Fourth Quarter 2024 Earnings Conference Call January 16, 2025 Exhibit 99.1
Regarding Forward-Looking and non-GAAP Financial Information Our earnings conference call presentation is not intended as a full business or financial review and should be viewed in the context of all of the information made available by PNC in its SEC filings and on our corporate website. The presentation contains forward-looking statements regarding our outlook for financial performance, such as earnings, revenues, expenses, tax rates, capital and liquidity levels and ratios, asset levels, asset quality, financial position, and other matters regarding or affecting PNC and its future business and operations, including sustainability strategy. Forward-looking statements are necessarily subject to numerous assumptions, risks and uncertainties, which change over time. The forward-looking statements in this presentation are qualified by the factors affecting forward-looking statements identified in the more detailed Cautionary Statement included in the Appendix. We provide greater detail regarding these as well as other factors in our 2023 Form 10-K, our subsequent Form 10-Qs, and our other subsequent SEC filings. Our forward-looking statements may also be subject to risks and uncertainties including those we may discuss in this presentation or in our SEC filings. Future events or circumstances may change our outlook and may also affect the nature of the assumptions, risks and uncertainties to which our forward-looking statements are subject. Forward-looking statements in this presentation speak only as of the date of this presentation. We do not assume any duty and do not undertake any obligation to update those statements. Actual results or future events could differ, possibly materially, from those anticipated in forward-looking statements, as well as from historical performance. As a result, we caution against placing undue reliance on any forward-looking statements. We include non-GAAP financial information in this presentation. Reconciliations for such financial information may be found in our presentation, in these slides, including the Appendix, in other materials on our corporate website, and in our SEC filings. This information supplements our results as reported in accordance with GAAP and should not be viewed in isolation from, or as a substitute for, our GAAP results. We believe that this information and the related reconciliations may be useful to investors, analysts, regulators and others to help understand and evaluate our financial results, and with respect to adjusted metrics, because we believe they better reflect the ongoing financial results and trends of our businesses and increase comparability of period-to-period results. We may also use annualized, pro forma, estimated or third party numbers for illustrative or comparative purposes only. These may not reflect actual results. References to our corporate website are to www.pnc.com under “About Us - Investor Relations.” Our SEC filings are available both on our corporate website and on the SEC’s website at www.sec.gov. We include web addresses here as inactive textual references only. Information on these websites is not part of this presentation. 2 Cautionary Statement
• Grew customers and deepened relationships • Executed on organic growth opportunities across our franchise • Generated record revenue • Expenses well-controlled; Generated positive operating leverage • Strong credit quality; CRE adequately reserved • Increased capital position 3 Delivered Solid Full Year 2024 Results $6.0 billion Net Income $13.74 Diluted Earnings per Share (EPS) +6% Noninterest Income Growth +12% Increase to Tangible Book Value per Share 10.5% Basel III CET1 Capital Ratio – Tangible book value per common share (non-GAAP) – See Reconciliation in the Appendix. – Basel III common equity Tier (CET) 1 capital ratio – 12/31/24 ratio as used in this presentation is estimated. Details of the calculation are in the financial highlights section of the earnings release.
4 Increased Deposits and Grew Capital 4Q24 vs. 3Q24 4Q24 vs. 4Q23 Average balances, $ billions 4Q24 $ Change % Change $ Change % Change Total loans $319.1 $(0.5) – $(5.5) (2)% Investment securities $143.9 $1.5 1% $6.5 5% Federal Reserve Bank (FRB) balances $37.5 $(7.4) (16)% $(4.7) (11)% Deposits $425.3 $3.1 1% $1.3 – Borrowed funds $67.2 $(8.9) (12)% $(5.7) (8)% Common shareholders’ equity $48.5 $0.8 2% $5.9 14% Period end 12/31/24 9/30/24 LQ 12/31/23 YoY Basel III CET1 capital ratio 10.5% 10.3% 20 bps 9.9% 60 bps AOCI ($ billions) $(6.6) $(5.1) $(1.5) $(7.7) $1.1 Tangible book value per common share (TBV) (non-GAAP) $95.33 $96.98 (2)% $85.08 12% – AOCI represents accumulated other comprehensive income (loss). – Tangible book value per common share (non-GAAP) – See Reconciliation in the Appendix. – YoY represents year-over-year. LQ represents linked quarter. – Totals may not sum due to rounding.
5 Loans Stable, Impacted by Low Utilization $102 $101 $100 $223 $219 $219 $325 $320 $319 5.94% 6.13% 5.87% 4Q23 3Q24 4Q24 Consumer Commercial Total Loan Yield Av er ag e ba la nc es , $ b ill io ns Average Consolidated Loan Balances – YoY represents year-over-year. LQ represents linked quarter. – Historical average utilization represents average C&IB loan commitment utilization from 1Q15 to 1Q20. Consumer Loans stable LQ and (2)% YoY Total Loan Yield declined 26 bps LQ C&IB Utilization Remains Low ~55% 51.7% 50.7% 50.4% Historical Average 4Q23 3Q24 4Q24 Av er ag e ut ili za tio n Commercial Loans stable LQ and (2)% YoY
6 Well-Positioned Securities and Swaps Portfolios Receive Fixed Swaps $31 $37 $13 $33 $50 1.97% 3.22% 12/31/23 12/31/24 Duration of 2.36 years Investment Securities Estimated duration of 3.4 years Av er ag e ba la nc es , $ b ill io ns $137 $144 2.59% 3.17% 4Q23 4Q24 – HTM represents held to maturity securities. AFS represents available for sale securities. NII represents net interest income. YoY represents year-over-year. LQ represents linked quarter. – Average AFS – Fixed and AFS – Floating balances approximated based on relative weighting of period end book value. AFS – Floating include floating AFS securities and AFS securities swapped to floating. – Securities runoff includes scheduled principal payments, contractual maturities, prepayments and securities sales of fixed-rate securities. – As of 12/31/24, the receive fixed rate on forward starting swaps was 4.09% and the receive fixed rate on the total swap portfolio, including active and forward starting swaps, was 3.45%. Highlights Sp ot n ot io na l, $ bi lli on s NII benefit from fixed rate asset repricing: • Investment Securities: – Yield increased 9 bps LQ and 58 bps YoY – $24 billion of runoff in 2024 at a weighted average yield of 1.68% • Receive Fixed Swaps: – Receive fixed rate on active swaps increased 14 bps LQ and 125 bps YoY Managing interest rate sensitivity and repricing risk: • Floating rate securities provide higher yielding alternative to Fed cash; Manage duration risk, provide flexibility and capital protection • Leveraging forward starting swaps to lock in higher yields and reduce repricing risk Receive Fixed Rate on Active Swaps Forward StartingActiveAFS – FixedHTM AFS – Floating Investment Securities Yield
7 Strong and Stable Deposit Base $105 $99 $96 $96 $96 $319 $321 $321 $326 $329 $424 $420 $417 $422 $425 2.48% 2.60% 2.61% 2.72% 2.43% 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 Consolidated Average Deposit Balances – IB Deposits represent interest-bearing deposits, and NIB Deposits represent noninterest-bearing deposits. – YoY represents year-over-year. LQ represents linked quarter. – Cumulative deposit beta is calculated as the change in deposit rate paid on total interest-bearing deposits divided by the change in the upper level of the average stated Federal Funds rate range since August 2024, the start of the current easing rate cycle. IB DepositsNIB Deposits Average Rate Paid on IB Deposits Rate paid on IB deposits declined 29 bps LQ: – Cumulative deposit beta of 47% as of December 2024 Total Deposits increased 1% LQ: – Primarily driven by growth in interest- bearing commercial deposits Deposit Base Highlights NIB balances stable LQ: – NIB deposits were 23% of total deposits, stable LQ Av er ag e ba la nc es , $ b ill io ns
8 Full Year Record Revenue and Positive Operating Leverage Quarter Full Year Income statement, $ millions except EPS 4Q24 LQ YoY 2024 YoY Net interest income $3,523 3% 4% $13,499 (3)% Fee income (non-GAAP) 1,869 (4)% 3% 7,345 6% Other noninterest income 175 154% 27% 711 15% Noninterest income $2,044 1% 4% $8,056 6% Total revenue $5,567 2% 4% $21,555 – Noninterest expense 3,506 5% (14)% 13,524 (3)% Pretax, pre-provision earnings (non-GAAP) $2,061 (2)% 60% $8,031 7% Provision for credit losses 156 (36)% (33)% 789 6% Income taxes 278 (22)% 62% 1,289 18% Net income $1,627 8% 84% $5,953 5% Diluted EPS $3.77 8% 104% $13.74 7% Key metrics 4Q24 3Q24 4Q23 2024 2023 Noninterest income to total revenue 37% 37% 37% 37% 35% Net interest margin (non-GAAP) 2.75% 2.64% 2.66% 2.66% 2.76% – 4Q24 non-core noninterest expenses include the pre-tax impact of asset impairment expenses ($97 million) and reduction to the FDIC special assessment ($(18) million) for a pre-tax net impact of $79 million. – Pretax, pre-provision earnings (non-GAAP) – See Reconciliation in Appendix. – Fee income (non-GAAP) – See Reconciliation in Appendix. – Net interest margin is calculated using taxable-equivalent net interest income, a non-GAAP measure, see Reconciliation in the Appendix. – YoY represents year-over-year. LQ represents linked quarter. Includes $60 million in tax benefits Includes $79 million of pre-tax net non-core expenses ($62 million tax affected)
9 LQ Revenue Growth Driven by Higher NII $3,403 $3,410 $3,523 $1,958 $2,022 $2,044 $5,361 $5,432 $5,567 2.66% 2.64% 2.75% 4Q23 3Q24 4Q24 Net Interest Margin Net Interest Income Noninterest Income Details of Revenue Quarter Full Year $ millions 4Q24 LQ YoY 2024 YoY Net interest income $3,523 3% 4% $13,499 (3)% Asset management and brokerage $374 (2)% 4% $1,485 5% Capital markets and advisory 348 (6)% 13% 1,250 31% Card and cash management 695 – 1% 2,770 1% Lending and deposit services 330 3% 5% 1,259 2% Residential and commercial mortgage 122 (33)% (18)% 581 (7)% Fee income (non-GAAP) $1,869 (4)% 3% $7,345 6% Other noninterest income 175 154% 27% 711 15% Noninterest income $2,044 1% 4% $8,056 6% Total revenue $5,567 2% 4% $21,555 – Total Revenue $ m ill io ns – NII represents net interest income. – Fee income (non-GAAP) – See Reconciliation in Appendix. – YoY represents year-over-year. LQ represents linked quarter.
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