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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
3801 S. Oliver
Wichita, KS 67210
www.spiritaero.com
スピリット・エアロシステムズ、2024年第3四半期決算を発表
Third Quarter 2024
-売上高15億ドル
-EPSは(4.07ドル)、調整後EPS*は(3.03ドル)
-営業活動で使用した現金は2億7,600万ドル、フリー・キャッシュフロー*は3億2,300万ドル。
カンザス州ウィチタ、2024 年 10 月 23 日 - スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス（NYSE：SPR）（「スピリット」、「スピリット・エアロシステムズ」または「当社」）は、2024 年第 3 四半期の業績を発表しました。
「スピリット・エアロシステムズのパット・シャナハン社長兼最高経営責任者（CEO）は、「安全性、コンプライアンス、品質に引き続き注力しつつ、ボーイングによる2025年半ばの買収完了に向けて順調に進んでいる。
「スピリット・エアロシステムズのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者（CFO）であるアイリーン・エステヴェスは、次のように述べました。
ボーイングIAMストライキの影響
2024 年 10 月 18 日、当社は、9 月 13 日に開始された国際機械工・航空宇宙労組（IAM） が代表するボーイング社の従業員による継続中のストライキに対応するため、従業員の一時帰休、雇用凍結、出張および時間外労働の制限を含むその他のコスト削減策を発表しました。10月28日付で、スピリット社は767および777プログラムに従事する約700名の従業員に対し、21日間の一時帰休を実施します。ストライキが11月以降も継続した場合、財政的な圧力により、レイオフや追加的な一時帰休を実施しなければならない可能性があります。
売上高
スピリットの 2024 年第 3 四半期の売上は前年同期比で増加しましたが、これは主に大半の商業プログラ ムの生産活動の増加および防衛・宇宙事業の売上の増加によるもので、ボーイング 737 プログラムの生産量の 減少により一部相殺されました。
2024年第3四半期と2023年第3四半期の竣工量はほぼ同じで、両期間とも332隻であった。
2024年第3四半期末時点のスピリットの受注残は約480億ドルで、これにはエアバスおよびボーイングの受注残に含まれるすべての商用プラットフォームに関する作業パッケージが含まれる。
Earnings
2024 年第 3 四半期の営業損失は、2023 年同期と比べ増加しましたが、これは主に当期の見積り変更に よる不利な影響が大きかったことによるものです。2024年第3四半期の見積り変更には、2億1,700万ドルの正味フォワード・ロスと、それ以前の期間に対する2,600万ドルの不利な累積キャッチアップ調整が含まれます。正味前倒し損失は、主にボーイング787およびエアバスA220プログラムによるもので、それぞれ1億900万ドルおよび6,400万ドルでした。不利な累積キャッチアップ調整は、主にボーイング737および777プログラムに関連するもので、それぞれ2,400万ドルおよび1,600万ドルであり、主に生産コストの上昇に起因するものでした。2024 年第 3 四半期の過剰生産能力コストは 7,000 万ドルでした。これに対して、2023 年第 3 四半期には、1.01 億ドルの正味フォワード・ロス、6,400 万ドルの不利な累積キャッ チアップ調整、5,600 万ドルの過剰生産能力コストを計上しました。
2024年度第3四半期のEPSは(4.07ドル)、前年同期は(1.94ドル)。各期の繰延税金資産評価引当金の増分を除外する調整後では、2024年度第3四半期の調整後EPS*は、2023年度第3四半期の(1.42ドル)に対し、(3.03ドル)となった。
現金
2024年第3四半期の営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフロー*は、共同生産検証プロセスに関連したボーイング737の納品遅延および運転資本のタイミングによりマイナスの影響を受けた。
2024年第3四半期に、2024年第2四半期の後発事象として開示されたとおり、当社は、元本総額3億5,000万米ドルの有担保優先引出遅延ブリッジ・ターム・ローン・ファシリティを規定する遅延引出ブリッジ・クレジット契約を締結した。2024年第3四半期末現在、全額が借り入れ済みである。当該借入金は2025年3月31日に満期を迎える予定であるが、合併契約（以下に定義）の期間が延長された場合、さらに3ヶ月間自動延長される。2024年第3四半期末の現金残高は2億1,800万ドルであった。
2024年の動向により、今後12ヶ月間の収入およびキャッシュ・フローの見込みが大幅に減少した。これらの開発には、ボーイングが実施した生産および納入プロセスの変更、計画よりも低い 737 生産率、エアバスプログラムの値上げの欠如が含まれます。以前開示したように、スピリットは、ボーイングが4億2,500万ドルの前金を提供する契約覚書（以下「MOA」）を締結しました。この前渡金は2024年第3四半期末時点で未払いとなっています。経営陣は流動性を改善するための計画を実施していますが、これらの計画は、MOAに基づき受領した前渡金を含む特定の顧客の前渡金の返済時期や返済額に関する活発な協議の結果、737型機の予想納入数の達成、ボーイング従業員による継続中のストライキの結果など、多くの要因に左右されます。経営陣は、これらの計画が当社の流動性を改善し、ボーイング社買収完了までの当社の現金需要を満たすものと期待しています。
経営陣はまた、事業を支える流動性を向上させることを目的とした追加的な戦略を評価しており、これには追加的な顧客からの前受金、（合併契約（以下に定義）を含む契約上の制限および条件に従い）追加的な借入金調達、および効率性の向上と経費削減を目的とした事業再編が含まれますが、これらに限定されるものではありません。しかしながら、これらの計画や戦略により流動性ニーズが十分に改善される保証はなく、また期待される利益を実現できる保証もありません。
ボーイングによるスピリット・エアロシステムズ買収に関する最新情報
2024年6月30日、当社はザ・ボーイング・カンパニーと合併契約および合併計画（以下「合併契約」）を締結した。合併が完了すると、合併契約の条件に従い、当社はボーイングの完全子会社となる。取引の完了は、スピリット社およびその子会社によるエアバスSEとの供給契約に基づく義務の履行に関連するスピリット社の一部事業の売却の完了、およびスピリット社の株主による合併契約の承認や規制当局の承認の取得を含むその他の完了条件を条件として、2025年半ばになる見込みです。本合併に関連して、スピリット社とボーイング社はそれぞれ、1976年ハードスコット・ロジノ反トラスト法改正法（以下「HSR法」）に基づく規制審査プロセスの一環として、連邦取引委員会から追加情報の要請（以下「2回目の要請」）を受けました。2回目の要請は、HSR法が課す待機期間を、スピリット社およびボーイング社が要請に実質的に応じるか、連邦取引委員会が待機期間を早期に終了してから30日後まで延長するものです。
Segment Results
Commercial
2024 年第 3 四半期の商業セグメントの売上高は、前年同期比でわずかに増加しましたが、これは主に、 ほとんどのプログラムにおいて生産量が増加したことによるもので、ボーイング 737 プログラムの生産量の減少により一部相殺されました。2024 年第 3 四半期の営業利益率は前年同期比で減少しましたが、これは主に見積り変更の増加によるものです。2024年第3四半期の見積り変更には、2億1,300万ドルの正味フォワード・ロスと3,800万ドルの不利な累積キャッチアップ調整が含まれます。さらに、2024 年第 3 四半期には、コマーシャル・セグメントで 6,600 万ドルの過剰生産能力費用が発生しました。これに対し、2023 年第 3 四半期には、8,700 万ドルの正味先渡損失、5,900 万ドルの不利な累積キャッチアップ調整、5,400 万ドルの過剰生産能力費用を認識しました。
Defense & Space
2024 年第 3 四半期の防衛・宇宙事業の売上高は、前年同期比で増加しました。この増加は主に、シコルスキーCH-53Kプログラムの活動増加、およびスピリットのプログラム終了に伴うFLRAAプログラムの非経常収益によるものですが、ボーイングP-8プログラムの生産量減少により一部相殺されました。2024 年第 3 四半期の営業利益率は前年同期比で上昇しましたが、これは主にシコルスキー CH-53K プログラムの活動増加、前述の FLRAA プログラムの経常外収益、および主に戦略的プログラム活動に関連した 1200 万ドルの有利な累積キャッチアップ調整によるものです。これに対し、2023年度第3四半期には、当セグメントは500万ドルの不利な累積キャッチアップ調整を計上しました。
Aftermarket
2024 年第 3 四半期の補修市場部門の売上は、主に補修部品の売上増加により前年同期からわずかに増加しました。2024 年第 3 四半期の営業利益率は、主に売上構成により前年同期比で低下しました。
2024 Financial Outlook
先に発表されたボーイング社との合併契約に鑑み、またそのような取引期間中の慣例に従い、スピリット社はガイダンスを提供しません。
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