドミニアム開発）が3月に先行販売を開始した。10月初旬に建設が開始され、将来の収益3億3690万ドルに相当するユニットの70％がすでに先行販売されている。
–第3四半期には、2020年以降に発生した窓の修復費用を含め、ワードビレッジのワイエアにおける建設瑕疵のクレーム解決に関連する保険金9,000万ドルを回収した。当年度は、このプロジェクトに関連して、またワイエアのゼネコンが過去に負担した最終費用を精算するために、コンドミニアムの権利と売上原価を1,510万ドル追加計上した。
Fourth Quarter
–ビクトリア・プレイスのコンドミニアム全349戸の売却を完了し、コンドミニアム収入7億7,840万ドル、粗利益率27％を達成。
–ザ・ラウニウの15戸、ザ・パーク・ワード・ヴィレッジの2戸、カラエの1戸、ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ザ・ウッドランズの1戸を含む、ハワイとテキサスのコンドミニアム19戸の販売契約を締結。
–年末の1月、ハワイ州知事はHCDAマウカ地区規則の改正を承認し、ワードビレッジを含む地域のスマートグロースに関するガイドラインを更新した。当社はこの改正により、ワードビレッジにおける潜在的な住宅取得可能面積が250万～350万平方フィートに増加し、将来的に追加コンドミニアム・タワーの開発に利用できると見積もっている。
–Bridgeland CentralのVillage GreenとWhole FoodsをアンカーとするSummerlin Grocery Centerを竣工。当四半期末現在、これら両小売センターは約75％のリース契約を締結しており、残りの面積はすべてLOIまたはリース交渉中である。
Financing Activity
Fourth Quarter
–ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ザ・ウッドランズの2億6,000万ドルの3年建設ローンを実行。ローンの金利はSOFRプラス5.1%。
–スターリング・アット・ブリッジランドの建設ローンを借り換えるため、3,800万ドルの融資を実行。この5年間のノンリコース・ローンの金利は5.35％の固定金利である。
–2024年第2四半期に1,920万ドルで全額現金取引で購入したWaterway Plaza IIに対する1,350万ドルの融資を完了。ローンの金利はSOFRプラス3.5％、満期は2029年。
–ブリッジランド債券の発行枠を4億7,500万ドルから6億ドルに増やし、満期を2026年9月から2029年9月に延長した。この取引は、第3四半期のブリッジランドMUDの債権売却による収入に支えられ、1億9,200万ドルの返済に充当された。
Full Year 2025 Guidance
–MPCのEBTは2025年に堅調に推移すると予想され、これは中古住宅の供給が引き続き逼迫していることと、MPC内の開発済み空き地の在庫が少ないことが寄与している。その結果、サマーリン、ブリッジランド、ザ・ウッドランズ・ヒルズでは堅調な新築住宅販売が見込まれ、住宅用地に対する住宅メーカーの需要も2025年を通して引き続き旺盛であると予想されます。住宅用地の販売は年間を通じて行われると予想されるが、第2四半期と第3四半期はサマーリンでのスーパーパッドの販売が集中すると思われる。全体として、2025年のMPC EBTは前年比5％～10％増、中位値は約3億7500万ドルと予想される。
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NM - Not Meaningful
Financial Data
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