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ヘルスピーク・プロパティーズ、2024年第4四半期および通期決算と増配を発表
デンバー、2025年2月3日 - ヘルスピーク・プロパティーズ・インク(NYSE: DOC)は本日、ヘルスケアの発見と提供のための不動産を所有、運営、開発する大手企業として、2024年12月31日を期末とする第4四半期および通期の業績を発表した。
2024年第4四半期の業績と最近のハイライト
–純利益は1株当たり0.01ドル、Nareit FFOは1株当たり0.44ドル、調整後FFOは1株当たり0.46ドル、AFFOは1株当たり0.40ドル、同一店舗ポートフォリオ合計の現金(調整後)NOI成長率は5.4%。
–ヘルスピークの取締役会は、普通株現金四半期配当を1.7%増の1株当たり0.305ドルにすることを宣言した。
–第 4 四半期の新規および更新リース契約は合計 150 万平方フィートとなった:
-外来患者向け医療用リースの新規および更新は合計87万9,000平方フィートに上り、契約維持率は83%、更新時のキャッシュリースプレッドは+2%であった。
-ラボの新規および更新リース契約は合計652,000平方フィートとなり、更新時のキャッシュリリーススプレッドは+30%となった。
–2024年第4四半期および2025年1月までに総額約1億2,600万ドルを上限とするローンおよびその他の投資を実行。
–エグゼクティブ・マネジメントの昇進とリーダーシップの移行:
-ケルビン・モーゼスをエグゼクティブ・バイス・プレジデント(投資およびポートフォリオ・マネジメント担当)に、トレイシー・ポーターをエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ゼネラル・カウンセルに昇格。
-長期的な経営継承計画に基づき、ジェフ・ミラーとトム・クラリッチは2025年12月31日までの移行期間とコンサルティングの役割を終えた後、それぞれ退社し、マーク・ザインはヘルスピークの外来医療プラットフォームを率いる。
–30億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの満期を2029年まで延長
–2024年12月31日に終了した四半期における純有利子負債/調整後EBITDAreは5.2倍であった。
FULL YEAR 2024 HIGHLIGHTS
–純利益は1株当たり0.36ドル、Nareit FFOは1株当たり1.61ドル、調整後FFOは1株当たり1.81ドル、AFFOは1株当たり1.60ドル、同一店舗ポートフォリオ合計の現金(調整後)NOI成長率は5.4%。
–フィジシャンズ・リアルティ・トラスト社との合併により、外来患者を対象とする2つの主要プラットフォームが統合され、ポートフォリオ総面積は約5,000万平方フィートに達する。
-2024年中に約5,000万ドルの合併関連シナジーを達成し、当初の2024年シナジーガイダンスの中間点を1,000万ドル上回った。
-合計1,900万平方フィートを超える14の市場で不動産管理の内部化を完了。
–800万平方フィートを超えるリーシングが実行され、記録的な年となった:
-外来患者向け医療用リースの新規および更新は合計620万平方フィートに上り、契約維持率は88%、更新時のキャッシュリースプレッドは+7%であった。
-ラボの契約総面積は210万平方フィート、更新時のキャッシュリリーススプレッドは+11%であった。
–CCRCの業績が記録的な1年となり、既存店成長率は21%増、エントリーフィーの純現金収入は1億4300万ドルとなった。
–13億ドルの売却を6.4%の現金化率で完了。
–以前開示したように、合計213,000平方フィート、総開発費9,000万ドル、プレリース90%の3つの新しい外来患者の開発を開始した。
–既開示の通り、加重平均株価17.98ドルで1,050万株を1億8,800万ドルで買い戻した。既開示の通り、7億5,000万ドルの新規タームローンおよび関連スワップを締結し、借入期間5年の金利を4.5%に固定するとともに、30億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの満期を2029年に延長した。
–2024 サステイナビリティと責任あるビジネスに関する表彰
-2024年に新たに6件のLEED認証、19件のENERGY STAR認証、150件のENERGY STAR再認証を取得。
-2024年に「ENERGY STARパートナー・オブ・ザ・イヤー」の「Sustained Excellence」に選出され、「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞するのは4度目、「Sustained Excellence」賞を受賞するのは初めて。
-グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク(GRESB)から「グリーン・スター」評価を取得し、13年連続でFTSE4Good Indexの構成銘柄に選定される。
-Newsweek』誌の「アメリカで最も責任ある企業」リストに6年連続で選出。
-S&Pグローバル・北米ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスの構成銘柄に12年連続で選定され、S&Pグローバル・ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックスの構成銘柄に5年連続で選定された。
-S&Pグローバル・サステナビリティ・イヤーブック」に9年連続で選出
ヘルスピークの責任あるビジネスへのコミットメントと2023年コーポレート・インパクト・レポートの詳細については、www.healthpeak.com/corporate-impact。
FOURTH QUARTER COMPARISON
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2024年12月31日に終了した3ヵ月間 |
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2023年12月31日に終了した3ヵ月間 |
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(単位:千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く) |
Amount |
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Per Share |
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Amount |
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Per Share |
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Net income, diluted |
$ |
4,400 |
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0.01 |
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$ |
70,787 |
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$ |
0.13 |
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Nareit FFO, diluted |
311,396 |
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0.44 |
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263,810 |
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0.48 |
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FFO as Adjusted, diluted |
329,264 |
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0.46 |
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252,639 |
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0.46 |
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AFFO, diluted |
288,775 |
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0.40 |
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196,622 |
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0.36 |
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FULL YEAR COMPARISON
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Year EndedDecember 31, 2024 |
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Year EndedDecember 31, 2023 |
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(単位:千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く) |
Amount |
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Per Share |
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Amount |
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Per Share |
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Net income, diluted |
$ |
242,491 |
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$ |
0.36 |
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$ |
304,284 |
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$ |
0.56 |
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Nareit FFO, diluted |
1,108,941 |
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1.61 |
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994,574 |
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1.79 |
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FFO as Adjusted, diluted |
1,247,929 |
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1.81 |
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987,708 |
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1.78 |
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AFFO, diluted |
1,103,179 |
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1.60 |
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847,358 |
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1.53 |
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Nareit FFO、調整後FFO、AFFO、合併・統合同一店舗現金(調整後)NOI合計、および調整後EBITDAに対する純負債は、不動産投資信託の営業成績および財務状況を評価する上で有用であると考えられる非GAAPベースの補足財務指標です(追加情報については本リリースの「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「調整後営業活動によるキャッシュ・フロー」の項を参照)。非 GAAP 財務指標の定義、その用途と固有の限界に関する議論、および GAAP に準拠して算出・表示される最も直接的に比較可能な財務指標との調整については、当社ウェブサイト(http://ir.healthpeak.com/quarterly-results)の投資家向け情報セクションに掲載されている「2024 年 12 月 31 日の非 GAAP 財務指標の議論と調整」をご参照ください。
合併後の既存店営業概況
以下の表は、前年同月比および通年の合併前SSキャッシュ(調整後)NOIの伸びの概要である。
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合併合併ssキャッシュ(調整後)合計の前年比noi成長率 |
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Three Month |
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Full Year |
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SS Growth % |
% of SS |
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SS Growth % |
% of SS |
Outpatient Medical |
3.1 |
% |
54.8 |
% |
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3.2 |
% |
55.9 |
% |
Lab |
4.9 |
% |
34.8 |
% |
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5.0 |
% |
33.9 |
% |
CCRC |
22.3 |
% |
10.4 |
% |
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20.8 |
% |
10.2 |
% |
合併合併ssキャッシュ(調整後)noi合計 |
5.4 |
% |
100.0 |
% |
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5.4 |
% |
100.0 |
% |
配当
2025年2月3日、ヘルスピークの取締役会は、普通株式に対する四半期配当を1.7%増額し、1株当たり0.30ドルから0.305ドルにすることを宣言した。年率換算すると、第1四半期の配当金は普通株式1株当たり1.22ドルとなる。
第1四半期の配当金は、2025年2月14日の営業終了時点における登録株主に対し、2025年2月26日に支払われる。
月次配当への移行
2025年4月より、ヘルスピークの取締役会は1株当たり約0.10167ドル(四半期では1株当たり0.305ドル)の月次配当を承認する予定である。四半期配当から月次配当への変更により、投資家は毎月確実に配当金を受け取ることができるとともに、当社の賃貸料受取のタイミングにより近くなります。今後の配当はヘルスピークの取締役会の裁量に委ねられる。
フィジシャンズ・リアルティ・トラスト合併統合
2024年には、14市場、合計1,900万平方フィート以上の不動産管理の内製化を完了し、100人以上の不動産管理従業員を雇用した。ヘルスピークは現在、約2,400万平方フィートを社内で不動産管理しており、2025年以降にはさらに市場を拡大する予定である。
ヘルスピークは2024年中に約5,000万ドルの合併関連シナジーを達成し、当初の2024年シナジーガイダンスの中間点を1,000万ドル上回った。
LIFE SCIENCE LEASING UPDATE
2024年第4四半期、ヘルスピークは合計652,000平方フィートのラボリース契約を締結し、2024年通年のリース契約は210万平方フィートとなった。
第4四半期のリース活動のハイライトは以下の通り:
-トーリーパインズで13万平方フィートを更新リース。
-ソレントメサ西部に8万4,000平方フィートを所有、これには以前開示されたディレクターズ・プレイスでの3万3,000平方フィートのLOIの新規リース契約への転換が含まれる。
-第4四半期の新規リース契約には、南サンフランシスコのポートサイドおよびヴァンテージ・キャンパスにおける26万8,000平方フィートの既開示案件が含まれる。
第4四半期に入り、ヘルスピークはゲートウェイにおける33,000平方フィートのLOIを新規リースに変更した。
投資、処分、ローン返済活動
投資
2024年10月、ヘルスピークはミネソタ州ミネアポリスにある20万平方フィートの外来医 療キャンパスに1,500万ドルの融資を実行した。ローンの金利は11%。ヘルスピークは同キャンパスの一定の購入権を保持している。
2024年12月、ヘルスピークは、テキサス州プラノにある90,000平方フィートの外来患者用医療ビルに有担保開発ローンを組成した。この開発ビルは、マッケソン社の腫瘍科関連会社に100%プレリースされており、ベイラー・スコット&ホワイト地域医療センターに隣接している。4年ローンで借り手が利用できる資金総額は約3,600万ドル、金利は8%である。2025年1月までのローン残高はない。ヘルスピークは開発プロジェクトに関する一定の購入権を保持している。
2025年1月、Healthpeakは、カリフォルニア州サンディエゴのTorrey Pinesサブマーケットにあるラボビルの取得と再開発のための資金を借り手に提供するため、有担保ローンを組成した。4年ローンで利用可能な資金総額は7,500万ドル、金利は8%。2025年1月までに2,800万ドルが融資された。ヘルスピークはラボビルの購入権を保持している。
DISPOSITIONS AND LOAN REPAYMENTS
2024年11月、ヘルスピークは、2024年7月に契約済みであることを公表した2棟のビルを含む3棟の外来医療ビルを3,500万ドルで売却した。
2025年1月、ヘルスピークは6,300万ドルのローン返済を11%の混合金利で受けた。
経営幹部の昇進と指導者の交代
EXECUTIVE MANAGEMENT PROMOTIONS
-ケルビン・モーゼスは、2025年3月1日付で投資・ポートフォリオ管理担当エグゼクティブ・バイスプレジデントに昇格しました。モーゼス氏は、2025年3月1日付で、投資・ポートフォリオマネジメント担当エグゼクティブ・バイスプレジデントに昇格し、引き続きヘルスピークの投資・取引をサポートするとともに、ポートフォリオマネジメントプラットフォームを統括します。モーゼス氏はヘルスピークに7年間勤務し、投資、運営、開発など様々な職務を歴任。Healthpeak入社以前は、バークレイズのグローバル・ヘルスケアおよび不動産投資銀行グループに勤務。
-トレーシー・ポーターは2025年3月1日付でジェフ・ミラーの後任としてエグゼクティブ・バイスプレジデント兼ゼネラルカウンセルに昇格。ポーターはヘルスピークに12年間勤務し、直近では上級副社長兼副法律顧問を務めていた。Healthpeak入社以前は、Latham & Watkins LLPの不動産プラクティスグループのメンバーでした。
LEADERSHIP TRANSITIONS
ヘルスピークの長期後継者計画の一環として、最高執行責任者(COO)のトム・クラリッチと法務顧問のジェフ・ミラーが2025年12月31日をもって退社する。各役員は2025年3月1日に現在の職務から退き、2025年末まで移行とコンサルティングの役割を果たす。
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