Q4 and FY 2024 Update 1 Exhibit 99.1
Highlights 03 Financial Summary 04 Operational Summary 07 Vehicle Capacity 09 Core Technology 10 Other Highlights 11 Outlook 12 Photos & Charts 13 Key Metrics 26 Financial Statements 28 Additional Information 35 2
S U M M A R YH I G H L I G H T S (1) Excludes SBC (stock-based compensation), net of tax; (2) Free cash flow = operating cash flow less capex; (3) Includes cash, cash equivalents and investments; (4) Active driver supervision required; does not make the vehicle autonomous; (5) Calculated by dividing Cost of Automotive Sales Revenue by respective quarter’s new deliveries (ex-operating leases) Profitability $7.1B GAAP operating income in 2024; $1.6B in Q4 $7.1B GAAP net income in 2024; $2.3B in Q4 incl. $0.6B mark-to-market gain on digital assets $8.4B non-GAAP net income1 in 2024; $2.6B in Q4 Q4 was a record quarter for both vehicle deliveries and energy storage deployments. We expect Model Y to once again be the best-selling vehicle, of any kind, globally for the full year 2024, and we have made it even better, with the New Model Y now launched in all markets. In 2024, we made significant investments in infrastructure that will spur the next wave of growth for the company, including vehicle manufacturing capabilities for new models, AI training compute and energy storage manufacturing capacity. Affordability remains top of mind for customers, and we continue to review every aspect of our cost of goods sold (COGS) per vehicle5 to help alleviate this concern. In Q4, COGS per vehicle reached its lowest level ever at <$35,000, driven largely by raw material cost improvement, helping us to partially offset our investment in compelling financing and lease options. The Energy business achieved another record in Q4 with its highest-ever gross profit generation. Construction of Megafactory Shanghai was completed in December and will begin ramping this quarter. Powerwall deployments achieved another record quarter as we continue to ramp Powerwall 3 production and launch in additional markets. 2025 will be a seminal year in Tesla’s history as FSD (Supervised) continues to rapidly improve with the aim of ultimately exceeding human levels of safety. This will eventually unlock an unsupervised FSD option for our customers and the Robotaxi business, which we expect to begin launching later this year in parts of the U.S. We also continue to work on launching FSD (Supervised) in Europe and China in 2025. Cash Operating cash flow of $14.9B in 2024; $4.8B in Q4 Free cash flow2 of $3.6B in 2024; $2.0B in Q4 $7.5B increase in our cash and investments3 in 2024 to $36.6B Operations Increased AI training compute by over 400% in 2024 Over three billion miles driven cumulatively on FSD (Supervised)4 as of January Completed construction of Megafactory Shanghai 3
F I N A N C I A L S U M M A R Y (Unaudited) ($ in millions, except percentages and per share data) Q4-2023 Q1-2024 Q2-2024 Q3-2024 Q4-2024 YoY Total automotive revenues 21,563 17,378 19,878 20,016 19,798 -8% Energy generation and storage revenue 1,438 1,635 3,014 2,376 3,061 113% Services and other revenue 2,166 2,288 2,608 2,790 2,848 31% Total revenues 25,167 21,301 25,500 25,182 25,707 2% Total gross profit 4,438 3,696 4,578 4,997 4,179 -6% Total GAAP gross margin 17.6% 17.4% 18.0% 19.8% 16.3% -138 bp Operating expenses 2,374 2,525 2,973 2,280 2,596 9% Income from operations 2,064 1,171 1,605 2,717 1,583 -23% Operating margin 8.2% 5.5% 6.3% 10.8% 6.2% -204 bp Adjusted EBITDA 3,953 3,384 3,674 4,665 4,922 25% Adjusted EBITDA margin 15.7% 15.9% 14.4% 18.5% 19.1% 344 bp Net income attributable to common stockholders (GAAP) 7,928 1,129 1,478 2,167 2,317 -71% Net income attributable to common stockholders (non-GAAP) 2,485 1,536 1,812 2,505 2,566 3% EPS attributable to common stockholders, diluted (GAAP) 2.27 0.34 0.42 0.62 0.66 -71% EPS attributable to common stockholders, diluted (non-GAAP) 0.71 0.45 0.52 0.72 0.73 3% Net cash provided by operating activities 4,370 242 3,612 6,255 4,814 10% Capital expenditures (2,306) (2,773) (2,270) (3,513) (2,783) 21% Free cash flow 2,064 (2,531) 1,342 2,742 2,031 -2% Cash, cash equivalents and investments 29,094 26,863 30,720 33,648 36,563 26% 4
F I N A N C I A L S U M M A R Y (Unaudited) ($ in millions, except percentages and per share data) 2020 2021 2022 2023 2024 YoY Total automotive revenues 27,236 47,232 71,462 82,419 77,070 -6% Energy generation and storage revenue 1,994 2,789 3,909 6,035 10,086 67% Services and other revenue 2,306 3,802 6,091 8,319 10,534 27% Total revenues 31,536 53,823 81,462 96,773 97,690 1% Total gross profit 6,630 13,606 20,853 17,660 17,450 -1% Total GAAP gross margin 21.0% 25.3% 25.6% 18.2% 17.9% -39 bp Operating expenses 4,636 7,083 7,197 8,769 10,374 18% Income from operations 1,994 6,523 13,656 8,891 7,076 -20% Operating margin 6.3% 12.1% 16.8% 9.2% 7.2% -194 bp Adjusted EBITDA 5,817 11,621 19,186 16,631 16,645 0% Adjusted EBITDA margin 18.4% 21.6% 23.6% 17.2% 17.0% -15 bp Net income attributable to common stockholders (GAAP) 721 5,519 12,556 14,997 7,091 -53% Net income attributable to common stockholders (non-GAAP) 2,455 7,640 14,116 10,882 8,419 -23% EPS attributable to common stockholders, diluted (GAAP) 0.21 1.63 3.62 4.30 2.04 -53% EPS attributable to common stockholders, diluted (non-GAAP) 0.75 2.26 4.07 3.12 2.42 -22% Net cash provided by operating activities 5,943 11,497 14,724 13,256 14,923 13% Capital expenditures (3,157) (6,482) (7,158) (8,898) (11,339) 27% Free cash flow 2,786 5,015 7,566 4,358 3,584 -18% Cash, cash equivalents and investments 19,384 17,707 22,185 29,094 36,563 26% 5
F I N A N C I A L S U M M A R Y Revenue Total revenue increased 2% YoY in Q4 to $25.7B. YoY, revenue was impacted by the following items: + growth in Energy Generation and Storage and Services and Other + growth in vehicle deliveries + higher regulatory credit revenue - reduced S3XY vehicle average selling price (ASP) (excl. FX impact1), due to pricing, attractive financing options and mix Profitability Our operating income decreased 23% YoY to $1.6B in Q4, resulting in a 6.2% operating margin. YoY, operating income was primarily impacted by the following items: - reduced S3XY vehicle ASP - increase in operating expenses driven by AI and other R&D projects + growth in Energy Generation and Storage and Services and Other gross profit + lower cost per vehicle, including lower raw material costs partially offset by lower fixed cost absorption from production decrease YoY + higher regulatory credit revenue Cash Quarter-end cash, cash equivalents and investments in Q4 was $36.6B. The sequential increase of $2.9B was primarily the result of positive free cash flow of $2.0B. 6 (1) Impact is calculated on a constant currency basis. Actuals are compared against current results converted into USD using average exchange rates from Q4’23.
Q4-2023 Q1-2024 Q2-2024 Q3-2024 Q4-2024 YoY Model 3/Y production 476,777 412,376 386,576 443,668 436,718 -8% Other models production 18,212 20,995 24,255 26,128 22,727 25% Total production 494,989 433,371 410,831 469,796 459,445 -7% Model 3/Y deliveries 461,538 369,783 422,405 439,975 471,930 2% Other models deliveries 22,969 17,027 21,551 22,915 23,640 3% Total deliveries 484,507 386,810 443,956 462,890 495,570 2% of which subject to operating lease accounting 10,563 8,365 10,227 14,449 26,962 155% Total end of quarter operating lease vehicle count 176,564 173,131 171,353 168,867 180,523 2% Global vehicle inventory (days of supply)(1) 15 28 18 19 12 -20% Storage deployed (GWh) 3.2 4.1 9.4 6.9 11.0 244% Tesla locations 1,208 1,258 1,286 1,306 1,359 13% Mobile service fleet 1,909 1,897 1,896 1,933 1,895 -1% Supercharger stations 5,952 6,249 6,473 6,706 6,975 17% Supercharger connectors 54,892 57,579 59,596 62,421 65,495 19% (1) Days of supply is calculated by dividing new vehicle ending inventory by the relevant quarter’s deliveries and using 75 trading days (aligned with Automotive News definition). O P E R A T I O N A L S U M M A R Y (Unaudited) 7
2020 2021 2022 2023 2024 YoY Model 3/Y production 454,932 906,032 1,298,434 1,775,159 1,679,338 -5% Other models production 54,805 24,390 71,177 70,826 94,105 33% Total production 509,737 930,422 1,369,611 1,845,985 1,773,443 -4% Model 3/Y deliveries 442,562 911,242 1,247,146 1,739,707 1,704,093 -2% Other models deliveries 57,085 24,980 66,705 68,874 85,133 24% Total deliveries 499,647 936,222 1,313,851 1,808,581 1,789,226 -1% of which subject to operating lease accounting 34,470 60,912 47,582 72,226 60,003 -17% Total end of quarter operating lease vehicle count 72,089 120,342 140,667 176,564 180,523 2% Global vehicle inventory (days of supply)(1) 15 6 16 16 13 -19% Storage deployed (GWh) 3.0 4.0 6.5 14.7 31.4 114% Tesla locations 523 644 963 1,208 1,359 13% Mobile service fleet 894 1,281 1,584 1,909 1,895 -1% Supercharger stations 2,564 3,476 4,678 5,952 6,975 17% Supercharger connectors 23,277 31,498 42,419 54,892 65,495 19% (1) Days of supply is calculated by dividing new vehicle ending inventory by the relevant year’s deliveries and using 300 trading days (aligned with Automotive News definition). O P E R A T I O N A L S U M M A R Y (Unaudited) 8
V E H I C L E C A P A C I T Y Current Installed Annual Vehicle Capacity Region Model Capacity Status California Model S / Model X 100,000 Production Model 3 / Model Y >550,000 Production Shanghai Model 3 / Model Y >950,000 Production Berlin Model Y >375,000 Production Texas Model Y >250,000 Production Cybertruck >125,000 Production Cybercab - In development Nevada Tesla Semi - Pilot production TBD Roadster - In development Installed capacity ≠ current production rate and there may be limitations discovered as production rates approach capacity. Production rates depend on a variety of factors, including equipment uptime, component supply, downtime related to factory upgrades, regulatory considerations and other factors. Market share of Tesla vehicles by region (TTM) Source: Tesla estimates based on latest available data from ACEA; Autonews.com; CAAM – light-duty vehicles only; TTM = Trailing twelve months Preparations are underway across our existing factories for the launch of new products in 2025, including more affordable models. New Model Y has launched on the configurator globally with production ramp and deliveries beginning later in Q1. US: California, Nevada and Texas Semi Factory construction continued in Q4 and recently completed roof and wall enclosure of the main building area. First truck builds are scheduled to start by end of 2025 with ramp beginning in early 2026. Preparation is underway for Cybercab lines at Gigafactory Texas with volume production planned for 2026. Given its unique functionality – including Powershare, stainless steel exterior, enhanced durability and bioweapon defense mode – we deployed a fleet of Cybertrucks equipped with Starlink in the Los Angeles area to help first responders and those impacted by the fires get access to electricity and Wi-Fi. We expect Cybertruck to be eligible for the IRA consumer tax credit, helping to improve affordability and access for even more customers. APAC: Shanghai In Q4, we achieved record deliveries in China as Model Y became the best-selling vehicle for the full year. Tesla also became the fastest growing brand in South Korea, and we launched vehicle sales in the Philippines. Europe: Berlin-Brandenburg In 2024, Model Y was the best-selling vehicle of any type in Denmark, Norway, Sweden, Switzerland and the Netherlands and we expect Model Y to have been the second best-selling vehicle of any type in Europe. Tesla was the most sold brand in Norway for the fourth year in a row with Model Y and Model 3 the best- and second-best selling cars of any type in 2024.9 0% 1% 2% 3% 4% US/Canada Europe China
Million miles driven before an accident occurs C O R E T E C H N O L O G Y Cumulative miles driven with FSD (Supervised) (billions) Artificial Intelligence Software and Hardware In Q4, we completed the deployment of Cortex, a ~50k H100 training cluster at Gigafactory Texas. Cortex helped enable V13 of FSD (Supervised)1, which boasts major improvements in safety and comfort thanks to 4.2x increase in data, higher resolution video inputs, 2x reduction in photon-to-control latency and redesigned controller, among other enhancements. FSD (Supervised) can now start from park and perform unpark, reverse and park capabilities. In Q4, Tesla vehicles using Autopilot technology drove 5.94 million miles between accidents2 – the best Q4 ever – compared to the U.S. average of .70 million miles. Progress on Optimus hardware and software continued in Q4, including the latest generation hand, robust locomotion and training on additional tasks, ahead of planned pilot production in 2025. Vehicle and Other Software The holiday release included Apple Watch support - customers can pair their watch as a key to unlock and lock their vehicle without ever pressing a button just like the phone key. With a Premium Connectivity subscription, Dashcam and Sentry Mode clips can be viewed and downloaded directly from the Tesla mobile app. An animated three-hour precipitation forecast can be viewed on the map, and SiriusXM is now available to our full lineup with launch as a native app for Model 3, Model Y and Cybertruck. Battery, Powertrain and Manufacturing We processed our first spodumene (lithium-containing concentrate) through the front-end of the lithium refinery only 18 months after ground-breaking: much faster than any plant we know of outside of Asia. The intermediate material was on-spec, and we are on track to commission the plant in 2025. Our in-house 4680 cell hit a production rate exceeding 2.5k Cybertrucks/week. 10 (1) Active driver supervision required; does not make the vehicle autonomous (2) For more information, see our Vehicle Safety Report 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 FSD Miles on V12 and Beyond FSD Miles on V11 and Before 0 1 2 3 4 5 6 Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024 Tesla vehicles using Autopilot technology Tesla vehicles not using Autopilot technology U.S. avg
O T H E R H I G H L I G H T S Energy Storage deployments (GWh) Energy and Services and Other gross profit ($M) Our Energy business continued to grow rapidly in 2024 as we expand capacity for both Megapack and Powerwall to meet demand. Services and Other – a collection of businesses that support new vehicle sales – achieved its third year in a row of profitability in 2024. Energy Generation and Storage The Energy business achieved record deployments for both Powerwall and Megapack at a combined 11.0 GWh, resulting in a record gross profit in Q4. Material and other costs continued to come down in Q4 at the Lathrop Megafactory. Both Powerwall and Megapack continue to be supply constrained as we open new markets and demand for energy storage products continues to grow. With construction completed, Shanghai Megafactory will begin ramping in Q1. Services and Other In Q4, we added over 3k Supercharger stalls to the network and delivered 1.4 TWh of energy. We unveiled our V4 cabinet, which supports 400V-1,000V vehicle architectures, charges up to 500kW for passenger vehicles and 1.2MW for Tesla Semi and has cutting-edge power electronics with 3x the power density. We launched Battery Heating at Superchargers, a feature that gets vehicles with LFP battery packs back on the road up to 4x faster. We also continued to welcome more OEMs to the North American Supercharger network, including the first NACS native vehicles. Overall, in 2024, we launched Superchargers in three new countries, added over 10k new Supercharger stalls, and grew the network by 19% year-over-year, for a total of 65k+ Superchargers worldwide. We delivered 5.2+ TWh, offsetting over 5.5 billion kg of direct CO2 emissions and 2.4 billion liters of gasoline. 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1,000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1,000
O U T L O O K Volume With the advancements in vehicle autonomy and the introduction of new products, we expect the vehicle business to return to growth in 2025. The rate of growth will depend on a variety of factors, including the rate of acceleration of our autonomy efforts, production ramp at our factories and the broader macroeconomic environment. We expect energy storage deployments to grow at least 50% year-over-year in 2025. Cash We have sufficient liquidity to fund our product roadmap, long-term capacity expansion plans and other expenses. Furthermore, we will manage the business such that we maintain a strong balance sheet during this uncertain period. Profit While we continue to execute on innovations to reduce the cost of manufacturing and operations, over time, we expect our hardware- related profits to be accompanied by an acceleration of AI, software and fleet-based profits. Product Plans for new vehicles, including more affordable models, remain on track for start of production in the first half of 2025. These vehicles will utilize aspects of the next generation platform as well as aspects of our current platforms and will be produced on the same manufacturing lines as our current vehicle line-up. This approach will result in achieving less cost reduction than previously expected but enables us to prudently grow our vehicle volumes in a more capex efficient manner during uncertain times. This should help us fully utilize our current expected maximum capacity of close to three million vehicles, enabling more than 60% growth over 2024 production before investing in new manufacturing lines. Our purpose-built Robotaxi product – Cybercab – will continue to pursue a revolutionary “unboxed” manufacturing strategy and is scheduled for volume production starting in 2026. 12
P H O T O S & C H A R T S
A V E R A G E C O G S P E R V E H I C L E * A C H I E V E D A N A L L – T I M E L O W I N Q 4 2 0 2 4 14 $32,000 $33,000 $34,000 $35,000 $36,000 $37,000 $38,000 $39,000 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 * Calculated by dividing Cost of Automotive Sales Revenue by respective quarter’s new deliveries (ex-operating leases)
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