BGCグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月31日

BGC Group, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-35591	86-3748217
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

499 ニューヨーク州ニューヨーク市パークアベニュー 10022

(主要経営陣の住所)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(212) 610-2200

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

クラスa普通株式、額面0.01ドル

BGC

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


			☐			Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年10月31日、BGCグループ・インク（以下「登録者」、「当社」、「BGCグループ」、「BGC」または「当社」）は、2024年9月30日に終了した四半期および年度の財務結果を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

以下に示す場合を除き、本項目2.02およびForm 8-Kの本Current Reportに添付された別紙99.1に記載された情報は、Form 8-Kの項目2.02に基づいて提供されたものです。当該情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合および以下に記載されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

bgcに関する将来の見通しに関する記述の検討

BGCに関するForm 8-Kの別紙99.1における記述のうち、歴史的事実でないものは「将来予想に関する記述」であり、リスクと不確実性を伴うため、実際の結果は将来予想に関する記述に含まれるものとは異なる可能性があります。これらには、当社の事業、業績、財務状況、流動性、見通しに関する記述が含まれますが、これらは将来予想に関する記述に該当する可能性があり、実際の影響が現在の予想と異なる可能性（場合によっては大きく異なる可能性）があります。法律で義務付けられている場合を除き、BGCは将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる原因となりうる、追加のリスクおよび不確実性については、BGCの証券取引委員会提出書類（これらの提出書類に記載されているリスク要因および将来の見通しに関する情報に関する特記事項、ならびにその後のForm 10-K、Form 10-Q、またはForm 8-Kの報告書に含まれるリスク要因および将来の見通しに関する情報に関する特記事項の更新を含むが、これらに限定されない）を参照してください。

Filed Information

本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1に記載された「配当情報」の見出しに記載された情報は、Form 8-KのItem 2.02に基づき提出されたものであり、当該提出書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、証券法に基づくいかなる提出書類においても参照により組み込まれるものとみなされる。別紙99.1に記載されているその他の情報はすべて提供されています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

以下に記載される展示品目録は、本項目9.01.に対応して参照により組み込まれる。

EXHIBIT INDEX


Exhibit Number						Description

99.1						BGCグループ、 2024年 10月31 日付プレスリリース

104						inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者によってフォーム8-Kに署名されました。

BGC Group, Inc.

Date: October 31, 2024

By:

/s/ Howard W. Lutnick

Name:

Howard W. Lutnick

Title:

取締役会会長兼最高経営責任者

[BGCの2024年9月30日第3四半期決算発表に関する2024年10月31日付フォーム8-Kの署名ページ】。］

EX-99.1 2 bgc-20240930xexx991.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

ニューヨーク発 - 2024年10月31日 - BGCグループ・インク（Nasdaq: BGC）は本日、2024年9月30日に終了した四半期決算を発表した1。


ハワード・W・ラトニック会長兼最高経営責任者（CEO）：「第 3 四半期の収益は前年同期比 16%増の 5 億 6,100 万ドルとなり、過去最高を記録しました。当社の好調な業績は、あらゆる資産クラスと地域にわたる成長を反映したもので、税引前調整後利益は24%以上増加しました。当社は独立系最大の機関投資家向けエネルギーおよびコモディティ・ブローカーであるOTCグローバル・ホールディングスの買収に合意し、10月にセージ・エナジー・パートナーズの買収を完了しました。両取引は即座に収益に貢献し、合わせて年間4億5,000万ドル以上の増収を見込んでいます。FMXは引き続き同業他社を凌ぐ業績を上げており、米国債とFXの両プラットフォームで過去最高の取引高を記録しています。9月23日にサービスを開始したFMX先物取引所は、顧客が切望していたイノベーション、優れたプライシング、飛躍的に改善された資本効率を提供します。今後2四半期で、さらに5～10社の大手FCMとの接続を見込んでいます」。

SELECT FINANCIAL RESULTS2,3


連結業績ハイライト(百万米ドル))	3Q24	3Q23	Change
売上高	$561.1	$482.7	16.2%
gaapベースの税引前営業利益	19.7	23.9	(17.4)%
gaapベースの完全希薄化後株式当期純利益	14.2	16.0	(11.2)%
子会社の非支配持分および税金控除前の調整後利益	126.7	101.9	24.4%
Post-tax Adjusted Earnings	126.6	94.1	34.5%
調整後ebitda	151.4	135.9	11.4%
Per Share Results	3Q24	3Q23	Change
gaap完全希薄化後1株当たり利益（損失）額	$0.03	$0.03	—%
税引き後調整後1株当たり利益	$0.26	$0.19	36.8%

1 本リリースには、2023年7月1日のBGCの企業転換完了後、2023年第3四半期以降のBGCグループ・インクの業績が含まれている。2023年第3四半期以前の過去の情報はすべて、BGCパートナーズ・インクの業績を反映している。過去最高の業績に関する考察には、BGCによるニューマーク・グループ社のスピンオフや保険ブローカー事業の売却など、事業の売却やスピンオフは含まれていない。

2 米国会計原則は「GAAP」と呼ばれる。「GAAPベースの税引前利益」および「税引前調整後利益」は、それぞれ「GAAPベースの税引前利益」および「税引前調整後利益」と同じ意味で使用される場合があります。See the sections of this document including "Timing of Outlook for Certain GAAP and Non-GAAP Items," "Non-GAAP Financial Measures," "Adjusted Earnings Defined," "Reconciliation of GAAP Income (Loss) from Operations before Income Taxes to Adjusted Earnings and GAAP Fully Diluted EPS to Post-Tax Adjusted EPS," "Fully Diluted Weighted-Average Share Count under GAAP and for Adjusted Earnings," "Adjusted EBITDA Defined,「GAAP基準の当期純利益（損失）と調整後EBITDAの調整」、「流動性分析」、「恒常通貨の定義」（これらの項目の脚注を含む）は、これらの非GAAP基準の用語の完全かつ最新の定義と、経営陣がそれらをどのように、いつ、なぜ使用するのか、また、ここで説明した期間におけるGAAP基準と非GAAP基準の業績の差異について説明しています。

3 恒常為替レートによる比較収益の変化については、本書の「恒常為替レートによる連結収益」および「恒常為替レートによるフェニックスの収益」の項を参照されたい。

Page 1

SUMMARY RESULTS

第 3 四半期の営業収益は前年同期比 16.2%増の 5 億 6,110 万ドルと過去最高を記録。

米州、EMEA、APACの売上高はそれぞれ19.0％、16.5％、8.3％増加した。

フェニックスの第3四半期の売上高は1億4,210万ドルで、前年同期比13.3％増となり、フェニックス成長プラットフォームが37.3％増、フェニックス市場が9.2％増となった。

当四半期、すべての調整後利益指標において利益率は2桁の伸びを示した：

税引前調整後利益は24.4％増の1億2670万ドル；

税引後調整後利益は34.5％増の1億2,660万ドル、税引後1株当たり調整後利益は36.8％増の0.26ドルとなった；

調整後EBITDAは11.4%増の1億5,140万ドル。

CONSOLIDATED REVENUES4


Consolidated Revenues(USD millions)	3Q24	3Q23	Change
Rates	$174.3	$145.7	19.6%
ecs（エネルギー、商品、海運)	112.9	93.1	21.3%
Foreign Exchange	92.1	79.8	15.4%
Credit	68.0	63.7	6.7%
Equities	53.3	52.7	1.3%
Total Brokerage Revenues	$500.6	$435.0	15.1%
Data, Network, and Post-trade	32.7	27.8	17.5%
受取利息および配当金、関連当事者からの報酬およびその他の収入	27.8	19.9	40.0%
収益合計	$561.1	$482.7	16.2%

ブローカー事業の総収益は15.1%増加した：

料率収入は、資産クラス全体における取扱高の増加を反映し、19.6％増の1億7,430万ドルとなった。

ECSの売上高は、エネルギー複合事業とBGCの主要な環境事業の力強い有機的成長により、21.3％増の1億1290万ドルとなった。

4 2024年第1四半期より、「エネルギー・コモディティ」は、これらの事業の統合的な運営をよりよく反映するため、「ECS」（エネルギー、コモディティ、海運）に改称された。

Page 2

BGCは10月1日にセージ・エナジー・パートナーズ（以下「セージ」）の買収を完了した。さらに、BGCはOTCグローバル・ホールディングス（以下「OTC」）を買収する正式契約を締結し、2025年第1四半期末までに完了する予定である。どちらの買収も即座に収益が増加し、合わせて年間4億5,000万ドル以上の収益が追加される見込みである5。

外国為替収益は15.4%増の9,210万ドルとなり、主に新興市場商品とG10オプションの取引高増加に牽引された。

クレジット収入は、フェニックスのポートフォリオ・マッチと新興市場および欧州のクレジット取扱高の増加に牽引され、6.7%増の6,800万ドルとなった。

株式部門の収益は、米国および欧州の株式デリバティブの取引高に牽引され、1.3%増の5,330万ドルとなったが、アジアの株式デリバティブ取引の減少により一部相殺された。

フェニックス・マーケット・データおよびルセラのサブスクリプション・ベース収益の好調な伸びにより、データ・ネットワーク・ポストトレード収益は17.5%増の3,270万ドルとなった。

受取利息および配当金、関連当事者からの手数料およびその他の収入は、受取利息の増加により前年同期比40.0%増の2,780万ドルとなった。

FENICS6


Fenics Revenues(USD millions)	3Q24	3Q23	Change
Fenics Markets	$116.8	$107.0	9.2%
Fenics Growth Platforms	25.3	18.4	37.3%
Fenics Revenues	$142.1	$125.4	13.3%

フェニックスの売上高は13.3％増の1億4,210万ドルとなった：

フェニックス・マーケッツの営業収益は1億1,680万ドルで、9.2%増加した。この伸びは、金利および外国為替における電子取引量の増加によるものである。

フェニックス・グロース・プラットフォームズの売上高は、FMX、ポートフォリオマッチ、ルセラが牽引し、37.3%増の2,530万ドルとなった。

■FMX:

第3四半期のFMX USTの1日平均出来高（ADV）は530億ドルと、前年同期比40％増となり、過去最高を記録しました。この結果、第3四半期の市場シェアは29.4％（前年同期：25.3％）となりました7。

FMX FXの1日平均取引高は前年比38％以上改善し、90億ドル超のADVを記録。FMX FXは、巨大なグローバル外国為替市場において、引き続き高いパフォーマンスを発揮し、市場シェアを拡大しています。

FMX先物取引所は9月23日、世界最大の想定元本となるSOFR 先物の取引を開始した。同取引所は、ゴールドマン・サックス、J.P.

5 追加情報については、"BGC Group expands energy and environmental brokerage services with acquisition of Sage Energy Partners "および "BGC Group announces agreement to acquire OTC Global Holdings "と題するプレスリリースを参照されたい。

6 FMXの収入はフェニックスに計上されている。

7 セントラル・リミット・オーダー・ブック（CLOB）市場シェア。出所連合グリニッジ

Page 3

モルガン、マレックス、RBC、ウェルズ・ファーゴ。FMXは2025年第1四半期に米国債先物取引を開始するため、さらに5～10社の大手FCMとの接続を見込んでいる。

ポートフォリオ・マッチの米国でのクレジット取扱高は前年比で150％以上増加し、欧州での取扱高は9倍以上増加した。

資本市場に重要なリアルタイム・トレーディング・インフラを提供するネットワーク・ビジネスであるルセラは、売上高を34%以上伸ばしました。ルセラはFX市場での強みを生かし、レート市場全体で事業を拡大している。

CONSOLIDATED EXPENSES AND TAXES8


Consolidated Expenses(USD millions)	3Q24	3Q23	Change
gaapに基づく報酬および従業員給付	$271.3	$233.1	16.4%
株式ベースの報酬、純利益のリミテッド・パートナーシップ・ユニットおよびfpuへの配分	85.7	69.3	23.7%
Non-compensation expenses under GAAP	191.0	162.5	17.5%
Total expenses under GAAP	$548.0	$464.9	17.9%

調整後利益に対する報酬および従業員給付	$271.3	$233.2	16.3%
調整後利益に対する非補償費用	164.8	147.9	11.5%
調整後利益のための費用総額	$436.2	$381.1	14.4%

GAAP基準の報酬および従業員給付は16.4％、調整後利益は16.3％それぞれ増加したが、これは主に当期中の手数料収入の増加によるものである。

これは主に支払利息の増加によるもので、受取利息の増加により相殺された。


Taxes(USD millions)	3Q24	3Q23	Change
gaapベースの法人税等調整額	$6.0	$5.3	12.8%
調整後利益に対する法人税等の支払い	1.2	6.3	(81.2)%

8 持分ベースの報酬および当期純利益のリミテッド・パートナーシップ・ユニットおよびFPUへの配分」に関する追加情報については、本書の「調整後利益の定義」の項および「GAAPベースの税引前営業利益（損失）から調整後利益への調整およびGAAPベースの希薄化後EPSから税引後調整後EPSへの調整」と題された表の脚注をご覧ください。

Page 4

CONSOLIDATED SHARE COUNT9

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