ジェフリーズファイナンシャルGの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________________

FORM 8-K

________________________________

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月8日

________________________________

JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

________________________________

ニューヨーク

001-05721

13-2615557

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

520 Madison Avenue

ニューヨーク,

ニューヨーク

10022

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(212) 284-2300

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

______________________________

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式（額面1ドル） 1株当たり

JEF

New York Stock Exchange

2027年満期 4.850% シニア・ノート

JEF 27A

New York Stock Exchange

2028 年満期 5.875%シニア・ノート

JEF 28

New York Stock Exchange

2.750% 2032年満期シニアノート

JEF 32A

New York Stock Exchange

2034 年満期 6.200%シニア・ノート

JEF 34

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2025年1月8日、当社は2024年11月30日に終了する四半期および年度の決算を含むプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

本項目2.02で提供される情報は、本書の添付書類を含め、「提供」されることを意図しており、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、証券取引法または証券取引法に基づく他の提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

本報告書には以下の添付資料を添付する：


Exhibit No.			Description

99			ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループのプレスリリース - 2024年11月30日に終了した四半期および通期の業績について
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: January 8, 2025


			JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.


			By:			/s/ Michael J. Sharp
			Name:			Michael J. Sharp
			Title:			エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル

EX-99 2 jfgpressrelease11-30x24.htm EX-99 Document


						詳細情報 jonathan freedman 212.778.8913

For Immediate Release

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ (NYSE: JEF)

January 8, 2025

ジェフリーズ、2024年第4四半期決算を発表

四半期配当は14.3％増の普通株当たり0.40ドル

Q4 Financial Highlights


単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く	Quarter End						Year-to-Date
	4Q24			4Q23				2024			2023

普通株主に帰属する純利益	$	205,746		$	65,639			$	669,273		$	263,072
継続事業の希薄化後普通株式1株当たり利益	$	0.91		$	0.29			$	2.96		$	1.10
継続事業からの調整後有形株主資本利益率1	12.7		%	4.1		%		10.8		%	3.9		%
Total net revenues	$	1,956,602		$	1,197,206			$	7,034,803		$	4,700,417
Investment banking net revenues14	$	986,824		$	571,828			$	3,444,787		$	2,272,218
Capital markets net revenues14	$	651,690		$	486,169			$	2,759,554		$	2,232,161
Asset management net revenues	$	314,750		$	140,646			$	803,669		$	188,345


継続事業からの税引前利益	$	304,862		$	87,261			$	1,005,546		$	354,269


普通株式1株当たりの帳簿価額	$	49.42		$	46.10			$	49.42		$	46.10
調整後1株当たり有形簿価3	$	32.36		$	30.82			$	32.36		$	30.82

Quarterly Cash Dividend

ジェフリーズ取締役会は、2025年2月14日のジェフリーズ普通株式の登録株主に対し、2025年2月27日に支払う、従来の配当率から14.3%増となる、ジェフリーズ普通株式1株当たり0.40ドルの四半期現金配当を宣言した。

Management Comments

「第 4 四半期の業務粗利益は 19.6 億ドル、継続事業の税引前利益は 3.05 億ドル、継続事業の希薄化後 1 株当たり利益は 0.91 ドルとなり、それぞれ前年同期比 63%、249%、214%の増加となりました。当四半期の業績は、アドバイザリー事業の記録的な伸び（91%増）を含むインベストメント・バンキング事業の好調（73%増）、エクイティ事業の好調（49%増）、フィクスト・インカム事業の堅調（15%増）を反映しています。アセット・マネジメント事業の手数料および投資収益純収益は、手数料の伸びと数多くの戦略の全体的な好業績を反映し、前年同期を大幅に上回る 1.16 億ドルとなりました。

「2024年度の純収入は70億3,000万ドル、継続事業の税引前利益は10億1,000万ドル、継続事業の希薄化後1株当たり利益は2.96ドルで、それぞれ前年度比50％、184％、169％の増加となりました。当社の年間業績は、主に市場シェアの向上と当社のサービスに対する市場全体の強化に起因する、すべての事業ラインにわたる継続的な強さと持続的な勢いを反映している。

「私たちは、最高のフルサービスを提供するグローバルな投資銀行および資本市場会社を構築するという中核的使命に全力を注いでおり、その進展に非常に興奮しています。市場環境が正常化し、当行のプラットフォームが成熟してきたことで、当行の潜在的な収益力が明らかになりつつあります。収益の伸びが費用の伸びを上回ったため、非補償経費率は2023年の39%から2024年には34%に改善しました。当社は、中核事業の継続的成長により、営業利益率をさらに拡大し続けることができると楽観視している。ストラトス社とテセリス社の統合により、第4四半期および通期において、アセット・マネジメント事業の「その他投資」に計上される売上総利益および費用が大幅に増加しましたが、「その他投資」が利益に与える影響はわずかでした。

「2024 年のインベストメント・バンキングの純収入は前年比 52%増の 34 億 4,000 万ドルとなり、過去 2 番目に高い年間業績を達成するとともに、多くの主要商品、セクター、地域で過去最高の市場シェアを記録しました。事業への大規模な投資期間を経て、現在では、最大かつ最も複雑な取引や引受けに対応するフルサービスの能力、クラス最高の人材、真のローカル・リーチ、あらゆる主要市場へのアクセスなど、卓越したサービスをお客様に提供しています。これらの能力は、サービス、緊急性、創造的な問題解決という企業文化によって支えられています。

「キャピタルマーケッツ事業の 2024 年通期の純収入は 27.6 億ドルとなり、前年比 24%増加しました。エクイティの純収入は、現物およびエレクトロニック・ビジネスが好調に推移し、前年比40%増となりました。電子取引、エクイティ・ファイナンス、エクイティ・デリバティブの各プラットフォームへの投資を継続し、お客様に効果的な流動性と執行をグローバルに提供しています。フィクスト・インカムの純収入は、堅調な顧客基盤に牽引され、前年比7%増加しました。


1 Jefferies Financial Group

ディストレスト・トレーディングおよび証券化事業の需要および特に好調な業績は、グローバル・ストラクチャード・ソリューション事業の業績が芳しくなかったことで一部相殺された。フィクスト・インカム・フランチャイズの成長は、長期的な顧客とのパートナーシップを重視し、ファンダメンタル・クレジット分析に取り組み、アイデア主導のソリューション志向のアプローチを実現する、当グループの一貫した戦略の成果である。

「2024 年通期のアセットマネジメント事業の手数料および投資収益収入は 3 億 1,600 万ドルで、前年比 27%増となりました。ワイス・マルチストラテジー・アドバイザーズと 352 キャピタルが今年度直面した独自の課題を考慮すると、この業績には満足しています。その他の投資事業の2024年の純収入は5億5,000万ドルであったが、これは主にストラトスとテセリスの統合により多額の総収入と費用が計上されたためである。

「ジェフリーズは2025年を、62年にわたる当社の歴史の中で、過去最高のポジションでスタートする。当社のチームは非常に優秀で特別な存在であり、彼らが当社の勢いを加速させていると確信しています。顧客はジェフリーズが提供するほぼすべてのサービスにおいて、幅広いグローバルな成長と市場での地位向上という形で私たちに報いてくれています。数十年にわたる努力の結果、当社は投資銀行業務と資本市場において、あらゆるセクターと地域のお客様にサービスを提供する競合企業の最前列に位置するまでになりました。ジェフリーズが今日の地位を築けたのは、協調性と誠実さを重んじる独自の企業文化があったからだと考えています。長期的なオーナーシップ、起業家精神、目的意識を重視することで、私たちはこれまで以上に優れた市場ポジションを獲得することができました。"私たちはこれからも、このポジションを維持・強化するために全力を尽くします。

リチャード・ハンドラー（ceo）、ブライアン・フリードマン（社長

2024年についてのより広範な展望と当社の戦略および見通しについては、発表されたばかりのジェフリーズ・ファイナンシャル・グループCEO兼社長の年次書簡をご参照ください。


2 Jefferies Financial Group

Financial Summary (Unaudited)


$ in thousands	四半期									Year Ended
	November 30, 2024			August 31, 2024			November 30, 2023			会社開示情報をすべてご覧になるには株			会社開示情報をすべてご覧になるには株
Net revenues by source:
Advisory	$	596,707		$	592,462		$	312,310		$	1,811,634		$	1,198,916
Equity underwriting	191,218			150,096			132,158			799,804			560,243
Debt underwriting	171,456			183,078			129,436			689,227			410,208
Other investment banking14	27,443			17,930			(2,076)			144,122			102,851
Total Investment Banking	986,824			943,566			571,828			3,444,787			2,272,218
Equities14	410,768			387,342			276,395			1,592,793			1,139,425
債券	240,922			289,183			209,774			1,166,761			1,092,736
Total Capital Markets	651,690			676,525			486,169			2,759,554			2,232,161
インベストメント・バンキングおよびキャピタル・マーケット合計純売上高5	1,638,514			1,620,091			1,057,997			6,204,341			4,504,379
アセットマネジメントフィーおよび収益6	13,752			13,261			18,695			103,488			93,678
Investment return	101,762			(40,135)			62,892			212,209			154,461
Allocated net interest4	(15,104)			(16,016)			(14,568)			(62,135)			(49,519)
純利息を含むその他の投資13	214,340			101,902			73,627			550,107			(10,275)
total asset management net revenues	314,750			59,012			140,646			803,669			188,345
その他	3,338			4,449			(1,437)			26,793			7,693
合計原料別純収益	$	1,956,602		$	1,683,552		$	1,197,206		$	7,034,803		$	4,700,417

Expenses:
Compensation and benefits	$	981,626		$	889,098		$	612,287		$	3,659,588		$	2,535,272
Compensation ratio15	50.2		%	52.8		%	51.1		%	52.0		%	53.9		%
Non-compensation expenses	$	670,114		$	541,767		$	497,658		$	2,369,669		$	1,810,876
Non-compensation ratio15	34.2		%	32.2		%	41.6		%	33.7		%	38.5		%
Total expenses	$	1,651,740		$	1,430,865		$	1,109,945		$	6,029,257		$	4,346,148

継続事業税引前純利益	$	304,862		$	252,687		$	87,261		$	1,005,546		$	354,269
法人税等	$	86,117		$	78,011		$	16,828		$	293,194		$	91,881
Income tax rate	28.2		%	30.9		%	19.3		%	29.2		%	25.9		%
継続事業からの純利益	$	218,745		$	174,676		$	70,433		$	712,352		$	262,388
非継続事業からの純利益（処分利益を含む）（税引後	5,155			6,363			—			3,667			—
非支配持分に帰属する純損失	(8,262)			(6,874)			(1,506)			(27,364)			(14,846)
償還可能非支配持分に帰属する純損失	—			—			—			—			(454)
Preferred stock dividends	26,416			20,785			6,300			74,110			14,616
普通株主に帰属する純利益	$	205,746		$	167,128		$	65,639		$	669,273		$	263,072

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